UBS ist bullish

Kursziel rauf: Diese beiden Gamechanger treiben Mercedes-Benz an

UBS-Analyst Patrick Hummel hat seine Kaufempfehlung für die Aktie von Mercedes-Benz bestätigt und das Kursziel von 78 auf 90 Euro angehoben. Damit hätte die Aktie, die seit ihrem Zwölf-Monats-Tief im Oktober bereits ein Drittel hinzugewonnen hat, nochmals knapp 25 Prozent Luft nach oben.

Zwei potenzielle "Gamechanger" stimmen den Analysten dabei positiv. Zum einen die Auszahlungen an die Aktionäre von über 8,5 Milliarden Euro jährlich, was beim aktuellen Aktienkurs einer Rendite von 11 Prozent entspricht. Dies setzt sich zusammen aus Dividenden von ca. 8 Prozent und Aktienrückkäufen von mindestens 3 Prozent. Zusätzlich könnte der Verkauf des nicht-strategischen 30-Prozent-Anteils an Daimler Truck, der aktuell einen Wert von rund 11 Milliarden Euro hat, weitere Mittel freisetzen.

Der zweite strategische Vorteil sei die gestiegene Sichtbarkeit auf dem Markt für Premiumfahrzeuge. Während Tesla den Fokus zunehmend weniger aufs Premiumsegment legt und chinesische Hersteller sich auf dem westlichen Markt für Luxusautos noch schwer tun, profitieren die Stuttgarter von ihrer starken Marke. 

Mercedes-Benz Group

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Die UBS hebt die EPS-Schätzungen für 2024 und 2025 um 17 bzw. 15 Prozent an, reflektierend den positiven Effekt aus dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm von etwa 4,9 Milliarden Euro über den genannten Zeitraum. Darüber hinaus hebt die Bank die EBIT-Prognose für 2024 und 2025 aufgrund der besseren Sichtbarkeit bei Volumen und Preisentwicklung sowie einer höheren EBIT-Marge im Van-Segment an.

Die Analyse untermauert, dass die EBIT-Marge im Automobilbereich auch in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld über 10 Prozent bleiben sollte, wodurch Mercedes-Benz in der Lage sein wird, hohe Dividenden zu zahlen und weiterhin Aktien zurückzukaufen. Der Autobauer zählt wie auch die Allianz zu den beliebtesten und lukrativsten Dividenden-Zahlern im deutschen Leitindex DAX. Die ausführliche Analyse zum Dividendenliebling Mercedes-Benz gibt es hier.

Zu guter Letzt zeige auch der Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnisses von etwa 6x für 2024, dass die Aktie aktuell zu pessimistisch gesehen wird, schreibt UBS-Analyst Hummel, der in Mercedes einen der Top-Picks im europäischen Automobilsektor sieht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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So handeln Sie das Kursziel

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,85€, was eine Steigerung von +5,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

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