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Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren (deutsch)

Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren

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EQS Group-Ad-hoc: Bauwerk Parkett AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren

24.04.2018 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNITED KINGDOM

Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren

Wallisellen, 24. April 2018 -- Die Bauwerk Boen AG gibt heute die Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vollständig zur Refinanzierung der Obligationenanleihe der 100%-Tochter, Bauwerk Parkett AG, im Betrag von CHF 80 Millionen verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent Bauwerk Boen AG, Wallisellen, Schweiz
Emissionsbetrag CHF 80'000'000
Zinssatz [1.875 - 2.375]% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100.0%
Rückzahlungspreis 100.0%
Liberierung 22. Mai 2018
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Die definitiven Konditionen (Zinssatz) werden spätestens am 27. April 2018 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding-Verfahren und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich die Joint Lead Manager eine vorzeitige Beendigung des Bookbuildings vorbehalten.

Kontakt
Bauwerk Boen Group
Peter Schmitter, CFO
Telefon [phone]
Email: [e-mail]

Über Bauwerk Boen Group

Die Bauwerk Boen Group ist nach Einschätzung des Managements der Bauwerk Boen Gruppe der europaweit führende Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich insgesamt rund 9.2 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den weitgehend unabhängigen Labels Bauwerk Parkett und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen, Deutschland und Schweden, sowie Österreich, England, Frankreich und USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der asiatische Raum wird von der im Januar 2015 gegründeten Bauwerk Boen Group Asia Ltd. aus Hongkong heraus bedient. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz, die Produktionsstandorte sind in St. Margrethen, Kietaviks/Litauen und Durdevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group einen Nettoumsatz von CHF 285 Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'800 Mitarbeitende.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group entziehen. Die Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den Markt, in dem Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden.

Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG und der Bauwerk Boen AG ("Gesellschaften") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaften wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CJVNDNFIWQ
Dokumenttitel: Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
9430 St. Margrethen
Schweiz
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.bauwerk.com
ISIN: CH0207961084
Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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