DMG Blockchain Solutions Inc. - Ein diversifizierter Player in einem spannenden Markt (Seite 153)
eröffnet am 25.04.18 11:40:17 von
neuester Beitrag 12.01.24 08:44:18 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.591.944 von Ghosttrader1 am 29.09.19 10:49:06Schöne und realistische Gedankengänge.
Wazabi würde ich aber wahrscheinlich selbst im aktuellen Stadium höher bewerten.
Wazabi würde ich aber wahrscheinlich selbst im aktuellen Stadium höher bewerten.
DMG Bewertung
Ich denke bei DMG ist eine SOTP Bewertung am sinnvollsten. Ich würde die Geschäftsbereiche von DMG wie folgt bewerten:
MaaS + eigenes Mining:
Bewertung: C$ 8-10 Mio. -> Umsatzmultiple <1 aufgrund der schwachen Margen von MaaS und Abhängigkeit von Bitcoin für eigenes Mining.
Consulting + Forensic Services:
Bewertung: C$ 3 Mio. -> Umsatz in Q3 zusammengenommen bei circa C$650k. Annualisiert C$ 2,6 Mio. -> Umsatzmultiple etwas größer 1 aufgrund vermuteter Schwankungen und schwerer Skalierbarkeit.
Walletscore + Blockseer:
Bewertung: C$ 2 Mio. -> Umsätze völlig unklar, daher sehr niedriger Bewertungsansatz.
Grundsätzlich hervorragend skalierbar. Bei Walletscore ist das Gebührenmodell pro Abruf der API, Blockseer hingegen ist ein Abo-Modell. Walletscore ist aktuell mit einem speziellen monatlichen Abo-Modell in Europa bei mehr als 25 potentiellen Kunden in der Beta Testphase.
Viel Upside Potential in den Einnahmen und in der Bewertung.
Wazabi:
Bewertung: C$ 10 Mio. -> Enorme Chancen, aber noch Unklarheit, ob die DMG Blockchain vom Cannabis Markt aufgenommen wird. IBM als Partner hat hohe Stahlkraft und dürfte bei dem Erfolg der Blockchain helfen. Auch hier enorm viel Upside-Potential.
Insgesamt komme ich aktuell mit einem sehr konservativen Ansatz somit auf C$ 23-25 Mio.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von DMG beträgt C$ 12.62 Mio.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.588.530 von illmatix am 28.09.19 10:18:10Kann auch vom Market Maker gewesen sein, gestern gab es für kurze Zeit extrem gute Spreads.
Konnte in der Zeit leider nicht handeln.
Konnte in der Zeit leider nicht handeln.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.586.541 von Ghosttrader1 am 27.09.19 19:48:16
grüßle
moin
immerhin nochmal versöhnlich geschlosse, danke an den verkäufer bei 0,08 €, das muss man sich mal vorstellen haha ...grüßle
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.586.460 von MelBushman am 27.09.19 19:33:53Eben, deshalb hat mich die Art, ein KUV für Q4 zu berechnen, auch so verwirrt. War wohl ein Missverständnis. :-)
Für mich stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Consulting Umsätze. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir da konstante Steigerungen sehen. Ich würde bei diesen Umsätzen eher mit stärkeren Schwankungen rechnen und davon ausgehen, dass die Umsätze pro Quartal für Forensics und anderes Consulting zwischen C$ 200k - 1 Mio. liegen, je nachdem wie gut es läuft.
Was Wachstum verspricht sind Einnahmen von Walletscore und Blockseer. Aktuell ist zwar noch null absehbar, wie hoch die sein werden und wo es anfängt. Aber das lässt sich auf jeden Fall gut skalieren. Mit steigender Blockchain Adaption vom Mainstream werden die Umsätze durch diese beiden Produkte automatisch steigen. Dann wird natürlich auch die Forensics Beratung von DMG wachsen.
Für mich stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Consulting Umsätze. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir da konstante Steigerungen sehen. Ich würde bei diesen Umsätzen eher mit stärkeren Schwankungen rechnen und davon ausgehen, dass die Umsätze pro Quartal für Forensics und anderes Consulting zwischen C$ 200k - 1 Mio. liegen, je nachdem wie gut es läuft.
Was Wachstum verspricht sind Einnahmen von Walletscore und Blockseer. Aktuell ist zwar noch null absehbar, wie hoch die sein werden und wo es anfängt. Aber das lässt sich auf jeden Fall gut skalieren. Mit steigender Blockchain Adaption vom Mainstream werden die Umsätze durch diese beiden Produkte automatisch steigen. Dann wird natürlich auch die Forensics Beratung von DMG wachsen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.586.358 von Ghosttrader1 am 27.09.19 19:20:27Wäre mir aber auch neu, nur quartalsbezogene Umsätze/Gewinne für die Ermittlung von KUV/ KGV zu nehmen.
Da muss doch immer hochgerechnet/ annualisiert werden.
_
Allein Maas + Mining sollte bei ca. 3 Mio CAD liegen.
Gibt es bei Forensics/Consulting weiteres Wachstum sollten wir die 4 Mio CAD knacken.
Da muss doch immer hochgerechnet/ annualisiert werden.
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Allein Maas + Mining sollte bei ca. 3 Mio CAD liegen.
Gibt es bei Forensics/Consulting weiteres Wachstum sollten wir die 4 Mio CAD knacken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.585.899 von MelBushman am 27.09.19 18:19:00
Na, unter antizipiertem Q4 KUV beschränkste dich ja eindeutig nur auf Q4.
Aber anscheinend meintest du dann implizit das annualisierte KUV.
Würde aber eher von geringeren Umsätzen ausgehen, mehr als C$ 4 Mio. sehe ich nicht in Q4.
Das die Bewertung natürlich, wie man es auch dreht und wendet, ein Witz ist, darüber brauchen wir denke ich nicht zu reden. :-)
Zitat von MelBushman: ich meine das antizipierte Q4 KUV liegt zwischen 0,6 und 0,8
...
Na, unter antizipiertem Q4 KUV beschränkste dich ja eindeutig nur auf Q4.
Aber anscheinend meintest du dann implizit das annualisierte KUV.
Würde aber eher von geringeren Umsätzen ausgehen, mehr als C$ 4 Mio. sehe ich nicht in Q4.
Das die Bewertung natürlich, wie man es auch dreht und wendet, ein Witz ist, darüber brauchen wir denke ich nicht zu reden. :-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.586.271 von MelBushman am 27.09.19 19:12:56was mir denke ich auch halbwegs realistisch erscheint.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.586.235 von Ghosttrader1 am 27.09.19 19:06:38Meine Annahme bezieht sich natürlich auf die gängige Ausdrucksweise des jährlichen KUV.
Das heißt wiederum das der Quartalsumsatz dementsprechend multipliziert wird.
Folglich gehe ich von einem Q4 Umsatz zwischen 4-5 Mio CAD aus, um auf das von mir beschriebene KUV zu kommen.
...
Das heißt wiederum das der Quartalsumsatz dementsprechend multipliziert wird.
Folglich gehe ich von einem Q4 Umsatz zwischen 4-5 Mio CAD aus, um auf das von mir beschriebene KUV zu kommen.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.586.127 von MelBushman am 27.09.19 18:51:46Um ein KUV von 0,6-0,8 in Q4 zu haben müsste DMG C$ 14 - 18 Mio. Umsatz alleine in dem Quartal gemacht haben.
Das ist doch völlig unrealistisch.
Das ist doch völlig unrealistisch.
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