Zu 50 Cent je Aktie

Goldproduzent Monument Mining will sich 80 Mio. Dollar Kapital besorgen

Der kanadische Goldproduzent Monument Mining (WKN A0MSJR) hat vor einiger Zeit 70% an dem polymetallischen Großprojekt Mengapur in Malaysia übernommen. Das Unternehmen schätzt Mengapur als sehr viel versprechend ein, doch fallen für das Projekt noch hohe Entwicklungskosten an. Nun will Monument diese zumindest zum Teil über eine Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80 Mio. Dollar stemmen.

Wie das Unternehmen von CEO Robert Baldock soeben mitteilte, hat man ein Konsortium unter Leitung von Mackie Research Capital und mit Beteiligung von unter anderem Salman Partners mit einer Finanzierung beauftragt, die bis zu 160 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 50 Cent je Aktie umfasst. Hinzu kommt eine Überzuteilungsoption von zusätzlichen 15% für das Konsortium.

Wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens weiter heißt, haben Monument und deren Finanzberater zudem Verhandlungen mit bestimmten strategischen malaysischen Entitäten (dem malaysischen Staat?) geführt, die ein Interesse gezeigt hätten, einen erheblichen Teil der Finanzierung zu übernehmen. Dass Zustandekommen einer solchen Beteiligung kann und will Monument allerdings nicht garantieren.

Die neue Platzierung soll, hofft Monument, im Januar 2013 abgeschlossen werden. Die dann ausgegebenen Aktien werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Die beteiligten Banken werden für ihre Dienste mit einer Vergütung von 7,0% des Bruttoerlöses bedacht. Hinzu kommen nicht übertragbare Optionen auf den Kauf von Aktien, und zwar soll deren Anzahl 7,0% der platzierten Aktien entsprechen.

Eine ältere Privatplatzierung an die Tulum Corporation in Höhe von 23,4 Mio. Dollar, die im Oktober bekannt gegeben wurde, wird derzeit noch geprüft. Nicht durchgeführt wird hingegen eine früher geplante 70 Mio. Dollar schwere Finanzierung, die ebenfalls mit Tulum erfolgen sollte.

Mit der neuen Finanzierungsrunde kommt auf die Monument-Aktionäre eine starke Verwässerung zu. Zumindest sollte damit ein größerer Teil der Entwicklungskosten für das Mengapur-Projekt eingesammelt sein, sodass die Arbeiten dort nun hoffentlich zügig vorangehen können. Immerhin liegt der vereinbarte Preis der Aktie mit 0,50 Dollar über dem aktuellen Kurs (0,43 CAD) und es werden keine Warrants ausgegeben.

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