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HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse - Seite 2

Durch diesen, heute abgeschlossenen Transaktionsschritt erfüllt HELLA die
Voraussetzung für die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg.

Darüber hinaus werden im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung außerhalb
der USA, Kanada, Australien und Japan in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren weitere bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem Bestand
der Familienaktionäre angeboten, davon bis zu 0,75 Millionen Aktien im
Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Zeichnungsfrist läuft
vom 3. November bis voraussichtlich zum 6. November 2014. Dieser
zusätzliche Transaktionsschritt dient der weiteren Verbreiterung des
Aktionärskreises und soll den Freefloat insgesamt stärken.

"Gemeinsam mit unseren Banken haben wir gezielt eine Struktur entwickelt,
bei der wir uns mit ausgewählten Investoren frühzeitig und intensiv
austauschen konnten. Es war uns außerdem wichtig, bereits im ersten Schritt
eine ausgewogene Basis namhafter institutioneller Investoren und Family
Offices zu schaffen", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Für uns als
Familienunternehmen spielt zudem die Transaktionssicherheit eine besondere
Rolle."

Der Streubesitz (Freefloat) wird bei voller Ausübung des Greenshoes etwa 15
Prozent betragen, die übrigen rund 85 Prozent der Anteile bleiben im Besitz
der Eigentümerfamilie. "Die Gesellschafterfamilie wird langfristig
Ankeraktionär von HELLA bleiben", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Deshalb haben
wir uns als Familie in einer Poolvereinbarung verpflichtet, 60 Prozent der
Anteile bis mindestens 2024 gemeinsam zu halten und mit einer Stimme als
Familie zu agieren." Die restlichen 25 Prozent der Anteile der
Gesellschafterfamilie unterliegen einem marktüblichen Lock-up von sechs
Monaten. Eine Aufnahme in den MDAX wird mittelfristig angestrebt.

Erfolgreiche Unternehmensentwicklung soll fortgesetzt werden

Mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 gehört
HELLA zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer. Über die
vergangenen zehn Jahre hat HELLA (auf Basis der berichteten Zahlen) ein
nachhaltiges Umsatzwachstum von durchschnittlich 6,3 Prozent pro Jahr
erzielt - seit dem Geschäftsjahr 2008/2009 sogar 10,2 Prozent. Das um
Aufwand im Zusammenhang mit einem freiwilligen Abfindungs- und
Altersteilzeitprogramm am Standort Lippstadt in Höhe von 52 Millionen Euro
bereinigte EBIT hat HELLA im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2013/2014 auf
393 Millionen Euro gesteigert und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4