Daubenthaler und Berger starten in Stuttgart

Das Unternehmen residiert im Königsbau am Schlossplatz und verfügt laut Informationen des private banking magazin bereits über die Lizenz der Bafin zur Finanzportfolioverwaltung.

Daubenthaler & Cie. will vor allem Unternehmerfamilien und Stiftungen ansprechen, wobei die Bereiche Family Office und Vermögensverwaltung strikt voneinander getrennt arbeiten sollen. Martina Daubenthaler wird demnach das Ressort Family Office und die Stiftungen betreuen. Sie hat nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und dem BWL-Studium diverse Stationen bei internationalen Großkonzernen absolviert und ihre Promotion geschrieben. Seit mehr als zehn Jahren berät sie Unternehmerfamilien und hat mehrere Publikationen zu Stiftungen verfasst.

Alexander Berger zeichnet bei Daubenthaler & Cie. verantwortlich für das Portfoliomanagement. Der gelernte Bankkaufmann arbeitete in der Wertpapier- und Vermögensberatung bei Commerzbank und Dresdner Bank und leitete bei der Citibank das Wealth Management Sales Coaching. In den Medien tritt Berger regelmäßig als Börsenexperte auf.

Daubenthaler & Cie. wollen nach eigenen Angaben auf Basis eines aufwandsbezogenen Vergütungsmodells arbeiten. Der Investment-Ansatz orientiert sich an den bewährten Grundsätzen der Portfoliotheorie – breite Aufstellung und intelligente Risikostreuung – sowie am „eigenen, in langjähriger Arbeit entwickelten Ansatz zur Identifikation politischer Chancen und Risiken“, schreibt das junge Unternehmen.