Minnova Corp – Ressource + Mühle + Permit in Manitoba mit extrem günstiger Bewertung
eröffnet am 12.03.24 12:18:43 von
neuester Beitrag 02.04.24 17:28:09 von
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4,9 Mio CAD bei 0,07 CAD Kurs. Der Kurs wird hier bei WO nicht richtig angezeigt.
Der Kurs ist heute aktuell um 100 % angestiegen. Die Market cap ist nun 4,9 Mio CAD — immer noch ein Schnäppchen!
Matt:
Warum ist der Markt nicht überzeugt (zum Restart bezüglich einer höheren Bewertung)? Liegt es an dir? Oder woran?
Gord:
- Vielleicht an der Geschichte der Mine. Sie hatten eine zu große Mühle gebaut. Zu groß für das ursprünglich konzipierte Projekt, das wäre besser mit nur 500-600 tpd gelaufen, anstelle von 1000 tpd.
- Sie hatten dann auch versucht, es mit 1000 tpd zu minen. Ich habe bei ceo.ca einen Failure Report gepostet, über alle Fehler die damals, 1988, passiert sind. Es waren Mining-Fehler, nicht weil das Deposit fehlerhaft ist, sondern weil das Management Fehler gemacht hatte: Sie hatten das Projekt zu groß aufgezogen, mit einer zu großen Mühle, dementsprechend zu vielen Mitarbeitern in Mine und Mühle. Dadurch haben sie den Erzkörper verwässert. Sie haben dann versucht, das Projekt wieder herunter zu skalieren, sich wieder auf die Erzgrade im Verhältnis zu den abgebauten Tonnen zu fokussieren…
- Wenn die Mine in der optimalen Kapazität betrieben wird, wird sie ein Erfolg sein.
- Wir haben die damaligen Probleme, 1988, in der Feasibility Study adressiert. Hoffentlich bekommen wir das Projekt im nächsten Jahr gestartet…
Warum ist der Markt nicht überzeugt (zum Restart bezüglich einer höheren Bewertung)? Liegt es an dir? Oder woran?
Gord:
- Vielleicht an der Geschichte der Mine. Sie hatten eine zu große Mühle gebaut. Zu groß für das ursprünglich konzipierte Projekt, das wäre besser mit nur 500-600 tpd gelaufen, anstelle von 1000 tpd.
- Sie hatten dann auch versucht, es mit 1000 tpd zu minen. Ich habe bei ceo.ca einen Failure Report gepostet, über alle Fehler die damals, 1988, passiert sind. Es waren Mining-Fehler, nicht weil das Deposit fehlerhaft ist, sondern weil das Management Fehler gemacht hatte: Sie hatten das Projekt zu groß aufgezogen, mit einer zu großen Mühle, dementsprechend zu vielen Mitarbeitern in Mine und Mühle. Dadurch haben sie den Erzkörper verwässert. Sie haben dann versucht, das Projekt wieder herunter zu skalieren, sich wieder auf die Erzgrade im Verhältnis zu den abgebauten Tonnen zu fokussieren…
- Wenn die Mine in der optimalen Kapazität betrieben wird, wird sie ein Erfolg sein.
- Wir haben die damaligen Probleme, 1988, in der Feasibility Study adressiert. Hoffentlich bekommen wir das Projekt im nächsten Jahr gestartet…
Matt:
Wann kannst du eine Entscheidung (zum Restart) treffen?
Gord:
- Small open pit bulk test mining wäre z.B. auch eine Option, ebenso underground test mining. Das würde etwa 12-13 Mio. CAD kosten. Die aktuelle Market Cap ist 10 Mio. CAD.
- Für eine Umsetzung muss der Markt für eine höhere Market Cap sorgen.
- Ich habe eine permitted mine in a good jurisdiction in a market that is going higher and higher. We are ready to go, 50.000 ounces production per year.
- Die Produktion könnte einige Jahre später vielleicht auch auf 70.000 Unzen hochgehen. Wir haben ein Satellite Projekt 8 km entfernt. Es ist nicht Teil der Feasibility Study. Im nächsten Jahr werden wir das Projekt in die FS einarbeiten.
- Demnächst auch Update der Ressource in die Reserve-Kategorie.
Wann kannst du eine Entscheidung (zum Restart) treffen?
Gord:
- Small open pit bulk test mining wäre z.B. auch eine Option, ebenso underground test mining. Das würde etwa 12-13 Mio. CAD kosten. Die aktuelle Market Cap ist 10 Mio. CAD.
- Für eine Umsetzung muss der Markt für eine höhere Market Cap sorgen.
- Ich habe eine permitted mine in a good jurisdiction in a market that is going higher and higher. We are ready to go, 50.000 ounces production per year.
- Die Produktion könnte einige Jahre später vielleicht auch auf 70.000 Unzen hochgehen. Wir haben ein Satellite Projekt 8 km entfernt. Es ist nicht Teil der Feasibility Study. Im nächsten Jahr werden wir das Projekt in die FS einarbeiten.
- Demnächst auch Update der Ressource in die Reserve-Kategorie.
Finanzierung für Restart
Matt:Finanzierung?
Gord:
- Eine Möglichkeit zur Finanzierung wäre ein Gold Loan. Der Vorteil hierbei wäre die Unabhängigkeit von der eigenen Market Cap (die bereits damals zu gering war). Bislang war das Kapital nicht da, um aggressiv Marketing zu betreiben. Das sollte sich jetzt ändern. Aber wir versuchen das Unternehmen konservativ zu führen. Wir haben im Juli 2020 ein small Capital Raise durchgeführt.
- Wir benötigen 12-14 Monate zum Restart, um 50.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren.
- Auf diesem Goldpreisniveau würde das 60 Mio. Dollar after tax free cash flow in year 1 generieren.
- Die Payback Periode würde sich von 1,5 Jahren in der Feasibility Study, bei einem 1250 USD Goldpreis, auf 0,6 Jahre zum gegenwärtigen Goldpreis (damals ca. 1800/1900 USD) reduzieren.
Trading Spotlight
Matt:
35 Mio CAD um die 1000tpd Mill zu starten, was sind deine nächsten Schritte, um die Mühle zu füllen?
Gord:
- Ich habe die Company immer schlank gehalten, um Kosten zu sparen. Jetzt möchte ich sie starten.
- Bei aktuellen Goldpreisen haben wir eine dreistellige IRR: ca. 200 % IRR.
- Ein massiver NPV 5%.
- Die Mühle ist in Care & Maintenance und in einem sehr guten Zustand: Ready to be turned back on.
- Kapital wird benötigt to refurbish the mill and to develop the underground.
- Bonus ist das Explorationspotenzial.
35 Mio CAD um die 1000tpd Mill zu starten, was sind deine nächsten Schritte, um die Mühle zu füllen?
Gord:
- Ich habe die Company immer schlank gehalten, um Kosten zu sparen. Jetzt möchte ich sie starten.
- Bei aktuellen Goldpreisen haben wir eine dreistellige IRR: ca. 200 % IRR.
- Ein massiver NPV 5%.
- Die Mühle ist in Care & Maintenance und in einem sehr guten Zustand: Ready to be turned back on.
- Kapital wird benötigt to refurbish the mill and to develop the underground.
- Bonus ist das Explorationspotenzial.
Gord:
- Das Projekt ist Startbereit, die Capex von der Feasibility Study 2018 ist 35 Mio. CAD (!).
- Er möchte die Feasibilty Study updaten und optimieren und denkt, dass er wieder bei 35 Mio. CAD rauskommt.
- Der Anteil für die Mühle für die FS beträgt 10 Mio. CAD.
- Der Replacement Wert dieser Infrastruktur, etwa 80 km entfernt vom nächsten größeren Mining Zentrum, wäre 75-85 Mio. CAD. Diese Straße ist da, die Stromleitung ist bereit, wieder angeschlossen zu werden. Bahnanschluss in der Nähe der Mine ist auch vorhanden. Eine Mining Community ist ca. 1h15min entfernt – Flin Flon, 100 Jahre Mining. Wir sind startbereit.
- Die Permit ist vorhanden.
- Dadurch können wir schnell wieder in Produktion gehen.
- Das Projekt ist Startbereit, die Capex von der Feasibility Study 2018 ist 35 Mio. CAD (!).
- Er möchte die Feasibilty Study updaten und optimieren und denkt, dass er wieder bei 35 Mio. CAD rauskommt.
- Der Anteil für die Mühle für die FS beträgt 10 Mio. CAD.
- Der Replacement Wert dieser Infrastruktur, etwa 80 km entfernt vom nächsten größeren Mining Zentrum, wäre 75-85 Mio. CAD. Diese Straße ist da, die Stromleitung ist bereit, wieder angeschlossen zu werden. Bahnanschluss in der Nähe der Mine ist auch vorhanden. Eine Mining Community ist ca. 1h15min entfernt – Flin Flon, 100 Jahre Mining. Wir sind startbereit.
- Die Permit ist vorhanden.
- Dadurch können wir schnell wieder in Produktion gehen.
Ich gebe die nächsten Tage mal wieder was in dem Video gesagt wird…
PL Mine, central Manitoba, ca. 1 Stunde nördlich von Flin Flon, Manitoba. Ceo Gord Glenn zeigt Cruxinvestor Matt die Mine Site + Mill:
Damals, vor ca. 3 Jahren, möchte Gordon Glenn die Mine wieder in Betrieb nehmen (deshalb das Interview) und verschiedene Dinge waren bereits durchgeführt worden, z.B. ein Drillprogramm.
Gord:
- Ressource ist größtenteils von 0-200 m. Eine Update Feasibility-Studie ist geplant (aber später dann nicht mehr durchgeführt worden).
Gord:
- Die Feasibility Study 2017/18 bei einem Goldpreis von 1250 USD hatte eine IRR von 40% bzw. 50 % ergeben.
- Die Mine hatte im Jahr 1988 ein Jahr lang produziert.
- Du (Matt) und deine Community werden mir dabei helfen, die Mine wieder zu starten.
- Die Mühle wurde für die Feasibilty Study getestet.
- Die Mühle ist 1000tpd und in sehr gutem Zustand (nachdem er sie detailliert gezeigt hat), ebenso Crusher, Conveyor etc.
- Tailings Facility und Low Grade Stockpile vorhanden.
- Die Ressource ist neben bzw. in der Nähe der Mühle, sie ist offen Richtung Süd-West.
- In 2020 wurde außerhalb der bestehenden Ressource gedrilled und Erz gefunden.
PL Mine, central Manitoba, ca. 1 Stunde nördlich von Flin Flon, Manitoba. Ceo Gord Glenn zeigt Cruxinvestor Matt die Mine Site + Mill:
Damals, vor ca. 3 Jahren, möchte Gordon Glenn die Mine wieder in Betrieb nehmen (deshalb das Interview) und verschiedene Dinge waren bereits durchgeführt worden, z.B. ein Drillprogramm.
Gord:
- Ressource ist größtenteils von 0-200 m. Eine Update Feasibility-Studie ist geplant (aber später dann nicht mehr durchgeführt worden).
Gord:
- Die Feasibility Study 2017/18 bei einem Goldpreis von 1250 USD hatte eine IRR von 40% bzw. 50 % ergeben.
- Die Mine hatte im Jahr 1988 ein Jahr lang produziert.
- Du (Matt) und deine Community werden mir dabei helfen, die Mine wieder zu starten.
- Die Mühle wurde für die Feasibilty Study getestet.
- Die Mühle ist 1000tpd und in sehr gutem Zustand (nachdem er sie detailliert gezeigt hat), ebenso Crusher, Conveyor etc.
- Tailings Facility und Low Grade Stockpile vorhanden.
- Die Ressource ist neben bzw. in der Nähe der Mühle, sie ist offen Richtung Süd-West.
- In 2020 wurde außerhalb der bestehenden Ressource gedrilled und Erz gefunden.
Dieses Crux-Investor Interview von vor ca. 3 Jahren gibt viele gute Infos:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu dieser Aktie finden keinerlei Diskussionen statt, das möchte ich ändern:
- Manitoba, Kanada
- Bestehende Mine + Mühle (1000tpd), die in den 1980er Jahren kurz produziert hatte
- Fully permitted
- 700.000 Oz Au Ressource (5g pT)
- FS-Studie von 2018, Capex 35 Mio. CAD, Jahresproduktion: 50.000 Unzen
- Market Cap bei 0,05 CAD unglaubliche 3,15 Mio. CAD
Es gibt z.B. zwei alte Crux Investor Interviews, die das Ganze gut darstellen.
zu dieser Aktie finden keinerlei Diskussionen statt, das möchte ich ändern:
- Manitoba, Kanada
- Bestehende Mine + Mühle (1000tpd), die in den 1980er Jahren kurz produziert hatte
- Fully permitted
- 700.000 Oz Au Ressource (5g pT)
- FS-Studie von 2018, Capex 35 Mio. CAD, Jahresproduktion: 50.000 Unzen
- Market Cap bei 0,05 CAD unglaubliche 3,15 Mio. CAD
Es gibt z.B. zwei alte Crux Investor Interviews, die das Ganze gut darstellen.
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