Die ältesten Fonds der Welt - Seite 2

Afrikainvestments im Jahre 1948

Nach einer Pause von immerhin 14 Jahren wurde 1943 dann der nächste Fonds, der UBS (CH) Property Fund – Léman Residental Foncipars, welche nur in Immobilien in der französischen Schweiz investiert. Damit erzielte der Fonds seit 1984 allerdings ausgezeichnete Erträge und liegt bei durchschnittlich 11,2 Prozent pro Jahr.

Dass Investments in Afrika bereits vor 60 Jahren beliebt waren, zeigt der UBS (CH) Equity Fund South Africa. Der 1948 aufgelegte Fonds liegt anhand der Performance – Emerging Markets Aktien schnitten in den letzten 15 Jahren sehr gut ab – aber weniger gut und erzielte seit 1984 „nur“ 4,8 Prozent.

Dann folgen zwei Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Schweiz, der Credit Suisse Equity Swiss Blue Chip und der UBS (CH) Equity Fund – Switzerland. Beide wurden im Mai 1949 aufgelegt und erzielten in den letzten 23 Jahren ähnliche Renditen von rund 13,6 Prozent p.a.

Heutige cominvest startete 1950 in Deutschland

Dass neben der Schweiz auch Deutschland über eine lange Investmenthistorie verfügt, zeigt der Mischfonds cominvest Fondra (früher ADIG Fondra), der seit Auflegung 1950 durch die Anlage in deutsche Aktien und Anleihen rund 9,1 Prozent p.a. und seit 1984 sogar 10,8 Prozent Ertrag p.a. erzielen konnte. Trotzdem erscheint dass Volumen mit 136 Mio. Euro relativ mager im Vergleich zu anderen „Dinosaurier-Fonds“. Erfolgreicher war man bei der heutigen cominvest mit dem Fondak, welcher am 30. Oktober 1950 aufgelegt wurde und damit der älteste deutsche Aktienfonds ist. Fondsmanagerin Heidrun Heutzenröder konzentriert sich vor allem auf deutsche Standardwerte mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis und hoher Dividendenrendite. Überhaupt weist die Produktpalette von cominvest eine lange Historie auf: Neben den beiden erwähnten Fonds wurden vor 1960 noch der Fondis (globale Aktien, Auflage 1955) und der Adifonds (deutsche Aktien, Auflage 1958) gegründet.

Schweizer Immofonds am Stärksten vertreten

Stark vertreten unter den ältesten Fonds der Welt sind besonders Schweizer Immobilienfonds: Neben dem bereits erwähnten UBS (CH) Property Fund – Léman Residental Foncipars, finden sich noch weitere acht Immofonds im Ranking der ältesten 36 Fonds (siehe Tabelle). Der UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed Sima (Auflegung 1950) etwa investiert nur in Schweizer Stadtimmobilien und sammelte damit bereits 2,2 Mrd. Euro an Volumen ein. Eine Anlageform die in der Vergangenheit aber auch dem Investor Spaß machte: Seit 1984 liegt die Rendite der neun Schweizer Immofonds zwischen 8,4 Prozent (UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed Sima) und 13,4 Prozent (FIR). Im Schnitt entstanden daraus 10,5 Prozent an Jahresrendite.