BB Global Macro

Erfolgsstrategie führt zu überdurchschnittlicher Stabilität - Seite 2

Mit dieser Strategie ist der BB Global Macro in jüngster Zeit gut gefahren. Im laufenden Jahr legt er rund 7.5% zu. Im Drei-Jahres-Vergleich übertraf er seine eigenen Vorgaben, jährlich zwischen 5% und 7% Wertzuwachs zu erzielen; der Fonds erreichte eine Jahresrendite von 7.7% bei einer Volatilität von 5.5% und verfügt über ein Citywire-AA-Rating. Die erfreuliche Entwicklung der Performance zeigt sich auch in konstanten Mittelzuflüssen. Vor kurzer Zeit hat das Fondsvolumen die Marke von EUR 100 Mio. überschritten.

Die Erfolgsstrategie des Teams beruht in erster Linie auf der Analyse des Wirtschaftszyklus in unterschiedlichen Regionen der Welt. Auf deren Basis werden drei Anlageszenarien entworfen und dazu passende Anlageideen kreiert. Die für diese Bewertung massgeblichen quantitativen Modelle hat Lucio Soso mitentwickelt. Sie erlauben, fundierte Entscheidungen über Aktien aus mehr als 50 Ländern und Anleihenmärkte in über zehn Währungen zu treffen. Ein firmeneigenes Tool analysiert das Gesamtrisiko des Portfolios und die Risikoauswirkung jeder einzelnen Position. Das Risikomanagement ist dabei integraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses. Dank der täglichen Überwachung und Steuerung des vordefinierten Risikobudgets ergibt sich über die Laufzeit ein äusserst konsistentes Risiko-Ertrags-Profil.

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Tanja Chicherio, Tel. [phone], [e-mail]

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Bellevue Asset Management

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