Gold und Schmuck-Aktien Hongkong / China (Seite 214)
eröffnet am 25.07.07 07:28:41 von
neuester Beitrag 03.08.22 13:46:59 von
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China Retail Sales May 2012
Jewelry +18.2%
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/t20120612_40281…
Jewelry +18.2%
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/t20120612_40281…
Luk Fook
Habe mal das anstehende Ergebnis fuer HJ2/2012 abgeschaetzt und grob
0.98-1.20 HK$ ausgerechnet. Gesamtjahr damit 2.31-2.53 HK$
Ich schaetze, der Umsatz ist aehnlich wie in HJ1/2012 (Vorsicht, nicht zu verwechseln mit HJ2/2011 mit dem ueblicherweise verglichen wird), vielleicht sogar noch ein wenig darueber.
Groesster Unterschied zu HJ1/2012 kommt durch die Goldpreisentwicklung zustande. Damals hatte man durch Derivate 23 Mill Verlust gemacht, und da man laut einem Analyst etwa 20% hedgt, hat man durch gestiegenen Warenwert dann etwa mit 115 Mlll profitiert. In Summe macht das diesmal 115-23 = 92 Mill weniger Gewinn.
Ich hab dann noch die Steigerungen bei Mieten und Personalkosten fortgeschrieben, die Tax von rund 15% auf 20% wie bei 116.HK erhoeht und bin dann unter Beruecksichtigung von 8% mehr Aktien bei 0.98 HK$ gelandet.
Etwas mehr Gewinn, bei etwa mehr Umsatz und noch etwas mehr, wenn ein Einmalposten von 64 Mill in HJ1/2012 diesmal wegfaellt.
Kann sein, dass die eine oder andere Annahme nicht korrekt ist, falls aber das Ergebnis sehr viel niedriger ausfaellt, so wie zumindest 2 Analysten juengst publiziert haben, muss man schauen, woran das liegt.
Waere es Folge nicht kommunizierter, ueberraschender Sondereffekt, muss man sich schon ueberlegen, ob man in diesem Markt offenbar als letztes Glied in der Informationskette weiter investieren will.
Ansonsten ist dieses Mal ueber das Halbjahr der Goldpreis unter Schwankungen unveraendert geblieben, und das Ergebnis zeigt dann diesmal die Ertragskraft ohne Einfluss dieses Sondereffekts.
Habe mal das anstehende Ergebnis fuer HJ2/2012 abgeschaetzt und grob
0.98-1.20 HK$ ausgerechnet. Gesamtjahr damit 2.31-2.53 HK$
Ich schaetze, der Umsatz ist aehnlich wie in HJ1/2012 (Vorsicht, nicht zu verwechseln mit HJ2/2011 mit dem ueblicherweise verglichen wird), vielleicht sogar noch ein wenig darueber.
Groesster Unterschied zu HJ1/2012 kommt durch die Goldpreisentwicklung zustande. Damals hatte man durch Derivate 23 Mill Verlust gemacht, und da man laut einem Analyst etwa 20% hedgt, hat man durch gestiegenen Warenwert dann etwa mit 115 Mlll profitiert. In Summe macht das diesmal 115-23 = 92 Mill weniger Gewinn.
Ich hab dann noch die Steigerungen bei Mieten und Personalkosten fortgeschrieben, die Tax von rund 15% auf 20% wie bei 116.HK erhoeht und bin dann unter Beruecksichtigung von 8% mehr Aktien bei 0.98 HK$ gelandet.
Etwas mehr Gewinn, bei etwa mehr Umsatz und noch etwas mehr, wenn ein Einmalposten von 64 Mill in HJ1/2012 diesmal wegfaellt.
Kann sein, dass die eine oder andere Annahme nicht korrekt ist, falls aber das Ergebnis sehr viel niedriger ausfaellt, so wie zumindest 2 Analysten juengst publiziert haben, muss man schauen, woran das liegt.
Waere es Folge nicht kommunizierter, ueberraschender Sondereffekt, muss man sich schon ueberlegen, ob man in diesem Markt offenbar als letztes Glied in der Informationskette weiter investieren will.
Ansonsten ist dieses Mal ueber das Halbjahr der Goldpreis unter Schwankungen unveraendert geblieben, und das Ergebnis zeigt dann diesmal die Ertragskraft ohne Einfluss dieses Sondereffekts.
Obige Studie hat fuer Look Fuk nun die niedrigste Gewinnschaetzung fuer 2012, die ich bisher gesehen habe.
Hier noch ein anderer "Blip" mit einer informativen Darstellung der Einflusses des Goldpreises auf das Ergebnis:
http://www.hire.com.hk/research/details/item/35-an-earnings-…
Hier noch ein anderer "Blip" mit einer informativen Darstellung der Einflusses des Goldpreises auf das Ergebnis:
http://www.hire.com.hk/research/details/item/35-an-earnings-…
Zu Bonjour Holdings kam gestern eine Studie herua.
Unter google.de "bonjour holdings (653)" eingeben, direkter Link funktioniert nicht. Auf Seite 10 noch ein paar Retailer und EPS growth fuer 2012.
Unter google.de "bonjour holdings (653)" eingeben, direkter Link funktioniert nicht. Auf Seite 10 noch ein paar Retailer und EPS growth fuer 2012.
Trading Spotlight
Hi Lwymi,
schoene Uebersicht ueber den Sektor.
Modern Beauty und Water Oasis hab ich auch auf meiner Watch Liste und war in beiden Werten dieses Jahr kurz drin. Die Branche ist attraktiv, die Dividenden gut, Ueberraschungen gibt es haeufig, leider in beide Richtungen. Vom oberflaechlichem Eindruck her gefaellt mir die Dame bei Oasis besser als jene von Modern Beauty mit ihrem Personenkult. Die Bewertungen sind wohl, gemessen am Gesamtmarkt, durchschnittlich. Wenns hier eine nachhaltige Wachstumsstory gibt, waere es aber interessant.
Die Kosmetiksparte bei Veeko sieht in dieser Hinsicht sehr gut aus, aber das Modestandbein schwaechelt ein wenig. Ausserdem sind Umsatz und Gewinn in 1. HJ12 gegenueber 2. HJ11 deutlich gefallen. Das mag kein Negativpunkt aein, wenn bei diesem Unternehmen das 2. Halbjahr (Okt-Maerz) ueblicherweise viel staerker laeuft als das 1. Hab ich auch mal auf meine Watchliste gesetzt. Leider auch wenig Handel in dem Wert.
Die kleinen Werte der 3. und 4. Reihe hab ich im Moment nicht so auf dem Radar. Ich setze bei einer Erholung suf die am meisten gepruegelten Werte der 2. Reihe. Ich habe ja einige Werte mit niedrigster Bewertung schweren Herzens verkauft, und da wird mir mit Sicherheit, das eine oder andere entgehen, aber ich hoffe, ich kann dies anderswo kompensieren. (Wobei Luk Fook gestern mal wieder das Gegenteil vorgefuehrt hat.)
schoene Uebersicht ueber den Sektor.
Modern Beauty und Water Oasis hab ich auch auf meiner Watch Liste und war in beiden Werten dieses Jahr kurz drin. Die Branche ist attraktiv, die Dividenden gut, Ueberraschungen gibt es haeufig, leider in beide Richtungen. Vom oberflaechlichem Eindruck her gefaellt mir die Dame bei Oasis besser als jene von Modern Beauty mit ihrem Personenkult. Die Bewertungen sind wohl, gemessen am Gesamtmarkt, durchschnittlich. Wenns hier eine nachhaltige Wachstumsstory gibt, waere es aber interessant.
Die Kosmetiksparte bei Veeko sieht in dieser Hinsicht sehr gut aus, aber das Modestandbein schwaechelt ein wenig. Ausserdem sind Umsatz und Gewinn in 1. HJ12 gegenueber 2. HJ11 deutlich gefallen. Das mag kein Negativpunkt aein, wenn bei diesem Unternehmen das 2. Halbjahr (Okt-Maerz) ueblicherweise viel staerker laeuft als das 1. Hab ich auch mal auf meine Watchliste gesetzt. Leider auch wenig Handel in dem Wert.
Die kleinen Werte der 3. und 4. Reihe hab ich im Moment nicht so auf dem Radar. Ich setze bei einer Erholung suf die am meisten gepruegelten Werte der 2. Reihe. Ich habe ja einige Werte mit niedrigster Bewertung schweren Herzens verkauft, und da wird mir mit Sicherheit, das eine oder andere entgehen, aber ich hoffe, ich kann dies anderswo kompensieren. (Wobei Luk Fook gestern mal wieder das Gegenteil vorgefuehrt hat.)
Hi bmann!
Mit Goldlion, Dickson Concept und 361 Degrees haben wir jetzt nur noch drei gemeinsame Werte. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon anders erlebt ...
Bei der bevorstehenden Bilanzsaison für die HK Konsumwerte sollte man meiner Meinung nach die Kosmetik- und Beautywerte gut im Auge behalten.
Neben den beiden Platzhirschen SaSa (178) und Bonjour (653), die mir beide nicht attraktiv genug erscheinen, gibt es noch die bekannten Water Oasis (1161), Natural Beauty (157) und Modern Beauty (919) von denen mir Modern Beauty eigentlich am besten gefällt und bereits auf Positive Profit Alert steht.
Spannender finde ich die neu an der Börse gelistete Perfect Shape (1830) sowie den winzigen Turnaround-Kandidaten Sau San Tong (8200), die ebenfalls beide bereits einen Positive Profit Alert abgegeben haben (was vom Markt völlig ignoriert wird).
Dann gibt es noch Veeko (1173), die eigentlich aus der Damenoberbekleidungsbranche stammen. Die Kosmetikkette Colourmix ist dort aber bereits seit einiger Zeit der Wachstumstreiber. Der Markt hat das wohl noch nicht erkannt. Die Stores von Colourmix sind in ihrer Erscheinung mit denen von SaSa und Bonjour zu vergleichen.
Der Vollständigkeit wegen sei noch Ming Fai (3828) genannt, die Kosmetikprodukte bzw. Verbrauchsmaterial an Hotels liefern und derzeit wohl unter Margendruck leiden.
Vielleicht findest du Zeit dir 1830, 8200 und 1173 mal näher anzusehen ... ich rechne jeweils mit klar einstelligen KGVs.
Mit Goldlion, Dickson Concept und 361 Degrees haben wir jetzt nur noch drei gemeinsame Werte. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon anders erlebt ...
Bei der bevorstehenden Bilanzsaison für die HK Konsumwerte sollte man meiner Meinung nach die Kosmetik- und Beautywerte gut im Auge behalten.
Neben den beiden Platzhirschen SaSa (178) und Bonjour (653), die mir beide nicht attraktiv genug erscheinen, gibt es noch die bekannten Water Oasis (1161), Natural Beauty (157) und Modern Beauty (919) von denen mir Modern Beauty eigentlich am besten gefällt und bereits auf Positive Profit Alert steht.
Spannender finde ich die neu an der Börse gelistete Perfect Shape (1830) sowie den winzigen Turnaround-Kandidaten Sau San Tong (8200), die ebenfalls beide bereits einen Positive Profit Alert abgegeben haben (was vom Markt völlig ignoriert wird).
Dann gibt es noch Veeko (1173), die eigentlich aus der Damenoberbekleidungsbranche stammen. Die Kosmetikkette Colourmix ist dort aber bereits seit einiger Zeit der Wachstumstreiber. Der Markt hat das wohl noch nicht erkannt. Die Stores von Colourmix sind in ihrer Erscheinung mit denen von SaSa und Bonjour zu vergleichen.
Der Vollständigkeit wegen sei noch Ming Fai (3828) genannt, die Kosmetikprodukte bzw. Verbrauchsmaterial an Hotels liefern und derzeit wohl unter Margendruck leiden.
Vielleicht findest du Zeit dir 1830, 8200 und 1173 mal näher anzusehen ... ich rechne jeweils mit klar einstelligen KGVs.
vielleicht mal in Kuerze mein aktuelles, mal wieder sehr stark umgemodeltes Depot:
1. Africa Oil (zugekauft)
2. Pancontinental Oil
3. Luk Fook (zugekauft)
4. Goldlion
5. ECO Atlantic Oil
6. Horn Petroleum (neu)
7. China Polymetallic (2133.HK)
8. Xiangyu Dredging (Teilverkauf)
9. 361 Degrees (hin und her)
10. Dickson Concept (Teilverkauf)
11. Chariot Oil and Gas (hin und her)
12. Eagle Nice (meldungslos (!) ausgesetzt seit Maerz (!))
13. Carpathian Gold (neu)
Rest verkauft (1378, 389, uzw.)
Das Depot haengt nun sehr stark an Africa Oil (mit rund 40% Depotanteil), etwa 4 mal mehr als die zweitgroesste Position. Alles weitere im Africa Oil Thread, ich moechte hier eigentlich keinem einen Wert aufschwaetzen, der sich binnen Wochen verachtfacht hat.
Luk Fook habe ich die letzten Tage zugekauft, und bin damit bereits 10% in den Miesen. Wenn eine Erholung kommt, dann doch eher hier bei einem so etablierten und beliebtem Wert als bei den intransparenten superbilligen Nebenwerten, insbesondere nach einer Drittelung in so kurzer Zeit. Ich denke, wir sind noch Jahre von Peak Earnings entfernt, auch wenn es heuer eine Daempfer geben koennte.
Industrie und Rohstoffwerte habe ich fast komplett verkauft, wegen der Prognosen und Indikatoren fuer die Weltkonjunktur. Ebenso Chinawerte mit (vielleicht auch nur fiktiven) Haaren in der Suppe.
Ausnahme Gold/Silberaktien (CPN.TO, 2133.HK) und Oelexplorer mit relevantem Newsflow innerhalb der naechsten Wochen, letztere sollten mehr von den individuellen Bohrereignissen getrieben werden als vom Gesamtmarkt oder dem Oelpreis.
1. Africa Oil (zugekauft)
2. Pancontinental Oil
3. Luk Fook (zugekauft)
4. Goldlion
5. ECO Atlantic Oil
6. Horn Petroleum (neu)
7. China Polymetallic (2133.HK)
8. Xiangyu Dredging (Teilverkauf)
9. 361 Degrees (hin und her)
10. Dickson Concept (Teilverkauf)
11. Chariot Oil and Gas (hin und her)
12. Eagle Nice (meldungslos (!) ausgesetzt seit Maerz (!))
13. Carpathian Gold (neu)
Rest verkauft (1378, 389, uzw.)
Das Depot haengt nun sehr stark an Africa Oil (mit rund 40% Depotanteil), etwa 4 mal mehr als die zweitgroesste Position. Alles weitere im Africa Oil Thread, ich moechte hier eigentlich keinem einen Wert aufschwaetzen, der sich binnen Wochen verachtfacht hat.
Luk Fook habe ich die letzten Tage zugekauft, und bin damit bereits 10% in den Miesen. Wenn eine Erholung kommt, dann doch eher hier bei einem so etablierten und beliebtem Wert als bei den intransparenten superbilligen Nebenwerten, insbesondere nach einer Drittelung in so kurzer Zeit. Ich denke, wir sind noch Jahre von Peak Earnings entfernt, auch wenn es heuer eine Daempfer geben koennte.
Industrie und Rohstoffwerte habe ich fast komplett verkauft, wegen der Prognosen und Indikatoren fuer die Weltkonjunktur. Ebenso Chinawerte mit (vielleicht auch nur fiktiven) Haaren in der Suppe.
Ausnahme Gold/Silberaktien (CPN.TO, 2133.HK) und Oelexplorer mit relevantem Newsflow innerhalb der naechsten Wochen, letztere sollten mehr von den individuellen Bohrereignissen getrieben werden als vom Gesamtmarkt oder dem Oelpreis.
Gute Seite !
http://www.alsosprachanalyst.com/economy/china
und hier ein anderer Indikator fuer Chinas BSP mit aktuellen Daten schon zu Monatsende:
http://www.alsosprachanalyst.com/economy/macau-casino-revenu…
http://www.alsosprachanalyst.com/economy/china
und hier ein anderer Indikator fuer Chinas BSP mit aktuellen Daten schon zu Monatsende:
http://www.alsosprachanalyst.com/economy/macau-casino-revenu…
Beim Vergleich war nicht 113 sondern 116 (Chow Sang Sang) gemeint. 113 und 417 laufen sehr ähnlich ...
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