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Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio.

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio. 16.01.2024 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio. 

München, 16. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute beschlossen, eine weitere Aufstockung der ursprünglich im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebenen und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockten Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) um bis zu EUR 100 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung zu prüfen. Pareto Securities und Arctic Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten. Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

 

Wichtige Hinweise

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