Uranium Energy Corp. erhöht zuvor angekündigte und öffentliche Aktienemission auf 20 Millionen US-Dollar

Uranium Energy Corp. erhöht zuvor angekündigte und öffentliche Aktienemission auf 20 Millionen US-Dollar

 

Corpus Christi, 1. Oktober 2018 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; "UEC" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass seine Underwriter aufgrund der gestiegenen Nachfrage nun vereinbart haben, 12.613.049 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,60 USD pro Einheit zu kaufen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufoptionsscheins (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant") für Bruttoerlöse von ca. 20 Millionen USD besteht (das "Angebot"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant) zu einem Ausübungspreis von 2,05 USD pro Optionsanleihe, die unmittelbar nach der Ausgabe ausübbar ist und 30 Monate nach Abschluss des Angebots endet.

 

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsinvestitionen in den Projekten des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet wird.

 

Amir Adnani, Präsident und CEO, sagte: "Die Ergebnisse unseres Börsengangs waren außergewöhnlich stark und deutlich überzeichnet. Wir begrüßen unsere Unterstützung der Strategie von UEC durch bestehende und neue Aktionäre, da sich der Uranmarkt nach einem anhaltenden Abschwung zu erholen beginnt. Die Kapitalerhöhung, die wir im Rahmen dieser Finanzierung annehmen, festigt unsere Bilanz und bietet mehr Flexibilität, um unsere Projekte in Texas und Wyoming in Richtung Produktion voranzutreiben.

 

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 3. Oktober 2018 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

 

H.C. Wainwright & Co., LLC und Haywood Securities Inc. fungieren als Joint Book Running Manager im Zusammenhang mit dem Angebot und TD Securities Inc. und Eight Capital, Roth Capital Partners, LLC und Sprott Private Wealth LP als Co-Manager.

 

Eine "Shelf"-Registrierungserklärung bezüglich der im Rahmen des Angebots auszugebenden Aktien und Optionsscheine wurde sowohl in den Vereinigten Staaten bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und von der SEC am 10. März 2017 als auch in Kanada für wirksam erklärt.