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Vergiss Dividenden-ETFs: Diese drei Dividendenaktien sind definitiv besser!
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Während viele Kleinanleger auf Dividenden-ETFs zurückgreifen, um eine Kombination von niedrigen Gebühren bei einer gleichzeitig hohen Diversifizierung zu erreichen, gibt es auch bei dieser Variante entscheidende Nachteile.
Je nach Diversifizierungsgrad werden in einem Dividenden-ETF nämlich nicht nur die Top-Aktien abgebildet, sondern es lassen sich auch viele Aktienwerte aus der zweiten und dritten Reihe im ETF finden. Diese Aktien sind zwar auch gut, jedoch nicht perfekt – wobei es im Vorfeld schwierig ist, eine perfekte Aktie zu definieren.
Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, so ließen sich mit Nestlé (WKN: A0Q4DC), Air Liquide (WKN: 850133) sowie LVMH (WKN: 853292) gleich drei perfekte Dividendenaktien aufspüren, die sich gleichzeitig auch noch besser entwickelt haben als die meisten Dividenden-ETFs.
Nestlé
Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé kann auf eine über 150-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken und vereint über zweitausend Marken unter seinem Konzerndach. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Konzernumsatz mit 92,6 Mrd. Schweizer Franken auf Rekordniveau. Der Free Cashflow belief sich auf knapp 12 Mrd. Schweizer Franken.
Auch bei Dividendeninvestoren ist die Aktie als ein solider Dividendenwachstumswert bekannt. Für das Geschäftsjahr 2019 wurden hier 2,70 Schweizer Franken vorgeschlagen – ein Wert, der um 25 Schweizer Rappen über dem vergleichbaren Vorjahreswert lag. Es war zudem die 25. stetige Dividendenerhöhung, womit der Lebensmittelriese gleichzeitig zu den besten Dividendenwachstumswerten in Europa gehört.
Wirft man einen Blick auf die Aktienkursentwicklung der letzten zehn Jahre, so kannte der Aktienkurs beinahe nur eine Richtung: nach oben. Ausgehend vom damaligen Aktienkurs bei 53,70 Schweizer Franken hat sich der Aktienkurs bis heute nahezu verdoppelt – was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,1 % jährlich entspricht (Aktienkurs vom 20.04.2010 verglichen mit dem aktuellen Eröffnungskurs vom 20.04.2020). Die jährlichen Dividenden erhöhen die Rendite entsprechend.
Air Liquide
Bei Air Liquide handelt es sich um einen weltweit führenden Industriegaskonzern. Die Produkte des französischen Unternehmens finden in zahlreichen Industrien ihre Verwendung.
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Mit über zwei Millionen Kunden generierte das im Jahr 1902 gegründete Unternehmen einen Konzernumsatz von 21,9 Mrd. Euro. Über die letzten 30 Jahre wurde der Umsatz dabei um durchschnittlich 5,6 % pro Jahr gesteigert, die Earnings per Share (EPS) sogar um 6,7 %.
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