Great Panther Mining neuer Edelmetall-Investorenliebling (Seite 191)
eröffnet am 20.01.10 16:10:47 von
neuester Beitrag 02.03.24 12:21:59 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.849.174 von Moneyplus am 22.08.20 15:29:30Richtig, das alles kommt on-top auf den mega geilen GPL investmentcase 
Man muss sich bewusst machen, dass GPL quasi noch gar nicht richtig gestiegen ist. Sie stand auch schon 2019 bei 1.04 $, wo der Goldpreis bedeutend niedriger war!
Die Aktie sieht nur nach "gestiegen" aus, wenn man sie sich seit dem Märztief anschaut. Dann sieht es recht beeindruckend aus, mit einem Anstieg von 0.23 auf >1 $
Ist vergleichbar mit FR im Jahre 2008. Von 2008 - 2011 stieg sie von 0.55 € auf > 19 €. Galaktische Rendite. Die kam aber nur dadurch zustande, dass es erstmal 80% von 3 € (normales Niveau pre Lehman) auf 0.55 € abwärts ging. So auch hier: runter von 1.15 auf erbärmliche 0.2261 $ und jetzt Korrektur dieses Schwachsinns.
Wenn GPL weiter auf den Spuren von FR anno 2008-2011 wandelt, dann geht es hier noch auf 7.81 USD rauf (19:0.55 = 34.54 x 0.2261), und ihr wisst ja, ich erwarte eher noch mehr, denn die Edelmetalle liefern auch eher mehr ab als 2008-2011
Man muss sich bewusst machen, dass GPL quasi noch gar nicht richtig gestiegen ist. Sie stand auch schon 2019 bei 1.04 $, wo der Goldpreis bedeutend niedriger war!
Die Aktie sieht nur nach "gestiegen" aus, wenn man sie sich seit dem Märztief anschaut. Dann sieht es recht beeindruckend aus, mit einem Anstieg von 0.23 auf >1 $
Ist vergleichbar mit FR im Jahre 2008. Von 2008 - 2011 stieg sie von 0.55 € auf > 19 €. Galaktische Rendite. Die kam aber nur dadurch zustande, dass es erstmal 80% von 3 € (normales Niveau pre Lehman) auf 0.55 € abwärts ging. So auch hier: runter von 1.15 auf erbärmliche 0.2261 $ und jetzt Korrektur dieses Schwachsinns.
Wenn GPL weiter auf den Spuren von FR anno 2008-2011 wandelt, dann geht es hier noch auf 7.81 USD rauf (19:0.55 = 34.54 x 0.2261), und ihr wisst ja, ich erwarte eher noch mehr, denn die Edelmetalle liefern auch eher mehr ab als 2008-2011
Sorry schreib vom Handy
Sollte. „Noch steigende“ heißen
Sollte. „Noch steigende“ heißen
Ok, danke,
Mir schwebte auch eher Peru als zusätzlicher Treiber vor.
Wenn dann ich steigende Gold- / Silberkurse hinzu kommen
HALLELUJA
Mir schwebte auch eher Peru als zusätzlicher Treiber vor.
Wenn dann ich steigende Gold- / Silberkurse hinzu kommen
HALLELUJA
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.849.099 von Moneyplus am 22.08.20 15:18:10
Nee, ist als Gold eqv. oz berücksichtigt. Deshalb ja 190 k für 2021, davon 150 k echtes Gold von Tucano und 40 k Gold eqv. Mexico. Peru könnte aber schon 2021 (teilweise) produzieren und die Rechnung im positiven Sinne torpedieren.
Zitat von Moneyplus: In deiner Umsatzprognose fehlt aber der komplette Silberpart.
Korrekt ?
Nee, ist als Gold eqv. oz berücksichtigt. Deshalb ja 190 k für 2021, davon 150 k echtes Gold von Tucano und 40 k Gold eqv. Mexico. Peru könnte aber schon 2021 (teilweise) produzieren und die Rechnung im positiven Sinne torpedieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.849.042 von skipper2004 am 22.08.20 15:11:28
Hm, ich dachte ehrlich gesagt, Deine Frage bzgl. PLan-B war auf einen Plan B bzgl. GPL bezogen. Bist sicher, es war AG?
Naja, aber es bleibt dabei: FR ist alternativlos bzgl. Silber. Seit 15 yr bei mir. Und so bleibt das auch
Ja, FR mag in diesem Vergleich ziemlich "alt" aussehen vs. GPL. Ich hätte aber genauso GPL vs. HL oder CDE oder was auch immer aus dem Gold/Silber Lager laufen lassen können, an der Aussage hätte sich faktisch nix geändert. HL hat genauso eine 5-6fache Umsatzbewertung, das hat die gesamte Sippschaft. Ich habe nur AG genommen, da ich AG wie gesagt fundamental am besten einschätzen kann und vermeide Fehler so gut es geht. Daher macht es Sinn einen wohlbekannten Vergleichstitel zu wählen...
Aber die natürlich rein "rhetorische Frage" erklärt WARUM ich so BULLISCH für GPL bin/trommele. Es ist eine GALAKTISCHE, einzigartige Chance, wie es sie nur alle paar Jahre, wenn übehraupt mal, in diesem Sektor gibt. Dank vieler Zufälle und Besonderheiten.
Zitat von skipper2004: Was ich so mitbekommen habe ist ja, dass du FM für die aussichtsreichste Ag-Firma hältst.
Und zwar sowas von, dass du (auf meine Anfrage hin) keine andere Ag-Aktie für erwähnenswert hältst. KEIN PLAN B sagtest du.
Soweit alles klar.
Wenn du jetzt FM mit GP vergleichst ( Umsatzbewertung ), dann sieht FM ziemlich alt aus. Ist aber dennoch deine Nr.1 in Sachen Silber.
Jetzt meine Überlegung : Wie aussichtsreich musst du dann GP halten ? Ist aber nur eine rhetorische Frage.
mfg
skipper
Hm, ich dachte ehrlich gesagt, Deine Frage bzgl. PLan-B war auf einen Plan B bzgl. GPL bezogen. Bist sicher, es war AG?
Naja, aber es bleibt dabei: FR ist alternativlos bzgl. Silber. Seit 15 yr bei mir. Und so bleibt das auch
Ja, FR mag in diesem Vergleich ziemlich "alt" aussehen vs. GPL. Ich hätte aber genauso GPL vs. HL oder CDE oder was auch immer aus dem Gold/Silber Lager laufen lassen können, an der Aussage hätte sich faktisch nix geändert. HL hat genauso eine 5-6fache Umsatzbewertung, das hat die gesamte Sippschaft. Ich habe nur AG genommen, da ich AG wie gesagt fundamental am besten einschätzen kann und vermeide Fehler so gut es geht. Daher macht es Sinn einen wohlbekannten Vergleichstitel zu wählen...
Aber die natürlich rein "rhetorische Frage" erklärt WARUM ich so BULLISCH für GPL bin/trommele. Es ist eine GALAKTISCHE, einzigartige Chance, wie es sie nur alle paar Jahre, wenn übehraupt mal, in diesem Sektor gibt. Dank vieler Zufälle und Besonderheiten.
Trading Spotlight
In deiner Umsatzprognose fehlt aber der komplette Silberpart.
Korrekt ?
Korrekt ?
Umsatzbewertung per 2021
190.000 oz (Prognose dogi) x 1.950 = 370.500.000 US$ Umsatz
vs. 367,207,000 $ mcap
= wieder 1fache Umsatzbewertung 😁
190.000 oz (Prognose dogi) x 1.950 = 370.500.000 US$ Umsatz
vs. 367,207,000 $ mcap
= wieder 1fache Umsatzbewertung 😁
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.848.955 von dogweiler am 22.08.20 14:52:46Was ich so mitbekommen habe ist ja, dass du FM für die aussichtsreichste Ag-Firma hältst.
Und zwar sowas von, dass du (auf meine Anfrage hin) keine andere Ag-Aktie für erwähnenswert hältst. KEIN PLAN B sagtest du.
Soweit alles klar.
Wenn du jetzt FM mit GP vergleichst ( Umsatzbewertung ), dann sieht FM ziemlich alt aus. Ist aber dennoch deine Nr.1 in Sachen Silber.
Jetzt meine Überlegung : Wie aussichtsreich musst du dann GP halten ? Ist aber nur eine rhetorische Frage.
mfg
skipper
Und zwar sowas von, dass du (auf meine Anfrage hin) keine andere Ag-Aktie für erwähnenswert hältst. KEIN PLAN B sagtest du.
Soweit alles klar.
Wenn du jetzt FM mit GP vergleichst ( Umsatzbewertung ), dann sieht FM ziemlich alt aus. Ist aber dennoch deine Nr.1 in Sachen Silber.
Jetzt meine Überlegung : Wie aussichtsreich musst du dann GP halten ? Ist aber nur eine rhetorische Frage.
mfg
skipper
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.493.376 von dogweiler am 21.07.20 18:57:09fairerweise muss man dann allerdings noch diese Korrektur hervorkamen:
aktuell sieht es übrigens wie folgt aus:
152.000 oz (Prognosemitte) x 1.950 = 296.400.000 US$ Umsatz
vs. 367,207,000 $ mcap
= 1.24fache Umsatzbewertung (2020er Betrachung...!)
Zitat von dogweiler: sorry, Zahlendreher
falsch:
152.000 oz (Prognosemitte) x 1.850 = 218.200.000 US$ Umsatz
richtig:
152.000 oz (Prognosemitte) x 1.850 = 281.200.000 US$ Umsatz
(und damit quasi identisch (!) zur aktuellen mcap (witzig)
aktuell sieht es übrigens wie folgt aus:
152.000 oz (Prognosemitte) x 1.950 = 296.400.000 US$ Umsatz
vs. 367,207,000 $ mcap
= 1.24fache Umsatzbewertung (2020er Betrachung...!)
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.493.262 von dogweiler am 21.07.20 18:50:01Btw, witzig: Das Posting ist ziemlich genau 1 Monat her (21.07.) - wie sich die Welt in einem Monat ändert!
AG seitdem von 12.36 auf 11.55 USD gefallen = minus 6,6%
GPL von 0.80 auf 1.04 USD gestiegen = plus 30%
Und so wirds weitergehen. Bis das Bewertungsgap vollständig geschlossen ist (das wird noch laaaaaaange dauern, denn es ist rieeeeeeesengroß )
AG seitdem von 12.36 auf 11.55 USD gefallen = minus 6,6%
GPL von 0.80 auf 1.04 USD gestiegen = plus 30%
Und so wirds weitergehen. Bis das Bewertungsgap vollständig geschlossen ist (das wird noch laaaaaaange dauern, denn es ist rieeeeeeesengroß
)Zitat von dogweiler: Ich habe eben mal spaßeshalber einen simplen Umsatzbewertungsvergleich zw. GPL und First Majestic gemacht (beide companys kenne ich am besten, am Ende des Tages sind sie sehr vergleichbar, auch wenn die eine mehr silber und die andere mehr Gold-fokussiert ist, dem Markt ist das letztlich gleich).
Fundamental Data - AG
Security Type Equity
Shares Issued 209,664,000
Market Cap 2,591,447,040 (@12.36 USD)
Fundamental Data - GPR
Security Type Equity
Shares Issued 352,659,264
Market Cap 282,127,411 (@0.80 USD)
Ich nehme nur die offizielle (viel zu niedrige!) 2020 GUIDANCE GPL 146,000-158,000 AuEq oz
Kursziel dogi ist und bleibt: 10 $ (KGV 10 @ 2.400 $ Gold, um 1.000 $ Kosten und ~250 k oz p.a. Produktion inkl Peru)
152.000 oz (Prognosemitte) x 1.850 = 218.200.000 US$ Umsatz
Umsatzbewertung: Fast exakt 1 (i.W. EINS)
nun zum Vergleichswert AG:
GUIDANCE FOR FULL YEAR 2020
Silver Oz (M) Gold Oz (k) Silver Eqv Oz (M)
Totals 11.0 -- 11.7 106 -- 113 21.4 -- 22.9
Jetzt kommts drauf an, wie man rechnet, ich hab zwei Versionen gerechnet, einmal jeden Rohstoff einzelnd bei mittiger Prognose und Silberpreis 21.50 USD sowie die Mitte der AgEqv Prognose genommen (um auch Zink, Blei etc. zu inkludieren).
Heraus kommt zwischen 446.625 Mio. USD und 477 Mio. USD Umsatz First Majestic
Umsatzbewertung: 5.36 - 5.72 facher Umsatz
Und das ist aus 2 Gründen nicht ganz fair:
AG hat noch 150m USD Finanzschulden (man müsste daher besser mit dem EV rechnen, der die Schulden erfasst, da GPL schuldenfrei ist!)
als auch GPLs Produktionsprognose um 20-30 k Unzen zu niedrig ist (und noch mind 1 x erhöht werden dürfte, wohingegen dies bei AG reichlich unwahrscheinlich ist)
Man kann grob sagen 1 zu 5.5facher Bewertung ohne Berücksichtigung der Schulden etc., aber realistischer ist eher 1 zu 6 bis 6.5 (inkl. Schulden etc)
Klar, dies berücksichtigt nicht die Gewinne, Länderrisiken etc., dennoch ist eine Umsatz-Multiplikator eine gängige Bewertungsgröße zwischen ähnlichen Branchentiteln.
Fazit: GPL ist nach allen gängigen Bewertungsfaktoren trotz massiver Kursrallye von den lows fundamental aberwitzig, ja himmelschreiend UNTERBEWERTET
Sofern kein kürzfristiges Ü-Angebot (sog. take under) erfolgt, ist hier mit einer heftigen VERVIELFACHUNG zu rechnen, selbst wenn Gold und Silberpreise ab hier nix mehr machen (was sie aber niemals tun werden...)
STRONG STRONG BUY GPL (on dips)
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