EQS-Adhoc

HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire - Seite 3

Préférentiels Le droit de souscription préférentiel (Droit de Souscription) est accordé à chaque actionnaire de HOCHDORF en respectant les restrictions de ventes et selon le nombre d'actions détenues à la date décisive (13 mars 2017) en ce qui concerne la Tranche A. En ce qui concerne la Tranche B le Droit de Souscription est supprimé.

82 actions nominatives de HOCHDORF donnent le droit de souscrire à un MCS d'une valeur nominale de CHF 5'000.- au prix de l'émission.

Les Droits de Souscription ne seront pas négociable en bourse. Période d'exercice des Droits de Souscription Du 14 mars 2017 au 28 mars 2017, 12h00 (HEC) Engagements ferme ZMP Invest AG, Luzern et Innovent Holding AG, Wollerau se sont irrévocablement engagés à l'égard de HOCHDORF d'exercer leurs Droits de Souscription et d'acquérir tous les MCS qui n'auront pas été souscrits par les détenteurs des Droits de Souscription. Paiement et livraison et premier jour de négoce 30 mars 2017 Volume d'émission CHF 218'490'000 Durée, Echéance 3 ans, jusqu'au 30 mars 2020 Coupures Valeur nominale de CHF 5'000 ou un multiple de ce montant Droit de conversion Les MCS peuvent être converties en actions nominatives de HOCHDORF au prix de conversion en vigueur à l'époque durant la période de conversion du 3 janvier au 13 mars 2020.

Les fractions de plus de CHF 10.00 seront réglées en espèces. Conversion anticipée Dans certaines circonstances, une conversion anticipée en actions nominatives de HOCHDORF avant l'échéance des MCS au prix de conversion en vigueur à l'époque aura lieu selon les conditions des MCS décrites dans le prospectus d'émission et de cotation du 10 mars 2017. Conversion obligatoire Les MCS seront obligatoirement convertis en actions nominatives de HOCHDORF à l'échéance (dans la mesure où ils n'auraient pas été convertis au préalable) Titres Les MCS et tous les droits y relatifs sont garantis sur la durée par un certificat global au sens de l'art. 973b CO