Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2198)

[clearasil]

zu Hochdorf - Analyse Montega April 2018 ...
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Aktie wurde das ganze Jahr nie herunter gestuft, aktuell: weiter auf kaufen.

von wem werden die bezahlt?

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.423.070 von flipflap am 12.12.18 13:09:13

Zitat von flipflap: Hallo com69,
Du hast in Deiner Aufzählung auch Freedom Foods erwähnt. Den Wert kannte ich noch nicht, hab hier im Forum auch nichts dazu gefunden. Fand allerdings die Ausrichtung, die ja auf eineígen Ernährungstrends aufsetzt, die wie ich denke auch nicht nur kurzfristig halten werden, recht spannend. Auch die Nähe und Verbindungen zum asiatischen Markt ist interessant, gerade auch im Hinblick auf das Thema Lebensmittelsicherheit/ Standards und China. Gibt es irgendetwas Subtiantielles, das gegen das Unternehmen spricht, bis auf die Tatsache, dass es neher ein Wachstumsunternehmen mit den entsprechenden Risiken ist und nicht die klassische Kategorie wie Nestle und Konsorten bedient?

Grüße
FF Ulf

Hallo flipflap,

Als Negativ im Kopf habe ich die Verschuldung sowie den schon seit Jahren negativen Free Cash Flow. Dazu stark schwankende Gewinne. Da müsste man wohl ein wenig in der Bilanz graben was die Ursache ist.
Habe auch ein wenig den Eindruck das sie ihre Produkte nicht so vermarktet bekommen. Geht auch einiges davon in Richtung commodity mit entsprechend niedrigen Margen. Landwirtschaftliche Grundprodukte sind eben sehr grossen Preisschwankungen unterlegen. Das Problem hat halt nestle mit seinen eher hochpreisigen Produkten und Brands weniger.

Positiv: Setzen auf innovative, gesunde Produkte. (Glutenfrei etc.)

[Oberkassel]

Sportwear

Hier mal was ausserhalb der Techbranche:

dieser Sektor ist sehr interessant dazu folgende Unternehmen:

Columbia Sportlers (COLM)
Lululemon (LULU)
V.F. Corporation (VFC)

Dazu gehören noch Nike und Canada Goos - der Sektor läuft gut, und die Werte haben korrigiert,
man muss nicht immer Healthcare/Life Science sowie Tech/Software IT und E Commerce haben.
Halte die Segemente Soft/IT Cloud usw.. für Top sowie Healthcare... aber dieses Segment, diese Werte finde ich sehr aussichtsreich -- auch für eine notwendige Diversifikation im Depot long für richtig. Leider nie Nike bekommen.

http://investor.columbia.com/events

http://investor.lululemon.com

https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/vfc/files/documents/Q21…

Meinungen und Statements sehr willkommen.

Oberkassel

[Popeye82]

www.gpbullhound.com/articles/gpbullhoundtechpredictions2019/

[flipflap]

Hallo com69,
Du hast in Deiner Aufzählung auch Freedom Foods erwähnt. Den Wert kannte ich noch nicht, hab hier im Forum auch nichts dazu gefunden. Fand allerdings die Ausrichtung, die ja auf eineígen Ernährungstrends aufsetzt, die wie ich denke auch nicht nur kurzfristig halten werden, recht spannend. Auch die Nähe und Verbindungen zum asiatischen Markt ist interessant, gerade auch im Hinblick auf das Thema Lebensmittelsicherheit/ Standards und China. Gibt es irgendetwas Subtiantielles, das gegen das Unternehmen spricht, bis auf die Tatsache, dass es neher ein Wachstumsunternehmen mit den entsprechenden Risiken ist und nicht die klassische Kategorie wie Nestle und Konsorten bedient?

Grüße
FF Ulf

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.416.149 von Timburg am 11.12.18 17:46:06

>> zähl mir doch bitte mal paar von den 3/4 defensiveren foodies als GIS auf <<
=> @com69, – Wobei das gefühlt schon locker 4/5 waren,

Würde KWS Saat einer Vilmorin allerdings nachwievor vorziehen.
Biogaia, Probi, FLO, Ebro Foods und A2 Milk wären auch noch zu nennen; ebenso PEP mit einer m.W. inwischen etwas größeren food als beverages division. Auch Danone finde ich perspektivisch aussichtsreicher als GIS.

>> Haben auch andere - sogar eine Nestle - mal ausgedehntere Schwächephasen gehabt und haben sich erholt. <<
'mal ausgedehntere Schwächephasen' hat jedes Unternehmen auf seiner timeline; darum geht es nicht zumindest nicht primär.
Es geht um eine relativ bessere Langfristrendite resp. deren Wahrscheinlichkeit.
Dazu gehört die relative Fähigkeit zur Erholung auch aus finanzfundamentaler Sicht.

@Timburg,

es geht dabei nun nicht darum, Dich jetzt zu einem GIS exit zu bewegen, sondern ganz allgemein um Reflexion Deines b&h-»Dogmas« in solchen Unternehmen hinsichtlich künftiger Entscheidungen auch für gewogene weniger anlageerfahrene Mitstreiter, wobei die Alternativen dann oder auch aktuell natürlich nicht unbedingt kaufenswert sein müssen.

---
@werthaltig,

ich schreibe und schrieb die letzten Jahre nur hier und im Gb.-thread dort zuvor auch mal öfters; mehr geht nicht, *g*
Anleihen sind+waren, wie auch REITs, nicht mein Metier, da ich nicht zumindest nicht mit so einer Priorität einnahmenorientiert anlege und diesbzgl. auch nie Ambitionen hatte und darüber in gut 3 Dekaden gefühlt nix verpasst habe.

---
Danke für die Beiträge ad Novo Nordisk et al., die mich in meiner grundsätzlichen Präferenz neben JNJ im biopharma sector bestärken.
Der Kostendruck mag oder gar dürfte N.N.'s Margen die vor 5+y deutlich niedriger lagen tangieren, was in einer Verlängerung der aktuellen Konsolidierung münden könnte. Es ist nicht unüblich, das top biopharmas auch mal locker eine Dekade seitwärts humpeln. Da hätte N.N. nun erst ½ absolviert und insofern ist meine letzte Einlassung dazu natürlich zu relativieren.

Im übrigen d'accord @ungierig + @Fernstudent ad Fresenius, die es angesichts ihrer aggressiven Unternehmenspolitik halt auch nötig haben.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.416.149 von Timburg am 11.12.18 17:46:06

was hast denn reingestellt, Cbär - doch nicht leicht frivole Sachen

na sischer min Lisbeth - das war der halbstattliche nordkoreaniscche Eunuchenchor KimJongVeryIll mit seinem 4 stündigen vorweihnachtlichem Stangentanz - leider hatte ich auch die lyrics in Gänze gepostet und das kam nicht gut an.

soll nicht wieder vorkommen.

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.419.167 von codiman am 11.12.18 23:12:25

Jepp und immer buy red, sell green wenn man das auf SIcht macht. 2019 wird ein Trading Jahr. ENdlich.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.416.149 von Timburg am 11.12.18 17:46:06

Situation Märke

Hallo allerseits.

Die letzte Woche hat mir nicht so richtig geschmeckt.
Die Märkte haben sich instabil gezeigt.

Von daher sollte man immer über ein kleines Notfallverkaufsprogramm nachdenken.
B- Werte , gut gelaufene Werte, Riskwerte usw.
Den richtige Zeitpunkt habe ich persönlich schon verpasst.



Eine Vergrößerung des Cashbestandes solle nicht die schlechteste Strategie sein.

Aktuell gibt es schon viele gute Angebote.
Dennoch würde ich die Weihnachtspause mit Arrondierungen abwarten wollen


Viele Grüße codiman

[Fernstudent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.418.834 von ungierig am 11.12.18 22:22:05

Stimme Dir in Bezug auf Fresenius zu. Bei uns kam mal der Spruch „Helios ist keine Klinik sondern eine Sekte“
Aber machen wir uns nichts vor, auch in den anderen Kliniken regiert die Betriebswirtschaft. Haupteinnahmequellen waren bisher „sparen bei Personal und operieren / (Herz) Kathetern was das Zeug hält. Mit dem staatlich aufgezwungenen DRG System hat man das erreicht.
Zu Novo:
Die sind auch ganz gut aufgestellt bei Präparaten zur Therapie von schweren Gerinnungsstörungen. „ Novo Seven“ hat zwar ziemlich scharf begrenzte Indikationen. Dafür ist das Präparat im Einsatz richtig teuer
Will nur damit sagen, dass man bei denen nicht nur auf die Insuline reflektieren sollte.
Bin in keiner der beiden Aktien investiert.