Rackspace Technology kündigt Erhöhung der späten Umtauschzahlung im Rahmen des Umtauschangebots für seine vorrangigen besicherten, mit 3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 an - Seite 3

Das Umtauschangebot wird nur gemacht und die Umtauschschuldverschreibungen werden nur Inhabern bestehender besicherter Schuldverschreibungen angeboten und ausgegeben, die (x) nach vernünftigem Ermessen „qualifizierte institutionelle Käufer“ im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) sind oder (y) keine „US-Personen“ im Sinne von Rule 902 des Securities Act und in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act sind. Die Inhaber der bestehenden besicherten Schuldverschreibungen, die gemäß mindestens einer der vorgenannten Bedingungen zur Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt sind, werden als „berechtigte Inhaber“ bezeichnet.

Die neue Emittentin unterbreitet die Angebote nur den berechtigten Inhabern durch und gemäß den Bedingungen des Platzierungsprospekts. Die vollständigen Bedingungen der Angebote sind im Platzierungsprospekt enthalten. Weder Rackspace, noch die neue Emittentin, noch die Garanten (wie im Platzierungsprospekt definiert), noch der Transaktionsagent, noch der Fronting-Kreditgeber oder irgendeine andere Person geben eine Stellungnahme oder Empfehlung dazu ab, ob berechtigte Inhaber an den Angeboten teilnehmen sollten oder nicht.

Nur berechtigte Inhaber können ein Exemplar des Platzierungsprospekts erhalten und an den Angeboten teilnehmen. Wir haben Epiq als Transaktionsagent für die Angebote und Jefferies Capital Services, LLC als Fronting-Kreditgeber für das Finanzierungsangebot (der „Fronting-Kreditgeber“) beauftragt. Inhaber bestehender besicherter Schuldverschreibungen, die bestätigen möchten, dass sie berechtigte Inhaber sind, um ein Exemplar des Platzierungsprospekts zu erhalten, sollten das Berechtigungsschreiben ausfüllen und wie darin angegeben an Epiq zurücksenden. Die Inhaber bestehender besicherter Schuldverschreibungen können das Berechtigungsschreiben online unter https://epiqworkflow.com/cases/RackspaceEL ausfüllen oder eine PDF-Kopie des Berechtigungsschreibens erhalten, indem sie ein Exemplar unter [e-mail] anfordern und in der Betreffzeile „Rackspace“ angeben. Das Berechtigungsschreiben kann über das Online-Portal zurückgeschickt werden oder indem Sie einen Scan beider Seiten des vollständig ausgefüllten Schreibens per E-Mail an Epiq unter [e-mail] senden und in der Betreffzeile „Rackspace“ angeben. Sobald Ihre Antwort von Epiq geprüft und freigegeben wurde, erhalten Sie den Platzierungsprospekt von Epiq per E-Mail.