DGAP-Adhoc

Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu knapp 10 % des Grundkapitals - Seite 2

 

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Finanzvorstand (CFO) der Medios AG

Kontakt

Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin

Telefon: [phone]; Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]; www.medios.ag

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Privatplatzierung wird unverzüglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 4. Juni 2020 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen.

Der erwartete Nettoerlös aus dem Angebot soll dazu verwendet werden, Medios' führende Position als Specialty Pharma Anbieter sowohl durch organisches als auch durch externes Wachstum weiter auszubauen. Die zusätzlichen Mittel sollen der Gesellschaft ermöglichen, attraktives Wachstumspotenzial in weiteren Indikationsgebieten zu erschließen, das bestehende Partnernetzwerk weiter auszubauen und Produktionskapazitäten für patientenspezifische Therapien deutlich zu erhöhen. Die Gesellschaft beobachtet kontinuierlich den Markt, um gegebenenfalls von externen Wachstumschancen zu profitieren. Medios beabsichtigt eine aktive Rolle zur Beschleunigung ihrer bewährten Wachstumsstrategie im laufenden Marktkonsolidierungsprozess einzunehmen.

Nach erfolgreicher Platzierung sämtlicher Neuer Aktien wird sich der Streubesitz der Medios AG von aktuell rund 62 % auf bis zu rund 66 % des Grundkapitals erhöhen, was zu einer weiteren Verbesserung der Handelsliquidität beitragen und eine Aufnahme in den SDAX zusätzlich unterstützen wird.

Die Gesellschaft hat einer Sperrfrist ('Lock-up') von 90 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

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Über Medios AG

Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.