Für Exploration und Entwicklung

Santacruz Silver sichert sich 30 Mio. CAD frisches Kapital

Der angehende Silberproduzent Santacruz Silver Mining (WKN A1JWYC) wird sich rund 30 Mio. CAD an frischem Kapital besorgen. In einem so genannten „Bought Deal” werden 16,25 Mio. Stammaktien des Unternehmens von einem Konsortium unter der Leitung der renommierten Canaccord Genuity übernommen.

Die Papiere gehen im Block zu 1,85 CAD pro Aktie an Canaccord & Co. und werden dann später an andere Interessenten weiter vermittelt. Santacruz hat dem Bankenkonsortium zudem eine Überzuteilungsoption von bis 15% des ursprünglichen Angebots eingeräumt, die diese für bis zu 30 Tage nach Abschluss der Originaltransaktion ausüben können.

Die Banken lassen sich ihre Dienste mit einer Barkomponente von 6% des Bruttoerlöses der Transaktion bezahlen und erhalten zudem noch so genannte „Broker Warrants”, die ebenfalls 6% der Dealsumme entsprechen. Diese können über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion zu ebenfalls 1,85 CAD ausgeübt werden.

Wie Santacruz angibt, will man den Erlös aus diesem Bought Deal für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens in Mexiko und für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion vor oder am 19. Februar abgeschlossen wird.

 

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