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La Francaise Systematic Global Listed Real Estate: Reallokation des Immobilienaktien-Fonds abgeschlossen - Seite 2

Unter anderem neu ins Portfolio aufgenommen ist die American Tower Corporation, ein US-amerikanischer Betreiber von Anlagen für die Drahtlos-Kommunikation. Das Unternehmen gehört zu einem der größten Sendemastbetreiber Nordamerikas. Ein weiteres neu hinzugekommenes Unternehmen ist Montea N.V., das als Immobilienentwicklungs-gesellschaft tätig ist. Das Unternehmen ist auf Logistikimmobilien wie Lagerhäuser und Lagerhallen spezialisiert. Montea ist in Belgien, den Niederlanden und Frankreich tätig.

Der Prozess

Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, indem auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Aus einem um illiquide Titel bereinigten Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement 50 Aktien mittels seines Multi-Faktor-Modells aus, die gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen werden. Der inhärente Multi-Faktor-Ansatz kompensiert die Schwächephasen einzelner Faktoren durch stärkere Phasen anderer, mindert somit das Risiko und wirkt gleichzeitig stabilisierend auf die Performance. Dabei war der Faktor Quality im September am attraktivsten.

 

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