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Nutritional High gibt Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity und Gravitas Securities bekannt

Nachrichtenquelle: IRW Press
19.03.2018, 09:24  |  353   |   |   

Nutritional High gibt Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity und Gravitas Securities bekannt

 

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

 

TORONTO, 15. März 2018 - Nutritional High International Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nutritional High“) (CSE:EAT) (OTCQB:SPLIF) (FRANKFURT:2NU) freut sich, den Abschluss einer bereits im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) bekannt zu geben, bei der Wandelschuldverschreibungseinheiten (die „Wandelschuldverschreibungseinheiten“) im Gesamtwert von 8.000.000 Dollar zum Preis von 1.000 Dollar pro Wandelschuldverschreibungseinheit begeben wurden. Die Platzierung wurde von Canaccord Genuity Corp. und Gravitas Securities Inc. als gemeinsame Lead Agents (gemeinsam die „Agenten“) geleitet.

 

„Wir möchten uns bei den Teilnehmern dieser letzten Finanzierungsrunde bedanken und freuen uns schon darauf, weitere Investitionen in Nevada, Kalifornien und Washington tätigen zu können“, erklärte Jim Frazier, CEO von Nutritional High.

 

Jede Wandelschuldverschreibungseinheit besteht aus einem Nennbetrag in Höhe von 1.000 Dollar, der sich aus 10,0 % vorrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die „Wandelschuldverschreibungen“) sowie 1.667 Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) des Unternehmens zusammensetzt. Jede Wandelschuldverschreibung kann, auf Wunsch des Inhabers, in Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zum Umwandlungspreis von 0,60 Dollar pro Stammaktie (der„Umwandlungspreis“) umgewandelt werden, und zwar jederzeit bis zum Geschäftsschluss an einem der beiden folgenden Tage: (i) am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem 15. März 2021 bzw. (ii) an dem für die Vergütung vorgesehenen Tag, wobei das jeweils frühere Datum gilt. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,70 $ pro Warrant-Aktie und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, wobei in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen werden kann.

 

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung  ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden. In Verbindung mit der Platzierung und als Vergütung für ihre Dienste hat das Unternehmen den Agenten eine Barprovision ausbezahlt, die 8 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung entspricht. Zusätzlich haben die Agenten Wandelschuldverschreibungen in Höhe eines Nennbetrags von 190.000 Dollar sowie 316.730 Warrants erhalten. Zusätzlich haben die Agenten Warrants („Agents-Warrants“) für den Erwerb von Einheiten des Unternehmens erhalten, die jederzeit vor dem 15. März 2020 ausgeübt werden können, um jene Anzahl an Einheiten des Unternehmens (die „Agents-Einheiten“) zu erwerben, die 8 % der Anzahl an Stammaktien entspricht, welche bei Umwandlung des gesamten Nennbetrags der im Rahmen der Platzierung veräußerten Wandelschuldverschreibungen potenziell ausgegeben werden können. Jeder Agents-Warrant kann gegen eine Agents-Einheit zum Preis von 0,60 Dollar pro Agents-Einheit eingetauscht werden. Jede Agents-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant.

 

Über Nutritional High International Inc.

 

Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Premium-Produkten bzw. exakt dosierten Produkten für den Markt für Cannabisaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene.  Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.

 

Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf  Facebook, Twitter, Instagram und Google+.

 

Weitere Informationen erhalten Sie über:

 

David Posner

Board-Chairman

Nutritional High International Inc.

647-985-6727

E-Mail: dposner@nutritionalhigh.com 

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