Nutritional High gibt Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity und Gravitas Securities bekannt

Nutritional High gibt Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity und Gravitas Securities bekannt

 

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

 

TORONTO, 15. März 2018 - Nutritional High International Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nutritional High“) (CSE:EAT) (OTCQB:SPLIF) (FRANKFURT:2NU) freut sich, den Abschluss einer bereits im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) bekannt zu geben, bei der Wandelschuldverschreibungseinheiten (die „Wandelschuldverschreibungseinheiten“) im Gesamtwert von 8.000.000 Dollar zum Preis von 1.000 Dollar pro Wandelschuldverschreibungseinheit begeben wurden. Die Platzierung wurde von Canaccord Genuity Corp. und Gravitas Securities Inc. als gemeinsame Lead Agents (gemeinsam die „Agenten“) geleitet.

 

„Wir möchten uns bei den Teilnehmern dieser letzten Finanzierungsrunde bedanken und freuen uns schon darauf, weitere Investitionen in Nevada, Kalifornien und Washington tätigen zu können“, erklärte Jim Frazier, CEO von Nutritional High.

 

Jede Wandelschuldverschreibungseinheit besteht aus einem Nennbetrag in Höhe von 1.000 Dollar, der sich aus 10,0 % vorrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die „Wandelschuldverschreibungen“) sowie 1.667 Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) des Unternehmens zusammensetzt. Jede Wandelschuldverschreibung kann, auf Wunsch des Inhabers, in Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zum Umwandlungspreis von 0,60 Dollar pro Stammaktie (der„Umwandlungspreis“) umgewandelt werden, und zwar jederzeit bis zum Geschäftsschluss an einem der beiden folgenden Tage: (i) am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem 15. März 2021 bzw. (ii) an dem für die Vergütung vorgesehenen Tag, wobei das jeweils frühere Datum gilt. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,70 $ pro Warrant-Aktie und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, wobei in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen werden kann.