EQS-News 161 0 Kommentare Infrastruktur des KI-Zeitalters: Neue Investmentchancen entlang der technologischen Wertschöpfungskette - Seite 2

Im Zentrum der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung sei Nvidia mit seiner vertikalen Integration in das KI-Ökosystem der dominierende Plattformanbieter. Entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette seien in vielen Teilbereichen zudem noch wenig bekannte Investmentchancen bei hochspezialisierten Anbietern zu finden, so die Analyse von BIT Capital. Um Kapazitäten für die essenzielle KI-Rechenleistung zu schaffen, müssten etwa nicht nur alte Rechenzentren umgerüstet, sondern auch gänzlich neue Zentren errichtet werden. „KI-bezogene Investitionsausgaben für Rechenzentren könnten sich bis 2026 verdoppeln und ein Volumen von über 550 Mrd. US-Dollar weltweit erreichen. Zugang zu kostengünstiger Stromversorgung und Erfahrung im Betrieb von Hochleistungs-Servern werden bestimmen, wer sich als führender Anbieter in diesem Bereich etablieren wird“, erklärt Beckers.

Ein vielversprechender Anbieter sei beispielsweise Applied Digital. „Mit seiner Energieeffizienz und vergleichsweise geringen Stromkosten ist Applied Digital gut positioniert, um vom steigenden Bedarf nach KI-Rechenleistung zu profitieren“, erläutert Oldenkott. „Das Unternehmen vermietet über einen Cloud-Zugang die Rechenpower von Nvidia GPUs und generiert so eine beeindruckende Bruttomarge von über 80 Prozent. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten weiter aus und könnte so bis zu 110.000 Nvidia H100 GPUs betreiben. Ein Vergleich macht die Dimension deutlich: Mit 21.000 GPUs der älteren A100 Generation verfügte Meta Ende 2022 über eines der weltweit größten GPU-Rechencluster.“

Beckers resümiert: „Investoren, die dazu in der Lage sind, die prosperierenden Unternehmen im expandierenden Markt für KI-Hardware frühzeitig zu identifizieren, können in den kommenden Jahren von den großen Wachstumspotenzialen profitieren.“

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Über BIT Capital

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