LUKOIL - die größte Ölfirma der Welt (Seite 193)
eröffnet am 20.02.06 12:30:06 von
neuester Beitrag 25.03.24 21:19:17 von
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Ich stell die news mal ein:
LUKOIL to report strong 2Q06 results and new strategy on October 18
Lukoil will report Q2 2006 US GAAP results this Wednesday, which we believe are likely to be very strong and show yet another quarter of strong crude and product prices pushing revenues and profits higher.
Im zweiten Quartal hatten wir ja auch einen extrem hohen Ölpreis, ist aber lange her...
We forecast Lukoil to report
EBITDA of USD 3.2 bn (up 16% q-o-q) and
net income of USD 1.9 bn (up 20% q-o-q) on the back
of 12% revenue growth to USD 17.4 bn.
We expect to see strong operating cash flow generation in 2Q06, with some of the inventories created in 1Q06 sold off and some adverse working capital trends seen in 1Q06 reversed. We thus expect operating cash flow of $2.6bn in 2Q06, compared to $1.3bn in 1Q06, and estimate 2Q06 capex at USD 1.1bn (excluding acquisitions).
We see the following main trends shaping 2Q06 performance at Lukoil:
Production of fully consolidated subsidiaries was 3% higher q-o-q and 7% higher y-o-y, while crude oil and product prices were 10%-15% higher q-o-q and 30%-50% higher y-o-y.
Despite generally favorable refining netbacks, Lukoil reduced refining volumes in 2Q06 compared to 1Q06. 1H06 operating results suggest Lukoil refined 82.2mn bbls (11.3mn tons) at its own refineries in 2Q06 compared to 88mn bbls (12.1mn tons) in 1Q06, with the drop due to the shutdown at Lukoil's Odessa refinery in 2Q06 ahead of an upgrade.
The cost of purchased crude and products (the largest cost item at USD 5.3bn in 1Q06) likely climbed in line with rising international domestic and international prices to about $5.94bn (assuming unchanged purchase volumes).
Export duty and non-income tax expenses likely rose 22%-27% q-o-q, outpacing forecast 16% revenue growth due to the time lag between oil prices and oil-linked taxes such as export duties and the Mineral Production Tax.
We note that our revenue and EBITDA forecasts do not provide for revenues and costs associated with a probable sell-down in inventories accumulated in 1Q06 (inventories increased by the unusual high amount of USD 736mn, or 28%, in the quarter, and the volume of crude sold and refined in 1Q06 was 2.1mn tons less that the total volume of crude oil produced and purchased); any sell-down of these inventories could further boost our estimates.
Net income is likely to be boosted by an FX gain, reflecting the positive impact of the ruble's appreciation ($92mn in 1Q06, $100mn forecast in 2Q06).
Operating cash flow is likely to be very strong compared to 1Q06, which saw a substantial rise in inventories and a big decline in taxes payable adversely affect working capital and by extension operating cash flow. We believe we will see some of the 1Q06 trends in working capital trends reversed in 2Q06; if that occurs, operating cash flow in 2Q06 could be materially higher than in 1Q06 or 2Q05.
Lukoil expected to deliver strong results in 2Q06, as oil prices were still high.
Although investors are likely to welcome strong 2Q06 results, we believe their impact on the stock price is likely to be minimal, as investors are focusing on the forward performance, which is likely to be weaker than in 2Q06, due to declining commodity prices and rising taxes and operating costs.
As regards the company's planned strategy presentation, we see three main new strategic developments Lukoil could announce:
A renewed/expanded focus on refining, which would be justified given Lukoil's rising output and strong refining margins worldwide and particularly in Russia. Transactions that could be announced include the rumored acquisition of a Dutch refinery and/or an announcement of a new refining plant to be acquired or built in Russia/FSU.
Expansion of the gas business. With Lukoil's major gas asset (Nakhodka) continuing to deliver rapid growth (Lukoil's natural gas output was up 265% y-o-y at 5.14bcm in 1H06) and given the persistent talk of Russian gas price liberalization, Lukoil may also decide to profile its opportunities in natural gas as one of the cornerstones of its future growth strategy.
Expansion of the Caspian business. Lukoil historically has been the best positioned Russian oil major in the region, both in the Russian part of the Caspian and in projects in Kazakhstan and Azerbaijan. Following the acquisitions and discoveries Lukoil made in the Russian part of the Caspian earlier this year, as well as recent reports that Lukoil intends to exercise an option for a 25% stake in a major Kazakhstan Caspian offshore block (South Zhambai/Zaburunye), we would not be surprised if Lukoil makes its Caspian assets and plans the focus of its strategy presentation.
Separately, the Russian Ministry of Natural Resources stated on Friday it may revoke 19 Lukoil licenses, including eight in Western Siberia (at fields belonging to KMOC, acquired by Lukoil earlier this year) and 11 in Timan-Pechora (some of them for fairly large fields), unless Lukoil takes measures to implement the ministry's recommendations aimed at improving ecology and resource management at the above fields. We believe that Lukoil will promptly comply with the ministry's recommendations and is unlikely to lose any material licenses as a result of the latest inspection.
We believe investors should expect a substantial news flow on Lukoil over the coming week, which is likely to include very strong 2Q06 results and potentially the announcement of new strategic initiatives. Lukoil's strategy presentation and 1H06 US GAAP financial results presentation is scheduled for Wednesday, October 18, 2006 at 9: 00 am New York time (2 pm London, 5 pm Moscow).
A conference call will be held for the presentation, with the following dial-in numbers are:
Russia: 7-495-580-9543;
UK local: 44-20-7190-1596;
UK toll-free: 0800-358-5256;
US local: 1-480-629-9562;
US toll-free: 1-866-225-8754.
Our rating on Lukoil is Hold, with an fair value of USD 77.8.
Quelle:
http://www.aton.ru/en/news/publication.asp?id=128494
Dort ist auch eine Tabelle der Aton estimates!
LUKOIL to report strong 2Q06 results and new strategy on October 18
Lukoil will report Q2 2006 US GAAP results this Wednesday, which we believe are likely to be very strong and show yet another quarter of strong crude and product prices pushing revenues and profits higher.
Im zweiten Quartal hatten wir ja auch einen extrem hohen Ölpreis, ist aber lange her...
We forecast Lukoil to report
EBITDA of USD 3.2 bn (up 16% q-o-q) and
net income of USD 1.9 bn (up 20% q-o-q) on the back
of 12% revenue growth to USD 17.4 bn.
We expect to see strong operating cash flow generation in 2Q06, with some of the inventories created in 1Q06 sold off and some adverse working capital trends seen in 1Q06 reversed. We thus expect operating cash flow of $2.6bn in 2Q06, compared to $1.3bn in 1Q06, and estimate 2Q06 capex at USD 1.1bn (excluding acquisitions).
We see the following main trends shaping 2Q06 performance at Lukoil:
Production of fully consolidated subsidiaries was 3% higher q-o-q and 7% higher y-o-y, while crude oil and product prices were 10%-15% higher q-o-q and 30%-50% higher y-o-y.
Despite generally favorable refining netbacks, Lukoil reduced refining volumes in 2Q06 compared to 1Q06. 1H06 operating results suggest Lukoil refined 82.2mn bbls (11.3mn tons) at its own refineries in 2Q06 compared to 88mn bbls (12.1mn tons) in 1Q06, with the drop due to the shutdown at Lukoil's Odessa refinery in 2Q06 ahead of an upgrade.
The cost of purchased crude and products (the largest cost item at USD 5.3bn in 1Q06) likely climbed in line with rising international domestic and international prices to about $5.94bn (assuming unchanged purchase volumes).
Export duty and non-income tax expenses likely rose 22%-27% q-o-q, outpacing forecast 16% revenue growth due to the time lag between oil prices and oil-linked taxes such as export duties and the Mineral Production Tax.
We note that our revenue and EBITDA forecasts do not provide for revenues and costs associated with a probable sell-down in inventories accumulated in 1Q06 (inventories increased by the unusual high amount of USD 736mn, or 28%, in the quarter, and the volume of crude sold and refined in 1Q06 was 2.1mn tons less that the total volume of crude oil produced and purchased); any sell-down of these inventories could further boost our estimates.
Net income is likely to be boosted by an FX gain, reflecting the positive impact of the ruble's appreciation ($92mn in 1Q06, $100mn forecast in 2Q06).
Operating cash flow is likely to be very strong compared to 1Q06, which saw a substantial rise in inventories and a big decline in taxes payable adversely affect working capital and by extension operating cash flow. We believe we will see some of the 1Q06 trends in working capital trends reversed in 2Q06; if that occurs, operating cash flow in 2Q06 could be materially higher than in 1Q06 or 2Q05.
Lukoil expected to deliver strong results in 2Q06, as oil prices were still high.
Although investors are likely to welcome strong 2Q06 results, we believe their impact on the stock price is likely to be minimal, as investors are focusing on the forward performance, which is likely to be weaker than in 2Q06, due to declining commodity prices and rising taxes and operating costs.
As regards the company's planned strategy presentation, we see three main new strategic developments Lukoil could announce:
A renewed/expanded focus on refining, which would be justified given Lukoil's rising output and strong refining margins worldwide and particularly in Russia. Transactions that could be announced include the rumored acquisition of a Dutch refinery and/or an announcement of a new refining plant to be acquired or built in Russia/FSU.
Expansion of the gas business. With Lukoil's major gas asset (Nakhodka) continuing to deliver rapid growth (Lukoil's natural gas output was up 265% y-o-y at 5.14bcm in 1H06) and given the persistent talk of Russian gas price liberalization, Lukoil may also decide to profile its opportunities in natural gas as one of the cornerstones of its future growth strategy.
Expansion of the Caspian business. Lukoil historically has been the best positioned Russian oil major in the region, both in the Russian part of the Caspian and in projects in Kazakhstan and Azerbaijan. Following the acquisitions and discoveries Lukoil made in the Russian part of the Caspian earlier this year, as well as recent reports that Lukoil intends to exercise an option for a 25% stake in a major Kazakhstan Caspian offshore block (South Zhambai/Zaburunye), we would not be surprised if Lukoil makes its Caspian assets and plans the focus of its strategy presentation.
Separately, the Russian Ministry of Natural Resources stated on Friday it may revoke 19 Lukoil licenses, including eight in Western Siberia (at fields belonging to KMOC, acquired by Lukoil earlier this year) and 11 in Timan-Pechora (some of them for fairly large fields), unless Lukoil takes measures to implement the ministry's recommendations aimed at improving ecology and resource management at the above fields. We believe that Lukoil will promptly comply with the ministry's recommendations and is unlikely to lose any material licenses as a result of the latest inspection.
We believe investors should expect a substantial news flow on Lukoil over the coming week, which is likely to include very strong 2Q06 results and potentially the announcement of new strategic initiatives. Lukoil's strategy presentation and 1H06 US GAAP financial results presentation is scheduled for Wednesday, October 18, 2006 at 9: 00 am New York time (2 pm London, 5 pm Moscow).
A conference call will be held for the presentation, with the following dial-in numbers are:
Russia: 7-495-580-9543;
UK local: 44-20-7190-1596;
UK toll-free: 0800-358-5256;
US local: 1-480-629-9562;
US toll-free: 1-866-225-8754.
Our rating on Lukoil is Hold, with an fair value of USD 77.8.
Quelle:
http://www.aton.ru/en/news/publication.asp?id=128494
Dort ist auch eine Tabelle der Aton estimates!
Achtung sehr ermutigende
news heute von Aton,
nur so viel in Kürze:
die Lizenzen dürften nicht verloren gehen....
Lukoils Strategieplan in der Caspischen Region...;in der Ölverarbeitung(auch im Außland)...;die Gasreserven-es richt
nach einer internen liberalisierung der Gaspreise!
news heute von Aton,nur so viel in Kürze:
die Lizenzen dürften nicht verloren gehen....
Lukoils Strategieplan in der Caspischen Region...;in der Ölverarbeitung(auch im Außland)...;die Gasreserven-es richt
nach einer internen liberalisierung der Gaspreise!
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.638.973 von Thoemme am 15.10.06 17:11:50Mal der Reihe nach:
der russische Staat inzwischen (fast?) alle Lukoil-Anteile verkauft
Ja, korrekt, die letzten 7,6 Prozent Anteil hat 2004 ConocoPhillips erworben.
Der Staat hält nun nicht eine einzige Aktie mehr...
...Diskrepanz - 5% der Lizenzen gegenueber weniger als 1% des Gesamtumsatzes...
Die 26.000 boepd bezogen sich nur auf die 12 Lizenzen in der Komi-Region, mittlerweile sind aber 21 Lizenzen von Entzug bedroht!
Und es geht um Reserven von 1.88 Milliarden Barrel!!! Die Reservenbewertung bei LUKOIL sollte so bei etwa 4 Dollar liegen, dass heisst wir reden hier über einen Buchwert bzw. ein Bilanzvolumen von 7,5 Mrd. Dollar,
die hier zerstört werden könnten. Das wird irgendwann auch auf die MKap durchschlagen!!!
...Russland etwas Umweltschutz bestimmt auch ganz gut tun wird...
Zweifellos, würde es das! Wer aber die Verhältnisse in Russland auch nur ungefähr abschätzen kann, der weiss, dass die Begründung wegen Verstössen gegen Umweltauflagen Lizenzen entziehen wollen echt der Hohn ist!!! Putin geht die Umwelt doch am A... vorbei (nur eine Quelle, kannst ja selbst mal googeln):
Seit Präsident Putin das Land mit fester Hand regiert, sei das Thema Umweltschutz mehr und mehr zum lästigen Störfaktor für den Kreml geworden.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/550078/
Die Begündung ist IMO nur ein Vorwand und ein willkommener Anlass, um mal wieder einige Assets mit fragwürdigen Methoden oder fingierten Versteigerungen ( du erinnerst dich bestimmt an Yurganskneftegaz und die Baikalfinansgoup?!?)
weitere Assets an Rosneft weiterzureichen.
Mark my words!
Putin kann es sich nicht leisten, diese Investoren mal wieder zu vergraemen
Doch, kann er! Warum denn auch nicht? Wir sind mittlerweile völlig von Energie aus Russland (insbesondere Gas) abhängig (so wie die Ukraine!).
Wenn Russland uns den Öl- und Gashahn zudrehen sollte, gehen in Deutschland doch die Lichter aus!!! Das hat in dieser Deutlichkeit bloss noch niemand gesagt, ist aber so!
Als gewitzter und mutiger Investor konnte man mit (der richtigen Aktie wohlgemerkt) bisher aus dieser Tatsache seinen Vorteil ziehen! Aber man darf halt das Risiko nicht ganz ausser Acht lassen, und gerade jetzt übersteigt IMO bei LUKOIL das Risiko die Chance!!!
Nichts Gutes ahnen lässt im Gesamtkontext die quasi Abschaffung der Pressefreiheit in Russland:
Missliebige Jounalisten werden (um ein makaberes Wortspiel noch einmal zu bemühen) entweder Mund-tot oder Ganz-tot gemacht!
Warten wir mal den Montag ab, wohin der Kurs sich dann entwickeln wird...
der russische Staat inzwischen (fast?) alle Lukoil-Anteile verkauft
Ja, korrekt, die letzten 7,6 Prozent Anteil hat 2004 ConocoPhillips erworben.
Der Staat hält nun nicht eine einzige Aktie mehr...
...Diskrepanz - 5% der Lizenzen gegenueber weniger als 1% des Gesamtumsatzes...
Die 26.000 boepd bezogen sich nur auf die 12 Lizenzen in der Komi-Region, mittlerweile sind aber 21 Lizenzen von Entzug bedroht!
Und es geht um Reserven von 1.88 Milliarden Barrel!!! Die Reservenbewertung bei LUKOIL sollte so bei etwa 4 Dollar liegen, dass heisst wir reden hier über einen Buchwert bzw. ein Bilanzvolumen von 7,5 Mrd. Dollar,
die hier zerstört werden könnten. Das wird irgendwann auch auf die MKap durchschlagen!!!
...Russland etwas Umweltschutz bestimmt auch ganz gut tun wird...
Zweifellos, würde es das! Wer aber die Verhältnisse in Russland auch nur ungefähr abschätzen kann, der weiss, dass die Begründung wegen Verstössen gegen Umweltauflagen Lizenzen entziehen wollen echt der Hohn ist!!! Putin geht die Umwelt doch am A... vorbei (nur eine Quelle, kannst ja selbst mal googeln):
Seit Präsident Putin das Land mit fester Hand regiert, sei das Thema Umweltschutz mehr und mehr zum lästigen Störfaktor für den Kreml geworden.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/550078/
Die Begündung ist IMO nur ein Vorwand und ein willkommener Anlass, um mal wieder einige Assets mit fragwürdigen Methoden oder fingierten Versteigerungen ( du erinnerst dich bestimmt an Yurganskneftegaz und die Baikalfinansgoup?!?)
weitere Assets an Rosneft weiterzureichen.
Mark my words!
Putin kann es sich nicht leisten, diese Investoren mal wieder zu vergraemen
Doch, kann er! Warum denn auch nicht? Wir sind mittlerweile völlig von Energie aus Russland (insbesondere Gas) abhängig (so wie die Ukraine!).
Wenn Russland uns den Öl- und Gashahn zudrehen sollte, gehen in Deutschland doch die Lichter aus!!! Das hat in dieser Deutlichkeit bloss noch niemand gesagt, ist aber so!
Als gewitzter und mutiger Investor konnte man mit (der richtigen Aktie wohlgemerkt) bisher aus dieser Tatsache seinen Vorteil ziehen! Aber man darf halt das Risiko nicht ganz ausser Acht lassen, und gerade jetzt übersteigt IMO bei LUKOIL das Risiko die Chance!!!
Nichts Gutes ahnen lässt im Gesamtkontext die quasi Abschaffung der Pressefreiheit in Russland:
Missliebige Jounalisten werden (um ein makaberes Wortspiel noch einmal zu bemühen) entweder Mund-tot oder Ganz-tot gemacht!
Warten wir mal den Montag ab, wohin der Kurs sich dann entwickeln wird...
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.632.063 von Dirkix am 15.10.06 12:58:09Dirkix,
ohne mir jetzt die Lizensen im einzelnen anzuschauen, aus der Diskrepanz - 5% der Lizemsen gegenueber weniger als 1% des Gesammtoelumsatzes - laesst sich wohl schliessen, dass diese Projekte entweder 2.rangig sind oder noch groesstenteils in der Explorerphase stecken.
Mal abgesehen davon, dass Russland etwas Umweltschutz bestimmt auch ganz gut tun wird, halt ich es fuer unwahrscheinlich, dass sich ein aehnliches Yukos-Drama bei Lukoil wiederholen soll, oder speziell Lukoil jetzt einen auf die Nuss bekommen soll. Warum auch? Bei Yukos handelte es sich um einen "politischen Ungehorsam", der wie bei Al Capone seinerzeit, in einer Steuerfahndung endete. Zwar hat der russische Staat inzwischen (fast?) alle Lukoil-Anteile verkauft, aber Russland ist auf auslaendische Investitionen weiterhin angewiesen -siehe zB die neu geplanten KKW-Projekte- und kann es sich nicht leisten, sich diese Investoren mal wieder zu vergraemen. Putin hat ja bei seinem letzten Besuch mal wieder die Werbetrommel geruehrt.
"Ich jedenfalls, der Ex-LUKOIL-Perma-Bulle (seit 2004) ..."
ich bin seit der Russland-Kriese 98-99 dabei, und hab die Dinger einen Tag nach dem Tiefstkurs zu umgerechnet 1,90 Euro gekauft.
Immer nach dem Buffet-Motto: "Kaufe billig, verkaufe NIE!" , hehe. Mit dem Ding hab ich seither schon mehrere 50% Rueckschlaege mitgemacht. Juckt mich nicht mehr! Ich warte auf die Zeit, wo das Oel so richtig am Dampfen ist, und in dieser Trendzeit dann die Oelwerte ein KGV von 20+ aufweisen, dann werd ich mich wohl am Warren Buffet versuendigen!!! Aber bis dahin kassier ich etwa so viel Dividende pro Jahr, wie ich damals fuer die Aktie bezahlt habe.
Wenn du jetzt zum Lukoil-Baeren wirst, waere ja schade, wenn wir dich hier nicht mehr an Bord dieses Forums sehen wuerden.
ohne mir jetzt die Lizensen im einzelnen anzuschauen, aus der Diskrepanz - 5% der Lizemsen gegenueber weniger als 1% des Gesammtoelumsatzes - laesst sich wohl schliessen, dass diese Projekte entweder 2.rangig sind oder noch groesstenteils in der Explorerphase stecken.
Mal abgesehen davon, dass Russland etwas Umweltschutz bestimmt auch ganz gut tun wird, halt ich es fuer unwahrscheinlich, dass sich ein aehnliches Yukos-Drama bei Lukoil wiederholen soll, oder speziell Lukoil jetzt einen auf die Nuss bekommen soll. Warum auch? Bei Yukos handelte es sich um einen "politischen Ungehorsam", der wie bei Al Capone seinerzeit, in einer Steuerfahndung endete. Zwar hat der russische Staat inzwischen (fast?) alle Lukoil-Anteile verkauft, aber Russland ist auf auslaendische Investitionen weiterhin angewiesen -siehe zB die neu geplanten KKW-Projekte- und kann es sich nicht leisten, sich diese Investoren mal wieder zu vergraemen. Putin hat ja bei seinem letzten Besuch mal wieder die Werbetrommel geruehrt.
"Ich jedenfalls, der Ex-LUKOIL-Perma-Bulle (seit 2004) ..."
ich bin seit der Russland-Kriese 98-99 dabei, und hab die Dinger einen Tag nach dem Tiefstkurs zu umgerechnet 1,90 Euro gekauft.
Immer nach dem Buffet-Motto: "Kaufe billig, verkaufe NIE!" , hehe. Mit dem Ding hab ich seither schon mehrere 50% Rueckschlaege mitgemacht. Juckt mich nicht mehr! Ich warte auf die Zeit, wo das Oel so richtig am Dampfen ist, und in dieser Trendzeit dann die Oelwerte ein KGV von 20+ aufweisen, dann werd ich mich wohl am Warren Buffet versuendigen!!! Aber bis dahin kassier ich etwa so viel Dividende pro Jahr, wie ich damals fuer die Aktie bezahlt habe.
Wenn du jetzt zum Lukoil-Baeren wirst, waere ja schade, wenn wir dich hier nicht mehr an Bord dieses Forums sehen wuerden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.613.246 von Thoemme am 14.10.06 01:13:40...der Kurs trotz schlechter Nachrichten nicht mehr faellt?
Du darfst dabei nicht vergessen, dass am Freitag der gesamte Ölsektor drastisch nach oben gegangen ist!
Die Gründe dafür sind klar:
1.) Der Markt hat endlich realisiert, dass die bereits eingepreiste gobale Rezession wohl ausfallen wird, und es gibt statt dessen nur ein soft landing! Das hatte ich früher oder später so erwartet.
2.) Die Schließung zweier norwegischer Ölfelder (13 Prozent der Gesamtfördermenge Norwegens stammt aus den beiden geschlossenen Feldern!!!) hat den Ölpreis am Freitag wieder deutlich nach oben getrieben.
3.)Für Auftrieb sorge zudem der am Vortag veröffentlichte überraschende Rückgang der Rohöl-Lagerbestände in den USA. Experten hatte eher mit einem Anstieg der Vorräte gerechnet.
4.) Die Planungen der OPEC für eine Drosselung ihrer Fördermengen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass am 20. Oktober Beratungen in Doha geben wird, in denen das Kartell versucht den Preisverfall der vergangenen Wochen stoppen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der Kurs von Lukoil gestiegen ist, zumal die Meldungen vom geplanten Lizenzentzug nur nach und nach an die Öffentlichkeit durchsickerten.
Zuerst waren es nur 12 Lizenzen, dann kamen 8 weitere hinzu, und dann nochmal eine = 21 Förderlizenzen!!!
LUKOIL hält insgesamt 406 Lizenzen,
21 davon sind aktuell gefährdet
also 5 Prozent!!!
Wer weiss, wie viele noch dazu kommen, und die Börse hasst diese Ungewissheit!
Bei Yukos kam auch eine Steuernachforderung nach der anderen auf den Tisch!
Und die Analystenempfehlung von der Citibank (#282) macht mich zusätzlich stutzig. Denen traue ich es zu, einen Wert zu empfehlen, um ihre eigenen Stücke besser an den Mann bringen zu können!
Ich jedenfalls, der Ex-LUKOIL-Perma-Bulle (seit 2004) bin ins Bärenlager übergelaufen,
und wäre ich nicht so ein Hasenfuss, würde ich Montag shorten...
Du darfst dabei nicht vergessen, dass am Freitag der gesamte Ölsektor drastisch nach oben gegangen ist!
Die Gründe dafür sind klar:
1.) Der Markt hat endlich realisiert, dass die bereits eingepreiste gobale Rezession wohl ausfallen wird, und es gibt statt dessen nur ein soft landing! Das hatte ich früher oder später so erwartet.
2.) Die Schließung zweier norwegischer Ölfelder (13 Prozent der Gesamtfördermenge Norwegens stammt aus den beiden geschlossenen Feldern!!!) hat den Ölpreis am Freitag wieder deutlich nach oben getrieben.
3.)Für Auftrieb sorge zudem der am Vortag veröffentlichte überraschende Rückgang der Rohöl-Lagerbestände in den USA. Experten hatte eher mit einem Anstieg der Vorräte gerechnet.
4.) Die Planungen der OPEC für eine Drosselung ihrer Fördermengen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass am 20. Oktober Beratungen in Doha geben wird, in denen das Kartell versucht den Preisverfall der vergangenen Wochen stoppen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der Kurs von Lukoil gestiegen ist, zumal die Meldungen vom geplanten Lizenzentzug nur nach und nach an die Öffentlichkeit durchsickerten.
Zuerst waren es nur 12 Lizenzen, dann kamen 8 weitere hinzu, und dann nochmal eine = 21 Förderlizenzen!!!
LUKOIL hält insgesamt 406 Lizenzen,
21 davon sind aktuell gefährdet
also 5 Prozent!!!
Wer weiss, wie viele noch dazu kommen, und die Börse hasst diese Ungewissheit!
Bei Yukos kam auch eine Steuernachforderung nach der anderen auf den Tisch!
Und die Analystenempfehlung von der Citibank (#282) macht mich zusätzlich stutzig. Denen traue ich es zu, einen Wert zu empfehlen, um ihre eigenen Stücke besser an den Mann bringen zu können!
Ich jedenfalls, der Ex-LUKOIL-Perma-Bulle (seit 2004) bin ins Bärenlager übergelaufen,
und wäre ich nicht so ein Hasenfuss, würde ich Montag shorten...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.613.223 von Thoemme am 14.10.06 01:05:48Und was sagt und das, dass der Kurs trotz schlechter Nachrichten nicht mehr faellt?
Richtig!... Die Korrektur hat ihren Boden gefunden.
Ausserdem kauft Lukoil ja auch jede Menge eigener Aktien (wenn ich mich recht erinnere, fuer 3 mrd USD) wieder zurueck, was den Kurs auf diesem Nieveau stuetzen muesste.
Richtig!... Die Korrektur hat ihren Boden gefunden.
Ausserdem kauft Lukoil ja auch jede Menge eigener Aktien (wenn ich mich recht erinnere, fuer 3 mrd USD) wieder zurueck, was den Kurs auf diesem Nieveau stuetzen muesste.
Antwort auf Beitrag Nr.: 24.609.793 von Dirkix am 13.10.06 20:40:41Das alles hoert sich zwar auf den ersten Blick sehr fuerchterlich an, ist aber fuer Lukoil Peanuts!
Eine ganz grobe Abschaetzung:
Lukoil produzierte 2005 etwa 90 mio t Oel = 1,1 mrd Barrel.
Pro Tag also etwa 3 mio Barrel, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Da sind die 26,000 Barrel, die moeglicherweise durch den Lizensentzug der Marathon Oil Lizensen floeten gehen, vernachlaessigbar. Die machen noch nicht mal 1% der Gesammt-Öl-Produktion aus. Wohlgemerkt, nur die Oelproduktion, die Gasproduktion am Umsatz noch nicht mal mitgerechnet.
Keine Panik!
Schlaftabletten kaufen !!!
Eine ganz grobe Abschaetzung:
Lukoil produzierte 2005 etwa 90 mio t Oel = 1,1 mrd Barrel.
Pro Tag also etwa 3 mio Barrel, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Da sind die 26,000 Barrel, die moeglicherweise durch den Lizensentzug der Marathon Oil Lizensen floeten gehen, vernachlaessigbar. Die machen noch nicht mal 1% der Gesammt-Öl-Produktion aus. Wohlgemerkt, nur die Oelproduktion, die Gasproduktion am Umsatz noch nicht mal mitgerechnet.
Keine Panik!
Schlaftabletten kaufen !!!
Mit den Lizenzen geht es aber echt Schlag auf Schlag weiter...
LUKOIL weitere Lizenz entzogen
Nach einer Prüfung in der Republik Komi (Nordwestrussland) entzieht die russische Umweltschutzbehörde Rosprirodnadsor eine weitere Lizenz der Lukoil-Tochter Komi. So hieß es in einer Pressemeldung des Ministeriums für Naturressourcen.
Laut Vizechef von Rosprirodnadsor, Oleg Mitwol, ist die entsprechende Akte bereits zusammengestellt worden und wird heute Abend den Vertretern des Unternehmens übergeben.
"Es handelt sich um die Lizenz für die Erkundung, Erschließung und Förderung von Energieträgern aus dem Vorkommen Denissowskaja Wpadina im Rayon Ussinsk der Republik Komi.
Die gröbsten Verletzungen sind die Nichteinhaltung von Umweltforderungen und ein beträchtliches Zurückbleiben hinter dem Plan der Erkundungsarbeiten", hieß es in der Pressemeldung.
Auf die Erklärung von Lukoil, alle Verstöße zu beheben, antwortete Mitwol, dass dies im Winter nach Ablauf der Vorschriftsfrist äußerst kompliziert sein werde.
Er erinnerte auch daran, dass die Föderale Agentur für Nutzung von Bodenschätzen die Vorschriften für andere von Lukoil erschlossene Vorkommen in kurzer Zeit erörtern werde.
RIA Novosti
Quelle:
http://russlandonline.ru/ruwir0010/morenews.php?iditem=11470
3rd UPDATE:
Russian Ministry May Revoke 20 Lukoil Oil Licenses
By Greg Walters
DOW JONES NEWSWIRES
MOSCOW -(Dow Jones)- Russian officials Friday threatened to revoke 20 oilfield licenses belonging to OAO Lukoil Holdings (LKOH.RS), making the country's biggest oil producer the latest to fall victim to a campaign of intense regulatory scrutiny by government officials.
Analysts said they were puzzled by the motives behind Friday's announcement, which came from the same ministry that has ratcheted up pressure on foreign oil majors like Royal Dutch Shell PLC (RDSA.LN) and BP PLC (BP).
In the case of the foreign companies, most observers believe Russian officials are trying to improve the terms of their production agreements to the nation's advantage, as many other oil-producing countries have done in recent months.
The number of Lukoil licenses under threat ticked up slowly during the day in subsequent press releases from the Ministry of Natural Resources, starting with 11 licenses and reaching 20 by 1412 GMT.
Investors appeared to shrug off the news, however, pushing up Lukoil shares up 2.5% to USD 77.01, largely on news of reform in Russia's natural gas market.
The ministry said it may pull 12 licenses in the region of Komi, as well as eight in the region of Khanty-Mansiisk which constitute the bulk of the oil operations Lukoil bought from independent U.S. oil company Marathon Oil Corp. (MRO) for USD 787 million last spring.
Es geht also um die Marathon Lizenzen...
The fields Lukoil bought from Marathon produced an average of 26,000 barrels a day in 2005 and had reserves of around 1.88 billion barrels, Marathon said at the time.
Those figures also include Paitykh Oil, a subsidiary which wasn't mentioned by the ministry.
Lukoil hasn't carried out sufficient exploration or drilling at the fields, the ministry said in a statement, and hasn't brought the fields online in accordance with license terms.
The federal subsoil agency, or Rosnedra, has set out a timetable for correcting the violations at the majoity of the fields, the ministry said. In most cases, the company was given three to six months to meet the license terms.
"If the violations are not corrected in the determined period, Rosnedra intends to examine the question of revoking the licenses," the ministry statement said.
Rinat Gizatulin, spokesman for the Ministry of Natural Resources, told Dow Jones Newswires that Lukoil was likely to lose many of the licenses because exploration and drilling procedures in Russia's harsh northern territories would be difficult during the winter months.
"There is a fairly high degree of certainty that tough measures will be taken on these licenses," Gizatulin said.
Separately, environmental official Oleg Mitvol announced Friday that a snap environmental inspection of Lukoil's operations in Komi had revealed another series of violations.
Analysts said it was difficult to establish why Russian officials had turned their attention to Lukoil, after threatening various sanctions against projects run by Shell, BP, Exxon Mobil Corp. (XOM) and France's Total SA (TOT).
"Whether this case is really something bigger or not, I don't know," said Al Breach, head of research at UBS in Moscow.
Breach said that Russian regulators' apparent habit of enforcing laws selectively had undermined confidence that regulators might simply be policing license agreements.
"That's the problem with practicing selective justice," Breach said.
Analysts also said they thought it was likely Lukoil might emerge from the current round of threats relatively unscathed, thanks to its relatively good relationship with the Kremlin.
"It would be surprising if the Russian government found major violations in Lukoil's portfolio," said Matt Thomas, a Russian oil and gas analyst at Morgan Stanley.
Lukoil said in a statement it would make every effort to bring the fields into line with the terms of their licenses - but it declined to confirm total production figures for the fields or the size of the their reserves.
The company also noted that it holds a total of 406 licenses in Russia and 17 outside the country.
Earlier this year Lukoil acquired three companies from Marathon which held 9 licenses on both banks of the Ob river in Khanty-Mansiisk.
One of those companies, Khantymansiyskneftegazgeologia, operates the Kamenny and Potanai-Kartopyinskiy fields.
Another, Nazymgeodobycha, is developing the Galyanovsky, Sredne-Nazymsky, Aprelsky, Olkhovsky, Bolshoi and Tsentralny license areas on the right bank of the Ob River.
Paitykh Oil operates at the Paitykhsky license area on the left bank of the Ob River.
The ministry said it was considering pulling all of those licenses except for Paitykhsky.
The intense regulatory scrutiny of energy companies in Russia, which arose over the last few weeks, has been largely aimed at foreign companies, including projects majority-owned by Royal Dutch Shell PLC (RDSA) and BP PLC (BP).
By Greg Walters, Dow Jones Newswires; (+7 495) 974 8055; greg.walters@ dowjones.com
Quelle:
http://news.morningstar.com/news/DJ/M10/D13/200610131045DOWJ…
LUKOIL weitere Lizenz entzogen
Nach einer Prüfung in der Republik Komi (Nordwestrussland) entzieht die russische Umweltschutzbehörde Rosprirodnadsor eine weitere Lizenz der Lukoil-Tochter Komi. So hieß es in einer Pressemeldung des Ministeriums für Naturressourcen.
Laut Vizechef von Rosprirodnadsor, Oleg Mitwol, ist die entsprechende Akte bereits zusammengestellt worden und wird heute Abend den Vertretern des Unternehmens übergeben.
"Es handelt sich um die Lizenz für die Erkundung, Erschließung und Förderung von Energieträgern aus dem Vorkommen Denissowskaja Wpadina im Rayon Ussinsk der Republik Komi.
Die gröbsten Verletzungen sind die Nichteinhaltung von Umweltforderungen und ein beträchtliches Zurückbleiben hinter dem Plan der Erkundungsarbeiten", hieß es in der Pressemeldung.
Auf die Erklärung von Lukoil, alle Verstöße zu beheben, antwortete Mitwol, dass dies im Winter nach Ablauf der Vorschriftsfrist äußerst kompliziert sein werde.
Er erinnerte auch daran, dass die Föderale Agentur für Nutzung von Bodenschätzen die Vorschriften für andere von Lukoil erschlossene Vorkommen in kurzer Zeit erörtern werde.
RIA Novosti
Quelle:
http://russlandonline.ru/ruwir0010/morenews.php?iditem=11470
3rd UPDATE:
Russian Ministry May Revoke 20 Lukoil Oil Licenses
By Greg Walters
DOW JONES NEWSWIRES
MOSCOW -(Dow Jones)- Russian officials Friday threatened to revoke 20 oilfield licenses belonging to OAO Lukoil Holdings (LKOH.RS), making the country's biggest oil producer the latest to fall victim to a campaign of intense regulatory scrutiny by government officials.
Analysts said they were puzzled by the motives behind Friday's announcement, which came from the same ministry that has ratcheted up pressure on foreign oil majors like Royal Dutch Shell PLC (RDSA.LN) and BP PLC (BP).
In the case of the foreign companies, most observers believe Russian officials are trying to improve the terms of their production agreements to the nation's advantage, as many other oil-producing countries have done in recent months.
The number of Lukoil licenses under threat ticked up slowly during the day in subsequent press releases from the Ministry of Natural Resources, starting with 11 licenses and reaching 20 by 1412 GMT.
Investors appeared to shrug off the news, however, pushing up Lukoil shares up 2.5% to USD 77.01, largely on news of reform in Russia's natural gas market.
The ministry said it may pull 12 licenses in the region of Komi, as well as eight in the region of Khanty-Mansiisk which constitute the bulk of the oil operations Lukoil bought from independent U.S. oil company Marathon Oil Corp. (MRO) for USD 787 million last spring.
Es geht also um die Marathon Lizenzen...
The fields Lukoil bought from Marathon produced an average of 26,000 barrels a day in 2005 and had reserves of around 1.88 billion barrels, Marathon said at the time.
Those figures also include Paitykh Oil, a subsidiary which wasn't mentioned by the ministry.
Lukoil hasn't carried out sufficient exploration or drilling at the fields, the ministry said in a statement, and hasn't brought the fields online in accordance with license terms.
The federal subsoil agency, or Rosnedra, has set out a timetable for correcting the violations at the majoity of the fields, the ministry said. In most cases, the company was given three to six months to meet the license terms.
"If the violations are not corrected in the determined period, Rosnedra intends to examine the question of revoking the licenses," the ministry statement said.
Rinat Gizatulin, spokesman for the Ministry of Natural Resources, told Dow Jones Newswires that Lukoil was likely to lose many of the licenses because exploration and drilling procedures in Russia's harsh northern territories would be difficult during the winter months.
"There is a fairly high degree of certainty that tough measures will be taken on these licenses," Gizatulin said.
Separately, environmental official Oleg Mitvol announced Friday that a snap environmental inspection of Lukoil's operations in Komi had revealed another series of violations.
Analysts said it was difficult to establish why Russian officials had turned their attention to Lukoil, after threatening various sanctions against projects run by Shell, BP, Exxon Mobil Corp. (XOM) and France's Total SA (TOT).
"Whether this case is really something bigger or not, I don't know," said Al Breach, head of research at UBS in Moscow.
Breach said that Russian regulators' apparent habit of enforcing laws selectively had undermined confidence that regulators might simply be policing license agreements.
"That's the problem with practicing selective justice," Breach said.
Analysts also said they thought it was likely Lukoil might emerge from the current round of threats relatively unscathed, thanks to its relatively good relationship with the Kremlin.
"It would be surprising if the Russian government found major violations in Lukoil's portfolio," said Matt Thomas, a Russian oil and gas analyst at Morgan Stanley.
Lukoil said in a statement it would make every effort to bring the fields into line with the terms of their licenses - but it declined to confirm total production figures for the fields or the size of the their reserves.
The company also noted that it holds a total of 406 licenses in Russia and 17 outside the country.
Earlier this year Lukoil acquired three companies from Marathon which held 9 licenses on both banks of the Ob river in Khanty-Mansiisk.
One of those companies, Khantymansiyskneftegazgeologia, operates the Kamenny and Potanai-Kartopyinskiy fields.
Another, Nazymgeodobycha, is developing the Galyanovsky, Sredne-Nazymsky, Aprelsky, Olkhovsky, Bolshoi and Tsentralny license areas on the right bank of the Ob River.
Paitykh Oil operates at the Paitykhsky license area on the left bank of the Ob River.
The ministry said it was considering pulling all of those licenses except for Paitykhsky.
The intense regulatory scrutiny of energy companies in Russia, which arose over the last few weeks, has been largely aimed at foreign companies, including projects majority-owned by Royal Dutch Shell PLC (RDSA) and BP PLC (BP).
By Greg Walters, Dow Jones Newswires; (+7 495) 974 8055; greg.walters@ dowjones.com
Quelle:
http://news.morningstar.com/news/DJ/M10/D13/200610131045DOWJ…
Der Kurs weit im Plus, und als Sahnehäubchen eine Heraufstufung von der Citibank!!!
Ich glaube, ich kann mich als Kontraindikator bewerben...
LUKOIL Company: buy (Citigroup)
New York - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "BUY" ein und bestätigen das Kursziel von 101 USD.
Ein sehr starkes makroökonomisches Umfeld sollte den Nettogewinn im zweiten Quartal auf ein neues Rekordniveau getrieben haben. Steuerliche Effekte sollten dem Gewinn einen weiteren Schub geben, was jedoch zu Lasten der kommenden Quartale gehe. Die Analysten würden den Gewinn sequenziell 34% höher bei 2,27 Mrd. USD sehen.
Ein besonderes Augenmerk werde man auf die Entwicklung der operativen Kosten legen, die im ersten Quartal auf Grund von wetterbedingten Produktionsstillständen gesunken seien.
Das Top-Management werde am 18. Oktober anlässlich der Zahlenvorlage auch eine Strategiepräsentation veranstalten. Entsprechend der bisherigen Hinweise dürfte die Absicht kundgetan werden, die internationalen Downstream-Aktivitäten auszuweiten.
Auf Basis der momentanen Annahmen zum Ölpreis könnte das zweite Quartal die kurzfristige Spitze der Gewinnentwicklung darstellen. Dies könnte die Aktie unter Druck bringen, da der Markt wahrscheinlich über den Tellerrand der starken Q2-Ergebnisse hinausblicken werde. Auf Basis der absoluten Bewertung bleibe LUKoil jedoch ein attraktiver Titel.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen.
Analyse-Datum: 13.10.2006
Ich glaube, ich kann mich als Kontraindikator bewerben...
LUKOIL Company: buy (Citigroup)
New York - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "BUY" ein und bestätigen das Kursziel von 101 USD.
Ein sehr starkes makroökonomisches Umfeld sollte den Nettogewinn im zweiten Quartal auf ein neues Rekordniveau getrieben haben. Steuerliche Effekte sollten dem Gewinn einen weiteren Schub geben, was jedoch zu Lasten der kommenden Quartale gehe. Die Analysten würden den Gewinn sequenziell 34% höher bei 2,27 Mrd. USD sehen.
Ein besonderes Augenmerk werde man auf die Entwicklung der operativen Kosten legen, die im ersten Quartal auf Grund von wetterbedingten Produktionsstillständen gesunken seien.
Das Top-Management werde am 18. Oktober anlässlich der Zahlenvorlage auch eine Strategiepräsentation veranstalten. Entsprechend der bisherigen Hinweise dürfte die Absicht kundgetan werden, die internationalen Downstream-Aktivitäten auszuweiten.
Auf Basis der momentanen Annahmen zum Ölpreis könnte das zweite Quartal die kurzfristige Spitze der Gewinnentwicklung darstellen. Dies könnte die Aktie unter Druck bringen, da der Markt wahrscheinlich über den Tellerrand der starken Q2-Ergebnisse hinausblicken werde. Auf Basis der absoluten Bewertung bleibe LUKoil jedoch ein attraktiver Titel.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen.
Analyse-Datum: 13.10.2006
Jetzt auch bei N-TV
Lizenzentzug droht - Lukoil-Förderstätten im Visier
Freitag, 13. Oktober 2006
Die russische Umweltbehörde hat nach dem Vorgehen gegen Shell und andere ausländische Ölkonzerne auch den russischen Branchenprimus Lukoil ins Visier genommen. Wegen massiver Verstöße gegen Umweltschutz-Richtlinien drohe mehreren Lukoil-Förderstätten in Westsibirien der Lizenzentzug, teilte der stellvertretende Leiter der Umweltaufsichtsbehörde, Oleg Mitwol, nach Angaben der Agentur Interfax mit. Die russische Regierung hatte Mitte September eine umweltrechtliche Freigabe für die fernöstliche Öl- und Gas-Förderstätte Sachalin-2 von Shell sowie zwei japanischen Energiekonzernen ausgesetzt.
An den Lukoil-Förderstätten im Autonomen Bezirk der Chanten und Mansen in Westsibirien sei in der Bevölkerung eine erhöhte Krankheitsrate festgestellt worden. Dies führte Mitwol auf die Ölverschmutzung von Gewässern zurück. Außerdem sei der Boden um Förderstätten stark mit Öl verseucht. Der Lukoil-Konzern akzeptierte mehrere konkrete Umweltvorwürfe und kündigte eine sofortige Beseitigung der Schäden an.
Die russische Börse ließ sich durch die Nachricht nicht von ihrer positiven Einschätzung für Ölpapiere abbringen. Die Aktien des nach Fördermenge führenden russischen Ölkonzerns Lukoil lagen am Freitag kurz vor Börsenschluss um 2,6 Prozent über dem Vortagesergebnis.
Die russischen Behörden haben angekündigt, bis Ende Oktober eine Entscheidung über das internationale Förderprojekt Sachalin-2 zu treffen. Westliche Umweltorganisationen hatten die von russischen Behörden angeprangerten Umweltschäden vor Ort auf der Insel nördlich von Japan bestätigt. Nach Einschätzung von Experten geht es Moskau jedoch auch darum, das ausländische Konsortium durch den angedrohten Lizenzentzug zur Aufnahme eines russischen Partners zu zwingen.
Quelle:
http://www.n-tv.de/720949.html
Lizenzentzug droht - Lukoil-Förderstätten im Visier
Freitag, 13. Oktober 2006
Die russische Umweltbehörde hat nach dem Vorgehen gegen Shell und andere ausländische Ölkonzerne auch den russischen Branchenprimus Lukoil ins Visier genommen. Wegen massiver Verstöße gegen Umweltschutz-Richtlinien drohe mehreren Lukoil-Förderstätten in Westsibirien der Lizenzentzug, teilte der stellvertretende Leiter der Umweltaufsichtsbehörde, Oleg Mitwol, nach Angaben der Agentur Interfax mit. Die russische Regierung hatte Mitte September eine umweltrechtliche Freigabe für die fernöstliche Öl- und Gas-Förderstätte Sachalin-2 von Shell sowie zwei japanischen Energiekonzernen ausgesetzt.
An den Lukoil-Förderstätten im Autonomen Bezirk der Chanten und Mansen in Westsibirien sei in der Bevölkerung eine erhöhte Krankheitsrate festgestellt worden. Dies führte Mitwol auf die Ölverschmutzung von Gewässern zurück. Außerdem sei der Boden um Förderstätten stark mit Öl verseucht. Der Lukoil-Konzern akzeptierte mehrere konkrete Umweltvorwürfe und kündigte eine sofortige Beseitigung der Schäden an.
Die russische Börse ließ sich durch die Nachricht nicht von ihrer positiven Einschätzung für Ölpapiere abbringen. Die Aktien des nach Fördermenge führenden russischen Ölkonzerns Lukoil lagen am Freitag kurz vor Börsenschluss um 2,6 Prozent über dem Vortagesergebnis.
Die russischen Behörden haben angekündigt, bis Ende Oktober eine Entscheidung über das internationale Förderprojekt Sachalin-2 zu treffen. Westliche Umweltorganisationen hatten die von russischen Behörden angeprangerten Umweltschäden vor Ort auf der Insel nördlich von Japan bestätigt. Nach Einschätzung von Experten geht es Moskau jedoch auch darum, das ausländische Konsortium durch den angedrohten Lizenzentzug zur Aufnahme eines russischen Partners zu zwingen.
Quelle:
http://www.n-tv.de/720949.html
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