445  0 Kommentare JP Morgan Chase & Co. stuft Allianz auf overweight

Nach den Gesamtjahresresultaten habe man bei J.P. Morgan Securities die Gewinnprognosen für 2008 und 2009 aufgrund des niedrigeren Wachstums im Lebensversicherungsgeschäft, gesenkter Gewinnannahmen für die Sparte Investment Banking sowie eines voraussichtlich geringeren Wachstums im Bereich Asset Management nach unten korrigiert. Für den Bereich Asset Management kalkuliere man nun für 2008 und 2009 mit einem Wachstum von 2% respektive 5%, während man bisher von einer jährlichen Zuwachsrate von 11% ausgegangen sei.

Aufgrund des hervorragenden Sachversicherungsfranchise mit einer Schadenkostenquote von 94% und des starken Bereichs Asset Managements verbleibe die Aktie der Allianz auf der "Analyst Focus List" von J.P. Morgan Securities. Negativ zu beurteilen sei allerdings das beträchtliche Engagement des Unternehmens im Sub Prime-Bereich. Die EPS-Schätzungen von J.P. Morgan Securities würden für die Jahre 2008 und 2009 von 19,45 EUR auf 17,30 EUR und von 21,53 EUR auf 19,54 EUR gesenkt, woraus sich ein KGV von 6,8 und 6,1 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 196,00 EUR auf 182,00 EUR herabgestuft.

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In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Allianz "overweight". (Analyse vom 27.02.08)
(27.02.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 27.02.2008

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