Ölpreise leichter - US-Bestände laut EIA gestiegen

London 23.05.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. Die jüngsten Protokolle der US-Notenbank belasten. In den USA sind die Rohölbestände laut EIA gestiegen.

Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen auf 458,8 Millionen Barrel gestiegen und liegen damit rund drei Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Die Benzinvorräte sind um 0,9 Mio. Barrel gesunken und liegen rund zwei Prozent unter dem Fünfjahresmittel. Die Destillatbestände sind um 0,4 Millionen Barrel gestiegen und liegen sieben Prozent unter dem Fünfjahresmittel.

Die strategischen Rohölvorräte wurden um 1,0 Millionen Barrel auf 368,8 Millionen Barrel aufgestockt.

Die US-Raffinerien setzten täglich 16,5 Millionen Barrel Rohöl durch, 227.000 Barrel/Tag mehr als in der Vorwoche. Die Kapazitätsauslastung stieg auf 91,7 Prozent. Die Benzinproduktion stieg auf 10,0 Mio. Barrel/Tag, die Destillatproduktion auf 5,1 Mio. Barrel/Tag.

Die Rohölförderung in den USA stagnierte bei 13,1 Mio. Barrel/Tag, die Rohölimporte sanken um 81.000 auf 6,663 Mio. Barrel/Tag, die Exporte stiegen um 595.000 auf 4,74 Mio. Barrel.

Im Durchschnitt der letzten vier Wochen lag die Nachfrage nach Mineralölprodukten mit 20,2 Millionen Barrel/Tag um 0,7 Prozent höher als vor einem Jahr.  Die Nachfrage nach Benzin ging um 1,8 Prozent auf 8,9 Millionen Barrel/Tag zurück, die Nachfrage nach Flugbenzin stieg um 3,6 Prozent.

Fed-Protokolle belasten Preise

In den USA wurden am Mittwoch die Protokolle der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Notenbanker an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten wollen. Zudem zeigten die Protokolle, dass es sogar eine Diskussion über eine weitere Anhebung der Leitzinsen gab.

Derzeit gilt eine erste Zinssenkung im September um 25 Basispunkte als wahrscheinlich.

Zudem warten die Investoren auf das OPEC+ Treffen in der kommenden Woche. Die Analysten der Citi gehen davon aus, dass dort eine Verlängerung der bestehenden Kürzungen für das dritte Quartal beschlossen wird.

Brent-Rohöl verliert aktuell 0,4 Prozent auf 81,54 USD/Barrel, WTI-Rohöl verliert 0,6 Prozent auf 77,12 USD/Barrel.


Seit Jahren wird über Peak Oil und das Ende des Ölzeitalters berichtet. Zahlen von OPEC und Internationaler Energieagentur machen aber deutlich, dass es wohl noch längst nicht so weit ist. Vielmehr mehren sich die Warnungen derjenigen, die massive Investitionen im Ölsektor fordern, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Wie angespannt der Markt derzeit ist, zeigt der Anstieg auf 90 USD je Barrel Brent, da die geopolitischen Risiken als hoch gelten.

Beim kleinen Ölproduzenten TAG Oil Ltd. (WKN: A0RF4G) erwartet man angesichts der hohen Marktpreise für Rohöl die Ergebnisse der ersten Horizontalbohrung im ägyptischen Badr-Ölfeld mit großer Spannung. Das Land der Pharaonen ist seit Jahren auf dem Öl- und Gasmarkt tätig und etabliert. TAG Oil hat dort ein Dienstleistungsabkommen mit BPCO geschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der staatlichen Öl- und Gasgesellschaft EGPC. Im Rahmen des Dienstleistungsabkommens soll ein unkonventionelles Ölvorkommen erschlossen werden, das im Badr-Ölfeld (BED-1) liegt, welches noch bis 2021 von Shell betrieben wurde. Der Ölgigant hat dort binnen 30 Jahren rund 90 Mio. Barrel Leichtöl gefördert.

TAG Oil will nun auf der Arbeit von Shell aufbauen und das Vorkommen mittels Frackings weiter ausbeuten. Die Technik hat in den USA zu einem massiven Boom der Ölförderung geführt. Die ARF-Formation, die sich in BED-1 befindet, weist dabei geologische Ähnlichkeiten mit der bedeutenden Eagle Ford Shale-Formation in Südtexas auf, wo rund 1,2 Mio. Barrel pro Tag gefördert werden – nahezu doppelt so viel, wie Ägypten heute insgesamt produziert.

Die Ergebnisse der ersten Horizontalbohrung in der ARF-Formation werden schon im Mai erwartet. Bisherige Schätzungen gehen davon aus, dass im Konzessionsgebiet rund 16,5 Mio. Barrel Rohöl für TAG Oil förderbar wären.

Die Führungsriege von TAG Oil verfügt über langjährige Erfahrungen. CEO Toby Pierce leitet das Unternehmen seit 2015 und hat die Aktionäre mit Gewinnausschüttungen im Umfang von 25,6 Mio. CAD glücklich gemacht. Überdies sorgen Lizenzgebühren von verkauften Projekten für kontinuierliche Einnahmen. Als Executive Chairman fungiert Abby Badwi, der mehrere börsennotierte Öl- und Gasunternehmen zum Verkauf geführt hat – darunter Kuwait Energy im Jahr 2019 für 830 Mio. USD, Bankers Petroleum für 790 Mio. USD im Jahr 2016 und Rally Energy für 890 Mio. USD im Jahr 2007. Damit verfügt Badwi über ein starkes Kontaktnetzwerk im Öl- und Gassektor in der Region Mittlerer Osten und Nordafrika. Diese Marktkenntnis trägt auch dazu bei, dass TAG Oil neue Akquisitionen und Joint-Venture-Möglichkeiten in Ägypten und der Region prüft.

Ein Interview mit CEO Toby Pierce können Sie sich hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=B071Khyw1Tk

Die Bewertung von TAG Oil ist mit derzeit 109,2 Mio. CAD attraktiv. Ende des dritten Quartals 2023 verfügte das Unternehmen über Barmittel von rund 23 Mio. CAD. Im Februar hat Analyst Adam Gill von Echelon Partners TAG Oil im Rahmen einer Researchstudie untersucht und eine „speculative buy“-Empfehlung ausgesprochen. Das Kursziel sieht Gill bei 1,10 CAD.

Mehr zu den Bohrungen und dem beeindruckenden Produktionspotenzial von TAG Oil Ltd. (WKN: A0RF4G) lesen Sie hier: https://bit.ly/49GP5lM

TAG Oil hat am 25. April bekanntgegeben, dass alle zwölf geplanten Studien des mehrstufigen hydraulischen Frackings bei der Bohrung BED4-T100 erfolgreich durchgeführt werden könnten. Man geht nun davon aus, dass der Rückfluss sieben bis zehn Tage dauern wird, bevor ein gleichmäßiger, sauberer Ölfluss eintritt. Zehn Tage nach dem Erreichen konstanter Ölförderraten werden stabilisierte Durchflussraten erwartet. In der Folge wird im Laufe des kommenden Monats die Veröffentlichung der Durchflussraten für das Bohrloch T-100 erwartet. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3UyyKv2

Am 29. April hat TAG Oil die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach ist das Unternehmen schuldenfrei, verfügt über liquide Mittel in Höhe von 16,34 Mio. CAD und ein Betriebskapital von 12,2 Mio. CAD. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/44q8pmf

TAG Oil hat am 16. Mai bekannt gegeben, dass die ersten Testergebnisse der Horizontalbohrung BED4-T100 eine Förderrate von 800 Barrel pro Tag ergeben haben. Das Bohrloch T100 habe nach einer mehrstufigen Fracking-Stimulation ermutigende Ergebnisse gezeigt. Während der Reinigung nach der Stimulation wurde festgestellt, dass die T100-Quelle Flüssigkeit mit Raten von mehr als 1.000 Barrel pro Tag freisetzt. Der CEO von TAG Oil, Toby Pierce, sagte, dass das Unternehmen mit den Ergebnissen zufrieden sei. Das Unternehmen plane derzeit Horizontalbohrungen mit einer Länge von 1.000 Metern, um die Fracking-Stimulationsschritte zu verdreifachen. Damit werde die Grundlage für eine Skalierung der Produktion gelegt. Am Freitag wird TAG Oil um 16.00 Uhr MEZ eine Live-Konferenz abhalten, um über die Ergebnisse zu sprechen. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/4bn6otG


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