AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 135)
eröffnet am 21.04.06 19:39:20 von
neuester Beitrag 02.05.24 15:42:12 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.515.605 von lake03 am 18.09.19 20:58:01
Das kann natürlich sein, aber was mir wieder ein wenig Sorgen macht, ist dass die Mainboardhersteller gerade im Serverbereich nicht hinterherkommen.
Man liest immer wieder dass keine Mainboards verfügbar sind. Auch existiert die Drop-In-Möglichkeit für die Epyc 7001 Boards nicht wirklich, da es dort auch das Problem gibt, dass die BIOS-Chips zu klein sind.
Von manchen der älteren Boards waren neue Revisionen angekündigt, die dann Rome auch unterstützen, nur sind diese auch nicht verfügbar.
@Nokia
kann da vielleicht jemand mehr zu sagen?
Die machen ja immerhin 22 Milliarden Umsatz pro Jahr.
AMD hatte dies in seiner Präsentation gezeigt:
Stellt Nokia da komplette Systeme her, die bei den Mobilfunkprovidern für die Verarbeitung der Daten sorgen? Denn das wäre ja dann auch ein größerer Markt, da mit 5G dass Datenvolumen noch mal stark steigen dürfte.
Zitat von lake03: @nachtrag:
Ich hab natürlich auch eine Rosarotebrille Version von der TSMC Auslastung:
Hat nichts mit Chinavorzieheffekten zu tun, sondern AMD kann sich vor Aufträgen nicht retten und hat mal alle freie Kapazität, die Apple übriggelassen hat, aufgekauft.
Dann hätten wir noch AMD Aktienbesitzer in etwas mehr als einem Monat viel Spass.
lake
Das kann natürlich sein, aber was mir wieder ein wenig Sorgen macht, ist dass die Mainboardhersteller gerade im Serverbereich nicht hinterherkommen.
Man liest immer wieder dass keine Mainboards verfügbar sind. Auch existiert die Drop-In-Möglichkeit für die Epyc 7001 Boards nicht wirklich, da es dort auch das Problem gibt, dass die BIOS-Chips zu klein sind.
Von manchen der älteren Boards waren neue Revisionen angekündigt, die dann Rome auch unterstützen, nur sind diese auch nicht verfügbar.
@Nokia
kann da vielleicht jemand mehr zu sagen?
Die machen ja immerhin 22 Milliarden Umsatz pro Jahr.
AMD hatte dies in seiner Präsentation gezeigt:
Stellt Nokia da komplette Systeme her, die bei den Mobilfunkprovidern für die Verarbeitung der Daten sorgen? Denn das wäre ja dann auch ein größerer Markt, da mit 5G dass Datenvolumen noch mal stark steigen dürfte.
Das spannende an dem HP Dragonfly ist das Display... in der SKU, welche mehrere Jahre mit einer Akkuladung aushält, ist ein neues 400 Nits Display verbaut, welches 1W (!!!) verbraucht... das ist der Fortschritt... kannste natürlich theoretisch in jedes Gerät einbauen, wird wohl aber nicht passieren :-)
Ich finde AMD ist in Mobile angekommen... ich hoffe die Ryzen 3000 Notebooks erweisen sich in den kommenden Tests als würdig. Klar, kein Intel Kaliber, aber 6-8h wären ja auch mal was.
Die beiden Top SKU´s mit Ryzen 3700U... 1000 nits Displays...
https://geizhals.de/hp-elitebook-745-g6-touch-silber-6xe88ea…
https://geizhals.de/hp-elitebook-735-g6-silber-6xe81ea-abd-a…
Die beiden Top SKU´s mit Ryzen 3700U... 1000 nits Displays...
https://geizhals.de/hp-elitebook-745-g6-touch-silber-6xe88ea…
https://geizhals.de/hp-elitebook-735-g6-silber-6xe81ea-abd-a…
@nachtrag:
Ich hab natürlich auch eine Rosarotebrille Version von der TSMC Auslastung:
Hat nichts mit Chinavorzieheffekten zu tun, sondern AMD kann sich vor Aufträgen nicht retten und hat mal alle freie Kapazität, die Apple übriggelassen hat, aufgekauft.
Dann hätten wir noch AMD Aktienbesitzer in etwas mehr als einem Monat viel Spass.
lake
Ich hab natürlich auch eine Rosarotebrille Version von der TSMC Auslastung:
Hat nichts mit Chinavorzieheffekten zu tun, sondern AMD kann sich vor Aufträgen nicht retten und hat mal alle freie Kapazität, die Apple übriggelassen hat, aufgekauft.
Dann hätten wir noch AMD Aktienbesitzer in etwas mehr als einem Monat viel Spass.
lake
@pipin / Renoir:
- du hast natürlich recht mit wahrscheinlich 7nm, mir sind mal wieder die Maler durcheinandergekommen.
@Vorzieheffekte: Das kann ich nicht quantifizieren, aber kommt aus meiner Sicht klar aus der HUA&Co Netzausrüster&IOT Ecke, man will nicht plötzlich ohne CPUs dastehen. Und wahrscheinlich auch anderer China Smartphone Hersteller. Ausserdem noch neues IPHone Weihnachtsgeschäft, etc.
Grundsätzlich hat man ja an den AMD Q2 Zahlen gesehen, wie groß ein USA Nein zu China-lieferung durchschlägt. Die Chinesen haben da glaub ich ihre Lektion gelernt. Auf die nachgelagerte Supplychain hat das glaub ich weniger Einfluß da diese viel breiter aufgestellt ist (und auch schon sehr viel in China selbst geht). die CPUs werden gebunkert, damit man dann bis zur USA Presidentenwahl den Chinesischen Infrastrukturmarkt (und auch highend consumer) abdecken kann.
Ausserdem glaub ich eher daran, dass einfach der nächste Waferrun ausgebucht ist, nicht mehr und nicht weniger - also zusätzliches Jahresvolumen ist das nicht so viel wenn man davon ausgeht, dass Q3 sowieso wegen Weihnachtsgeschäft busy ist.
AMD muß sowieso längerfristig planen und geniesst sicher "spezielle" Aufmerksamkeit von TSMC. Ausserdem sind die Stückzahlen nicht sooo groß und dass sie unerwartet viele Navi verkaufen glaub ich nicht, notfalls lassen die diese leiden.
@AMD Server announcement: Was mir gefällt ist Nokia, endlich ein Player im CSP Umfeld.
@HP/Dragonfly + Notebooks + MS Surface: IMHO setzt HP 8xxx aus 2 Gründen ein - a) Dell bekommt die wenigen 10xxx weil sie bei Server "nett" sind, b) die 8xxxx sind nur der Zwischenschritt zu Foveros.
Das die Surface Rumors jetzt wieder leaken ist kein Zufall - ist sicher von AMD gestreut um den Marketingpush von Intel (Microsoft highend, ...) etwas entgegenzusetzen.
Insgesamt zeigen aber die News klar wo AMD in dem Sector derzeit mithalten kann (Performance Laptops) und wo nicht (high-end low power thin factor). Intel wird das $$$ und Marketingmässig melken und mit Foveros in kürze die nächste Stufe zünden.
Hoffen wir mal, dass die Samsung Geschichte in 2020 Früchte abwirft - aufgrund der Revenue/Margenaussagen von Devindar vermute ich, dass Samsung für das AMD IP bezhalt und AMD für das fSamsung Entwicklungspersonal.
Auch hoffe ich, dass die MS Surface Laptops zeigen, was mit der AMD Platform wirklich machbar ist und über die Schiene Windows wirklich AMD finetuned wird (Power-management, Core management, ....)
lake
- du hast natürlich recht mit wahrscheinlich 7nm, mir sind mal wieder die Maler durcheinandergekommen.
@Vorzieheffekte: Das kann ich nicht quantifizieren, aber kommt aus meiner Sicht klar aus der HUA&Co Netzausrüster&IOT Ecke, man will nicht plötzlich ohne CPUs dastehen. Und wahrscheinlich auch anderer China Smartphone Hersteller. Ausserdem noch neues IPHone Weihnachtsgeschäft, etc.
Grundsätzlich hat man ja an den AMD Q2 Zahlen gesehen, wie groß ein USA Nein zu China-lieferung durchschlägt. Die Chinesen haben da glaub ich ihre Lektion gelernt. Auf die nachgelagerte Supplychain hat das glaub ich weniger Einfluß da diese viel breiter aufgestellt ist (und auch schon sehr viel in China selbst geht). die CPUs werden gebunkert, damit man dann bis zur USA Presidentenwahl den Chinesischen Infrastrukturmarkt (und auch highend consumer) abdecken kann.
Ausserdem glaub ich eher daran, dass einfach der nächste Waferrun ausgebucht ist, nicht mehr und nicht weniger - also zusätzliches Jahresvolumen ist das nicht so viel wenn man davon ausgeht, dass Q3 sowieso wegen Weihnachtsgeschäft busy ist.
AMD muß sowieso längerfristig planen und geniesst sicher "spezielle" Aufmerksamkeit von TSMC. Ausserdem sind die Stückzahlen nicht sooo groß und dass sie unerwartet viele Navi verkaufen glaub ich nicht, notfalls lassen die diese leiden.
@AMD Server announcement: Was mir gefällt ist Nokia, endlich ein Player im CSP Umfeld.
@HP/Dragonfly + Notebooks + MS Surface: IMHO setzt HP 8xxx aus 2 Gründen ein - a) Dell bekommt die wenigen 10xxx weil sie bei Server "nett" sind, b) die 8xxxx sind nur der Zwischenschritt zu Foveros.
Das die Surface Rumors jetzt wieder leaken ist kein Zufall - ist sicher von AMD gestreut um den Marketingpush von Intel (Microsoft highend, ...) etwas entgegenzusetzen.
Insgesamt zeigen aber die News klar wo AMD in dem Sector derzeit mithalten kann (Performance Laptops) und wo nicht (high-end low power thin factor). Intel wird das $$$ und Marketingmässig melken und mit Foveros in kürze die nächste Stufe zünden.
Hoffen wir mal, dass die Samsung Geschichte in 2020 Früchte abwirft - aufgrund der Revenue/Margenaussagen von Devindar vermute ich, dass Samsung für das AMD IP bezhalt und AMD für das fSamsung Entwicklungspersonal.
Auch hoffe ich, dass die MS Surface Laptops zeigen, was mit der AMD Platform wirklich machbar ist und über die Schiene Windows wirklich AMD finetuned wird (Power-management, Core management, ....)
lake
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.511.828 von pipin am 18.09.19 15:07:26@ Pipin - MSFT
Neben XBOX war AZURE bei mir gesetzt. Surface war mir nicht bekannt, Top - sonstige Geschichten, die man auf der Watchlist haben muss?
Apropos Cloud
Gibt es eigentlich finale Infos, worauf Stadia laufen wird?
BUGGI
Neben XBOX war AZURE bei mir gesetzt. Surface war mir nicht bekannt, Top - sonstige Geschichten, die man auf der Watchlist haben muss?
Apropos Cloud
Gibt es eigentlich finale Infos, worauf Stadia laufen wird?
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.507.802 von BUGGI1000 am 18.09.19 08:59:43
Das geistert schon seit letzten November herum, ich bin mir auch nicht sicher, dass dies auf dem AMD Event gemeint war, als man über weitreichende Kooperation gesprochen hat.
@Vorzieheffekte
Das deutet sich ja an, dass das ne gewisse Hausnummer werden könnte. Das kommt natürlich für AMD zur Unzeit, wenn man gerade rampt.
Es wird halt spannend zu sehen sein, wie viel man liefern kann.
AMD kündigt Serverprozessor “Rome 7H12” (64 Kerne, TDP 280W)…
Zitat von BUGGI1000: Guten AMD,
das Surface bekannt war, ist mir entgangen - gefällt mir. Bin dann auf das Review gespannt, insbesondere Power und Laufzeiten. Man dürfte dann sehen, was im Optimalfall möglich ist.
@ Vorzieheffekte
Finde es aktuell sehr schwierig, Makro zu bewerten. Alles was im übergeordneten Non-Semi Kontext liest, deutet auf Schwächen hin, egal wohin man sieht. Selbst die US Frühindikatoren werden schwächer und schwächer, obwohl die aktuellen ja meist noch robust aussehen. Was mich umtreibt ist die Tatsache, wieviel von den aktuell recht positiven Semimeldungen reine Vorzieheffekte sind? Habe da kein Gefühl, wie stark man das quantifizieren soll und vorallem, wie hoch die Effekte entlang der Supply Chain sind?
Wenn die Effekte substantiell sind, dann wird es spätestens Ende 19 und dann im 1H20 eine massive Abkühlung geben. Sofern dann Makro noch on Top kommt, wird das Rückgang dann massiv ausfallen. Interessant wird es, wann (und ob) dies sichtbar wird. Im Best Case kommen die Q3 Zahlen recht robust rein und der 4Q Ausblick bleibt ebenfalls stark. Dass man sich schon zu 2020 Aussagen hinreißen lässt, glaube ich eher nicht.
BUGGI
Das geistert schon seit letzten November herum, ich bin mir auch nicht sicher, dass dies auf dem AMD Event gemeint war, als man über weitreichende Kooperation gesprochen hat.
@Vorzieheffekte
Das deutet sich ja an, dass das ne gewisse Hausnummer werden könnte. Das kommt natürlich für AMD zur Unzeit, wenn man gerade rampt.
Es wird halt spannend zu sehen sein, wie viel man liefern kann.
AMD kündigt Serverprozessor “Rome 7H12” (64 Kerne, TDP 280W)…
@ Notebooks
Schöne Laufzeit:
https://www.anandtech.com/show/14878/hp-elite-dragonfly-a-13…
Gleichzeitig krass zu sehen, dass HP 8xxx einsetzt und sowohl die 9er, als auch die neuen 10er außen vor lässt (immer noch Lieferprobleme?). Kosten spielen sicherlich auch eine Rolle und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was Intel von den OEMs für 8xxx Teile haben will. Das wird für AMD eine harte Nuss.
BUGGI
Schöne Laufzeit:
https://www.anandtech.com/show/14878/hp-elite-dragonfly-a-13…
Gleichzeitig krass zu sehen, dass HP 8xxx einsetzt und sowohl die 9er, als auch die neuen 10er außen vor lässt (immer noch Lieferprobleme?). Kosten spielen sicherlich auch eine Rolle und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was Intel von den OEMs für 8xxx Teile haben will. Das wird für AMD eine harte Nuss.
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.506.245 von lake03 am 17.09.19 22:23:34@ Lake
Hast Du Dir Gedanken zur Höhe der Vorzieheffekte gemacht? Dein Take interessiert mich.
Bzgl. TW bin ich ein bischen anderer Meinung. Erst kommt HK dran und mit Verzögerung TW. Das China hier seine Macht ausweiten wird, ist für mich ausgemachte Sache. Die Frage ist dann eher in welcher Form und über welchen zeitlichen Horizont sprechen wir dann. Ob dann überhaupt noch über Handels"kriege" gesprochen wird, muss man sehen.
Wenn die Demokraten den nächsten Slot bekommen, ist das Ding wohl erstmal vom Tisch. Wenn Trump es nochmal holt, wird er in der 2. Amtszeit ein hartes Spiel spielen. Wiedergewählt werden kann er dann eh nicht mehr, d.h. ich erwarte, dass er dann seine (richtige) Politik in völler Härte weiterverfolgt. Ich würde das hart spielen und ja, es wird in der Zwischenzeit nur Verlierer geben. Aber danach ist China wieder kleingeschrumpft und die Amis haben dann klargestellt, wer das Sagen hat. Von einem längeren Zeithorizont gesehen ist das der richtige Ansatz. Und geschichtliche Vergleiche gibt es ja.
Ich vermute, dass Trump wegen der Wählen erst im 3Q20 auf Zeit spielen wird, denn eine schnelle Eskalation könnte Ihm den Sieg kosten. Die Frage ist halt, was er macht, wenn sich abzeichnet, dass er eben nicht widergewählt wird. Dann könnten Maßnahmen recht schnell auf der Tagesordnung stehen (und die werden dann später zeitnah wieder zurückgenommen?). Vor dem Zusammenhang hoffe ich auf Amtszeit Nummer 2 und ein Weiterverfolgen dessen, was eh gerade abläuft. Und dann werden (hoffentlich) auch die Europäer begreifen, dass diese Politik auch in unserem Sinne ist. Aber ich schweife ab.
BUGGI
Hast Du Dir Gedanken zur Höhe der Vorzieheffekte gemacht? Dein Take interessiert mich.
Bzgl. TW bin ich ein bischen anderer Meinung. Erst kommt HK dran und mit Verzögerung TW. Das China hier seine Macht ausweiten wird, ist für mich ausgemachte Sache. Die Frage ist dann eher in welcher Form und über welchen zeitlichen Horizont sprechen wir dann. Ob dann überhaupt noch über Handels"kriege" gesprochen wird, muss man sehen.
Wenn die Demokraten den nächsten Slot bekommen, ist das Ding wohl erstmal vom Tisch. Wenn Trump es nochmal holt, wird er in der 2. Amtszeit ein hartes Spiel spielen. Wiedergewählt werden kann er dann eh nicht mehr, d.h. ich erwarte, dass er dann seine (richtige) Politik in völler Härte weiterverfolgt. Ich würde das hart spielen und ja, es wird in der Zwischenzeit nur Verlierer geben. Aber danach ist China wieder kleingeschrumpft und die Amis haben dann klargestellt, wer das Sagen hat. Von einem längeren Zeithorizont gesehen ist das der richtige Ansatz. Und geschichtliche Vergleiche gibt es ja.
Ich vermute, dass Trump wegen der Wählen erst im 3Q20 auf Zeit spielen wird, denn eine schnelle Eskalation könnte Ihm den Sieg kosten. Die Frage ist halt, was er macht, wenn sich abzeichnet, dass er eben nicht widergewählt wird. Dann könnten Maßnahmen recht schnell auf der Tagesordnung stehen (und die werden dann später zeitnah wieder zurückgenommen?). Vor dem Zusammenhang hoffe ich auf Amtszeit Nummer 2 und ein Weiterverfolgen dessen, was eh gerade abläuft. Und dann werden (hoffentlich) auch die Europäer begreifen, dass diese Politik auch in unserem Sinne ist. Aber ich schweife ab.
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.506.431 von pipin am 17.09.19 23:10:56Guten AMD,
das Surface bekannt war, ist mir entgangen - gefällt mir. Bin dann auf das Review gespannt, insbesondere Power und Laufzeiten. Man dürfte dann sehen, was im Optimalfall möglich ist.
@ Vorzieheffekte
Finde es aktuell sehr schwierig, Makro zu bewerten. Alles was im übergeordneten Non-Semi Kontext liest, deutet auf Schwächen hin, egal wohin man sieht. Selbst die US Frühindikatoren werden schwächer und schwächer, obwohl die aktuellen ja meist noch robust aussehen. Was mich umtreibt ist die Tatsache, wieviel von den aktuell recht positiven Semimeldungen reine Vorzieheffekte sind? Habe da kein Gefühl, wie stark man das quantifizieren soll und vorallem, wie hoch die Effekte entlang der Supply Chain sind?
Wenn die Effekte substantiell sind, dann wird es spätestens Ende 19 und dann im 1H20 eine massive Abkühlung geben. Sofern dann Makro noch on Top kommt, wird das Rückgang dann massiv ausfallen. Interessant wird es, wann (und ob) dies sichtbar wird. Im Best Case kommen die Q3 Zahlen recht robust rein und der 4Q Ausblick bleibt ebenfalls stark. Dass man sich schon zu 2020 Aussagen hinreißen lässt, glaube ich eher nicht.
BUGGI
das Surface bekannt war, ist mir entgangen - gefällt mir. Bin dann auf das Review gespannt, insbesondere Power und Laufzeiten. Man dürfte dann sehen, was im Optimalfall möglich ist.
@ Vorzieheffekte
Finde es aktuell sehr schwierig, Makro zu bewerten. Alles was im übergeordneten Non-Semi Kontext liest, deutet auf Schwächen hin, egal wohin man sieht. Selbst die US Frühindikatoren werden schwächer und schwächer, obwohl die aktuellen ja meist noch robust aussehen. Was mich umtreibt ist die Tatsache, wieviel von den aktuell recht positiven Semimeldungen reine Vorzieheffekte sind? Habe da kein Gefühl, wie stark man das quantifizieren soll und vorallem, wie hoch die Effekte entlang der Supply Chain sind?
Wenn die Effekte substantiell sind, dann wird es spätestens Ende 19 und dann im 1H20 eine massive Abkühlung geben. Sofern dann Makro noch on Top kommt, wird das Rückgang dann massiv ausfallen. Interessant wird es, wann (und ob) dies sichtbar wird. Im Best Case kommen die Q3 Zahlen recht robust rein und der 4Q Ausblick bleibt ebenfalls stark. Dass man sich schon zu 2020 Aussagen hinreißen lässt, glaube ich eher nicht.
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