Beko: Zeit zum Nachfassen? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 03.04.00 15:47:52 von
neuester Beitrag 31.05.00 17:51:05 von
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Ein IT-Dienstleister mit Gewinn und einem einstelligen KGV, unglaublich? Nein, Beko!
Aber: der Abwärtstrend ist ungebrochen. Mir drängt sich der Vergleich zu einem Bungee-Seil am unteren Totpunkt auf: wenn´s wieder hochgeht, dann heftig.
Meint Ihr, da ist dann noch Zeit für eine untere Umkehrformation?
anni
Aber: der Abwärtstrend ist ungebrochen. Mir drängt sich der Vergleich zu einem Bungee-Seil am unteren Totpunkt auf: wenn´s wieder hochgeht, dann heftig.
Meint Ihr, da ist dann noch Zeit für eine untere Umkehrformation?
anni
Ich habe heute bei 32,5 zugelangt! BEKO ist zwar out - aber bei DEM Preis. Gruß
Hallo Leute,
ich bin ganz eurer Meinung. Beko ins Depot legen und warten.
Ich finde übrigens I:FAO, Hunzinger und PSI bei den momentanen
Kursen auch sehr interessant.
Gruß Rookie3
ich bin ganz eurer Meinung. Beko ins Depot legen und warten.
Ich finde übrigens I:FAO, Hunzinger und PSI bei den momentanen
Kursen auch sehr interessant.
Gruß Rookie3
Hallo,hab mal bei der IR-Abteilung von Beko angefragt, wie die zukünftige Strategie bezüglich
der Firmenübernahmen, PR-Kampagnen und Ausrichtung der Holding aussieht. Nach einigen Tagen erhielt
ich folgende Antwort :
Ein paar Worte zum Jahresergebnis 1999:
Das Gesamtergebnis 1999 der BEKO Holding AG ist zwar - als Folge der
Markteinbrüche im Zusammenhang mit dem Millenniumswechsel in der zweiten
Jahreshälfte - unter den Erwartungen gelegen, kann sich aber in Anbetracht
der schwierigen Rahmenbedingungen durchaus sehen lassen. Die Umsatzerlöse
sind im abgelaufenen Jahr um ein Fünftel (plus 20,3%) auf EUR 80 Mio. (ATS
1,1 Mrd. angewachsen. Das EBIT ist als Folge der kräftig gestiegenen
Personalkosten allerdings mit EUR 6,8 Mio. um über 18% unter dem
Vergleichswert 1998 geblieben. Das EGT verbessert sich allerdings um 1,2%
auf EUR 8,7 Mio. und der Jahresüberschuß kletterte um 35% auf EUR 7,7 Mio.
Das Konzernergebnis stieg um 22,4% auf EUR 10,4 Mio. Zum Jahresende 1999
wies die BEKO Gruppe eine Eigenkapitalquote von 76% auf.
Zur neuen strategische Ausrichtung (Vision 2003) der BEKO
Unternehmensgruppe:
In den bisherigen Geschäftsfeldern Informatik- und Engineering-
Dienstleistungen - die nunmehr den Bereich BEKO Classics darstellen - sind
in den kommenden Jahren keine allzu starken Wachstumsraten zu erwarten,
wenngleich es auch hier ambitionierte Expansionsbestrebungen gibt.
Die 2. Strategie gilt dem Application Service Providing (ASP), wo der Kunde
nur noch das Handling beherrschen muss, während das Data-Hosting und das
Service der Hard- und Software der Outsourcer übernimmt. So ist die BEKO um
einen Ausbau ihres 7.8%-Anteils (per Anfang April) an der AC-Service AG
(zweitgrößten Gehaltsverrechner in Deutschland) bemüht, die für uns eine
geradezu ideale Ergänzung darstellt. Das Schweizer Unternehmen stellt
Softwareprodukte für bestimmte Branchen her und hat einen wesentlichen
Schwerpunkt auf ASP.
Neben der Forcierung der Aktivitäten der BEKO Classics und ASP plant BEKO
zudem den Vorstoß in den sogenannten "New Economy". In diesem Bereich soll
mit dem neuen Geschäftsfeld "helpdesk@beko.at" die Dienstleistungen
Systemsmanagement, Help-Desk und PC-Support via Call-Center abgedeckt
werden.
Die Planungen für das Jahr 2003 sehen bei einem Gesamtumsatz von 218 Mio
Euro, bereits Umsätze in den Bereichen Helpdesk und ASP von EUR 2,2 Mio.
bzw. EUR 89 Mio. vor. Rund EUR 110 Mio. oder nur noch etwas mehr als die
Hälfte des Konzernumsatzes der BEKO soll dann mit dem traditionellen
Geschäft gemacht werden.
Die Suche nach weiteren Kooperationspartnern und Übernahmekandidaten ist in
vollem Gang. Derzeit sind 3 Targets in Bearbeitung.
Zu unseren PR-Aktivitäten:
Derzeit läuft in n-TV und BloombergTV ein 20sec BEKO Werbespot und wir
starten Ende April eine Personalsuche und Imageinseraten-Kampagne in der
Computerwoche und im Managermagazin.
Wir glauben mit unserer Strategie richtig zu liegen und betonen, dass die
BEKO Aktie nicht als kurzfristiges, sondern als langfristiges Investment zu
sehen ist.
Ich hoffe Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Max Höfferer
BEKO Holding AG - Investor Relations
Internet: www.beko-holding.com
Email: Investor Relations@beko.at
Tel.: +43 1 79750-244
Fax: +43 1 79750-8004
Ich persönlich habe den hohen Anteil von Beko in meinem Depot reduziert, um Liquidität
für T-Online aufzubauen. Trotzdem sehe ich gerade wegen der niedrigen Bewertung der Beko-Aktie
langfristig ein deutliches Potential nach oben. Irgendwann wird man sicher auch auf Beko aufmerksam
werden. Die angekündigten Firmenübernahmen müssen ja schließlich auch mal realisiert werden.
der Firmenübernahmen, PR-Kampagnen und Ausrichtung der Holding aussieht. Nach einigen Tagen erhielt
ich folgende Antwort :
Ein paar Worte zum Jahresergebnis 1999:
Das Gesamtergebnis 1999 der BEKO Holding AG ist zwar - als Folge der
Markteinbrüche im Zusammenhang mit dem Millenniumswechsel in der zweiten
Jahreshälfte - unter den Erwartungen gelegen, kann sich aber in Anbetracht
der schwierigen Rahmenbedingungen durchaus sehen lassen. Die Umsatzerlöse
sind im abgelaufenen Jahr um ein Fünftel (plus 20,3%) auf EUR 80 Mio. (ATS
1,1 Mrd. angewachsen. Das EBIT ist als Folge der kräftig gestiegenen
Personalkosten allerdings mit EUR 6,8 Mio. um über 18% unter dem
Vergleichswert 1998 geblieben. Das EGT verbessert sich allerdings um 1,2%
auf EUR 8,7 Mio. und der Jahresüberschuß kletterte um 35% auf EUR 7,7 Mio.
Das Konzernergebnis stieg um 22,4% auf EUR 10,4 Mio. Zum Jahresende 1999
wies die BEKO Gruppe eine Eigenkapitalquote von 76% auf.
Zur neuen strategische Ausrichtung (Vision 2003) der BEKO
Unternehmensgruppe:
In den bisherigen Geschäftsfeldern Informatik- und Engineering-
Dienstleistungen - die nunmehr den Bereich BEKO Classics darstellen - sind
in den kommenden Jahren keine allzu starken Wachstumsraten zu erwarten,
wenngleich es auch hier ambitionierte Expansionsbestrebungen gibt.
Die 2. Strategie gilt dem Application Service Providing (ASP), wo der Kunde
nur noch das Handling beherrschen muss, während das Data-Hosting und das
Service der Hard- und Software der Outsourcer übernimmt. So ist die BEKO um
einen Ausbau ihres 7.8%-Anteils (per Anfang April) an der AC-Service AG
(zweitgrößten Gehaltsverrechner in Deutschland) bemüht, die für uns eine
geradezu ideale Ergänzung darstellt. Das Schweizer Unternehmen stellt
Softwareprodukte für bestimmte Branchen her und hat einen wesentlichen
Schwerpunkt auf ASP.
Neben der Forcierung der Aktivitäten der BEKO Classics und ASP plant BEKO
zudem den Vorstoß in den sogenannten "New Economy". In diesem Bereich soll
mit dem neuen Geschäftsfeld "helpdesk@beko.at" die Dienstleistungen
Systemsmanagement, Help-Desk und PC-Support via Call-Center abgedeckt
werden.
Die Planungen für das Jahr 2003 sehen bei einem Gesamtumsatz von 218 Mio
Euro, bereits Umsätze in den Bereichen Helpdesk und ASP von EUR 2,2 Mio.
bzw. EUR 89 Mio. vor. Rund EUR 110 Mio. oder nur noch etwas mehr als die
Hälfte des Konzernumsatzes der BEKO soll dann mit dem traditionellen
Geschäft gemacht werden.
Die Suche nach weiteren Kooperationspartnern und Übernahmekandidaten ist in
vollem Gang. Derzeit sind 3 Targets in Bearbeitung.
Zu unseren PR-Aktivitäten:
Derzeit läuft in n-TV und BloombergTV ein 20sec BEKO Werbespot und wir
starten Ende April eine Personalsuche und Imageinseraten-Kampagne in der
Computerwoche und im Managermagazin.
Wir glauben mit unserer Strategie richtig zu liegen und betonen, dass die
BEKO Aktie nicht als kurzfristiges, sondern als langfristiges Investment zu
sehen ist.
Ich hoffe Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Max Höfferer
BEKO Holding AG - Investor Relations
Internet: www.beko-holding.com
Email: Investor Relations@beko.at
Tel.: +43 1 79750-244
Fax: +43 1 79750-8004
Ich persönlich habe den hohen Anteil von Beko in meinem Depot reduziert, um Liquidität
für T-Online aufzubauen. Trotzdem sehe ich gerade wegen der niedrigen Bewertung der Beko-Aktie
langfristig ein deutliches Potential nach oben. Irgendwann wird man sicher auch auf Beko aufmerksam
werden. Die angekündigten Firmenübernahmen müssen ja schließlich auch mal realisiert werden.
Boden gebildet! Indikatoren ziehen an! Wenn jetzt noch die Umsätze anziehen, sehen wir schnell eine schöne Aufwärtsbewegung.
anni
anni
Trading Spotlight
Lest Euch nochmals die Antwort von Beko durch - das ist ein
SEHRLANGinvestment.
DA würd ich lieber BMW oder Chrysler kaufen - oder einen anderen Standard-wert bevor ich in Beko invstiere.
Wachstum ist geradezu lächerlich.
Wenn die 7,6% von AC der wertvollste ist - mit dem staerksten Wachstum
- dann kauf ich lieber AC..
Underperfomer -auch für die nächsten Jahre.
Schnelle Anstiege ? - Nur bei news - und die werden zum sofortigen Ausstieg genutzt.
Miros
SEHRLANGinvestment.
DA würd ich lieber BMW oder Chrysler kaufen - oder einen anderen Standard-wert bevor ich in Beko invstiere.
Wachstum ist geradezu lächerlich.
Wenn die 7,6% von AC der wertvollste ist - mit dem staerksten Wachstum
- dann kauf ich lieber AC..
Underperfomer -auch für die nächsten Jahre.
Schnelle Anstiege ? - Nur bei news - und die werden zum sofortigen Ausstieg genutzt.
Miros
Erstmal eine Bemerkung zum Wachstum von BEKO im letzten Jahr.
Angesichts der Jahr 2000 Problematik war es mit 20% gar nicht so
schlecht. Viele US IT-services Werte auf meiner Watchlist (teilw.
global agierende Player) hatten wg. der Y2K Problematik auch kein
besseres Wachstum im letzten Jahr, wenn nicht sogar ein geringere
Umsatzwachstumsrate als 20%. Auch die earnings für Q1 2000 werden
bei vielen US IT-Werten noch relativ schwach ausfallen, danach
wird sich das Wachstum bei den besseren Playern wieder beschleunigen.
Bei BEKO war das grundsätzliche Problem schlicht und einfach, dass sie
zu teuer an den NM gegangen sind. Man hatte hier wieder einmal wie bei
den meisten NM IPOs hochbewertete (überbewertete) NM-Peers als
Vergleichsmaßstab für die Festlegung der Bookbuilding Range genommen
(aktuelle NM Bewertungen deutlich höher als in USA). Für die Aktionäre
wäre es fairer und somit für den späteren Kursverlauf intelligenter
gewesen, wenn BEKO statt zu 62 Euro auf derzeitigem Kursniveau
rausgekommen wäre.
Der zu hohe Ausgabekurs bei BEKO stand natürlich im Zusammenhang mit
dem Umstand, daß knapp die Hälfte des Emissionserlöses an die
Altaktionäre ging. Generell ist an der Abgabe von Altaktionären nicht
immer was auszusetzen. Es ist ehrlicher und mir lieber, wenn es
gleich und in aller Öffentlichkeit beim IPO erfolgt, anstatt später
versteckt durch die Hintertür. Letzteres erfolgt in der Praxis über
diverse Möglichkeiten, z.B. hohe Dilution (Verwässerung) durch Ausgabe
von Aktienoptionen speziell an den Vorstand, die dann ausgebübt und
über die Börse verkauft werden.
Zu Thema BEKO+AC Service:
AC Service ist im Bereich Outsourcing, eBusiness und dem zukünftigen
Wachstumsbereich ASP eigentlich sehr gut positioniert. Das Problem bei
AC ist die niedrige Personaldecke (nur 425 per 31.12.99). Diese
begrenzte im letzten Jahr stark das Wachstum, worauf Miros schon
hinwies.
Eine der Hauptstärken von BEKO wiederum ist der im Vergleich zu anderen
am NM gelisteten IT-Dienstleistern hohe Personalbestand mit rund 1200
Mitarbeitern. BEKO verfügt über einen hauseigenen Training Center
zur Mitarbeiter-Fortbildung (BEKO Akademie). Um aber von den
prognostizierten Boom im ASP-Markt richtig profitieren zu können, ist
externer Einkauf von Know-How wichtig, vor allem dem Zugang zu einer
Kundenbasis.
Würden BEKO + AC-Service intensiv zusammenarbeiten bzw. fusionieren,
könnte ein sehr starker IT-Player entstehen, angesichts der
Synergien mit deutlich höheren Wachstumsraten als beide Unternehmen
einzeln. Entsprechend dürfte bei BEKO die zukünftige Kursentwicklung
einerseits von zukünftigen Akquisitionen, anderseits auch davon abhängen, inwieweit die
Kooperation mit AC-Service bzw. evt. sogar Fusion umgesetzt wird.
Angesichts der Jahr 2000 Problematik war es mit 20% gar nicht so
schlecht. Viele US IT-services Werte auf meiner Watchlist (teilw.
global agierende Player) hatten wg. der Y2K Problematik auch kein
besseres Wachstum im letzten Jahr, wenn nicht sogar ein geringere
Umsatzwachstumsrate als 20%. Auch die earnings für Q1 2000 werden
bei vielen US IT-Werten noch relativ schwach ausfallen, danach
wird sich das Wachstum bei den besseren Playern wieder beschleunigen.
Bei BEKO war das grundsätzliche Problem schlicht und einfach, dass sie
zu teuer an den NM gegangen sind. Man hatte hier wieder einmal wie bei
den meisten NM IPOs hochbewertete (überbewertete) NM-Peers als
Vergleichsmaßstab für die Festlegung der Bookbuilding Range genommen
(aktuelle NM Bewertungen deutlich höher als in USA). Für die Aktionäre
wäre es fairer und somit für den späteren Kursverlauf intelligenter
gewesen, wenn BEKO statt zu 62 Euro auf derzeitigem Kursniveau
rausgekommen wäre.
Der zu hohe Ausgabekurs bei BEKO stand natürlich im Zusammenhang mit
dem Umstand, daß knapp die Hälfte des Emissionserlöses an die
Altaktionäre ging. Generell ist an der Abgabe von Altaktionären nicht
immer was auszusetzen. Es ist ehrlicher und mir lieber, wenn es
gleich und in aller Öffentlichkeit beim IPO erfolgt, anstatt später
versteckt durch die Hintertür. Letzteres erfolgt in der Praxis über
diverse Möglichkeiten, z.B. hohe Dilution (Verwässerung) durch Ausgabe
von Aktienoptionen speziell an den Vorstand, die dann ausgebübt und
über die Börse verkauft werden.
Zu Thema BEKO+AC Service:
AC Service ist im Bereich Outsourcing, eBusiness und dem zukünftigen
Wachstumsbereich ASP eigentlich sehr gut positioniert. Das Problem bei
AC ist die niedrige Personaldecke (nur 425 per 31.12.99). Diese
begrenzte im letzten Jahr stark das Wachstum, worauf Miros schon
hinwies.
Eine der Hauptstärken von BEKO wiederum ist der im Vergleich zu anderen
am NM gelisteten IT-Dienstleistern hohe Personalbestand mit rund 1200
Mitarbeitern. BEKO verfügt über einen hauseigenen Training Center
zur Mitarbeiter-Fortbildung (BEKO Akademie). Um aber von den
prognostizierten Boom im ASP-Markt richtig profitieren zu können, ist
externer Einkauf von Know-How wichtig, vor allem dem Zugang zu einer
Kundenbasis.
Würden BEKO + AC-Service intensiv zusammenarbeiten bzw. fusionieren,
könnte ein sehr starker IT-Player entstehen, angesichts der
Synergien mit deutlich höheren Wachstumsraten als beide Unternehmen
einzeln. Entsprechend dürfte bei BEKO die zukünftige Kursentwicklung
einerseits von zukünftigen Akquisitionen, anderseits auch davon abhängen, inwieweit die
Kooperation mit AC-Service bzw. evt. sogar Fusion umgesetzt wird.
Seit meiner letzten Empfehlung am 21.4. ist BEKO nun um 20% gestiegen (aktuell: 40,75). Das geschah bei steigenden Umsätzen, so daß die technischen Signale weiter auf Grün stehen (wenn man vom kurzfristigen Überkauft mal absieht). Allerdings befindet sich BEO jetzt in einer starken Widerstandszone, die erst bei Kursen über 45 überwunden ist. Um die Gewinne zu sichern, würde ich den Stop-Loss in den Bereich 36-38 nachziehen. Ein kurzfristiger Rebound sollte diesen Bereich eher nicht touchieren aber auf keinen Fall unterschreiten.
anni
anni
habe BEKO zu 40,50 verkauft, was keine schlechte Kurzfrist-Performance ist.
im niedrigen 30er Bereich (< 34) ist BEKO ein Kauf, über 40 eher nur eine Halteposition.
charttechnisch mag nun zwar tatsächlich der Weg nach oben frei sein. Die Frage ist aber, inwieweit die Fundamentaldaten
einen weiteren nachhaltigen Anstieg untermauern. Ich habe hier erhebliche Zweifel: Die demnächst rauskommenden
Quartalszahlen werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erneut vergleichsweise schwach ausfallen. Und das wohl auch
noch im 2.Quartal. BEKO hat inzwischen die Notwendigkeit erkannt, sein Dienstleistungsportfolio verstärkt auf die New
Economy (= Internet services) auszurichten.
Bis diese Neufokussierung aber quantifizierbare Früchte trägt, dürften aber mit Sicherheit noch einige Quartale vergehen.
Die Identifizierung von "ASP" als eines der zukünftigen Wachstumsgebiete ist generell richtig. Allerdings sind Konkurrenten
wie TDS hier um Größenordnungen besser positioniert.
BEKO hat 6 Mio. ausstehende Aktien, entspricht bei 40 Euro einer Marktkapitalisierung von 240 Mio Euro.
Bei einem Umsatz von rund 80 Mio Euro im letzten Jahr ist das noch ein recht hohes KUV (auch inkl. der vorhandenen
Kriegskasse von BEKO abzgl. Aufwendungen für AC-Service Beteiligung, TV-Werbespots etc.)
Das oft gepostete "KGV 16" bezweifel ich. M.E. basiert diese Gewinnschätzung auf veralteten Umsatzschätzungen, die
BEKO auf Basis neuester Daten schlichtweg nicht einhalten kann.
BHF-Bank hatte beisp. noch am 13.10. letzten Jahres die Umsatzschätzung für 99,00,01 auf Eur 87M, 134M, 175M
runterrevidiert, beim BEKO-IPO waren die Schätzungen sogar drastisch höher.
BEKO hatte aber selbst diese wg. Y2K-Problematik runterrevidierten Zahlen untertroffen.
Mit BEKO Vergleichbare US-Unternehmen sind zu KUVs unter 1 erhältlich:
Beispiele: Computer Horizons (Nasdaq: CHRZ)
Modis Professional Services (NYSE: MPS)
Modis Pro. ist übrigens 1 klarer Kauf, nicht nur wg. www.idea.com Spin-Off
Ich rate zum Verkauf von BEKO auf aktuellem Niveau.
mfg.
ArBiTrage
im niedrigen 30er Bereich (< 34) ist BEKO ein Kauf, über 40 eher nur eine Halteposition.
charttechnisch mag nun zwar tatsächlich der Weg nach oben frei sein. Die Frage ist aber, inwieweit die Fundamentaldaten
einen weiteren nachhaltigen Anstieg untermauern. Ich habe hier erhebliche Zweifel: Die demnächst rauskommenden
Quartalszahlen werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erneut vergleichsweise schwach ausfallen. Und das wohl auch
noch im 2.Quartal. BEKO hat inzwischen die Notwendigkeit erkannt, sein Dienstleistungsportfolio verstärkt auf die New
Economy (= Internet services) auszurichten.
Bis diese Neufokussierung aber quantifizierbare Früchte trägt, dürften aber mit Sicherheit noch einige Quartale vergehen.
Die Identifizierung von "ASP" als eines der zukünftigen Wachstumsgebiete ist generell richtig. Allerdings sind Konkurrenten
wie TDS hier um Größenordnungen besser positioniert.
BEKO hat 6 Mio. ausstehende Aktien, entspricht bei 40 Euro einer Marktkapitalisierung von 240 Mio Euro.
Bei einem Umsatz von rund 80 Mio Euro im letzten Jahr ist das noch ein recht hohes KUV (auch inkl. der vorhandenen
Kriegskasse von BEKO abzgl. Aufwendungen für AC-Service Beteiligung, TV-Werbespots etc.)
Das oft gepostete "KGV 16" bezweifel ich. M.E. basiert diese Gewinnschätzung auf veralteten Umsatzschätzungen, die
BEKO auf Basis neuester Daten schlichtweg nicht einhalten kann.
BHF-Bank hatte beisp. noch am 13.10. letzten Jahres die Umsatzschätzung für 99,00,01 auf Eur 87M, 134M, 175M
runterrevidiert, beim BEKO-IPO waren die Schätzungen sogar drastisch höher.
BEKO hatte aber selbst diese wg. Y2K-Problematik runterrevidierten Zahlen untertroffen.
Mit BEKO Vergleichbare US-Unternehmen sind zu KUVs unter 1 erhältlich:
Beispiele: Computer Horizons (Nasdaq: CHRZ)
Modis Professional Services (NYSE: MPS)
Modis Pro. ist übrigens 1 klarer Kauf, nicht nur wg. www.idea.com Spin-Off
Ich rate zum Verkauf von BEKO auf aktuellem Niveau.
mfg.
ArBiTrage
Beko zieht heute mit hohen Umsätzen an. Dabei werden schon jetzt, 9:30, die Volumina der letzten 4 Tage um das 2-3fache überschritten! Sehr bullig!
anni
anni
ja, in der Tat hochinteressant. Auch die Umsätze von einigen Tausend Stück (wenn hier etwas im Busch wäre, bei dem sich alle Insider eindecken, sollten die Umsätze aber eigentlich wesentlich höher als wenige Tausend Stück sein). Käufe sind entsprechend wahrscheinlich charttechnisch (200 day MA crossover) motivert.
Denn fundamental gibt es eigentlich wenig Gründe, die einen anhaltenden Anstieg deutlich über 40 untermauern.
* Quartalszahlen werden bei BEKO garantiert nur mäßig ausfallen (bzw. im Vergleich zu den beim Börsengang übertriebend hohen Wachstumsversprechungen sogar enttäuschend).
* BEKO ist auf KUV-Basis gar nicht billig, das vermeintlich niedrige KGV ergibt sich auf Basis alter Gewinnschätzungen
* die mittel- bis langfristigen Wachstums_hoffnungen_ zielen auf den erfolgreichen Eintritt in den ASP-Markt ab, zu diesem Zweck die Kooperation/Beteiligung an AC-Service, die sich als ASP zu positionieren versuchen. AC-Service ist günstiger als BEKO bewertet, steigt aber derzeit kaum. Also wenn man auf den Erfolg von BEKO`s zukünftiger Positionierung als ASP spekulieren möchte, sollte man eher AC-Service kaufen. Oder TDS, die sich ebenfalls auf den ASP-Markt fokussieren und dabei besser positioniert sind (nennen sich bereits schon "The ASP company").
* in letzter Zeit Gerüchte über BEKO-Beteiligung an VA Tech-Tochter AII vor derem evt. Börsengang (der Wert von AII wird auf rund drei Milliarden ATS geschätzt. Eine vollständige Übernahme schloß Beko-Chef Kotaucek bereits aus: "Wir wollen nicht hundert Prozent, das könnten wir uns nicht leisten."
Die Beteiligungspläne von BEKO-Chef Kotaucek zeigen, wie schwer man es hat, gute Aquisition-Targets zu finden. Wollte man nicht eigentlich primär in Deutschland die Marktstellung durch Akquisitionen ausbauen???? Schließlich gehen innovative Firmen (speziell in den Bereichen, in die sich BEKO eigentlich dringend einkaufen müßte, z.B. Web Services) ohne Probleme selber an die Börse und bekommen, weil sie so höhere Bewertungen bekommen (Beispiele: SinnerSchrader, Pironet etc.)
* Ich bleibe bei meiner mittelfristigen Kursprognose von einem Rückfall in den niedrigen 30er Bereich.
Denn fundamental gibt es eigentlich wenig Gründe, die einen anhaltenden Anstieg deutlich über 40 untermauern.
* Quartalszahlen werden bei BEKO garantiert nur mäßig ausfallen (bzw. im Vergleich zu den beim Börsengang übertriebend hohen Wachstumsversprechungen sogar enttäuschend).
* BEKO ist auf KUV-Basis gar nicht billig, das vermeintlich niedrige KGV ergibt sich auf Basis alter Gewinnschätzungen
* die mittel- bis langfristigen Wachstums_hoffnungen_ zielen auf den erfolgreichen Eintritt in den ASP-Markt ab, zu diesem Zweck die Kooperation/Beteiligung an AC-Service, die sich als ASP zu positionieren versuchen. AC-Service ist günstiger als BEKO bewertet, steigt aber derzeit kaum. Also wenn man auf den Erfolg von BEKO`s zukünftiger Positionierung als ASP spekulieren möchte, sollte man eher AC-Service kaufen. Oder TDS, die sich ebenfalls auf den ASP-Markt fokussieren und dabei besser positioniert sind (nennen sich bereits schon "The ASP company").
* in letzter Zeit Gerüchte über BEKO-Beteiligung an VA Tech-Tochter AII vor derem evt. Börsengang (der Wert von AII wird auf rund drei Milliarden ATS geschätzt. Eine vollständige Übernahme schloß Beko-Chef Kotaucek bereits aus: "Wir wollen nicht hundert Prozent, das könnten wir uns nicht leisten."
Die Beteiligungspläne von BEKO-Chef Kotaucek zeigen, wie schwer man es hat, gute Aquisition-Targets zu finden. Wollte man nicht eigentlich primär in Deutschland die Marktstellung durch Akquisitionen ausbauen???? Schließlich gehen innovative Firmen (speziell in den Bereichen, in die sich BEKO eigentlich dringend einkaufen müßte, z.B. Web Services) ohne Probleme selber an die Börse und bekommen, weil sie so höhere Bewertungen bekommen (Beispiele: SinnerSchrader, Pironet etc.)
* Ich bleibe bei meiner mittelfristigen Kursprognose von einem Rückfall in den niedrigen 30er Bereich.
Hm, könnte es sein, daß BEKO wieder selber einige Aktien (zurück-)kauft, um den Kurs etwas vor den nächsten Quartalszahlen bzw. der HV künstlich hochzuziehen?
Mein Tipp ist übrigens auch, daß das Quartalsergebnis eher schwach ausfällt.
BEKO hatte im letzten Jahr gehofft, im 2.Halbjahr 1999 (also noch kurz vor dem Jahreswechsel!!!) mit Y2K-Softwarewartung "dickes Geld zu verdienen".
Ich kann das nur als absolutes Armutszeugnis des Managements bezeichnen. Diverse Softwarefirmen aus Indien (z.B. Infosys, Satyam, Wipro, Mastek,...), die alle mit Y2K Software Maintenance sehr gut im Geschäft waren, haben bereits Anfang 1999 angesichts des absehbaren Auslaufs der Y2K-Aufträge Maßnahmen eingeleitet, von einfachen Code Maintenance+Reverse/Re-Engineering-Projekten nun verstärkt in den eBusinness-Bereich zu expandieren.
Und der BEKO Chef stellt sich allen ernstes hin und sagt, BEKO habe erwartet noch im 2.Halbjahr 99 "dickes Geld" mit "Y2K-Prophylaxe" zu verdienen.
BEKO ist m.E. an sich eine sehr solide Firma, nur kamen sie angesichts der hohen Abgabe von Altaktionären überteuert und mit unrealisitschen Wachstumsversprechnungen an den Neuen Markt.
Aus www.futurezone.at
Software-Industrie beklagt Y2K-Verdrossenheit
Trotz Millennium im 4. Quartal "kein dickes Geld" |
"Wirtschaft zieht nachträgliche Therapie der
Y2K-Prophylaxe vor"
update
Freitag, 22.10.99
14:40 MET
"Wir haben gedacht, wir werden dickes Geld verdienen im
zweiten Halbjahr. Jetzt verdienen wir normal dickes Geld",
sagte Peter Kotauczek, Präsident des Verbandes
Österreichischer Software-Industrie [VÖSI] und
Vorstandsvorsitzender der Softwarefirma Beko,
Donnerstagabend bei einem Pressegespräch in Wien. Ein
relativ schwaches viertes Quartal für die rund 50
Mitglieder der Interessenvertretung sei "aus eigener
Wahrnehmung" nahe liegend.
Prinzipiell registriert Kotauczek eine gewisse
"Millenniumsverdrossenheit" in Österreich. Die Wirtschaft
wolle ihr Geld lieber in Therapie investieren, anstatt
Prophylaxe zu betreiben.
Ressourcen, die keiner braucht
"Wir haben Schwierigkeiten, unseren Kunden wenigstens Standby-Anforderungen zu
verkaufen", klagt Kotauczek. Die Branche habe trotz großer Personalnot
Ressourcen für die Jahr-2000-Umstellung bereit gestellt, die niemand abrufe.
Allgemeine Personalnot
Eine mögliche Lösung der allgemeine Personalnot in der
Branche, wenn auch keine für Österreich angenehme,
sieht Kotauczek in der zunehmenden
"Entösterreichisierung" der Softwarebranche. Die
Entscheidungen würden zunehmend in Deutschland und
nicht in Wien getroffen. "Es könnte passieren, dass
Österreichs Software-Kompetenz künftig nur mehr als
Zulieferer gefragt sein wird", betätigt sich der Beko-Chef
als Kassandra.
Nur wenig erwartet sich Kotauczek in diesem
Zusammenhang von staatlichen Initiativen wie dem
Computerführerschein ["Kopfgeburt der europäischen
Bürokraten"]. Auch die Bundeskanzler-Aktion "Go On
2000" hält der Beko-Chef für wenig tauglich, den
Personalengpass der Softwarefirmen zu beheben, da die
dabei vorgesehene vierstündige Ausbildung bei weitem zu
wenig sei.
Verband Österreichischer Softwareindustrie
Der Verband Österreichischer Software Industrie vertritt circa 50 Unternehmen
mit einem Gesamtumsatz von rund 31 Mrd. S [2,25 Mrd. Euro] und mehr als 13.000
Mitarbeitern. Unter den Mitgliedern befinden sich Tochterfirmen großer
internationaler Konzerne wie Microsoft und IBM, österreichische Unternehmen
wie Brain Force, Beko, das Forschungszentrum Seibersdorf und Joanneum
Research.
[Futurezone /APA ]
Q4/99? bischen spät!
Otto, vor 139 Tagen, 4h 7min
Ich habe in den letzten Jahren bei einigen Projekten
mitgemacht, bei denen das Y2K-Problem zum Anlass
genommen wurde, alte, potentiell anfällige Systeme nicht zu
reparieren, sondern sie gleich durch eine komplett neue
Lösung zu ersetzen und dabei auch die Plattform zu
wechseln (von Host, OS/2 zu Unix, NT). Die extra für Y2K
und EURO ausgebildeten Kodierknechte, die hauptsächlich
mit Großrechnerkenntnissen (Cobol, Assembler etc.)
aufwarten, spielen bei solchen Projekten natürlich kaum eine
Rolle. Und im Q4/99 haben die Firmen, die sich wegen Y2K
Sorgen machen, die Umstellung hoffentlich schon hinter
sich. Zu glauben, jetzt noch das große Geschäft machen zu
können, ist wirklich illusorisch. Aber wer läßt sich schon die
Chance auf Gratis-Werbung entgehen?
Mein Tipp ist übrigens auch, daß das Quartalsergebnis eher schwach ausfällt.
BEKO hatte im letzten Jahr gehofft, im 2.Halbjahr 1999 (also noch kurz vor dem Jahreswechsel!!!) mit Y2K-Softwarewartung "dickes Geld zu verdienen".
Ich kann das nur als absolutes Armutszeugnis des Managements bezeichnen. Diverse Softwarefirmen aus Indien (z.B. Infosys, Satyam, Wipro, Mastek,...), die alle mit Y2K Software Maintenance sehr gut im Geschäft waren, haben bereits Anfang 1999 angesichts des absehbaren Auslaufs der Y2K-Aufträge Maßnahmen eingeleitet, von einfachen Code Maintenance+Reverse/Re-Engineering-Projekten nun verstärkt in den eBusinness-Bereich zu expandieren.
Und der BEKO Chef stellt sich allen ernstes hin und sagt, BEKO habe erwartet noch im 2.Halbjahr 99 "dickes Geld" mit "Y2K-Prophylaxe" zu verdienen.
BEKO ist m.E. an sich eine sehr solide Firma, nur kamen sie angesichts der hohen Abgabe von Altaktionären überteuert und mit unrealisitschen Wachstumsversprechnungen an den Neuen Markt.
Aus www.futurezone.at
Software-Industrie beklagt Y2K-Verdrossenheit
Trotz Millennium im 4. Quartal "kein dickes Geld" |
"Wirtschaft zieht nachträgliche Therapie der
Y2K-Prophylaxe vor"
update
Freitag, 22.10.99
14:40 MET
"Wir haben gedacht, wir werden dickes Geld verdienen im
zweiten Halbjahr. Jetzt verdienen wir normal dickes Geld",
sagte Peter Kotauczek, Präsident des Verbandes
Österreichischer Software-Industrie [VÖSI] und
Vorstandsvorsitzender der Softwarefirma Beko,
Donnerstagabend bei einem Pressegespräch in Wien. Ein
relativ schwaches viertes Quartal für die rund 50
Mitglieder der Interessenvertretung sei "aus eigener
Wahrnehmung" nahe liegend.
Prinzipiell registriert Kotauczek eine gewisse
"Millenniumsverdrossenheit" in Österreich. Die Wirtschaft
wolle ihr Geld lieber in Therapie investieren, anstatt
Prophylaxe zu betreiben.
Ressourcen, die keiner braucht
"Wir haben Schwierigkeiten, unseren Kunden wenigstens Standby-Anforderungen zu
verkaufen", klagt Kotauczek. Die Branche habe trotz großer Personalnot
Ressourcen für die Jahr-2000-Umstellung bereit gestellt, die niemand abrufe.
Allgemeine Personalnot
Eine mögliche Lösung der allgemeine Personalnot in der
Branche, wenn auch keine für Österreich angenehme,
sieht Kotauczek in der zunehmenden
"Entösterreichisierung" der Softwarebranche. Die
Entscheidungen würden zunehmend in Deutschland und
nicht in Wien getroffen. "Es könnte passieren, dass
Österreichs Software-Kompetenz künftig nur mehr als
Zulieferer gefragt sein wird", betätigt sich der Beko-Chef
als Kassandra.
Nur wenig erwartet sich Kotauczek in diesem
Zusammenhang von staatlichen Initiativen wie dem
Computerführerschein ["Kopfgeburt der europäischen
Bürokraten"]. Auch die Bundeskanzler-Aktion "Go On
2000" hält der Beko-Chef für wenig tauglich, den
Personalengpass der Softwarefirmen zu beheben, da die
dabei vorgesehene vierstündige Ausbildung bei weitem zu
wenig sei.
Verband Österreichischer Softwareindustrie
Der Verband Österreichischer Software Industrie vertritt circa 50 Unternehmen
mit einem Gesamtumsatz von rund 31 Mrd. S [2,25 Mrd. Euro] und mehr als 13.000
Mitarbeitern. Unter den Mitgliedern befinden sich Tochterfirmen großer
internationaler Konzerne wie Microsoft und IBM, österreichische Unternehmen
wie Brain Force, Beko, das Forschungszentrum Seibersdorf und Joanneum
Research.
[Futurezone /APA ]
Q4/99? bischen spät!
Otto, vor 139 Tagen, 4h 7min
Ich habe in den letzten Jahren bei einigen Projekten
mitgemacht, bei denen das Y2K-Problem zum Anlass
genommen wurde, alte, potentiell anfällige Systeme nicht zu
reparieren, sondern sie gleich durch eine komplett neue
Lösung zu ersetzen und dabei auch die Plattform zu
wechseln (von Host, OS/2 zu Unix, NT). Die extra für Y2K
und EURO ausgebildeten Kodierknechte, die hauptsächlich
mit Großrechnerkenntnissen (Cobol, Assembler etc.)
aufwarten, spielen bei solchen Projekten natürlich kaum eine
Rolle. Und im Q4/99 haben die Firmen, die sich wegen Y2K
Sorgen machen, die Umstellung hoffentlich schon hinter
sich. Zu glauben, jetzt noch das große Geschäft machen zu
können, ist wirklich illusorisch. Aber wer läßt sich schon die
Chance auf Gratis-Werbung entgehen?
Hi kannichdoch,
angesichts Deiner Chart-Kenntnisse drängt sich die Frage auf: "Bist Du ne professionelle Traderin????" Was hälts Du charttechnisch von Haitec? Haitec ist m.E. fundamental attraktiv bewertet, man könnte ohne Probleme Kurse um die 40 Euro rechtfertigen.
angesichts Deiner Chart-Kenntnisse drängt sich die Frage auf: "Bist Du ne professionelle Traderin????" Was hälts Du charttechnisch von Haitec? Haitec ist m.E. fundamental attraktiv bewertet, man könnte ohne Probleme Kurse um die 40 Euro rechtfertigen.
Hi,
kennt jemand die Planzahlen von BEKO fürs aktuelle Jahr??? Mich wundert ein wenig, dass die nur von ihrer Vision 2003 sprechen, nicht aber von einer Vision 2000, 2001, 2002.
Dann noch zu der Powerline-Software: Wer finanziert hier das Projekt? BEKO erstmal selber oder gibt es einen externen Auftraggeber?
kennt jemand die Planzahlen von BEKO fürs aktuelle Jahr??? Mich wundert ein wenig, dass die nur von ihrer Vision 2003 sprechen, nicht aber von einer Vision 2000, 2001, 2002.
Dann noch zu der Powerline-Software: Wer finanziert hier das Projekt? BEKO erstmal selber oder gibt es einen externen Auftraggeber?
Habe mir Haitec eben mal kurz angeschaut:
+: - 100%-Chance
- pos. Divergenzen bei versch. Indikatoren
- Ansatz einer Bodenbildung zwischen 22 und 24
- knapper Stop zwischen 21 und 22 setzbar
- Bruch und erfolgreicher Test des mittelfr. Abwärtstrends
-: - GDLs noch in weiter Ferne (26XGDL: 24,20)
- Abwärtsmomentum noch intakt
- Umsatzverhalten gegenläufig zum Kursverhalten
- feste Widerstände bei 24 und 26
Würde ein erstes Überkauft bei Kursen über 24 abwarten und schauen, ob beim anschließenden Downswing die 24 als Unterstützung halten. Dann, wenn das Umsatzverhalten stimmt, einsteigen und Stop-Loss knapp unter 24 setzen.
Es gibt bei Haitec technisch einige Ähnlichkeiten zu Beko. Ein wichtiger Grund, warum der Kurs dermaßen fiel, ist wohl, daß die Umsätze so gering wurden, daß es für Großanleger zu illiquide wurde. Das muß aber Kleinanleger nicht abschrecken, wenn die Story der Company stimmt.
anni
+: - 100%-Chance
- pos. Divergenzen bei versch. Indikatoren
- Ansatz einer Bodenbildung zwischen 22 und 24
- knapper Stop zwischen 21 und 22 setzbar
- Bruch und erfolgreicher Test des mittelfr. Abwärtstrends
-: - GDLs noch in weiter Ferne (26XGDL: 24,20)
- Abwärtsmomentum noch intakt
- Umsatzverhalten gegenläufig zum Kursverhalten
- feste Widerstände bei 24 und 26
Würde ein erstes Überkauft bei Kursen über 24 abwarten und schauen, ob beim anschließenden Downswing die 24 als Unterstützung halten. Dann, wenn das Umsatzverhalten stimmt, einsteigen und Stop-Loss knapp unter 24 setzen.
Es gibt bei Haitec technisch einige Ähnlichkeiten zu Beko. Ein wichtiger Grund, warum der Kurs dermaßen fiel, ist wohl, daß die Umsätze so gering wurden, daß es für Großanleger zu illiquide wurde. Das muß aber Kleinanleger nicht abschrecken, wenn die Story der Company stimmt.
anni
!
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@kannichdoch: Danke für die Analyse zu Haitec. Ich wußte, Du bist irgendwie ne professionelle Traderin...
regards,
Null
regards,
Null
@Nullgesicht: Sorry, ganz kalt 
CU,
anni
CU,
anni
Hinweis von mir zum Kleinanlegerschutz: bei engen Werten wie BEKO Stop-Loss allenfalls *mental* setzen. Stop-Loss-Order bei Aktivierung wird zur Unlimitierten Order!
zu Haitec: für Anleger mit etwas _Geduld_ ist es auf aktuellem Niveau ein no-brainer Investment, sehr attraktive KUV-Bewertung (selbst inkl. Berücksichtigung der Tatsache, daß Haitec einen Teil der Erlöse mit Hardware-Distribution generiert).
Wert kam in Abwärtstrend wg. Rauswurf aus Sascha Opels Musterdepot. Bei Haitec würde ich auf aktuellem Niveau akkumulieren, keinen Stop-Loss mehr auf diesem Niveau setzen, es sei denn man ist sehr kurzfristig orientiert.
Bei BEKO begrenzt KUV auf aktuellem Niveau bereits das weitere Aufwärtspotential (6 Mio. Aktien ausstehend -> Market Cap. @ 42 EUR == 252).
Im Vergleich zu US-Werten ist BEKO`s KUV (inkl. Berücksichtung von BEKO`s Kriegskasse) zu hoch:
Für den gleichen Marktwert kriegt man auch weitaus dynamischere US-Werte wie z.B. www.Lumninant.com (Nasdaq: LUMT) (ist Strong Buy Empfehlung von mir).
http://quote.yahoo.com/q?s=LUMT&d=t (WKN 925236)
Oder wenn man etwas drauflegt auch Modis Pro (inkl. www.idea.com). (Nyse: MPS).
http://quote.yahoo.com/q?s=MPS&d=t (WKN 895289)
mfg.
ArBiTrage
zu Haitec: für Anleger mit etwas _Geduld_ ist es auf aktuellem Niveau ein no-brainer Investment, sehr attraktive KUV-Bewertung (selbst inkl. Berücksichtigung der Tatsache, daß Haitec einen Teil der Erlöse mit Hardware-Distribution generiert).
Wert kam in Abwärtstrend wg. Rauswurf aus Sascha Opels Musterdepot. Bei Haitec würde ich auf aktuellem Niveau akkumulieren, keinen Stop-Loss mehr auf diesem Niveau setzen, es sei denn man ist sehr kurzfristig orientiert.
Bei BEKO begrenzt KUV auf aktuellem Niveau bereits das weitere Aufwärtspotential (6 Mio. Aktien ausstehend -> Market Cap. @ 42 EUR == 252).
Im Vergleich zu US-Werten ist BEKO`s KUV (inkl. Berücksichtung von BEKO`s Kriegskasse) zu hoch:
Für den gleichen Marktwert kriegt man auch weitaus dynamischere US-Werte wie z.B. www.Lumninant.com (Nasdaq: LUMT) (ist Strong Buy Empfehlung von mir).
http://quote.yahoo.com/q?s=LUMT&d=t (WKN 925236)
Oder wenn man etwas drauflegt auch Modis Pro (inkl. www.idea.com). (Nyse: MPS).
http://quote.yahoo.com/q?s=MPS&d=t (WKN 895289)
mfg.
ArBiTrage
Die Beko Holding AG gehörte mit einem Kursanstieg von
7,50 Prozent zu den Gewinnern des Vormittags. Aktuell steigt
die am Neuen Markt notierte Aktie um 6,25 Prozent
auf 42,50 Euro. Allerdings fehlt den österreichischen Unternehmen noch
die Anerkennung am Neuen Markt.
In Österreich ist der IT-Dienstleister
bereits Marktführer und versucht jetzt auch in Deutschland Fuß
zu fassen. In den osteuropäischen Ländern ist die Beko
bereits jetzt über Beteiligungen (Tschechien und Ungarn) ansässig. Beko
plant, entwickelt und betreut IT-Individuallösungen.
Zuletzt war die Beko durch
ihren Einstieg in die Embedded Software-Technologie im Gespräch. Zusammen
mit Datasoft entwickelt Beko eine Software, die in die
Chips der führenden Hersteller eingebunden werden soll. Diese soll
es möglich machen, dass jede Steckdose und jede Lampe
ein vollwertiger Internet-Anschlusspunkt ist. ...Historie: http://www.wallstreet-online.de/include/index2.php3?dest=/ne…
In den nächsten drei
Jahren soll dieser Markt 40 Prozent des Umsatzes ausmachen.
Auch
aus charttechnischer Sicht besteht Hoffnung für die Aktie. Bei
32 Euro hat sich ein Boden gebildet und der
langfristige Abwärtstrend wurde bei 40 Euro verlassen. Falls das
Papier 45 Euro signifikant überwinden kann, dürfte vielleicht bald
wieder der alte Höchststand bei 62 Euro erreichbar sein.
Auch die Ende März veröffentlichten Jahresergebnis konnte sich sehen
lassen. Im Geschäftsjahr 1999 erwirtschaftete Beko einen Umsatz von
80,0 Mio. Euro, womit sie das Vorjahresergebnis um 20
Prozent übertrafen. Das EBIT lag mit 6,8 Mio. Euro,
18,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Cash-Flow stieg um1,5
Mio. Euro auf 10,0 Mio. Euro. .Historie: http://www.wallstreet-online.de/include/index2.php3?dest=/ne…
7,50 Prozent zu den Gewinnern des Vormittags. Aktuell steigt
die am Neuen Markt notierte Aktie um 6,25 Prozent
auf 42,50 Euro. Allerdings fehlt den österreichischen Unternehmen noch
die Anerkennung am Neuen Markt.
In Österreich ist der IT-Dienstleister
bereits Marktführer und versucht jetzt auch in Deutschland Fuß
zu fassen. In den osteuropäischen Ländern ist die Beko
bereits jetzt über Beteiligungen (Tschechien und Ungarn) ansässig. Beko
plant, entwickelt und betreut IT-Individuallösungen.
Zuletzt war die Beko durch
ihren Einstieg in die Embedded Software-Technologie im Gespräch. Zusammen
mit Datasoft entwickelt Beko eine Software, die in die
Chips der führenden Hersteller eingebunden werden soll. Diese soll
es möglich machen, dass jede Steckdose und jede Lampe
ein vollwertiger Internet-Anschlusspunkt ist. ...Historie: http://www.wallstreet-online.de/include/index2.php3?dest=/ne…
In den nächsten drei
Jahren soll dieser Markt 40 Prozent des Umsatzes ausmachen.
Auch
aus charttechnischer Sicht besteht Hoffnung für die Aktie. Bei
32 Euro hat sich ein Boden gebildet und der
langfristige Abwärtstrend wurde bei 40 Euro verlassen. Falls das
Papier 45 Euro signifikant überwinden kann, dürfte vielleicht bald
wieder der alte Höchststand bei 62 Euro erreichbar sein.
Auch die Ende März veröffentlichten Jahresergebnis konnte sich sehen
lassen. Im Geschäftsjahr 1999 erwirtschaftete Beko einen Umsatz von
80,0 Mio. Euro, womit sie das Vorjahresergebnis um 20
Prozent übertrafen. Das EBIT lag mit 6,8 Mio. Euro,
18,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Cash-Flow stieg um1,5
Mio. Euro auf 10,0 Mio. Euro. .Historie: http://www.wallstreet-online.de/include/index2.php3?dest=/ne…
Sorry, website von Luminant ist http://www.luminant.com
Btw: generell ist die Bewertung von IT-Werten am NM deutlich höher als in USA, oft ungerechtfertigt.
Btw: generell ist die Bewertung von IT-Werten am NM deutlich höher als in USA, oft ungerechtfertigt.
@Nullgesicht:
Quellenangabe für einstelliges KGV bei BEKO:
Euro am Sonntag vom 2.4. (Konsens-Schätzungen der Agentur IBES)
Kurs: 33,5 KGV 2000: 13,8 KGV 2001: 10,8
Tiefstkurs Anfang April: 31 => KGV 2000: 12,8 KGV 2001: 9,99!
anni
Quellenangabe für einstelliges KGV bei BEKO:
Euro am Sonntag vom 2.4. (Konsens-Schätzungen der Agentur IBES)
Kurs: 33,5 KGV 2000: 13,8 KGV 2001: 10,8
Tiefstkurs Anfang April: 31 => KGV 2000: 12,8 KGV 2001: 9,99!
anni
GLAD I SOLD THIS DOG ABOVE 40. TO ALL BEKO LONGS: KEEP DREAMING!!!! ITS A LOSER AND HEADED NOWHERE!!!!!
Java
Java
Mein Kommentar bezog sich auf BEKO und nicht auf Haitec (letzteres ist auf akt. Kurs weiterhin höchst attraktiv und ein Kauf).
Moin kannichdoch,
Da Du in Thread: MOBILCOM-Die Analyse!! zu MobilCom keine Gnade kennst: Ich vermute, als Top-Traderin bist Du inzwischen bei BEKO sicher draussen...
Zu den Gewinnschätzungen hatte ich noch nicht die Zeit, hier was zum besten abzugeben. Wollte auch etwaige Rücksicht auf "Java_Developer" nehmen.
Nur soviel: BEKO hat keine breite Analysten-Coverage, sofern ich richtig informiert bin. Meines Wissens: RZB (die bzgl. BEKO inzwischen ihre Glaubwürdigkeit angesichts überhöhter Prognosen verloren haben) + BHF-Bank,... Ob man third-tier shops wie Hornblower Bedeutung zumessen kann, stelle ich mal in den Raum.
Earnings estimates laufen in der Praxis ohnehin so ab, dass die Analysten mehr oder weniger über den Daumen peilen und dann beim Unternehmen anfragen, ob es sich mit den Schätzungen wohlfühlt. Entsprechend dieser Guidance werden dann die Schätzungen angepaßt.
Eine wichtige Frage ist z.B.., inwieweit BEKO mit hohen Aufträgen beisp. für "Euro Conversion" rechnet, ähnlich wie sie auch noch "Y2K conversion"-Aufträge kurz vor Toresschluß Ende 99 erwartet/erhofft hatten, die dann natürlich so spät nicht mehr kamen. Kotauczek wurde Anfang des Jahrs beisp. von Zeitungen bzgl. eines Wiederauflebens der Auftragseingänge zitiert ("...und dann kommt ja noch der Euro").
Auch bei BEKO`s Vorstoß in den kommenden Wachstumsmarkt "Application Service Providing (ASP)" via AC-Service, bleibt abzuwarten, ob die Strategie aufgeht. Viel US-ASPs haben beisp. hohe Anlaufkosten/neg. Cash-Flow (für Marketing, SG&A costs...).
Aber ich (als Investor -- leider kein Top-Trader) will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster legen, diverse meiner US-Werte hat es stark getroffen (für einige Ticker siehe Thread: Brain Force - Umsatz und Gewinnschätzungen). Viele sind deutlich dynamischer als BEKO und inzwischen höchst attraktiv bewertet.
In Konsequenz sind für BEKO durchaus Kurse im 20er Bereich möglich...
Der von mir weiter oben gepostete vermutete Rückkauf von BEKO ist übrigens auszuschliessen. Das Programm lief Ende Januar aus, auch wenn ich hier noch einen Zeitungsbericht habe, wo bis Ende des Jahres angegeben wurde.
just one industry observer`s opinion
regards...
Null
Da Du in Thread: MOBILCOM-Die Analyse!! zu MobilCom keine Gnade kennst: Ich vermute, als Top-Traderin bist Du inzwischen bei BEKO sicher draussen...
Zu den Gewinnschätzungen hatte ich noch nicht die Zeit, hier was zum besten abzugeben. Wollte auch etwaige Rücksicht auf "Java_Developer" nehmen.
Nur soviel: BEKO hat keine breite Analysten-Coverage, sofern ich richtig informiert bin. Meines Wissens: RZB (die bzgl. BEKO inzwischen ihre Glaubwürdigkeit angesichts überhöhter Prognosen verloren haben) + BHF-Bank,... Ob man third-tier shops wie Hornblower Bedeutung zumessen kann, stelle ich mal in den Raum.
Earnings estimates laufen in der Praxis ohnehin so ab, dass die Analysten mehr oder weniger über den Daumen peilen und dann beim Unternehmen anfragen, ob es sich mit den Schätzungen wohlfühlt. Entsprechend dieser Guidance werden dann die Schätzungen angepaßt.
Eine wichtige Frage ist z.B.., inwieweit BEKO mit hohen Aufträgen beisp. für "Euro Conversion" rechnet, ähnlich wie sie auch noch "Y2K conversion"-Aufträge kurz vor Toresschluß Ende 99 erwartet/erhofft hatten, die dann natürlich so spät nicht mehr kamen. Kotauczek wurde Anfang des Jahrs beisp. von Zeitungen bzgl. eines Wiederauflebens der Auftragseingänge zitiert ("...und dann kommt ja noch der Euro").
Auch bei BEKO`s Vorstoß in den kommenden Wachstumsmarkt "Application Service Providing (ASP)" via AC-Service, bleibt abzuwarten, ob die Strategie aufgeht. Viel US-ASPs haben beisp. hohe Anlaufkosten/neg. Cash-Flow (für Marketing, SG&A costs...).
Aber ich (als Investor -- leider kein Top-Trader) will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster legen, diverse meiner US-Werte hat es stark getroffen (für einige Ticker siehe Thread: Brain Force - Umsatz und Gewinnschätzungen). Viele sind deutlich dynamischer als BEKO und inzwischen höchst attraktiv bewertet.
In Konsequenz sind für BEKO durchaus Kurse im 20er Bereich möglich...
Der von mir weiter oben gepostete vermutete Rückkauf von BEKO ist übrigens auszuschliessen. Das Programm lief Ende Januar aus, auch wenn ich hier noch einen Zeitungsbericht habe, wo bis Ende des Jahres angegeben wurde.
just one industry observer`s opinion
regards...
Null
http://www.beko.at/db/show_ev_detail.php3?ir=1&id=57
Quartalsbericht 1/2000
31.05.2000
Quartalsbericht 1/2000
Der Umsatz ist im ersten Quartal im Vergleich zur Periode des Vorjahres
mit EUR 19,4 Mio. auf hohem Niveau gleich geblieben.
Quartalsbericht 1/2000
Der Umsatz ist im ersten Quartal im Vergleich zur Periode des Vorjahres
mit EUR 19,4 Mio. auf hohem Niveau gleich geblieben. Gleichzeitig
wurde die Anzahl der Mitarbeiter um 6,5% auf 1.037 Personen im
Periodendurchschnitt erhöht. Infolge der dramatischen
Themenänderungen in der Branche beeinflußte vorübergehend das
ungünstige Verhältnis zwischen aktivem und zu schulenden Personal das
operative Ergebnis.
BEKO Classic (Softwareentwicklung, IT-Consulting und Engineering
Dienstleistungen)
Infolge erhöhter Vorleistungen für Infrastruktur und gestiegenen
Personalaufwand (Schulungskosten) ging der EBIT von EUR 2,2 Mio. im
ersten Quartal 1999 auf EUR 1,0 Mio. in 2000 zurück.
Der große Optimismus der deutschen Tochter BEKO Informatik GmbH
konnte aufgrund des massiven Einbruchs des deutschen ERP-Marktes
nicht erfüllt werden. Die BEKO Informatik GmbH liegt deutlich hinter
den Planansätzen. In Zukunft sollen durch Akquisitionen die
Wachstumsprognosen erfüllt werden. In der Vergangenheit entstandene
Management-Probleme wurden in der Zwischenzeit durch die
Abberufung des verantwortlichen Geschäftführers und die Neuordnung
der Management-Zuständigkeiten gelöst.
Die österreichische Tochtergesellschaft BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH
entwickelte sich im abgelaufenen Quartal nach Plan. Im Geschäftsfeld
Engineering zeigte der Einstieg in die technische Software erste Früchte.
Dieses Segment wird in Richtung Embedded-Software und
Device-Networking zügig ausgebaut, wobei Remote-Surveillance im
Home- und B2B-Bereich den Themenschwerpunkt bildet.
BEKO New Economy
BEKO plant die bereits bestehende Beteiligung an der deutschen
AC-Service AG soweit auszubauen, dass der Status einer "Significant
Influence" gemäß "Rule 28" der IAS erreicht wird.
Im Zuge der Restrukturierung bei der deutschen BEKO Tochter prüft
das Management auch die Zusammenführung der
BEKO-Deutschland-Aktivitäten mit AC-Service, wobei auch der
kontrollierter Rückzug der BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH möglich ist.
Mittelfristig könnte es auch zu einer Managementverschränkung
zwischen den beiden Unternehmen kommen. Durch eine enge
Kooperation bei zukünftigen ASP-Projekten werden Synergien effizient
realisiert werden.
BEKO wird sich in Zukunft dem Thema "Internet-over-Powerline" also
dem Datentransport über das Stromnetz verstärkt widmen. Um das Ziel
"Internet aus der Steckdose" zu erreichen, ist eine spezielle Form der
Embedded Software notwendig, für dessen Entwicklung BEKO mit der
Firma Datasoft einen Entwicklungsauftrag abgeschlossen hat.
Im Bereich Voice-Communication werden die Helpdesk- und
Systemmanagement Aktivitäten der BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH
weiter ausgebaut, wobei die Beteiligung an bestehenden Callcenters zur
Verstärkung des bestehenden Know-hows- und der Datenbasis
erwogen wird.
BEKO dotcom-Strategie
Die Verhandlungen mit "dotcom-Unternehmen" aus den
B2B-Bereichen Finanzdienstleistungen, Mittelstandsmarketing und
Tradingsysteme sind in die Entscheidungsphase getreten.
Die Investmentpolitik der BEKO Holding AG umfasst
Finanzbeteiligungen genauso wie strategische Partnerschaften oder die
strategische Einflussnahme i.S. einer Significant Influence.
Quartalsbericht 1/2000
31.05.2000
Quartalsbericht 1/2000
Der Umsatz ist im ersten Quartal im Vergleich zur Periode des Vorjahres
mit EUR 19,4 Mio. auf hohem Niveau gleich geblieben.
Quartalsbericht 1/2000
Der Umsatz ist im ersten Quartal im Vergleich zur Periode des Vorjahres
mit EUR 19,4 Mio. auf hohem Niveau gleich geblieben. Gleichzeitig
wurde die Anzahl der Mitarbeiter um 6,5% auf 1.037 Personen im
Periodendurchschnitt erhöht. Infolge der dramatischen
Themenänderungen in der Branche beeinflußte vorübergehend das
ungünstige Verhältnis zwischen aktivem und zu schulenden Personal das
operative Ergebnis.
BEKO Classic (Softwareentwicklung, IT-Consulting und Engineering
Dienstleistungen)
Infolge erhöhter Vorleistungen für Infrastruktur und gestiegenen
Personalaufwand (Schulungskosten) ging der EBIT von EUR 2,2 Mio. im
ersten Quartal 1999 auf EUR 1,0 Mio. in 2000 zurück.
Der große Optimismus der deutschen Tochter BEKO Informatik GmbH
konnte aufgrund des massiven Einbruchs des deutschen ERP-Marktes
nicht erfüllt werden. Die BEKO Informatik GmbH liegt deutlich hinter
den Planansätzen. In Zukunft sollen durch Akquisitionen die
Wachstumsprognosen erfüllt werden. In der Vergangenheit entstandene
Management-Probleme wurden in der Zwischenzeit durch die
Abberufung des verantwortlichen Geschäftführers und die Neuordnung
der Management-Zuständigkeiten gelöst.
Die österreichische Tochtergesellschaft BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH
entwickelte sich im abgelaufenen Quartal nach Plan. Im Geschäftsfeld
Engineering zeigte der Einstieg in die technische Software erste Früchte.
Dieses Segment wird in Richtung Embedded-Software und
Device-Networking zügig ausgebaut, wobei Remote-Surveillance im
Home- und B2B-Bereich den Themenschwerpunkt bildet.
BEKO New Economy
BEKO plant die bereits bestehende Beteiligung an der deutschen
AC-Service AG soweit auszubauen, dass der Status einer "Significant
Influence" gemäß "Rule 28" der IAS erreicht wird.
Im Zuge der Restrukturierung bei der deutschen BEKO Tochter prüft
das Management auch die Zusammenführung der
BEKO-Deutschland-Aktivitäten mit AC-Service, wobei auch der
kontrollierter Rückzug der BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH möglich ist.
Mittelfristig könnte es auch zu einer Managementverschränkung
zwischen den beiden Unternehmen kommen. Durch eine enge
Kooperation bei zukünftigen ASP-Projekten werden Synergien effizient
realisiert werden.
BEKO wird sich in Zukunft dem Thema "Internet-over-Powerline" also
dem Datentransport über das Stromnetz verstärkt widmen. Um das Ziel
"Internet aus der Steckdose" zu erreichen, ist eine spezielle Form der
Embedded Software notwendig, für dessen Entwicklung BEKO mit der
Firma Datasoft einen Entwicklungsauftrag abgeschlossen hat.
Im Bereich Voice-Communication werden die Helpdesk- und
Systemmanagement Aktivitäten der BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH
weiter ausgebaut, wobei die Beteiligung an bestehenden Callcenters zur
Verstärkung des bestehenden Know-hows- und der Datenbasis
erwogen wird.
BEKO dotcom-Strategie
Die Verhandlungen mit "dotcom-Unternehmen" aus den
B2B-Bereichen Finanzdienstleistungen, Mittelstandsmarketing und
Tradingsysteme sind in die Entscheidungsphase getreten.
Die Investmentpolitik der BEKO Holding AG umfasst
Finanzbeteiligungen genauso wie strategische Partnerschaften oder die
strategische Einflussnahme i.S. einer Significant Influence.
kurzer Kommentar zu BEKOs Zahlen für Q1 2000: für mich keine Überraschung, hatte beim Umsatz auf rund 20 Mio Euro getippt.
Die Zahlen bestätigen jetzt, dass die von Kannichdoch weiter oben geposteten Konsensus-Gewinnschätzungen für BEKO (nur möglich bei hohem geschätzten Umsatzwachstum) in der Tat drastisch zu hoch gegriffen sind.
Ich halte weiterhin grob 100 Mio Euro als Umsatz für 2000 für realistisch (entspricht 25% Umsatzwachstum zum Vorjahr), und zwar als optimistisches Ziel falls es bei BEKO in den kommenden Quartalen deutlich besser laufen sollte (anderfalls kann der Umsatz auch geringer ausfallen).
Wesentliche Fragezeichen sind dabei, ob die ASP-Strategie zusammen mit AC-Service greift (als Anleger kann man entsprechend auch AC-Service kaufen) und wie BEKOs Initiativen im Bereich der eBusiness-Services aussehen.
Diverse vergleichbare US-Unternehmen konnten ihren Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal Q1 1999 auch nicht bzw. kaum steigern, haben aber sehr hohes sequentielles Wachstum (= Wachstum bezogen auf Q4 99) bei eBusiness Services erzielt (oft 20% bis 26% sequentielles Wachstum zu Q4 99).
Leider macht BEKO sowohl auf ihrer Website als auch im Quartalsbericht kaum Angaben zu den Initiativen im New Economy-Bereich, was (wenn man US-Unternehmen betrachtet) ein sehr vielschichtiger Bereich ist.
Es drängt sich daher ein wenig der Eindruck auf, dass die jetzt erfolgende Umstrukturierung bei BEKO eher reaktiv als proaktiv ist.
Fazit: Ich sehe weiterhin keinen Handlungsbedarf, in BEKO zu investieren. Habe allerdings eine kleine Position AC-Service...
Die Zahlen bestätigen jetzt, dass die von Kannichdoch weiter oben geposteten Konsensus-Gewinnschätzungen für BEKO (nur möglich bei hohem geschätzten Umsatzwachstum) in der Tat drastisch zu hoch gegriffen sind.
Ich halte weiterhin grob 100 Mio Euro als Umsatz für 2000 für realistisch (entspricht 25% Umsatzwachstum zum Vorjahr), und zwar als optimistisches Ziel falls es bei BEKO in den kommenden Quartalen deutlich besser laufen sollte (anderfalls kann der Umsatz auch geringer ausfallen).
Wesentliche Fragezeichen sind dabei, ob die ASP-Strategie zusammen mit AC-Service greift (als Anleger kann man entsprechend auch AC-Service kaufen) und wie BEKOs Initiativen im Bereich der eBusiness-Services aussehen.
Diverse vergleichbare US-Unternehmen konnten ihren Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal Q1 1999 auch nicht bzw. kaum steigern, haben aber sehr hohes sequentielles Wachstum (= Wachstum bezogen auf Q4 99) bei eBusiness Services erzielt (oft 20% bis 26% sequentielles Wachstum zu Q4 99).
Leider macht BEKO sowohl auf ihrer Website als auch im Quartalsbericht kaum Angaben zu den Initiativen im New Economy-Bereich, was (wenn man US-Unternehmen betrachtet) ein sehr vielschichtiger Bereich ist.
Es drängt sich daher ein wenig der Eindruck auf, dass die jetzt erfolgende Umstrukturierung bei BEKO eher reaktiv als proaktiv ist.
Fazit: Ich sehe weiterhin keinen Handlungsbedarf, in BEKO zu investieren. Habe allerdings eine kleine Position AC-Service...
@Nullgesicht:
Die Ösis hatten im Gegensatz zu Dir (und den offenbar auch den hinter den geposteten Consensus-Schätzungen stehenden Analysten) wohl deutlich mehr erwartet:
aus http://www.austrostocks.com
/cgi-bin/forum/forum.pl?status=detail&eid=7864&boardid=1&gruppenid=1&zeitfaktor=
Originaleintrag
31.05.2000 09:47
Von:
Foxter (Gast)
Betreff:
BEKO-Katastrophe?!
Das Ergenis für das 1. Quartal der BEKO Holding sind ernüchternd.
Vor allem der Einbruch in Germanien steht klar im Wiederspruch zur angepeilten Wachstumsstrategie.
In Österreich ist alles beim alten geblieben.
Wenn die BEKO nicht sofort was für die Aktionäre tut, dann wird dies verherende Folgen haben!
Mein Entschluss: Ich werden mich von BEKO trennen (Aktie + Mitarbeit)!
www.BEKO-Holding.com
Die Ösis hatten im Gegensatz zu Dir (und den offenbar auch den hinter den geposteten Consensus-Schätzungen stehenden Analysten) wohl deutlich mehr erwartet:
aus http://www.austrostocks.com
/cgi-bin/forum/forum.pl?status=detail&eid=7864&boardid=1&gruppenid=1&zeitfaktor=
Originaleintrag
31.05.2000 09:47
Von:
Foxter (Gast)
Betreff:
BEKO-Katastrophe?!
Das Ergenis für das 1. Quartal der BEKO Holding sind ernüchternd.
Vor allem der Einbruch in Germanien steht klar im Wiederspruch zur angepeilten Wachstumsstrategie.
In Österreich ist alles beim alten geblieben.
Wenn die BEKO nicht sofort was für die Aktionäre tut, dann wird dies verherende Folgen haben!
Mein Entschluss: Ich werden mich von BEKO trennen (Aktie + Mitarbeit)!
www.BEKO-Holding.com
Sorry für den Off-Topic:
@A.B.
lieste noch mit? Was hälts Du von Nasdaq: RWDT ????
http://finance.yahoo.com/q?d=t&s=RWDT
In der Größe sehr ähnlich wie BEKO, Wachstum ebenso durch Y2K etc. beeinträchtigt, Service auf eLearning, Lean Manufacturing
Eine Reihe von Top Blue-Chip Referenzkunden (Ford, Daimler Chrysler, Fujitsu) , keine Schulden, $26 Mio. Cash,
Markkapitalisierung nur $63 Mio, Total Stockholders` Equity $74,509
habe mir 500 Stück in mein Langfrist-Depot gelegt, rechne allerdings nicht damit, dass der Wert ganz schnell seine alten Höchsstände wiedersieht (Umsätze derzeit fast wie bei BEKO, vielleicht sollten die fusionieren)
http://www.rwd.com
@A.B.
lieste noch mit? Was hälts Du von Nasdaq: RWDT ????
http://finance.yahoo.com/q?d=t&s=RWDT
In der Größe sehr ähnlich wie BEKO, Wachstum ebenso durch Y2K etc. beeinträchtigt, Service auf eLearning, Lean Manufacturing
Eine Reihe von Top Blue-Chip Referenzkunden (Ford, Daimler Chrysler, Fujitsu) , keine Schulden, $26 Mio. Cash,
Markkapitalisierung nur $63 Mio, Total Stockholders` Equity $74,509
habe mir 500 Stück in mein Langfrist-Depot gelegt, rechne allerdings nicht damit, dass der Wert ganz schnell seine alten Höchsstände wiedersieht (Umsätze derzeit fast wie bei BEKO, vielleicht sollten die fusionieren
)http://www.rwd.com
Sorry, sollten heißen:
"Service/Dienstleistungsangebot fokussiert auf eLearning, Lean Manufacturing
Umsatz Q1 2000 $30,814 Mio
Umsatz 1999: $124,433
RWD hat auch eine eSolutions-Tochter:
http://www.latitude360.com
"Service/Dienstleistungsangebot fokussiert auf eLearning, Lean Manufacturing
Umsatz Q1 2000 $30,814 Mio
Umsatz 1999: $124,433
RWD hat auch eine eSolutions-Tochter:
http://www.latitude360.com
@Null
lese noch mit, RWDT ist in der Tat sehr günstig bewertet, allerdings war das Wachstum auch schwach (in Q1 2000 sogar negativ gegenüber Q1 99) . Auch ist der Chairman/CEO 76!
Kursmäßig wird sich in nächster Zeit wohl nicht sonderlich viel tun, zumal RWDT ein sehr unbekannter Wert ist. Deutlich größeres Kurzfrist-Erholungspotential im Falle einer Nasdaq-Rally haben m.E. diverse eServices PurePlays (die teilw. bis 80% korrigiert haben)
Z.B. Werte a la MMPT
gruß,
ArBiTrage
lese noch mit, RWDT ist in der Tat sehr günstig bewertet, allerdings war das Wachstum auch schwach (in Q1 2000 sogar negativ gegenüber Q1 99) . Auch ist der Chairman/CEO 76!
Kursmäßig wird sich in nächster Zeit wohl nicht sonderlich viel tun, zumal RWDT ein sehr unbekannter Wert ist. Deutlich größeres Kurzfrist-Erholungspotential im Falle einer Nasdaq-Rally haben m.E. diverse eServices PurePlays (die teilw. bis 80% korrigiert haben)
Z.B. Werte a la MMPT
gruß,
ArBiTrage
Neben MMPT ist vor allem LUMT einer der extrem günstigen eServices Werte.
Und natürlich ITIG...
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