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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH begibt neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren (deutsch)

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH begibt neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren

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DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH begibt neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen

von bis zu EUR 50 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren

15.05.2017 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH begibt neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen

von bis zu EUR 50 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren

* Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2012/2017 und öffentliches

Angebot

* Wesentlicher Teil der Neuemission dient zusammen mit

Bankenfinanzierungen der Refinanzierung der Anleihe 2012/2017

* Einbeziehung der neuen Anleihe im Börsensegment Scale geplant;

voraussichtlich erste Anleihe-Neuemission in Scale

* Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 5,250 bis 6,000 %

München/Herzberg am Harz, 15. Mai 2017 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,

einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter

Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und

Automobilindustrie, begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN:

DE000A2E4NW7) mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einem

Mindestvolumen von EUR 35 Mio. Der endgültige Zinskupon wird am Ende der

Angebotsfrist voraussichtlich am 12. Juni 2017 festgelegt und liegt

innerhalb der Kuponspanne von 5,250 - 6,000 %.

Das Angebot setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Im Rahmen eines

Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017

(ISIN: DE000A1R0VD4) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen

Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des

Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere

Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für

die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 15. Mai 2017 und endet

voraussichtlich am 2. Juni 2017 (18 Uhr MESZ). Es ist vorgesehen, bis zum

26. Mai 2017 im Rahmen des Umtauschangebots eingegangene Zeichnungsangebote

voll zuzuteilen. Zusätzlich zu den aufgelaufenen Stückzinsen für die

Schuldverschreibung 2012/2017 erhalten Anleger, die das Umtauschangebot

wahrnehmen, eine Umtauschprämie in Höhe von EUR 25,00 in bar pro

umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017. Parallel dazu haben auch die

Mitarbeiter der HOMANN-Unternehmensgruppe die Möglichkeit,

Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mitarbeiteroption zu zeichnen. Im

Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist

vom 6. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ), wobei

eine vorzeitige Schließung jederzeit möglich ist. Institutionelle Investoren

können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager)

zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge

über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die

Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 14. Juni 2017 in den Open

Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für

Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG geplant.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss die HOMANN-Unternehmensgruppe mit einem neuen

Umsatz- und Ergebnisrekord ab und profitierte insbesondere von der

Entwicklung im neuen Werk im polnischen Krosno. Der Konzernumsatz erhöhte

sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 % auf EUR 226 Mio. (2015: EUR

202 Mio.), gleichzeitig stieg das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um Sondereffekte und Währungsergebnisse um

rund 60 % auf EUR 33 Mio. (2015: EUR 20 Mio.). Gute Auftragseingänge im 1.

Quartal 2017 und die fortgesetzte positive operative Entwicklung untermauern

dabei den profitablen Wachstumskurs, den das Unternehmen auch in Zukunft

strategisch fortsetzen will. Vor diesem Hintergrund soll neben der

teilweisen Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2012/2017 der

Nettoemissionserlös für Investitionen in das Finanz- und Anlagevermögen

verwendet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere der Ausbau der

Veredelungskapazitäten und damit der weitere Ausbau der

Wertschöpfungsstufen. Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN

HOLZWERKSTOFFE GmbH: "Unsere Finanzierungsstrategie setzt zukünftig auf

einen noch breiteren Mix unterschiedlicher Instrumente. Die bisherige

Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro werden wir plangemäß ablösen, teilweise

refinanziert durch die neue mit 50 Mio. Euro deutlich kleinere Anleihe.

Zusätzlich setzen wir wieder stärker auf klassische Bankenfinanzierungen."

Damit geht die positive Entwicklung der Unternehmensgruppe einher mit der

Verfügbarkeit vielfältiger Finanzierungsmöglichkeiten. So stehen in einem

Volumen von insgesamt EUR 75 Mio. Zusagen für konventionelle Bankkredite mit

mehreren Kreditinstituten, die noch im ersten Halbjahr 2017 finalisiert

werden sollen. Im Einklang mit der neuen Finanzierungsstruktur wird damit

das Zinsergebnis in den nächsten Jahren voraussichtlich signifikant

verbessert werden können. Gleichzeitig wird das Fälligkeitsprofil der

Gesamtverbindlichkeiten deutlich geglättet, verbunden mit dem Ziel die

Verschuldung mittelfristig weiter zu reduzieren.

Der Wertpapierprospekt wurde am 12. Mai 2017 von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der

Internetseite der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

(http://www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH in

gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Volumen: bis zu EUR 50.000.000 (Mindestemissionsvolumen: EUR

35.000.000)

ISIN / WKN: DE000A2E4NW7 / A2E4NW

Unterneh- B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)

mensrating:

Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 5,250 % bis 6,000 %,

Festlegung des Kupons voraussichtlich am12.06.2017

Ausgabe- 100 %

preis:

Umtauschprä- EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung

mie: 2012/2017

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung:

Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Umtauschan- vorbehalten

gebot:

Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Mehrerwerbs- vorbehalten

option:

Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Mitarbeiter- vorbehalten

option:

Zeichnungs- 06.06. - 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

frist für vorbehalten

öffentli-

ches

Angebot:

Valuta: 14.06.2017

Laufzeit: 5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022

Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags

lung:

Vorzeitige Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach

Rückzah- Ablauf von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen

lung: Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den

Anleihebedingungen zu entnehmen

Status: nicht nachranging, nicht besichert

Kündigungs- u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung,

rechte: Drittverzug und anderen, in den Anleihebedingungen

aufgeführten Gründen

Financial u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines

Covenants: Liquiditätsbestands, Einhaltung einer

Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche

Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu

entnehmen

Börsenseg- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

ment: Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG im Segment Scale

für Unternehmensanleihen

Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG

Manager:

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb

vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung

Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre

Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte

wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die

Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene

Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein.

Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend

beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar. Das Angebot von

Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 12. Mai 2017 gebilligten und an die

zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in

elektronischer Form auf den Internetseiten der Homann Holzwerkstoffe GmbH

(www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse

(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum

Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich

die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land,

in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig

wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen

werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei

irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren

wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan

registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf

Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada,

Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft

werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein

öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Michael Werneke

Better Orange IR & HV AG

Tel.: [phone]

[e-mail]

Martina Siebe

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Tel.: [phone]

[e-mail]

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15.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Adalbert-Stifter-Straße 39a

81925 München

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

ISIN: DE000A1R0VD4

WKN: A1R0VD

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in

Frankfurt

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