Erste Group Bank AG

EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta037/30.09.2014/17:45) - NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE PERSON MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE U.S. PERSON

Die Erste Group Bank AG gibt bekannt: Einladung an die Inhaber der Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungsinhaber") der in nachstehender Tabelle angeführten Emissionen (die "Schuldverschreibungen") zur Abgabe von Angeboten (jeweils ein "Angebot" und zusammen, die "Angebote") zum Rückkauf der Schuldverschreibungen nach Maßgabe des Rückkauf-Memorandums und des Tender Offer Memorandums (die "Einladung")

Bezeichnung der Schuldverschreibungen ISIN Rückkaufskurs in % 7,71 % nachrangige Ergänzungskapital-Anleihe 2000-2015 der Erste Bank AT0000273727 102.50 5,5 % nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2003-2015/3 AT0000275862 99.50 Nachrangige Ergänzungskapital-Kapitalmarkt-Floater-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/6 AT0000275953 99.20 4,5 % nachrangige Ergänzungskapital-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/12 AT0000298260 100.40 Nachrangige Ergänzungskapital-Kapitalmarkt-Floater-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/14 AT0000298286 99.20 Nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2006-2016 AT000B000062 101.30 Nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2006-2016 AT000B000195 100.90 Nachrangige Ergänzungskapital Stufenzins BSV 2006-2016 AT000B000450 100.90 Nachrangige Ergänzungskapital Stufenzins BSV 2006-2016 AT000B000518 101.00 Nachrangige Ergänzungskapital Fix/CMS Bankschuldverschreibungen 2007-2015 AT000B000658 99.10 Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2007-2015 AT000B000708 100.70 Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2007-2016 AT000B001078 100.20 Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2008-2016 AT000B001466 102.40 EUR 10 M Erste Bank subordinated supplementary CMS-linked Notes due 2017 XS0143383148 94.30

Folgenden als die "AT-Schuldverschreibungen" bezeichnet und die in vorstehender Tabelle angeführten Schuldverschreibungen mit einer XS-ISIN als die "XS-Schuldverschreibungen".

Schuldverschreibungsinhaber, deren Angebot angenommen wird, erhalten für jede Schuldverschreibung, die von der Emittentin zum Rückkauf angenommen wird, einen Rückkaufspreis (der "Rückkaufspreis"), der dem Produkt aus (i) dem Nennbetrag dieser Schuldverschreibung und (ii) dem Rückkaufskurs (wie in vorstehender Tabelle angegeben, der "Rückkaufskurs") entspricht. Für Schuldverschreibungen, die zurückgekauft werden, werden Stückzinsen bis zum Valutatag (exklusive) bezahlt.