GM Konsolidierung in Kürze beendet - 500 Beiträge pro Seite

[tradervick]

In Kürze werden die GM in einer schnellen Bewegung ca. 20% oder mehr steigen. Vermutlicher Startschuß dieses Wochenende. Das wird dann ein letzter starker Schub sein der bis weit in den Oktober reingeht und nochmals sehr gute Preise bringt um dann zu verkaufen.

[btrend]

@tradervick

Ich hoffe, Du hast recht.
Wie ich schon mehrfach gepostet habe, erwarte ich für Ende Oktober ein zyklisches Hoch bei Minen, Gold und Silber.
Die langfristigen Indikatoren wie Coppock, 200-Tage-Momentum etc. schwächeln etwas.
Sollten die von Dir genannten 20 % (im Index) eintreffen, ist charttechnisch wieder alles in Ordnung. Dazu müsste der Goldpreis mindestens auf 340 und der Silberpreis auf 5,40 steigen. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste über einen Verkauf nachgedacht werden.
Aber nur dann!

Gruss Btrend

[tradervick]

btrend

Nach meiner Beobachtung laufen wir derzeit in fast allen Goldminen und Indizes in einer Konsolidierungsformation.

Und am Wochenende ist der TP für den 20/21 Tage-Zyklus. Gegen diesen TP stehen die Minen bombenfest da. Was passieren kann ist daß wir morgen/heute einen starken Rücksetzer in den TP bekommen, die Konsoldierungen regelwidrig nach unten verlassen und dann ein scharfes Reversal.

Allein daß der TP so hoch liegt zeigt den starken Aufwärtsdruck eines unterlegten größeren Zyklus.

Ganz ausschließen sollte man eine Zykleninversion jedoch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gering.

[tradervick]

Morgen, Freitag, scheint der Meltdown im Dow zu kommen.

Der XAU und HUI haben sich heute nach einer schönen Seitwärtskonsolidierung zum Tagesschluß schon für den morgigen Absprung warmgelaufen und die GM werden morgen vermutlich mit einem kräftigen Gap aus der Formation nach oben rausspringen.

[btrend]

tradervick

bei den kurzfristigen Zyklen bin ich etwas vorsichtig geworden. Sie treffen oft verschoben oder kaum sichtbar ein.

Nächste/Übernächste Woche wäre ein 9-Wochen Low bei Goldminen. Doch die Abwärtsbewegung dürfte sich in Grenzen halten.

Dies wäre m.E. die letzte Kaufmöglichkeit für den starken upmove im Oktober.

Gruss btrend

[tradervick]

btrend

Daß sich die Abwärtsbewegung so in Grenzen hält bzw. kaum sichtbar ist, ist für mich genau das Zeichen, daß beim nächsten auftsteigenden Zyklus nach oben ein richtiger Bums kommt.

Im Bullmarkt kommen nach meiner Erfahrung die Tiefpunkte oft vorzeitig. 9 Wochen können dann auch schon mal 8 Wochen sein.

Ich beobachte seit einigen Tagen die Minenwerte ABX, PDG, NEM, DROOY, HGMCY und die Indexe HUI,GOX und XAU im Minutenchart und mir fällt auf, daß jedesmal nach einem versuchten Abverkauf sofort Käufer auf der Matte stehen, die dann meist bei leicht höherem Niveau die Kurse sofort abfangen.

Das schließt allerdingens einen kurzen Headfake nach unten nicht aus. Das wäre dann aber die letzte Supergelegenheit um nachzubessern. Ich rechne geradezu damit. Ein Shakeout gehört einfach zu einem größeren Upmove.

Bin davon überzeugt, daß wir die 330 im Gold mit einem kurzen trockenen Schwups nehmen. Und dann verstärken noch die Shortseller, die bei 323 verkauft haben, diesen Ausbruch.

Im Gegenzug wird der Dow unter die Juli-Tiefs fallen und die ganzen Bodensucher werden das Handtuch werfen.

[Gringo1]

Derzeit spielt sich gerade ein wahere Kampf um den POG statt.

Sieht man im Forex-Chart bei comdirect sehr schön ...

Die Drücker schmeißen raus was geht, und schwupps weg is es und wieder rauf...

[jeffery2]

Zu Euren profunden Chartkenntnissen kann ich nichts beitragen. Darf aber mal auf die neuerdings "verkehrte Welt" bei den Goldkursen verweisen. Aus Asien kommt er ungefähr auf Vortagsniveau ohne Temprament nach oben oder unten. London haut drauf und die Amis ziehen ihn wieder hoch. Das kennen wir doch jahrelang genau andersherum.
JPM und Consorten sammeln jeden Krümel auf ? Den Sack bekommen sie nimmer voll.
J2

[tradervick]

Weiß ja nicht wer die Kurse macht, aber bei den GM ist es tatsächlich so daß in NY derzeit eingesammelt wird. Ich denke, daß New York vom Volummen wohl auch der größte GM-Handelsplatz ist.

Man weiß aber nicht wer in NY kauft. Können Japaner, Russen oder werauchimmer sein.

Handle ja auch direkt dort weil es billiger, besser und einfacher ist. Zahle dort derzeit $8/Trade, unabhängig von der Stückzahl. Ausführungen innerhalb weniger Sekunden. Du kannst Deine Order auf dem Ticker beobachten. Kein Blindflug wie bei Consors und Konsorten. Und Du hast gutes Volumen so daß man auch mal market kaufen kann ohne daß die Kurse gleich einen Herzkaspar bekommen. Und Eichel ist weit weg.

[tradervick]

Von Godmode

GOLD Preis - Kurz Update
20.09. 18:34

Ähnlich wie im Gold Future Ausbruch aus einer Broadening Wedge Formation, die sich direkt unter dem maßgeblichen Widerstand bei 326 $ ausgebildet hatte. Der Kurs müßte damit erneut gegen die 326 $ Marke gehebelt werden. Das charttechnische Set Up ist aktuell von einer zunehmenden nach oben gerichteten Impulskraft gekennzeichnet. Es steht allerdings noch nicht fest, ob diese ausreicht, um die als entscheidend anzusehende 326 $ Marke nach oben signifikant zu brechen.

Das mit der nach oben gerichteten Impulskraft ist auch meine Beobachtung. Der Kurs will nach oben.

[Hustensaftschmuggler]

Hallo zusammen!

Einen sehr fundierten und wirklich mal lesenswerten Thread bastelt Ihr hier zusammen. Kompliment! Und das nicht nur deshalb, weil ich eine Frage an Euch habe. Bin noch nicht so lange im Goldfieber, wie Ihr - der 11/09/01 hat mich über Umwege zu den GM geführt.

Habe mich von der merkwürdigen Parallelität der zwei Linien im Juli da unten a bissl irre machen lassen und eine vermeidbare blutige Nase geholt.



Zwischenzeitlich bin ich zwar auch wieder ganz gut drin in den GM - habe aber auch mit dem 720404 mein Depot short in den DOW gesplittet. 35% in ein paar Tagen sind nicht schlecht - bin aber wieder nicht optimal bei 8600/8700, sondern erst bei ca. 8350 da rein.

Da das Zertifikat laufzeitbezogen bei gleichem DOW-Stand keinen Wert verliert und Tradervick weiter oben so schön meine subjektiv-wonnige Hoffnung teilt, dass der DOW bald die 7500 nach unten nimmt, sollte ich meinen (eigentlich mittel-/langfristigen) Plan im DOW fortsetzen können. Andererseits riecht mir das heute und Anfang nächster Woche wieder verdammt nach Zwischenerholung im DOW bis auf mein Einstiegsnieveau oder noch höher - parallel zu Euren Gedanken von einem nochmaligen Rücksetzer beim POG - bevor hoffentlich bald die 330 fällt. Zum Nachfassen bei den Minen im Falle eines POG-Rücksetzers habe ich noch was in der Kasse. Frage: Würdet Ihr das mit dem DOW-Shorti aussitzen oder Montag früh erst mal Kasse machen?

Vielen Dank für die Antwort - ich werde es schon falsch machen...

Viele Grüße vom

Hustenaftschmuggler

[tradervick]

Hustenaftschmuggler

Ich kann Dir in der augenblicklichen Situation nur raten einen vorhandenen Put mit etwas längerer Laufzeit nicht zu verkaufen. Wenn es wahr ist, daß wir einen Meltdown erleben kannst Du so schnell gar keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Außerdem werden dann die Prämien über Nacht exorbitant hoch, als Folge der Volatilität.

Bei einer zu kurzer Laufzeit würde ich während der nächsten trockenen Bearmarket-Rally switchen. Laufzeit December ist okay.

Zur Volatilität nur Folgendes. Da wird überall in letzter Zeit der Modeindikator VIX angepriesen, der bei etwa 55 ein Kaufsignal sein soll. Das gilt nur in normalen Zeiten. Die haben wir jetzt nicht. Beim 87-er Crash war der theoretische VIX bei 175!

In 1987 hatten wir eine Tagesvariabilität bei Einzelwerten von 15% und mehr.

Ich vermute wir werden eines Tages mit einem Riesengap öffnen. 500-1000 Punkte im Dow. Da kann man keine Puts mehr kaufen, die müsste man dann eher 2 Stunden nach der Eröffnung verkaufen.

Es werden Bearmarket-Rallys laufen von einigen hundert Punkten im Dow innerhalb weniger Stunden. Und der Circuit-Breaker ist am Glühen. Dabei kommt kein ordentlicher Handel mehr zustande. Orderausführungen statt in Sekunden in Stunden. Da geht ohne Limit nichts mehr. Die Server der Online-Broker sind dann so überlastet, daß man stundenweise keinen Zugang mehr haben wird. In 87 hatte man keine Telefonverbindung mehr zu Broker und Bank bekommen. Die haben einfach nicht mehr abgenommen. Heute werden sie wahrscheinlich den Server blockieren.


Aktuelle Analyse von Steven Hochberg EWT vom 20.9.02:

Starting from the weekly chart and working down to the smallest time frame, there are a series of 8 ones and twos, from Primary degree down to Submicro in the Dow.

I have never seen this before in my entire Elliott wave career. And the subdivisions count very cleanly. The conclusion that one draws from these pictures is that very soon, likely sometime next week, the Dow is going to have a large gap lower open and continue to decline without looking back.

This gap is called a "third-of-a-third" wave, the mid-point of the decline when the majority of investors not only come to the conclusion that the market is indeed in a bear phase, but start to act upon it. This will be the demarcation line where those who have been sitting on their hands and waiting and hoping to get back to even, will finally start to sell.

What are the odds that the market would trace out a series of 8 ones and twos at different degrees of trend?
I don`t know how to answer this because I`ve never seen it before. Naturally I have some skepticism, as anyone would whose been previously humbled by the markets.

Regardless of the near-term gyrations, our work still indicates that the major stock indexes should break their July lows in the coming weeks.


Für meinen Teil werde ich nächste Woche mal auf gut Glück Puts weit out-of-the money kaufen. Nach dem Motto alles oder nichts.

z.B. S&P500 Strike 500 Dec für $2.10. Die würden beim Stand 500 sich verzwanzigfachen.

[tradervick]

Hab mir am Wochendem nochmal die Zyklen auch im Stundenchart angeschaut.

Danach haben wir diesen Mi oder Do einen kurzfristigen TP, der sich womöglich mit dem 9 Wochen-Tief synchronisiert.

Meine Strategie sieht jetzt so aus:

Derzeit bin ich in GM 50% investiert. Sollte bis MI/DO sich kein deutlich erkennbarer TP ausbilden gehe ich Mittwoch abend mit weiteren 25% long.

Gibt es im TP einen deutlichen Rücksetzer bis $ 310 gehe mit weiteren 50% long. Zielzone dürfte dann XAU 70-71 sei. Stop bei etwa XAU 65.

Machen wir den Break über $ 325,50 im Gold gehe ich sofort aggressiv long mit Stop bei etwa $ 318.

Handle nur DROOY, alternativ HGMCY. Interessant erscheint mir auch PDG. Zeigt Stärke.

[ANGLO]

Hallo Tredervick,

hier unten kurz einen Auszug, aus der Homepage von Dr. Bruno Bandulet, spätestens wenn die Wahlen in SA näher RÜCKEN, (und Gold im neutralen Bereich tendieren sollte,
bei SA Werten ( gilt baer eigentlich für alle Werte) nicht
ohne Stop Loss erbeiten.

Werde (zeitlich geht es heute kaum noch) über die Möglichen
Konsequenzen versuchen einzugehen sollte das von Bandulet geschriebene "Zenario" mit einem ANC 2/3 Wahlsieg evt. real werden.

Schönen Tag noch

Anglo

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(6) Gold Fields, Harmony, Anglogold: Das politische Risiko bei südafrikanischen Goldaktien



Ende Juli wurden neue Pläne des südafrikanischen Bergbauministeriums bekannt, die im schlimmsten Fall auf eine schleichende Verstaatlichung der Minen hinauslaufen könnten. Die internationalen Analytiker und zeitweise auch die Johannesburger Börse reagierten mit Schock. G&M untersucht, wie ernst die Meldungen zu nehmen sind und welche Konsequenzen sich für den Anleger ergeben.


Zum Verständnis zunächst ein Blick in das neue Bergbaugesetz, das schon Ende Juni vom Parlament verabschiedet wurde und noch 2002 in Kraft treten wird. Demnach


* erhält der südafrikanische Staat das alleinige Recht, Lizenzen für den Bergbau zu vergeben und zu entziehen;


* wird die Lizenz für 30 Jahre erteilt und kann um 30 Jahre verlängert werden;


* verliert die Minengesellschaft die Lizenz, wenn sie vorhandene Bodenschätze nicht ausbeutet (Prinzip use it or lose it);


* soll ein erheblich größerer Teil des Aktienkapitals von Minengesellschaften als bisher in schwarze Hände übergehen.


Mit diesen Neuerungen hätte die Branche grundsätzlich leben können. Sie sind zum Teil sogar berechtigt, weil sie zumindest theoretisch mehr Wettbewerb ermöglichen und verhindern, daß Konzerne wie Anglo auf ihren Bodenschätzen einfach sitzenbleiben und potentiellen Konkurrenten den Zugang blockieren.


Nur verbargen sich hinter dem neuen Gesetz auch andere Intentionen. Welche, das wurde Ende Juli deutlich, als ein vom 18. Juni datierter Entwurf der Bergbauministerin an die Öffentlichkeit gelangte. Darin geht es primär um Black Empowerment, um eine Machtverschiebung zugunsten der Schwarzen. Zimbabwe läßt grüßen.


Dieser neue Entwurf, der die jüngste Aufregung verursachte, ist nicht unterzeichnet, er ist keine Gesetzesvorlage, also zunächst nur ein Diskussionspapier. Aber auch so ist er unerfreulich genug, weil er Planwirtschaft anstelle von Marktwirtschaft setzt:


* Innerhalb von zehn Jahren soll 30% des Aktienkapitals von bereits bestehenden Minen in schwarze Hände übergehen.


* Bei neuen Minen soll die schwarze Beteiligung sogar 51% betragen.


* Falls nicht genügend schwarze Investoren zur Verfügung stehen, gehen die 30 oder 51% zunächst an den Staat - daher die Rede von einer schleichenden Verstaatlichung, die allerdings nicht als Enteignung vollzogen würde, sondern durch den Ankauf von Anteilen.


Anglo American reagierte sofort und nannte das Papier vom 18. Juni unakzeptabel. Tatsächlich handelt es sich zunächst nur um den Eröffnungszug in einem Verhandlungspoker. Am Ende kann durchaus eine verwässerte Version herauskommen.


So oder so aber sind diese Tendenzen der südafrikanischen Regierungspolitik Gift für den Bergbausektor, weil sie Unsicherheiten schaffen und ausländische Investoren abschrecken.


Noch einmal: eine sofortige oder baldige Verstaatlichung ist nicht zu befürchten. Zu erwarten ist aber eine Zunahme von Bürokratie, Korruption und Schikanen des schwarzen Regimes und ein langfristiger Niedergang der bisher äußerst professionell betriebenen Minenproduktion in Südafrika.


Konsequenzen für den Anleger:


(1) Der Bewertungsabschlag auf südafrikanische Gold- und Platinminen wird auf Dauer groß bleiben. Wer als Ausländer in Südafrika investiert, muß mehr denn je auf günstige Kurse achten und öfters Gewinne mitnehmen.


(2) Man kann (muß aber nicht) auch die Konsequenz ziehen, sich vollständig aus Südafrika zu verabschieden. G&M wird das vorerst nicht tun, auch wenn unsere Skepsis zugenommen hat.


(3) Mehr denn je ist es wichtig, die Risiken zu verteilen. Zu einem vernünftigen Portfolio gehören selbstverständlich auch nordamerikanische Titel und physische Metalle.


(4) Besondere Vorsicht ist bei neuen, großen Projekten angebracht. (An kleineren, marginalen Minen ist das Bergbauministerium, so das Papier, nicht sonderlich interessiert.) Beispiele: die geplante Mega-Expansion von Anglo American Platinum, die mögliche neue Mine von Durban Deep, das Joint Venture zwischen Placer Dome und Western Areas. Die kanadische Barrick, die seit längerem mit Südafrika liebäugelt und ein großes Team vor Ort hatte, wird sich ein Engagement nun zweimal überlegen.


(5) Kaufen und einfach Liegenlassen ist in Südafrika keine Option mehr. G&M rät nicht zur Panik, sondern zu erhöhtem Risikobewußtsein. Die südafrikanischen Titel bleiben interessant - bis auf weiteres. Witwen- und Waisenpapiere sind sie weniger denn je.


Ein Unterschied besteht doch zu Zimbabwe: Dort wird das Huhn geschlachtet, in Südafrika will man nur die goldenen Eier.



(Hervorragende Quartalsergebnisse bei Gold Fields. Trotz tieferer Rand-Goldpreise stieg der Gewinn um 12% auf $ 0,24 je Aktie. Das entspricht einem KGV um 10. Schlußdividende 2,20 Rand. Die Aktie geht ex am 19. August. Goldproduktion 4,11 Millionen Unzen p.a., Produktionskosten $ 173 je Unze. Siehe auch: www.gold-fields.com)
(12. August 2002)

[tradervick]

anglo,

Danke für den Hinweis.

Ich denke, wenn da was im Anmarsch ist, müsste man das an der relativen Stärke der SA-Titel zu sehen sein.

Kurz- und mittelfristig ist das sicher noch kein Problem. Aber wie Bandulet sagt, kaufen und liegenlassen, das sollte man wohl nicht mehr.

Zum Spekulieren sind natürlich diese großen Minenwerte aus SA ideal. Haben sowas wie eine eingebaute Hebelfunktion. Gehen gut mit dem Goldpreis. Sind eigentlich wie Goldoptionen, was man von kleineren Werten nicht immer sagen kann. Auch fundamental ist man auf der sicheren Seite. Und vor allem das Volumen. Kann auch mal schnell abstoßen, wenns brennt.

Das ist mit der Grund warum ich kleinere Werte nicht anfasse.

[tradervick]

Wenn man mal von der Richtigkeit der Theorie ausgeht, daß GM konträr zum Aktienmarkt laufen (was nicht immer stimmt), dann müssten in Kürze die GM explodieren.

Warum?

Hier eine Analyse von Timothy Keller, der seit einem Jahr ein Super-Händchen für EWT-Analysen des Dow hat:

9/23: Another day and another, yes, another 1-2.
So we continue to decline in 5`s and rally in 3`s, so the trend is still down.
...
Can`t remember seeing a decline that appears to be subdividing this much.
It looks corrective, except it doesn`t really overlap like it should.
It looks impulsive except it doesn`t have a clear impulse down yet...
...
First target is therefore 8750 - 1390 = 7360. The next fibs are 2x (7030), and 2.618x (6500).


Seine Aussagen decken sich mit Steven Hochbergs, der für Bob Prechter arbeitet.


Der Circuit-Breaker setzt übrigens im Dow bei einem Verlust von -950, -1900, and -2850 ein.

[dieNachteule]

Wenn alle glauben, das Gold hochknallt, kommt es dann
auch so?
Ich weiß nicht, jedenfalls sind Goldaktien viel besser
als alle anderen Aktien - sie fallen zumindest nicht.

Und in der Bildzeitung steht auch noch nichts.

MfG die Nachteule

[ANGLO]

Nicht abgeschickt

Hallo,

Tradervick,

persönlich sind für mich EW speziell bei Gold und Minen
ein ergänzender psychologischer Faktor, nicht mehr aber auch nicht weniger.

Weshalb,u.a. betrachte das Goldverbot und andere Einflüsse in den 30er Jahren in den USA bzw. deren Auswirkungen ( nach dem Versailler Vertrag 1919) in anderen Ländern,
konnte EW. wohl aus fehlenden Daten kaum berücksichtigen, lasse mich aber gerne korrigieren.

Damals mußte Deutschland an die Allierten Reperationszahlungen leisten ( fixer Gold Kurs)die man unter aktuellen "Marktegebenheiten" objektiv kaum Umsetzen kann.

Nun, speziell bei Gold ist nach Bretton Woods ( klingt" ähnlich" wie Hollywood) keine Goldbindung des US$ ( konkret der Verprechungen der FED )also auf RÜCKZAHLUNG in GOLD- JE ANGEBOTENEN Papier $ MEHR GEGEBEN !
Der US Wohlstand bzw. das was man als solchen interpretiert, besteht heute schlicht aus strategischen und politischen Gegebenheiten und aus Kapitalimporten aus EU Land Und Japan!

Nur "IRGENDWANN" möchte es um es Salop auszudrücken , jeder "GLÄUBIGER" Kasse machen, dies ist und sind in den Industrienationen, sicher fast alle, aber nicht DIE USA oder das FED!

Und das Problem lautet, fast alle Schulden und ANSPRÜCHE, lauten auf US$ und gegenüber den USA - FED, siehe Japan und EU!

Evident ist u.a. auch, daß trotz bisher realtiv fallenden Dollar die "Blue" Chips der USA kursmäßig "real oder konkrter" über die FED gestützt sich realtiv besser halten was an "sich" nicht unbedingt extrem merkwürdig erscheint, letztendlich kann aber dieses "Gefüge" nur dann bestand haben, wenn die USA - FED den Kapital und Rohfzufluß auch weiterhin sicherstellen kann.

Das ist keine "Kritik" an den USA - Fed" nur eine Festellung an alle "Netto" Investoren, die sich auf jewege "Verbindlichkeit" aus den USA (Wertmäßig) ggf. ohne Absicherung positioniert haben sollten.

Aber das muß letztendlich jeder selbst entscheiden.

Dies ist übrigens meine persönliche Meinung, wer glaubt,
die USA sind als "Schuldner" AAA ( diese Rating´s kommen abermals aus den USA) darf ich aufrichtig Glück wünschen.


Beste Grüße und einen schönen Tag

Anglo

[ANGLO]

Hallo Tradervick

"das nicht abgeschickt oben in meinem Beitrag"

gilt nur für abolute EW "Jünger"

die andern haben es ja wohl gelesen.

Beste Grüße

Anglo

[tradervick]

Anglo,

Du magst recht haben. Auf lange Sicht.

Die fundamentalen Hintergründe gehen bei mir allerdings kaum in Anlageentscheidungen ein.

Mich interessiert die Marktlage und was die Kurse daraus machen. Alles Für und Wider, ob im Dollar oder Gold, spiegelt sich meines Erachtens im Kurs wieder.

Bandulet, kennt sich jeder hier. Ich hatte Ende der achtziger Jahre Bandulet-Briefe einige Zeit abonniert. Bandulet arbeitet sowohl fundamental als auch technisch. Von seinen fundamental umfassend und oft gut begründeten Voraussagen über Gold oder Goldminen ist kaum etwas eingetroffen. Da hatte das Astro-Trading eine wesentlich höhere Trefferquote.

Was für mich zählt ist das Marktverhalten der Teilnehmer. Und wenn morgen die Commercials sagen es wird Zeit zu verkaufen, dann orientiere ich mich eher an denen als an fundamentalen Dingen.


Zur Werthaltigkeit des Dollars nur soviel:

In Deutschland steigt die Gesamtverschuldung, in den USA sinkt sie. Nach 30 Jahren Neuverschuldung ist den USA die Trendwende gelungen. In den letzten Jahren wurden Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet.

Auch in den USA haben die Schulden eine ungeheuere Höhe erreicht: Allein die Bundesschuld machte am 30.09.2000 3859 Mrd. EUR aus, das entspricht 35% des Bruttosozialprodukts (Deutschland: 60,3% des Bruttoinlandsprodukts; ALLE öffentlichen Haushalte Ende 2000). Aber anders als in Deutschland gibt es in den USA den konkreten Plan, die Schulden zu tilgen, und zwar bis zum Jahre 2012!

Die Gesamtverschuldung ist also in Bezug auf das wichtige BISP in Deutschland bzw. in Deutschland/Europa fast doppelt so hoch wie in USA!

Ergo sind Dollars werthaltiger als Euros. Der Schuldschein Dollar ist mit halbsoviel Schulden behaftet wie der Schuldschein Euro.

[Ken_meyer]

Die Verschuldung öffentlicher US-Haushalte war per 20.9.2002
fast auf den Penny genau 6.200 Mrd$. ... Und, wir führen
einen permanenten Krieg für den permanenten Frieden und -
wir müssen noch das eine oder andere LTCM zum Quadrat
Desaster löschen ... und , wer soll die Renten der Baby Boomer zahlen ( etwa die bankrotten Unternehmen?! ) und
und und ...

Die wirkliche Frage ist: mit welchem Schein(€ oder $) muss ich mir zuerst den Arsch abwischen ( sorry).

[tradervick]

Ken_meyer

Die absoluten Schulden interessieren überhaupt nicht. Wenn Du ein Vermögen von 100.000 € hast und 100.000 € Schulden (was ich nicht hoffe) bist Du pleite.

Wenn Die USA 6000 Mrd. $ Schulden haben bei einem BSIP von vielleicht 18.000 Mrd. $ dann sind die noch lange nicht pleite. Da meldet Jahre vorher erstmal Deutschland und Europa Insolvenz an.

Anders als in Deutschland gibt es in den USA den konkreten Plan, die Schulden zu tilgen, und zwar bis zum Jahre 2012! Laut dem Balanced Budget-Gesetz ist in den USA eine Neuverschuldung nicht mehr erlaubt. Und in Europa verschuldet sich jährlich mit 3% neu. Das erzählt Dir natürlich Eichel nicht.

Tatsache ist, die USA bauen Schulden ab und Europa baut Schulden auf.

Anders als in Europa herrscht in den USA eine breite Übereinstimmung, dass die Staatsausgaben eines Jahres die Einnahmen nicht übersteigen dürfen. Offenbar sieht sich der Mann auf der Straße eher als Steuerzahler denn als Empfänger staatlicher Leistungen.

1997 handelten Präsident und Kongress ein Gesetzespaket aus, das einen Stopp des Schuldenwachstums des Bundes bis zum Jahre 2002 vorsah. Infolge einer glänzenden Wirtschaftsentwicklung wurde dieses Ziel schon nach zwei Jahren erreicht!

[ANGLO]

Hallo

und einen guten Nachmittag,

Tredervick und den anderen Teinehmern,

Die Schulden bei jedem US Bürger ob Kind oder Greis belaufen
sich im Moment auf ca. 117.000 US Dollar bzw. in Euro ( Umrechnungsmäßig) etwas mehr.
Die Euro Schulden pro Euro Bürger sind durch Schattenhaushalte, etwas schwieriger zu beziffern, dürften aber wenn ich von der EX DM (BRD) ausgehe doch nicht unerheblich darunter liegen.

Letztendlich geht es aber nicht darum da beide "Währungen"
keine "Werthaltigkeit" geinhalten sondern ein schlichtes Zahlungsmittel darstellen. leider letztendlich ohne "werthaltigkeit".

Genau deshalb ist deine Vermutung zutre´ffend, es kommt auf
(bei geringen " Volumen des Zahlungsmittel" auf dessen Werthaltigkeit in der Anlage an.

Heute haben wir so ein Beispiel, € in Realtion zum Gold sehr Volatil, ergo in Euro schwankt der POG erheblich mehr als in US$, unter anderem da auch der Ölpreis (Crude - Brent Oil) in Dollar ergeblich schwankt.
Es ist schon ein Trauerspiel, daß trotz diversen Mulit
Ol Konzeren, die Futures fast auschließlich über NY gehandelt werden.
Es wäre im Vergleich zur Euro Einführung ein leichtes
endlich ein Futures durch entstprechende Futures DEckungsgeschäfte
durch "Euro" Konzerne zu tätigen was bisher nur
marginal geschieht.

Aber dies nur am Rand.

Heute sehen wird auf US$ Basis, eine kurzfristige
Entscheidung via Derivaten oder Kassa Gold.

XAU und HUI bestätigen ( durch den Vorlauf - Ratio) bisher einen Durchbruch des POG nachhaltig über 330$ oz nicht.

Dies wird bisher auch durch das Gold Silber
Ratio nicht bestätigt, "was aber" noch kommen kann.

Bei ggf. vorhandenen geringen Gewinnen, ( nach 20.30 MEZ € Entwicklung beobachten) evt. gedeckte Call Optionen Basis Okt. Schreiben steht, kommt auf die Postion an.

Es bleibt aber Bemerkenswert, wie sich der Goldpreis, trotz
allen technischen und Devisenkorrelationen bisher zwischen 320 und 327 $ Unze hält.


Wünsche allen einen guten Abend.

Anglo

[tradervick]

Wir haben die Konsolidierungszone bei GM noch nicht verlassen,
aber Dec Gold ist jetzt über $325,50. Wenn der NY Goldhandel heute abend über dieser Marke schließt, kaufe ich zu.

ABX sieht gut aus. PDG kann man bei $ 10 einsammeln. DROOY und HGMCY sind noch etwas flügellahm.

[tradervick]

Den Ölpreis sollte man auch mal beobachten. Ursprünglich sah der so aus als läuft der in eine Bear-Keil rein.

Das scheint sich womöglich zu ändern. Das Volumen in dieser Formation ist außergewöhnlich hoch. Evtl. bricht der Ölpreis aus dem Keil nach oben aus. Das wäre mittelfristig absolut bullisch. Dann haben wir gleich die $34. Was das für die Ökonomie und Aktien bedeutet, könnt Ihr Euch ausmalen.

[tradervick]

Gold is struggling at this possible neckline of 325. A breakout, if confirmed by a pullback and turn, would suggest 410.





Erstes Ziel 340-350, dann Pullback 330, zweites Ziel 410

[ANGLO]

Hallo Tradervick,

einer der wenigen, der maches vor Augen hat.

Cash Brent Crude Oil ( nicht Brent Oil) im Moment

29.50$

Bitte um Nachsicht, hatte ich zuvor vergessen, D.B.Bandulet
ist nicht mit mir indentisch.
Infos über Bekannten damals glaube "GoldBrief" gab es cshon in den 70er.

Markttechnisch ging ermeines Wisens kaum vor, gab es damals auch in der heutigen Form nicht.

Was es damals gab , war die Vielfalt der SA Minen mit erheblichen Risiken und auch Möglichkeiten.

Davon wissen die heutigen Anleger kaum mehr etwas.

Tatsache bleibt das auch Bandulet, ( das waren noch"goldige zeiten") Investemants Monatsweise realtiviert hatte!

Mit mehr oder weniger Erfolg.

Politisch hat dieser Mann, trotzdem (am besten selbst nachptüfen) einen guten "Draht".

Ach am Rande erlaube ich mir den Hinweis, daß Kanzler Schröder angeblich telefonisch von Mr. Präsident Bush
nicht gehört wurde und nun der Freund Schröders ( hat Gratuliert zum Wahlsieg) Blair , exakt zu diesem Zeitpunkt, BEWEISE zum möglichen ERSTSCHLAG (Sat Fotos) gegen den eruopäischen RAUM vorgelegt hat.

Ob Putin davon auch etwas ahnt?!

Angeblich ist China nun auch mit einer "Härteren "UN" Resolution einverstanden" da kommt mir doch der Gedanke
an "Nationalchina" also dem heutigen Taiwan, das hat keine Resourcen, es sei denn, diese als Konkurrenz zu CV.
Verifizierung offen, aber die Resuorcen bleiben.

Ist zwar alles indirekt "wirtschaftlich" aber ohne dies
gäbe es kaum Politiker, aber auch da lasse ich gerne Widerspruch zu.


So aber nun einen hoffentlich guten Abend.

Anglo

[tradervick]

Das sieht absolut bullish aus! Stop bei $323,50

[talvi]

Kurzfristig kann man den Eindruck gewinnen:

Hoher Ölpreis gleich hoher Goldpreis.

Lang-und mittelfristig stimmt das nicht.

Grüße Talvi

[tradervick]

Talvi,

Du hast recht. Gold und Öl haben oft ihre eigene Meinung. Es gibt mittel- und langfristig manchmal eine Korrelation über die Inflation. Davon ist aber im Moment nichts zu spüren.

Bleibt nur die Krise. Kurzfristig hoher Ölpreis verursacht durch Krise. Eine Krise ist (manchmal) gut für Gold.

Bei Öl und Gold stehen wir vor einer Entscheidung. Bricht Gold aus dem Rounding Bottom aus oder nicht?

Und Öl hängt halt von Rambo-Bushi ab. Und der scheint wild entschlossen zu sein. Krieg ohne Wenn und Aber. Und wenns rumst (heißt sein Kriegsminister nicht Rumsfeld?) in Arabien dann steigt der Ölpreis und die Economy bekommt nach der Grippe noch eine Lungenentzündung.

Bin heute short gegangen bei Royal Dutch. Warum? Der Charttechniker wirds erkennen. 4mal die $40 getestet und heute durchgebrochen. Wie das mit dem Ölpreis zusammenhängt kann ich noch nicht sagen. Aber in ein paar Wochen werden die Fundamentalisten die Erklärung schon nachliefern.

[/url]

[tradervick]

Zu RD noch ein Nachtrag.

Kurzziel wäre $12. Wenn sich der Durchbruch bestätigt.

Einen 3-fach Boden gibt es, einen 4-fach schon seltener. Aber ein 5-fach Boden, das ist fast schon wie ein Sechser im Lotto.

Beim signifikanten Durchbruch einer solchen Linie entsteht danach eine riesige Verkaufswelle.

Schau mer mal.

[Hustensaftschmuggler]

@Tradervick

Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen (#12)! Hab es dann so gemacht mit dem 720404 und liege derzeit bei knapp 60%. Die hohen Umsätze am Freitag im DOW haben mich an einem Zwischenhoch ohnehin schon zweifeln lassen. Die Gaps jeden Tag sind schon beachtlich. Immer kurz vor Handelschluss wird Mr. DOWn hochgezogen um sofort danach über die Futures ins Minus des Folgetages zu drehen. Wenn das so weiter geht, fällt wirklich die 75oo in Kürze... Was `n Spasssss!

Was Du allerdings hier über die Werthaltigkeit des US$ so schreibst, verwundert mich jedoch sehr, weil ja allgemein bekannt ist, dass sich die Verschuldungsstruktur in den USA anders darstellt als in Germany bzw. €uroland.

Eine wirklich hochinteressante Broschüre ist da ja von der BW-Bank schon in 2000 herausgebracht worden, die breitgefächert alle nur möglichen Interaktionen bei der zukünftigen Goldpreisentwicklung analysiert. Das Ding hat mich wirklich sehr überzeugt.

http://www.goldseiten.de/buch/megatrend.htm

Ausführlich wird darin auch auf die zwar geringere Verschuldung der öffentlichen US-Haushalte eingegangen – aber auch die anderen zwei Seiten, nämlich Privatverschuldung und Handelsbilanzdefizit eingegangen. Diese zwei Seiten der US-Dollar-Schwächung hast Du ja vollkommen weggelassen. Ich zitiere hier mal, weil es das Ding meines Wissens nicht im Netz gibt:

...Noch brisanter stellt sich das Schuldenproblem in den USA dar. Zwar darf der neugewählte Präsident dank der boomenden Konjunktur (Stand 12/2000) und hohen Steuereinnahmen in 2000 einen öffentlichen Budgetüberschuss von rund 2% des BSP verteilen. Doch während der Staat spart, geben die Private mehr aus, als sie verdienen. Die Sparquote der privaten US-Haushalte ist auf ein Rekordtief von –0,8% gesunken, ein für eine entwickelte Volkswirtschaft einmaliger Vorgang. Um das gegenwärtige Konsumtempo halten zu können, müssen die Amerikaner zunehmend auf Kredite zurückgreifen. Die ausstehenden Konsumentenkredite erreichen mit knapp 15% des BSP eine Größenordnung wie zuletzt vor dem Aktiencrash 1987. Der Konsumrausch hat in Verbindung mit dem starken US-Dollar zu einem phantastischen Importboom geführt. Allein durch das Defizit der Leistungsbilanz wächst die Auslandsverschuldung der USA jährlich mehr als 4% des BSP! Unserer Einschätzung nach ist harte Landung der US-Wirtschaft und des US-Dollars nach den vorangegangenen Exzessen im Konsumbereich durchaus möglich.

Die Party an den Aktien und Kosummärkten beruhte auf der überreichlichen Liquiditätsversorgung der amerikanischen Wirtschaft durch die Federal Reserve. Gerade als ab 1998 eine allmähliche Straffung der geldpolitischen Zügel angezeigt gewesen wäre, drehte der FED-Chairman Alan Greenspan angesichts der Krisen in den Emerging Markets und der Pleite des Hedge-Fonds LTCM im Herbst 1998 die Geldhähne noch einmal voll auf...[/b]

Soweit das Zitat. Wie wir alle wissen, ist das mit dem Budgetüberschuss dank Dabbelju’s Größenwahn auch Schnee von gestern. Was bleibt sind Privatverschuldung und ständig steigendes Außenhandelsdefizit von 400 Mrd. US$ per anno. Das Alles macht den Dollar wesentlich schwächer, als Du es hier beschreibst.

Habe trotzdem wieder Fragen, wo ich wieder ein paar weiße Flecken habe... CBS-News z. B.:

http://cbs.marketwatch.com/news/story.asp?column=Metals+Stoc…

Was hat es mit dem Dec.-Gold auf sich? Die Seite lese ich zwar auch hin und wieder, aber die Sache mit den Monats-Futures kann ich irgendwie gar nicht einordnen... Is there everyone can help me?

Gold shoots past $329 on market woes

The December gold futures contract climbed as much as $5.20 to trade at $329.30 an ounce, a three-month high before losing some of those lofty gains. The contract last traded at $328.50, up $4.40 on the Commodities Exchange division of the New York Mercantile Exchange.

Nochmal @Tradervick:

Irgendwie behandelst Du gerade immer das, was mir auch gerade durch die Birne geht... Oben z. B. - trotz des heutigen 326$POG-Jubels hier im Board - die Gefahr, dass die Kuh noch nicht vom Eis ist. Sehe ich ähnlich, das kann noch ein sauberer turn around werden, wenn die Shorties wieder mit Derivaten um sich schmeißen heute oder morgen...

Deswegen habe ich mir auch schon darüber Gedanken gemacht, wäre doch gut, wenn man sein Depot parallel zu GM und DOW-Puts mit Zertifikaten auf einen im Irak-Krieg deutlich steigenden Ölpreis splittet. In der o. g. BW-Bank-Studie wird dieser Zusammenhang auch gut belichtet. M. E. sollte der Ölpreis in fallenden Bench-Märkten heute im Irak-Krieg deutlich stärker ansteigen, als Anfang der 90er in der Boomphase und Euphorie über den weggefallenen Ost-West-Konflikt. Wenn man die Öl-Schocks der 70er als Maßstab nimmt (damals Startschuß der Schocks bei 10 US$ !!! und Ende bei 45 US$), sollte bei 40US$ je Fass heute (wie bei Bloomberg etc. analysiert) lange nicht Schluss sein!

Jedenfalls sollte man mit ein paar Calls auf den Ölpreis entspannt an die Tanke fahren können!

Leider habe ich zur Öl-Thematik und Charts, Zertifikaten etc. auf den mir bekannten Seiten fast nichts gefunden. Gibt ja bei Wauch kein „Öl-Board“... Kann da jemand ein paar gute Links und Infos empfehlen?

Vielen Dank im Voraus!
HSS

[tradervick]

Hustensaftschmuggler

Deine Ausführungen zu den Währungen lasse ich mir mal durch den Kopf gehen.

Ein Derivat für den Ölpreis gibt es:

http://www.abn-zertifikate.de/quotes/quotes_overview.asp?Inv…

Der Gold-Future ist oft volatiler als der Kassamarkt. Aber wenn sich hier ein Spread auftut zugunsten des Dec Futures rechnen doch einige Händler mit einer Angebotsverknappung in der Zukunft. Werde den Spread morgen mal in Ruhe analysieren.

Den GM traue ich noch nicht ganz. Ich glaube da kommt noch eine shake-out. Hab trotzdem mal von PDG einen kleinen Bestand um die $10 aufgebaut. Aber so 100% gehe ich noch nicht rein. Die anderen Positionen laufen jetzt mal ohne stop-loss. Ein shakeout wäre ideal.

[tradervick]

Beim Gold Future steigt seit Anfang September das open interest deutlich bei etwa gleichbleibenden Volumen. Das bedeutet Gold wird langsam akkumuliert. Sehr positiv für die Zukunft.

[Dottore Lupo]

Ja ..es ist noch nicht sauber...bei dem Anstieg hätten die Minen springen müssen....und das schon vorher...also take care

cu DL .....lieber in die Hausse kaufen als im Top die Dinger aussitzen wollen

[tradervick]

Die Rohstoffpreise steigen seit letzten Oktober beschleunigt. Inflationsgefahr?

Das ist der CRB-Index

[tradervick]

The latest news from Timothy Keller for the Dow:

9/24: Another day another 2 1-2`s?
This has to be the most bearish wave pattern I`ve ever seen.
I cannot recall ever seeing this many 5 down/3up sequences that overlap and therfore must be 1-2`s.

Since all the legs down are about the same size, it still favors the 1-2`s shown. I can`t even begin to figure out how this will unwind yet. The only thing for certain is it will take a large price movement to unwind all of it.

Since we have yet to have a real wave 3 in this sequence (320+ pts), a drop right down through 7500 from here tomorrow would not surprise me. Still no reason to cover shorts by this chart.

The most amazing thing about this chart is that a 189pt decline failed to get the RSI oversold. The real question is whether that is a bullish or bearish development. So it`s either rally or crash I suppose, as this decline defies any normal attempt to count.

The close below 7700 says we head down to the next fib.
I can`t remember seeing the PPO just hit the floor and stay there like this.

If I had to guess, what we are witnessing is the smart money bailing out while trying not to put the price down on themselves.

Diese Aussage würde zur heimlichen Akkumulation des Goldes sichtbar im Open Interest passen

[tradervick]

Hier nochmal die nächsten Dow-Kursziele von Keller:

Target is therefore 8750 - 1390 = 7360. The next fibs are 2x (7030), and 2.618x (6500).

[tradervick]

Solche Bearmarket-Rallys wie heute mittag im Dax sind eine gute Gelegenheit um Puts nachzulegen. Trotz der hohen Prämien gelingt es dann doch noch günstig abzustauben. Habe heute mittag einen Dax Put Os am Geld mit 12% Aufgeld, 8-fachem Hebel und einer Laufzeit von 1 Jahr nachgekauft.

Die GM sehen prächtig aus, laufen immer noch in einer ruhigen Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Der POG macht einen Rücksetzer und verläuft geordnet in einer typischen Konsolodierungsstruktur.

Hatte heute zwei Gespräche mit erfahrenen Kundenberatern einer deutschen und einer Schweizer Bank. Beide haben mir bestätigt, daß bisher noch keine größeren Verkäufe von Privatkunden stattgefunden haben. Die sitzen anscheinend alle ihre Verluste noch aus.

Das kann sich sehr schnell ändern wenn wir mal Tagesverluste von 10 und mehr Prozent sehen.

[Hustensaftschmuggler]

Guten Abend zusammen,

...Ich glaube aber fast, dass das nur der vorzeitige Beginn einer kleinen Bärenralley im DAX heute war. Ich würde die Zeichen der Zeit laienhaft folgendermaßen interpretieren:

Der DAX hat sich wesentlich schneller und stärker entleert, als der DOW und hat gestern eine Zwischenpunktlandung bei 2800 hingelegt.



Der Mr. DOWn legt gestern und heute eine Zwischenlandung bei der 7600er Unterstützung hin und schwingt sich zu genau der kleinen Bärenrallay auf, die der POG als shake out zum Schwung holen durch die 326 US$-Marke braucht. Dann sollte der Stein aber bei DAX und DOW beginnen, ins Wasser zu fallen - in ein paar Tagen oder den nächsten zwei Wochen.

Habe im 15-Min.-Bildchen mal ein paar Tage frei gelassen -mal sehen, ob das tatsächlich so bilderbuchhaft funktioniert???



Ich habe mich heute Nachmittag (vor dem POG-down) noch mal schweren Herzens von meinen geliebten KINGS GATES getrennt ...Eine gute Idee, wenn ich mir das Bild bei #28 anschaue. Wenn ich Morgen früh den Chart aufrufe in Sydney ASX, sind sie möglicherweise noch mal unter die 3AS$ abgrutscht, so wie ich das eben beim POG sehe. Na ja, jedenfalls sind sie dann wieder dort, wo man Sie lt. Martin Siegel nachkaufen darf...

Die DOW-Puts halte ich aber, bin mir wie immer meiner Sache nicht sicher...

Wenn jedoch tatsächlich DAX und DOW kurz drehen und der DAX auch noch sauber an der "Betonplatte" vor 3150 abdreht, bin ich heute schon am Grübeln, ob ich es tun soll... und mich an diesem Papierchen vergreife:

http://informer2.comdirect.de/de/suche/index.html?Show=main.…

Wenn der DAX vor dem knock out (DAX 3150) dieses OS tatsächlich dreht, ist das Ding ein Sechser im Lotto...

Komisch: Bei DAX und DOW bin ich mir irgedwie immer sicherer als beim POG... Warum das wohl so ist?

Welche WKN auf den DAX hast Du heut` nachgefasst, Tradervick?

Viele Grüße vom
Hustensaftschmuggler

[tradervick]

Jetzt haben wir den erwarteten Shakeout.

Zielzone XAU 71-69 und POG bei $320-315.
Tiefpunkt könnte morgen im Sitzungsverlauf sein.

Danach wirds spannend. Entweder die Konsoldierung setzt sich noch einige Tage fort oder nach einem starken Reversal brechen wir in Richtung $330 auf.

Es kann jetzt schon etwas holperig werden. Das ist ja auch der Sinn eines shake-outs.

Möchte auch darauf hinweisen, daß der POG bei kleinem Volumen in einen steilen Keil nach oben gelaufen ist. Muß man das beobachten. Die Kurse liegen derzeit noch komfortabel im Keil. Selbst ein Ausbruch aus dem Keil nach unten ist kein Schiffbruch. Ich würde einen solchen Ausbruch eher kaufen.


@Hustensaftschmuggler
Sehe beim DAX das Ziel auch etwa bei 3100.
Den Put-Schein 668368 habe ich außerbörslich bei Citibank mit 3,95 gekauft. Könnte man morgen vielleicht auch noch mit 3,55 bekommen.

[tradervick]

Habe gerade für $4,03 DROOY nachgekauft. Mein Stop für diese Position ist bei 3,55.

[tradervick]

Habe Drooy gerade für $4.11 wieder verkauft. Gibts morgen noch billiger.

[talvi]

Shakeout Formation ("Ausschütteln" - Potentielle Fehlsignalkombination)

Die Aktie kreiert zwei Tops und erzielt dann einen Double Bottom. Die Aktie wird von nervösen Anlegern gehalten. Die Aktie kann gekauft werden, wenn die nächsten drei Boxen Reversal (Umkehr) nach oben erfolgen. Der "Shakeout" ist vollständig, wenn der Triple Top gebrochen wird.

Meinst du das tradervick?

Grüße Talvi

[Hustensaftschmuggler]

...Nun habe ich mich natürlich bei dem Link auf den OS unten bei #40 total vertan, und der geneigte Leser wird sich denken, ob ich denn zu viel Hustensaft intravenös konsumiert habe, weil unklar geblieben sein dürfte, wie man mit einem Call in fallenden Märkten Geld verdienen kann. Das weiß natürlich nur der Weihnachtsmann und ich korrigiere der guten Ordnung halber:

Die Überlegung war, wenn der DAX sauber vor der 3150 abprallt sich mit eben diesem KOS zu beschäftigen:

http://informer2.comdirect.de/de/suche/index.html?Show=main.…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://informer2.comdirect.de/de/suche/index.html?Show=main.…

...Ich schlaf noch mal drüber, ein oder zwei mal.

Das mit den DROY und heute wollte ich zwar sowieso noch hinterfragen, weil angesichts des POG-Ziels 320/315 war mir das nicht ganz einleuchtend, aber zum einen ist mir das bereits geschriebene Posting mit dem Explorer gerade abgestürzt, zum zweiten hat es sich ja von selbst erledigt und zum dritten...

Schöne gute Nacht!

[tradervick]

Solange solche Meldungen bei jedem Furz nach oben kommen, haben wir noch keinen dauerhaften Boden gefunden:

# 26.09. 07:49 Bis heute Mittag Aufnahme KURZFRISTIGER Tradingpositionen
# 26.09. 07:26 NASDAQ COMPOSITE - Doch doppelter Boden ...

Die Bodensucher leben noch. Das ist für den Aktienmarkt ein schlechtes Zeichen.


Es könnte sein, daß wir das Tief beim POG gesehen haben. Doch irgendwie sieht die Bewegung noch nicht vollständig aus. Dec Gold könnte durchaus bis 320-318 absacken und der XAU auf 70 oder tiefer.


@talvi
Es gibt verschiedene Definitionen von shakeout, die aber im Prinzip auf das selbe hinauslaufen.

Ein shakeout ist ein kräftiger Rücksetzer oft verbunden mit dem Bruch einer signifakten Trendlinie/Support oder Zerstörung einer charttechnischen Formation. Dadurch werden nervöse Anleger abgeschüttelt. Ein weiteres Merkmal ist das darauffolgende kräftige Reversal mit Heilung der zerstörten Formation. Man könnte auch Bären bzw. Bullenfalle oder Täuschung dazusagen.

@Hustensaftschmuggler
Probier doch mal Mozilla 1.1 statt Internet Explorer. Stürzt nie ab und keine Viren kommen in den Rechner.

[tradervick]

Der Dax Put 668368 wird derzeit mit 3,85 gehandelt. Wäre eine gute Zeit jetzt! einzusteigen.

[btrend]

@tradervick

Ich stimme Dir bezüglich POG / GM zu. Die gegenwärtige Schwäche könnte noch diese und nächste Woche anhalten.

Auch die technische Erholung der Aktienmärkte wird noch etwas dauern.

Aber danach geht es dann hart zur Sache!

Gruss Btrend

[tradervick]

@btrend
Was hast Du denn so für Überlegungen bezüglich Zeit- und Kursziele? In der Vergangenheit waren Deine Voraussagen recht gut.

Ich geb mal meine Kursziele an:
DROOY 3,80
GFI 12, hatten wir ja gestern fast schon
HGMCY 15

Was mir einige Tage schon durch den Kopf geht ist die Entwicklung einer großen Triangle mit Beginn im Mai. Dabei könnte der XAU sogar bis 64 fallen. Die Triangle wäre nötig um die Kraft zu sammeln für einen Durchbruch bei $330. In dem Bereich braucht man richtig Dampf um durch den Beton durchzubrechen. Mit dem Gefizzle was wir bisher hatten klappt das nicht.

Entweder bei den Aktienmärkten ist bald Schlachtfest oder Rambo-Bushi ballert ohne Vorwarnung los. Das wäre - so beschissen das ist - ein Trigger.

[tradervick]

Fehler in #49 HGMCY Kurziel 15-14, eher 14

[ANGLO]

Hallo,


bin zeitlich leider zwar ziemlich ausgelastet, möchte aber kurz ein paar aktuelle DATEN EINSTELLEN:


US WEEKLY INITIAL CLAIMS FALL 24,000 TO 406,000
US WEEKLY CONTINUING CLAIMS UP 89,000 TO 3.68M
WEEKLY JOBLESS CLAIMS HIT 5-WEEK LOW

was aktuell von den Händlern poitiv für den US "ECO" interpretiert wird.

Vorbörslich werden aktuell Drooy zu 3.98$ und HGMCY zu 15.06$ in NY gehandelt.
SA Gold Index ca. 6.50% im Minus.

soeben wurden auch die Durable Goods in USA bekanntgeben -o.6% statt -2.7. diese sind also ebenfalls "positiv" aufgenommen worden.

$ 0.9769 US Cent zum € Gold Unze 321.05 Spot.

Beste Grüße

Anglo

[btrend]

@tradervick

Ich gehe nicht davon aus, dass der XAU im gegenwärtigen 9-10-Wochen-Zwischentief unter 70 fällt und der FTSE-Goldindikator unter 1150 (zur Zeit 1222).
Sonst wäre der kurzfristige Aufwärtstrend kaputt.

Bis zum nächsten Hoch Ende Oktober rechne ich eigentlich fest mit dem Bruch der Beton-Widerstände von Gold bei 325/330 und Silber 5/5,10. Auch der XAU müsste die 90 klar überschreiten. Dazu würde ein (vorläufiger) Ausverkauf bei den Aktienmärkten passen. Die Stimmung ist mir hier immer noch viel zu optimistisch.
Aber welches (äussere?) Ereignis wird diese gravierenden Entwicklungen befördern? Da bin ich mir noch nicht ganz klar darüber.

Über Kursziele von Einzelwerten äussere ich mich generell nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die jüngsten Tiefpunkte auf keinen Fall mehr erreicht werden.

Gruss Btrend

[tradervick]

Wage mal ein Tänzchen.

Gerade gekauft:
DROOY 3,82
HGMCY 14,88

[tradervick]

Dem Dow wird noch bis mittag die Luft ausgehen.

[tradervick]

Elmer hat schon mal die Sicherheitsgurte angelegt.

[Gringo1]

Äußere Ereignisse...

Was wolln denn die Amis noch ?

Daß wir alle "Bush is the best" singen....

http://www.cnn.com/2002/US/09/25/us.iraq.alqaeda/index.html

[tradervick]

Warum trotz fallender Zinsen, die Inflation zunimmt. Und die Folgen...

Bond bubble battle
By Peter Brimelow, CBS.MarketWatch.com
Last Update: 12:02 AM ET Sept. 26, 2002

NEW YORK (CBS.MW) -- "The world`s government bond markets have become a battleground for two schools of thought: those who support the bond bubble theory, and followers of the "D-word" - deflation".

"For the moment, the deflationary camp is gathering strength," added Lex. But s/he/it concluded: "[T]here is good reason to be cautious about bonds... the talk of global deflation recalls those `paradigm shifts` peddled in the go-go equities era of the 1990s -- and it is clear that much of that was bubble talk."

One veteran observer who seems to agree is Dow Theory Letters` Richard Russell. He wrote recently that the 30-year Treasury bond "has now broken out above the double-tops of October `98 and November 2001.

The December 30-year T-bond was selling this morning at 113.27. This represents a tremendous breakout from an `ascending triangle` and above this double top."

Russell suggests the objective for this breakout could be a 3 percent yield on the long bond, vs. a current 4.7 percent.

Russell`s charts are perhaps out of fashion. But remember, he`s made bearmeat of his younger competitors this year. And it was chart formations that led him to predict trouble late last year, quite rightly, for both the S&P 500 and AOL TimeWarner

However, Russell has also said "my head tells me that bonds are `expensive`... And, although he talks about deflation, he also says a gold bull market is getting under way. Russellologists say that means he might change on a dime.

And other letters are making fierce arguments on the bearish side. Jim McCamant of Medical Technology Stock Letter -- who doesn`t claim to time markets but actually does quite a good job according to the Hulbert Financial Digest -- has been emphasizing that money supply has been increasing sharply. He says this is why the U.S. won`t follow the Japan deflation path -- but will see an inflationary rally.

Niedrigere Zinsen sind gut für Gold. Inflation ist gut für Gold. Siehe CRB-Chart #36.

[Hustensaftschmuggler]

War`s das jetzt schon mit der DOW-Rallay? Der XAU hat das Ziel erreicht jedoch nicht "signifikant" durchbrochen, wenn er jetz beidreht. Bei DOW und DAX ist noch a biss`l Luft bis zum Bärenrallayziel. Na ja - die Woche ist ja noch nicht herum.

Ich werde es nie begreifen, warum die News - egal wie sie lauten immer so interpretiert werden, dass derartig saubere Formationen entstehen. Gestern der jämmerliche IFO-Index wird als positiv bewertet. Heute altbekannte Sachen von der SNB ins Feld gestreut und neu aufgebrüht. Die SNB verkauft eine Tonne Gold am Tag - macht sie doch schon eine Ewigkeit und muss sie auch weiterhin tun, wenn sie das Washington Agreement on Gold wie geplant weiterlaufen lässt. Wo ist da die News aus der der shake out wird, den Du vorneweg als wünschenswert analysiert hattest, Tradervick?

...Auf das "Doppelte-Boden-Gelaber" habe ich ehrlich gesagt schon gewartet.

...Sieht doch toll aus! Innerhalb von zwei Monaten auf die selbe Linie aufgedotzt und nun... schöööön abgeprallt! Ein doppelter Boden bildet sich meines Wissens in Jahren und nicht in 9 Wochen.

Habe noch bis Nachmittag gewartet und die 668368 zu 3,59 bekommen und das nur, weil das Live Trading zum Emitenten bei comdirect heute klemmt - sonst hätte es bei 3,51 geklappt. GM sammle ich morgen ein, wenn`s wieder mal zu spät ist, jedoch hoffenlich nicht zu früh? Schau mer mal, wie holprig es wird die nächsten Tage. Beim POG bin ich mir wieder unsicher, wer weiß, welches ASS die Shorties noch im Ärmel haben, die sehen das Theater an den Benchmärkten doch auch. Egal - meine DOW-Puts - schwer im grünen Bereich - sollten wieder aufdrehen und einen möglichen Rückschlag im POG und den GM locker auffangen...

[tradervick]

Wir sind im XAU fast genau auf die Höhe der Ausbruchsstelle des Downtrend Mai-August gelaufen. Die liegt bei etwa 66. Das ist ein ganz typisches Verhalten. Auch die Heftigkeit der Bewegung ist ok. Typ shakeout.

Bei einzelnen Minen scheint ein Morning Doji Star zu entstehen (Stand 20Uhr). Wenn wir morgen hochgappen hätten wir ein Abandoned Baby. Dann muß man sofort kaufen. Möglicherweise entsteht auch noch mal ein kurzer Test des Tiefs. Wir müssen uns aber bald von dieser Stelle entfernen. Wenn die Kurse da lange rumbummeln besteht die Gefahr daß wir noch weiter nach unten durchfallen.

Meine Strategie sieht so aus. Wenn der Morning Star um 22 Uhr noch Bestand hat kaufe ich weiter zu.

Die Wahrscheinlichkeit für ein Tief liegt bei 70%.

Der Dow könnte durchaus noch mal einen zweiten Anlauf wagen.

[tradervick]

@Hustensaftschmuggler

Die News interessieren mich nicht. Erst kommt die Kursbewegung und dann die Erklärung. So ist es immer. Die Erkärungen hecheln der Kursentwicklung hinterher.

Trade oft Aktien wo ich außer dem Kürzel überhaupt nichts kenne. Bin z.B. short in ADBE CHKP NXTL AOL XRX RD. Von denen kenne ich gerade noch die Branche. Dafür kenne ich aber das Kursbild von 1 Minute bis zu 10 Jahren aus dem ff.

Zum doppelten Dow-Boden habe ich so eine Vision. Vielleicht macht der DOW in den nächsten Tagen nochmal eine ganz scharfe Rally und schließt am Höchststand. Und am nächsten Morgen eröffnen wir 500 Punkte tiefer. Einfach so. Was machen da die Bodensucher? Die kommen nicht mehr vom Klo runter.

Im Moment siehts eher aus als hätte der DOW ausgezuckt.
Habe mir mal gerade den POG Minutenchart angeschaut. Ich glaube das wars.

[tradervick]

Habe bei DROOY mit 3,82 nachgelegt. Nachdem HGMCY und PDG schon vorlaufen riecht es verdammt nach Morning Doji.

Wir hatten heute bei Eröffnung ein exorbitant hohes Volumen. Riecht nach Sell-off. Unter $4 lagen massenweise Stops. Die sind jetzt raus und die Luft ist wieder rein.

[ANGLO]

Hallo

Tradervick,

beachte die aktuellen Ration Daten - Xau - Hui zum Gold,
ist neutral - zu werten.

Sicher kein Negativum!"

Die US Boys - Girls, nehmen aber heute wohl jeden "Cents" mit.

Beste Grüße und gute Nacht

Anglo

[Hustensaftschmuggler]

@Tradervick

Mei libber Schwaaan! Genau solche Antworten hatte ich von Dir erwartet.

Ich erlaube mir mal wieder laienhaft für Leute wie mich - die Laien eben - das Gesagte zu interpretieren:

Die letzten zwei drei Kerzen halt anschauen. Richtig?



DROOY so ähnlich:



Wenn die Kerze zum 26/09/02 weiß wird, ist`s ein Morning Doji, richtig?

Erklärung für Leute wie mich:

http://www.outperformer.de/lexikon/morstar.htm

Trayder ich glaube, Du bist Dein Geld wirklich wert! Ich will keine absoluten Zahlen wissen... Aber die Prozente vielleicht schon. Wieviel machst Du aus 100% per anno im Schnitt der Jahre? Wenn die Frage zu derb ist, lass sie weg - bin ich auch nicht böse...

Trotzdem: Hut ab!

Meine Mutter ist schon `ne Gute. Wie sagte sie doch immer zu zu mir? Du kannst stehlen, so viel du willst - aber lasse einem jedem das Seine!

Hab` heut wieder `ne Menge gestohlen. Aber ärmer geworden bist Du nicht, oder?

Vielen Dank!

[Norged43]

Wenn die Zahlen von Barrick Schule machen wird die
Konsolidierung wohl noch etwas länger und heftiger sein.

Gruß Norged

[tradervick]

Ich habe da so einen Indikator, der sich sich leider hier nicht abbilden lässt, da der Server auf dem der liegt nur für Subscriber ist.

Kurzum: Dieser Indikator der macht mir schon Bauchschmerzen.
Da gibt es einen Rydex Precisious Metall Fund und die veröffentlichen die Total Assets täglich. Und da sind wir mittelfristig stark überkauft. Tippe jetzt immer mehr auf eine große Triangle die noch längeren Seitwärtsbedarf hat.

Warten wir erstmal den Star ab, egal wie er nachher heißt. Bei DROOY haben wir vielleicht einen perfekten Shooting Star. Ist egal ob weiß oder schwarz. Das kann man aber erst morgen entscheiden.

[tradervick]

Eigentlich heißt der Shooting Star am unteren Wendepunkt Inverted Hammer. Bloß ein Bild von einem Hammer hatte ich nicht gefunden.

[tradervick]

Eine Warnung für DOW-Bären und Gold-Enthusiasten.

Schaut Euch mal die letzte Grafik an: Die Zuflüsse in den Bearmarkt-Fund sind seit Juli explodiert. Und die Grafik darüber: Der Bullenfond ist auf einem Tiefststand.




Möchte nicht verschweigen, daß es nach Elliott eine Alternativ-Zählung gibt die eine scharfe Rally DOW 9000 voraussagt. Im Moment hat dieses Szenario noch eine geringe Wahrscheinlichkeit. Das könnte sich aber heute schon ändern wenn wir kräftig nach oben gehen.

Gold und GM MÜSSEN JETZT stetig anziehen. Sonst ist etwas faul.

Außerdem habe ich gleich Anfang nächster Woche einen kurzfristigen Hochpunkt im Gold (unter Vorbehalt). Hochpunkt heißt nicht, daß wir unbedingt nochmal nach 327 gehen, evtl. nur bis 323 und danach gehts nochmal richtig nach unten. Da ist ja noch dieses Keil-Szenario. Wir würden dann aus dem Keil nach unten brechen. Zyklus hin oder her. Den Keil muss man beobachten.

Heute haben wir noch eine Patt-Situation. Aber heute wird vermutlich die Entscheidung fallen.

Mittelfristig gehen wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im DOW unter das Juli-Tief und im Gold Richtung 350. Vermutlich Mitte Oktober.

[tradervick]

DOW 8052. SP 857. NASDAQ 1265. Wenn wir da mit Schluß und deutlich darüber gehen, dann ist Alarmstufe 1. Werde dann entweder Positionen reduzieren oder absichern. Aber auf keinen Fall long.

Gestern hatten wir eine Intermarket-Divergenz. Wenn die nicht zum Tragen über fallende Kurse sondern womöglich sich als Sektor-Rotation herausstellt, dann heißt es Achtung. Dann werden die Kurse nach oben gepuscht.

Dazu müsste heute der NASDAQ stärker als der DOW sein. Gestern war es umgekehrt.

Diese Sektor-Rotation wurde nach dem Oktober-Crash 97 über Monate betrieben. Damit kann man Kurse nach oben schaukeln.

Dazu werden bestimmte Sektoren konzentriert gekauft bis sie sich zum Selbstläufer entwickeln. In die steigenden Kurse verkauft das Big Money und pumpt das Geld dann in den nächsten Sektor. Undso weiter.

[Hustensaftschmuggler]

@#68

...Das mit den Swing von Nasdaq und Dow ist mir die Tage auch schon aufgefallen, schon als noch der Rückwärtsgang drin war. Kam mir irgendwie stutzig vor. Das war’s dann aber auch. Ohne den backround von langjähriger Erfahrung nimmt man das als aufmerksamer Beobachter vielleicht noch war. So wie mir seinerzeit auch die Sache bei Posting #8 wie jeffery2 aufgefallen ist. Als Newcomer – man sieht’s und kann’s nicht deuten.

[ANGLO]

Hallo und einen guten Morgen,

nachfolgend in deutsch eine Analyse, von Dr. Hans Dieter
Schulz,ist vom 24.9.02 speziell die Mittelzuflüsse zu den
US Aktienmärkten und die Kapitalqouten der Fonds, sind
bemerkenswert.

Da in dieser Analyse auch Charts enthalten sind, ist es sicher empfehlenswert, diesen Beitrag unter der nachfolgenden URL direkt anzuklicken.

Beste Grüße

Anglo

http://nachrichten.boerse.de/anzeige.php3?id=46750620

[tradervick]

ANGLO

Was Schulz hier anschneidet sind insbesondere langfristige Aspekte. Die Baisse ist natürlich noch langelange nicht zu Ende.

Auf was man im mittelfristigen Bereich achten muss sind Bearmarket-Rallys die brachial sein können. Da werden aus Bären dann überzeugte Bullen. Meine Erfahrung ist, daß Bearmarket-Rallys mit am schwierigsten einzuschätzen sind. Sowohl der Anfang als auch das Ende.

Die meisten unterliegen dem Trugschluss, daß ein Bearmarket so straight abläuft wie 87 oder 98. Ich befürchte, daß wir eine jahrelange Seitwärts-Konsoliedung zwischen DOW 4.000 bis 11.000 erleben. Da sind dann Bullen und Bären gleichermaßen entnervt.

[dieNachteule]

Alles sieht schwarz, die Nerven liegen blank...
Das ist der Sinn eines Shake-outs!

MfG die Nachteule

[tradervick]

Wichtiger Blue Chip Phillip Morris stürtzt ab unter Juli-Tief. Einer macht immer den Anfang. Wer ist der nächste? GE?

[kickaha]

Hallo Tradervick,

und wie verhält man sich als Lemming bei einer solchen Börsenschaukel.

So wie es aussieht hast Du recht mit Deiner Annahme das es eine Sektorrotation gegeb könnte.

Gruß Kickaha

P.S. PM wurde heute gerichtlich auf Schadenersatz verknackt wegen Raucherkrebs. Hust Hust

[Gringo1]

Der HUI ist ja brav, nur der XAU ...

Das hat uns das versch.... Barrick eingebrockt !

Typisch JPM-Friend...

[tradervick]

Wenn bis spätestens Montag mittag, die Minen nicht unisono anziehen, dann stimmt was nicht.

Bei DROOY lege ich einen knappen Stop unter $ 3,90. Was da heute läuft sieht verdammt nach Bearkeil aus.

Sagen wir mal es crasht bei den Aktien muss das nicht heißen daß es den Minen besser geht. Die haben dann vielleicht eine bessere Performance als GE. Aber in den Himmel werden sie auch nicht stürmen. Ohne Gold keine Minen Hausse. Der POG Gold ist der Schlüssel.

[Gringo1]

Wie siehst Du das mit Barrick und dem XAU ?

[tradervick]

Womöglich gibt es in den GM-Indexen heute noch einen Harami sprich Inside Day. Häufig ein Reversal, aber nicht immer. Dann wissen wir wenigstens wo es nächste Woche hingeht. In die Richtung des Ausbruchs muss man handeln.

Bei NEM könnte es ein Harami Cross geben. Das ist ein Major Reversal Signal. Der Bär hat sich verausgabt.

[Gringo1]

Okidoki, thx

[tradervick]

Aaaaah, die Rakete startet. Hoffentlich gibts keine Fehlzündung.

[tradervick]

@Gringo

Barrick ist leider ein Underperformer. Aber wenn alles nach Norden geht wir die auch mitgehen. Hat ja die letzten Wochen eine gute Performance gezeigt. Eigentlich seltsam wie die sich verhält. Scheint beleidigt zu sein. Ist erst so stamm hochmaschiert und mit einmal keine Puste mehr.

Aber es gibt einfach flottere Werte.

Harmony ist lieblich, berechenbar und hat Power. Leichter Gaßfuß und ab die Post.

DROOY ist meine große Liebe. DROOY ist wie ne Spanierin. Da sprühen die Funken und immer gut für eine Überraschung. Und keine blöde Zicke. Darfst ihr nur nie den Rücken zudrehen.

[tradervick]

Mein lieber Scholli,

wenn das am Montag kein 300+ Punkte down-gap im Dow gibt. Im Minutenchart sieht das heiß aus. Das geht so richtig mit Schmackes abwärts.

Wenn nicht noch in den letzten 15 Minuten ein Wunder passiert, dann können wir die Bodensucher Montag schon mal einsargen.

[Gringo1]

Hi Vick,

Barrick ist der Riesen-Hedger, dahalb die underperformance.

Was ich meinte: Barrick ist derart dominat im XAU vertreten, daß er diesem ohne weiteres mitzieht.

Und wie das Leben so spielt, legten sie grottenhäßliche Zahlen vor (-20%).

Gestern legte Barrick flotte -10 aufs Parkett, was sie Richtung Norden fast nie tun, und zogen so den XAU unter die 70.

Der HUI gefiel mir heute aber auch gestern seeeehr gut

DROOY und GFI sind meine Lieblinge

CDE kanns auch, wenn der Turbo kommt ...

[hotspot33]

Die Sache mit Barrick

27.09.2002 - Kurssturz bei Barrick Gold belastet den gesamten Sektor

Weitere Gewinnmitnahmen und die überraschende Stärke der Aktienmärkte haben den Goldpreis am Donnerstag im New Yorker Handel an der COMEX erneut unter Druck gebracht. So verzeichneten die Goldnotierungen sogar ein zwischenzeitliches Kurstief von unter 319 US-Dollar je Feinunze, wobei die Schlussnotierung immerhin bei knapp über 320 US-Dollar festgestellt werden konnte. Die nordamerikanischen Goldminenaktien standen in den ersten Stunden des Handels unter klarem Verkaufsdruck und so unterschritt der AMEX GOLD BUGS Goldminenindex HUI sogar teilweise die Marke von 120 Punkten, schloss aber mit einem Abschlag von nur 2,5 Prozent auf 122,74 Punkte. Der XAU Index hingegen brach nochmals um 4,4 Prozent auf 69,20 Punkte ein.
Zu einem krassen Kurseinbruch kam es bei BARRICK GOLD (WKN 870450), nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung bekannt gegeben hatte. So wird nach Unternehmensangaben nur noch mit einem Gesamtgewinn von 0,33 bis 0,35 USD für das Gesamtjahr 2002 gerechnet, nachdem es zuvor noch weit über 0,40 USD werden sollten. Der Aktienkurs brach darauf im Tief bis auf 15,40 USD ein und erholte sich zum Börsenschluss wieder etwas auf 15,90 USD, was aber immer noch ein Minus von 10,5 Prozent bedeutete.

deraktionaer

[jeffery2]

#84, wie machen wir es nun ? Buy on bad news?????
Also Barrick hat gesagt, sie wollen die Jahresprognose halten. Sie haben nicht gesagt, dass sie Verlust machen, sondern es wird weiter Geld verdient. sie haben auch gesagt, dass Hedges zurückgefahren wurden, das hat natürlich gekostet!!!!!!Erstmal.
Die Produktion wird ausgeweitet, aufgeschlossenen Minen gehen in Betrieb.
Nur mal so.
J2

[tradervick]

Barrick ist bei 14-14,50 USD eher ein Kauf. Ich denke das sieht auch ein Chart-Laie. Hinzu kommt der zyklische Tiefpunkt. Für einen Kauf würde ich erstmal ein Reversal abwarten.

Daß die ungehedgten und vor allem die SA-Minen outperformen ist schon längere Zeit offensichtlich und ändert sich auch noch nicht.

Die Minen sind allgemein technisch schwächer geworden.
Am meisten gefährdet ist Silber. Ich würde mich in Silber nicht engagieren. Silber geht eher abwärts. -> Dec Silber 410. Kann zwar nochmal anlaufen nach 460. Würde dann aber glattstellen.

Mit der derzeitigen technischen Schwäche von Gold knacken wir die 330 nicht. Selbst wenn es einen Ausbruch auf Grund irgendeines Ereignisses gibt wird es diese Marke schwerlich halten können. Bei einem technisch schwachen Ausbruch würde ich eher verkaufen. Bullenfalle!

Das Volumen seit August ist zu schwach.

Ich rechne jetzt eher mit einer längeren Konsolidierung bis ins nächste Jahr.

Aber nochmal zur Klarstellung: die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir stehen auf Messersschneide.

[btrend]

@tradervick

Ich glaube nicht, dass die Richtung nächste Woche schon nach oben geht.
Die technische Schwäche von Silber und GM-Index ist unverkennbar. Jetzt ist wichtig, dass der Fall gestoppt wird und eine gewisse Seitwärtsbewegung erfolgt, die dann wieder die Basis für den nächsten Aufschwung darstellt.

Das kurfristige zyklische Tief terminiere ich auf kommende Woche. Dann dürfte die Talfahrt vorläufig gestoppt werden.
Ende Oktober ist ein zyklisches Hoch. Dann wird ersichtlich, wie der weitere Verlauf sein wird.

Gruss Btrend

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Tradervick,

...habe mir mal Deinen Thread vom 24.02.2002 durchgelesen. Dabei ist mir dieses nette Bildchen aufgefallen – und die dramatische Entwicklung des Spreads zwischen der Long- und Shortpositionen der Commercials.

Ich meine, sehr interessant in Bezug auf die Erwartungshaltung der Goldbugs und Dowbären nacht dem freitäglichen sehr regelkonformen Verhalten des Mr. DOWn... Schaue ich mir allerdings die Entwicklung des POG nach dem letztmaligen Megaspread der beiden Indikatoren an, so schwant mir Schreckliches!

Entweder POG, HUI und XAU „parallelisieren“ sich wieder zum DOW und es kommt wieder zur blutigen Nase (wie in meinem Posting #11 erwähnt) oder in den nächsten 2 Wochen geht tatsächlich ein Erdbeben durch die Börsen. In DOW und DAX stehen wir glaube ich richtig herum. In den GM könnten wir ruck zuck falsch herum stehen.



Wer steht verkehrt herum??? Die Shorties oder die Goldbugs???

Wieder mal Eine-Millionen-Dollar-Fragen... Eins weiß ich genau:

Es wird spannend!

Viele Grüße vom

Hustensaftschmuggler

[Hustensaftschmuggler]

...eigentlich hat die Parallelität schon begonnen.

DOW/XAU drei Tage (ich lass mal wieder `n paar Tage frei):

[ThaiGuru]

@Tradervick

Es ist halt schon so, dass die meisten Leute schnell vergessen, was früher so von Dir zu Gold und Goldaktien geschrieben wurde.

Dass Du zu Beginn dieses Jahres mit Deinen Aussagen zur Goldpreis Entwicklung total daneben lagst, und sogar andere mögliche Gold Investoren durch Deine "ANALysen" zumindest verunsichert hast, wissen die neuen Leser im WBoard leider nicht mehr.

Erinnerst Du Dich noch daran, als Du diese Behauptung im Februar 2002 aufgestellt hast, und gross angekündigt hast, bei Harmony Gold 200% short zu sein.



#1 von tradervick 15.02.02 21:45:33 Beitrag Nr.: 5.601.934 5601934
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben HARMONY GOLD MNG RC-50ADR

"Man soll verkaufen, wenn es am schönsten ist. Das wars dann wohl, Freunde des Golds. Bin ab 21 Uhr 200% short in Harmony."

am 17. Februar 02 hast Du den CRB Index aNALysiert, und in einer Antwort an Keepitshort, folgendes behauptet:

"Werf mal jetzt einen Blick auf den CRB. Der geht nach Süden, Richtung Deflation."

Der Reuters CRB Futures Index ist aber seit Februar 02, entgegen Deiner ANALyse, massiv angestiegen. Am 18. Feb. stand der CRB auf 190, und heute steht er auf über 225



Falls Du damals den CRB Subindex Precious Metals gemeint hattest, der ist auch stark gestiegen!



Im selben Posting hast Du mit Deiner Vorhersage zum Goldpreis jedoch den Bock abgeschossen. Du hast am 17. Februar 2002, bei einem Goldpreis von 296.60 Dollar folgende Aussage gepostet:

"Gold ist langfristig weiter im Abwärtstrend, trotz Pleiten, Pech und Pannen"

In einem weiteren Posting am 17. Februar 2002 an User "keepitshort", hast Du einige Goldaktien "ANALysiert" und gabst diese vollmundige Erklärung ab:

"Schau Dir mal die Langfristcharts! von Minen an, z.B. Hecla, Couer, Echo Bay, Placer Dome, ect. Das sind Spielerwerte. Von den Erträgen ganz zu schweigen. Da schaut jeder ausgebombte Neue Marktwert oft besser aus."

Diese von Dir "ANALysierten" Minen sind jedoch bis auf Pacer Dome, die eine gehedgte Mine ist, allesammt seit dem 17.2.02 massiv gestiegen. Hast Du wohl auch schon vergessen?

Hier noch eine Chart Zusammenfassung der Gold/Silber Minen von deren Kauf Du mit der Begründung abgeraten hast, jeder ausgebombte, Neue Marktwert sei oft besser.

http://finance.yahoo.com/q?s=CDE%2BHL%2BECO%2BDOM&d=t

Heute räts Du nun von einem Silber Engagement ab, und empfiehlst sogar glattzustellen bei einem 25 Jahres Tiefpreis beim Silber von $ 4.60!

"Die Minen sind allgemein technisch schwächer geworden. Am meisten gefährdet ist Silber. Ich würde mich in Silber nicht engagieren. Silber geht eher abwärts. -> Dec Silber 410. Kann zwar nochmal anlaufen nach 460. Würde dann aber glattstellen."

Beim Gold siehst Du unter anderem, man höre und staune,
folgendes:

"Ich rechne jetzt eher mit einer längeren Konsolidierung bis ins nächste Jahr."

Und zum Schluss eröffnest Du Dir gleich noch eine Gesichtsverlusttüre mit Deinem "analystischen" Gummisatz:

"Aber nochmal zur Klarstellung: die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir stehen auf Messersschneide"

Den Leser in diesem Thread, möchte ich nur empfehlen, einmal etwas im WArchiv, in den alten Threads von "Tradervick" zu lesen, damit sie sich über Deine Analyse Qualitäten ein besseres Bild machen zu können, bevor sie Deine Aussagen für diejenigen, eines im Trend immer richtig liegenden Gold und Silber Spezialisten halten.

Eine Entschuldigung für Deine früheren Fehlprognosen, konnte ich von Dir leider noch nie irgendwo im WGoldboard lesen, ebenso nicht wieviel Dich Dein 200% Shortgehen bei Hermony Gold damals bei einem Aktienpreis von ca. 10.- Dollar gekostet hat. Was Du selbst an Gewinnen durch Goldaktien versäumt hast, davon habe ich auch nie etwas von Dir gehört.

Gold und Silber,

als Mittel-, und Langfristanlage,

weiterhin !!! strong buy!!!


Gruss

ThaiGuru

[keepitshort]

@ThaiGuru

ist ganz gut das wir "tradervick" ein bischen in
die Karten schauen.

Denn "tradervick" stellt die Sache so überzeugend dar
dass ich den Begriff "auf Messers Schneide" mir auch
merkte.

Ich jedoch sehe dass die 325 $ beim Gold ca. das
3-te Mal angetestet wurde
und da erwarte ich einen Durchbruch nach oben

denn sonst wäre der Goldpreis anders verlaufen

fallendes Beispiel das nicht eintreten wird:

326 $
einige Monate später
324 $
einige wochen später
320 $

dann ist der Markt zu schwach und Gold
bleibt unter 320 $

in so einem Fall würde ich auch auf einen fallenden
Goldpreis tippen.


Man sollte mal den user "Wertpapierhecht" im Forum
Charttechnik interviewen der hatt bestimmt eine
Spürnase für sowas.

Mein Tipp:
Hände weg von Barrick Gold
kauft Minen ohne Vorwärtsverkäufe
der Goldpreis geht die nächsten 3 Monate durch die
326 US-Dollar-Marke.

Der Dow-Jones wird fallen
der S&P500 wird weiter fallen

in Deutschland versucht man das Betrüger-Kennzeichen
"Neuer Markt"= "Betrüger Markt"= "Banken Abzocke"
schnell vom Tisch verschwinden lassen.

Macht einfach das Gegenteil was die Grossbanken machen.

[keepitshort]

interessant wird es ja erst
wenn die Zinsen für die 10-jährigen US-Staatsanleihen steigen.

im Moment sind wir auf absolutem Tief bei den Zinsen

dass dürfte sich aber änderen denn wenn die USA
weiterhin viel Kapital benötigt und davon gehe ich aus
und Ausländer Geld aus den USA abziehen
durch Verkauft von US-Aktien u.s.w.
dann müssen die USA einfach einen erhöhten Zins
für ihre US-Staatsanleihen bieten.
Innerhalb der nächsten 6 Monate dürfte dies der Fall sein.

Dann geht die Party erst richtig los für die gold-bugs.

[ThaiGuru]

@keepitshort

Der Goldpreis wird hochgehen, davon bin ich auch überzeugt.
Ob es schon morgen soweit ist, oder ob es erst in 1 Monat soweit ist, hängt meiner Ansicht nach eben mehr vom Verhalten des Goldcabals und den Hedgefonds ab die zur Zeit gegen, oder für einen Durchbruch der "Maginot Linie" bei ca. 325.- Dollar kämpfen, als von der Charttechnik.

Und das Gold Cabal kämft noch weiter für einen tieferen Goldkurs, doch es funktioniert nicht mehr richtig, und das sieht man auch an den Charts.

Die Ignoranten sehen jetzt darin bereits eine Schwäche des Gold Preises, und vergessen leider zu oft, dass dort an der Comex praktisch gar kein echtes Gold gehandelt wird, sondern nur Papier Gold, das gar noch nicht vorhanden ist.

Gut schreibst Du auch zur Barrick Gold, habe das versäumt zu erwähnen. Absolut richtig, Finger Weg! Es gibt viel risikoärmere Goldaktien zu kaufen.

Mit etwas Glück sehen wir morgen den Durchbruch, wenn nicht fällt Gold nochmals einige Dollars, um kurze Zeit später den nächsten Anlauf zu nehmen. Etwas Gedult ist angesagt.

Wer warten will mit einem Neuengagement in Gold, und Goldminen bis die Entscheidung da ist, bitte schön, habe nichts dagegen. Der Preis ist dann einfach etwas teurer, oder allenfalls etwas billiger.

Doch jemandem der bereits investiert ist, Angst zu machen, und sogar den Verkauf zu empfehlen, der handelt sicher mehr als nur grob fahrlässig. Vor allem dann, wenn einer wie tradervick, schon früher viele Fehleinschätzungen abgegeben hatt. Die Margen beim Gold An-, und Verkauf sind zu hoch, und die Zeit könnte evtl. nicht reichen wieder rechtzeitig zurückzukaufen. Und von einem Goldpreis zu reden der wieder auf 200.- Dollar zurückfällt, dabei kann es sich nur um eine Romanfigur handeln, der von Gold und seinen Fundamentaldaten keine Ahnung zu haben scheint.

Die online Day Trader die bei Goldminen Preisfluktuationen sehr schnell reagieren können, sind vermutlich bei den Goldboard Lesern eher auch in der Minderheit.

Versprechen sollten sich potenzielle Gold Neu-Investoren, aber auf keinen Fall, den schnellen Buck in 1, oder 2 Wochen, sondern in erster Linie die Absicherung mindestens von Teilen ihrer Geld Anlagen, gegen Wertverlust, bei Aktien, Imobilien, Anleihen, etc. Auch das wäre, wenn ich die Gefahr von weiteren Verlusten an den Aktienmärkten dieser Welt so anschaue, bereits ein Gewinn. Wenn es dann zusätzlich noch eine massive Goldpreiserhöhung beim Gold geben wird, umso besser.

Gruss

ThaiGuru

[ThaiGuru]

@keepitshort

Diese von Dir erwähnte Party wird eintreten.

Der Dollar wird auch nächstens noch bedeutend wackligere Beine kriegen.

Und noch zwei weitere Probleme in den USA:

Pensionskassen Fonds Unterdeckungen!

Kreditkarten Zahlungsausfälle steigen!

Gruss

ThaiGuru

[dieNachteule]

Gegenseitiges Bestärken ist gefährlich, aber in diesem
Fall wohl gerechtfertigt.
Danke für die beruhigenden Worte, Thaiguru!

Eines ist klar: Gold ist im Aufwärtstrend.
Einige, die noch short sind, werden beim nächsten Rutsch
Gott-sei-Dank schreien und sich schnell eindecken.
Und die gleichen werden beim Break von 326 auch schnell
kaufen.
Das heißt, egal was passiert, der Trend geht weiter nach
oben.

MfG die Nachteule

[keepitshort]

@dieNachteule
Gegenseitiges Bestärken ist gefährlich

dies ist richtig
und ich bin auch dankbar wenn einige hier
einen fallenden Goldpreis sehen

wenn der S&P500 die nächsten 6 Monate um ca
20% steigt

wenn der US-Dollar an wert gewinnt

wenn die USA kein so grosses Defizit hätten

wenn die Autoindustrie weiter ganz tolle Absatzzahlen
liefert

ja dann müssen die "goldbugs" Minen verkaufen

Aber beobachtet nur mal die Autoindustrie
in den USA und in Deutschland

die machen Rabatt-Aktionen sowas hatte es vor 4 Jahren
nicht gegeben.

Zinslose Darlehen, zahlen erst nach 12 Monaten u.s.w.

es ist auch gut wenn einige hier
die "goldbugs" immer wieder provozieren
denn dann muss man sich immer wieder neue Argumente
suchen warum Gold steigen soll.

Bei den stink-normalen Fond-Anlegern und Standard-Käufern
von Aktien ist das anders, die gehen hin zum
Fondverkäufer bei der Hausbank
und so sein Fonverkäufer der Hausbank der
überzeugt dann schon seinen Kunden.
Oft wissen die Fondbesitzer gar nicht was da in den
USA abläuft.

[Dottore Lupo]

Was macht euch alle so sicher dass die Zentralbanken ihr verliehenes Gold zurückhaben wollen...und dann zu Marktpreisen ????????

Mir wäre lieber der Jojo POG rauscht im Jahr fünfmal von weisderTeufel bis irgendwo ....aber dazwischen sollten 100 US Dollarettchen liegen

cu DL

[keepitshort]

@tradervick

ich verstehe natürlich Dein Anliegen
wenn ich z.B. Goldminen auf Kredit kaufe
oder Optionsscheine im Depot habe dann muss ich
natürlich vor kurzfristigen Abwärtstrends verkaufen
und wieder billig nachkaufen
aber das ist gar nicht so einfach

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Thai Guru und keepitshort,

Hätte mich zwar gefreut, wenn Ihr mich auch in die Diskussion einbezogen hättet, aber da ich als Schreiber in der Vergangenheit nicht besonders in Erscheinung getreten bin, ein etwas ausführlicheres Statement von mir:

Grundsätzlich erscheint mir nichts logischer, als der Zusammenhang, dass Gold steigen sollte, wenn die Weltpolitik und Realwirtschaft ins Chaos abzudriften scheinen. So weit so gut.

Durch die Ereignisse des 11/09/01 schwer ins Nachdenken gekommen, bin ich über eine Menge Literatur zunächst im Januar physisch in Gold und viel zu spät in GM eingestiegen. Das nicht weil ich schnell reich werden wollte, sondern weil mir mangels Erfahrung die simple Logik zu dominanter Ratgeber war. Die Logik sagt mir auch heute noch das Selbe. Der Erfahrungsschatz ist inzwischen ein bisschen größer.

Jedoch bleibt festzuhalten: Wer sich als Kleinanleger fundiert in Finanz- und Börsengeschehen einarbeitet, weil er keine Lust mehr hat, ständig sein Geld bei der Hausbank oder irgendwelchen „Finanzberatern“ abgeben zu müssen, hat sich eine nimmerendende Aufgabe gestellt. Deshalb ist mir bei meinem derzeitigen Kenntnisstand klar: Was ich heute betreibe, ist ein Stochern im Nebel, mehr nicht.

Eins ist jedoch genauso klar: Wer Mangels der Fähigkeit, über den Tellerrand hinausschauen zu können, alles auf eine Karte setzt, könnte bitter enttäuscht werden – weil es anders kommt, als es hätte logischerweise kommen müssen. Ich möchte nicht zu denen gehören.

Ich bin schon immer Autodidakt und suche mir gerne gute Mentoren. Im Bereich der technischen Analyse scheint das u.a. Tradervick zu sein. Nach allem, was ich bisher so im Netz von allen möglichen Seiten dazu in meine Erfahrung bringen konnte, kann man damit sehr oft verdammt richtig liegen. Und manchmal voll daneben! Martin Siegel betreibt Fundamentalanlyse und auch die ziehe ich mir regelmäßig rein bei dem Versuch, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen.

Beim Stochern im Nebel bin ich in Deinem Megathread, Thai Guru, vor Monaten auf Uwe Warmbeins Site aufmerksam geworden. Vielen Dank dafür! Den hast Du neulich erst wieder mal empfohlen. Einen Profi, wie Warmbein habe ich gerne als Mentor. Auch er betreibt verschiedenste Analysemethoden und liegt dabei sehr gut in der Performance. Und warum? Weil er nicht auf einem Bein steht!

Warmbein liegt meistens richtig – und manchmal voll daneben! Bewundert habe ich sein Timing mit Punktlandung beim Short gehen in den €uro am 19.07.2002 mit dem 714260 bei exakt 1,35€ (mittlerweile abgelaufen – Depotzeile 65, Link unten). Damit hat er mal locker 250% gemacht, wenn er richtig raus ist. Leider hat er seine Site wegen Reichtum und Urlaub immer ein viertel Jahr nicht aktuell.



Voll daneben lag er z. B. mit der Analyse des „Ölservice-Sektor“ vom 25.05. Schaut Euch doch mal bitte das letzte Bild mit dem „Double Bottom“ bei 300 Punkten hier an:

http://www.bialuch.de/02.21mb250502.htm

Und jetzt dieses hier vier Monate später:



Voll daneben lag er auch mit seiner Analyse der „Bonds vor weiterem Downmove“:

http://www.bialuch.de/02.21mb250502.htm

Siehe Zeilen 58 und 62 im Depot. Da hat er sogar noch mal nachgekauft im Juni, so sicher war er sich. Der T-Bond-Put ist mittlerweile fast Asche.

U. Warmbein-Depotadresse:

http://www.bialuch.de/Musterdepot.htm

Unterm Strich bleibt trotz solcher Fehlgriffe eine exorbitante Rendite in Warmbeins Depot und das, weil er breit analysiert, Chancen mit großer Wahrscheinlichkeit auf Erfolg ergreift und dann investiert!

Ich bin mir sicher, Tradervick lacht unter’m Strich langfristig einen Großteil der Leser hier heimlich aus – trotz Verlusten in Teilengagements. Warmbein hat übrigens auch die Minen in seinem Depot vor dem letzten großen Move von März bis Mitte Juni glattgestellt.

Trotzdem: Ich hätte mir gern so ein Depot wie er aus eigener Kenntnis und Leistung aufgebaut. Davon bin ich Lichtjahre entfernt. Und das ist der Grund, warum ich die konstruktive Diskussion mit Leuten wie Tradervick und gerne auch anderen suche.

Die Minen sind am 25.09. um ca. 15% eingebrochen. Das hatte ich befürchtet auf Grund von Kenntnissen aus anderen Quellen und eigener Analyse. Diese „Eigene“ pflege ich – bei meinem derzeitigen Kentnisstand - zu aller erst anzuzweifeln. Der Rat und die Ankündigung von Dir, Tradervick bezüglich des „shake out“ waren es, die mich in meiner eigenen Meinung bestärkt haben. Die 15% Verlust (und keiner sage mir hochnäsig, das sei ein Pappenstiel!) habe ich diesesmal nicht mitgenommen. Im Gegenteil dieses „gerettete“ Engagement in meinen GM ist schon wieder deutlich im Plus.

Bei meinen bescheidenen Chartkenntnissen weiß ich allerdings auch allein: Wenn POG und GM morgen und übermorgen nicht deutlich anziehen oder gar noch leicht fallen, wird eine wichtige charttechnische Formation zerstört und dann besteht allerhöchste Gefahr. Bei dem Rücksetzer Ende Juli – auch wenn der damals bis 301$ ging - war das nicht der Fall! Dieses Wissen war der Grund dafür, dass ich die Sache mit den Shorties weiter unten noch mal mit in das Gesamtbild dieses Threads eingebaut habe.

Was ich versuche, ist über den Tellerrand hinauszuschauen. Die Formation in Bild 2 des Posting #40 hat sich hervorragend entwickelt, weshalb ich wesentlich ruhiger meinen Puts in DAX und DOW beim Wachstum zuschaue, als meinen GM!

...In meinem Posting #32 habe ich mal – ohne wirklich Ahnung vom Öl zu haben – über den zukünftigen Preis von selbigem nachgedacht und zu dem utopischen Schluss gekommen, dass Öl bei 60$ realistisch sein könnte. Dort schrieb ich:

...Deswegen habe ich mir auch schon darüber Gedanken gemacht, wäre doch gut, wenn man sein Depot parallel zu GM und DOW-Puts mit Zertifikaten auf einen im Irak-Krieg deutlich steigenden Ölpreis splittet. In der o. g. BW-Bank-Studie wird dieser Zusammenhang auch gut belichtet. M. E. sollte der Ölpreis in fallenden Bench-Märkten heute im Irak-Krieg deutlich stärker ansteigen, als Anfang der 90er in der Boomphase und Euphorie über den weggefallenen Ost-West-Konflikt. Wenn man die Öl-Schocks der 70er als Maßstab nimmt (damals Startschuß der Schocks bei 10 US$ !!! und Ende bei 45 US$), sollte bei 40US$ je Fass heute (wie bei Bloomberg etc. analysiert) lange nicht Schluss sein!

Bei meiner heutigen Suche für dieses Posting bei Warmbein bin ich über diesen Bericht vom 15.09.2001 gestolpert:

http://www.bialuch.de/Marktbericht160901.htm

Wie mir die von, Euch Thai Guru und keepitshort, über die Kritik an Tradervick gescholtene technische Analyse allerdings schon vor dem 11.09.2001 langjährig ein Chartbild formieren kann, zu dessen weiterer Formierung ein Krieg in der Öl-Region „notwendig“ wird, und meine laienhaften Gedanken zum Ölpreis realistisch erscheinen lassen, bleibt indess ein Rätsel...

Für mich ein Grund, mich weiter schlau zu machen – allumfassend – und mein finanzielles Engagement sukzessive auf mehrere Beine zu stellen.

Tausendfüßler kippen schlechter um!

...Und bei POG, XAU und HUI werde ich nächste Woche ganz genau hinschauen!

Viele Grüße vom
Hustenssaftschmuggler!

PS:@keepitshort:

...Ich glaube, man kann eigene Postings irgendwie löschen. Angesichts des sich selbst disqualifizierenden Inhalts von Posting #98 wäre das extrem angebracht. Irgendwie liegen nach POG-Rückschlägen die Nerven bei den Goldbugs immer a bissl blank...

[skipper2002]

@hustensaft.......eigentlich halte ich mich für einen intelligenten menschen ....lach.....und in jeder hinsicht
kaum zu beeindrucken.
aber dein posting nummer99 ist echt nicht von schlechten eltern. respekt :-)
deshalb bitte ich dich um eine ganz kurze stellungnahme zu folgenden fragen:
was hältst du von einem engagement (a) kurzfristig ....1 monat.......und (b) langfristig .......3 jahre in
1) gold und silberminen
2) öl.
3) puts oder calls in DOW, NASI, DAX, MDAX und den NEMAX nehmen wir auch noch dazu :-))))))))

wie immer bei meinen fragen danke ich im voraus :-))))
mfg
skipper

[Hustensaftschmuggler]

@skipper

...Ich sagte doch bereits, ich betrachte mich hier als Schüler, nicht als Mentor. Ich mache es deswegen kurz und bitte das als äußerst subjektiv zu betrachten.

1. Der POG steht genau in den kommenden Tagen auf der Kippe, weil bei einem Crash im DOW und allem, was sich da als Rattenschwanz hinten dran hängt, das "big money" nicht tatenlos zusehen sollte. Wenn die Shorties tatsächlich das Handtuch werfen sollten, müßte der POG mit Dampf durch die 330 durch bis an die 350. Dann ist eh im sich bis dahin bildenden Zeitfenster eine Neubewertung der Situation nötig.

2. Wie ich bereits schrieb, will ich mich in die Öl-Thematik erst einarbeiten und bin charttechnisch eher ein Laie. Deshalb mach ich mir so meine fundamentalen Gedanken. Wenn der Dabbelju seine "Kriegsermächtigungsgesetz" bekommt, werde ich trotz des bereits hohen Ölpreises wahrscheinlich long gehen.

3. DAX und DOW beschäftigen mich gerade gut genug. Und vom Rest vestehe ich nicht viel. Und was ich nicht verstehe, fasse ich auch nicht an. Der DOW hat allerdings von Juli bis jetzt einen "wunderschönen" Double Bottom gebildet. Schau Dir das Bild vom DJ_PIP bei #98 an. Da siehst Du auch so einen schönen "Zweimonats-Double-Bottom" zwischen Februar und Mai 2002... und was vier Monate später draus geworden ist...

Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, weil ich mehr auch nicht weiß.

HSS

[mickym [VIP]]

#101

zu 3)
Beim DJA von einem Doppelboden zu sprechen, muss dieser erst bestätigt werden. Der Downmove der letzten 2 Tage lässt das zur Zeit genauso offen, wie die Kurzfristbetrachtung des GOP.

Wenn`s nächste Woche nach unten geht, dann war das mit den Doppelböden!

Generell ist sogar das eigentlich bullische Signal eines Doppelbodens oder einer W-Formation erst das Überschreiten der Scheitellinie des W, das würde dann ein Kursziel vom Scheitel bis zum Tief nach oben bedeuten.

Nur mal als Anmerkung. Charttechniker kaufen nicht an Tiefpunkten.
Nix für ungut.

Gruss Mic

[Hustensaftschmuggler]

@mic

...angesichts meiner zynischen Formulierung und den "..." wollte ich auch unter Verweis auf die Drittelung des DJ_PIP in #99 den Double Bottom als Witz verstanden wissen, will sagen, es geht strong down.

HSS

[tradervick]

Möchte mal zu meiner Vorgehensweise Stellung nehmen. Hatte dies bereits im Februar schon erklärt. Aber es gibt hier welche, die Lesen nur Überschriften.


Das Wichtigste zuerst: Ich bin KEIN Goldfanatiker. Da unterscheide ich mich schon mal wesentlich von 90% der hier im Board anwesenden Teilnehmer. Mich interessieren weder Minenbilanzen (wahrscheinlich genauso gefälscht wie ENRON´s Bilanzen) Fundamentals, Verschwörungstheorien oder andere tollklingende Geschichten. Solche Dinge fließen nicht in meine Bewertung ein. Ob es eine Goldhausse noch gibt, das werden wir ja noch sehen. Bisher war das auf jeden Fall nur ein Hüpfer.

Die unterliegenden Werte, ob Gold, GM oder DOW, sind mir wurscht. Sie sind mir nur ein Vehikel zum Geldverdienen oder auch manchmal zum Geldverlieren. Wobei ich natürlich genau so wie Ihr das zweite zu vermeiden suche.

Das Nächste sind die Wahrscheinlichkeiten. Im Moment haben wir beim Gold eine 50/50 Wahrscheinlichkeit. Deshalb auch meine Anmerkung "auf des Messerschneide".

Nachdem ich nun aber das von Hustensaftschmuggler eingeblendete COT sehe würde ich sagen die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Goldpreisanstieg verschlechtert sich.

Bei der Eröffnung meines Februar-Threads im Februar war die Wahrscheinlichkeit für eine Wendeformation bei 70%. Das hört natürlich kein Goldfanatiker gern. Deshalb mögen Gurus mich hier auch nicht. Die Überbringer schlechter Botschaften wurden früher schon geköpft.

Nun weiter mit meiner Strategie. Am allerwichtigsten ist das Risikomanagement. Dieses Thema habe ich hier überhaupt noch nicht angeschnitten. Ich glaube auch kaum daß hier einer mit dem Begriff Positionsgrößenbestimmung was anfangen kann.

Mit dieser Strategie erreicht man selbst in einer Situation mit unterlegener Wahrscheinlichkeit noch Gewinne. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.


Jetzt noch eine Anmerkung:
Polemisch - oder soll ich besser sagen dümmlich? - sind Äußerungen wie von Thaiguru:
"Doch jemandem der bereits investiert ist, Angst zu machen, und sogar den Verkauf zu empfehlen, der handelt sicher mehr als nur grob fahrlässig."

Mache ich mit meinen Überlegungen jemand Angst?




Jeder entscheidet selbst was richtig ist. Ich besitze weder die ultimative Methode noch gebe ich Empfehlungen ab.

Oder darf man Thaiguru haftbar machen wenn der Goldpreis auf $200 fällt? Hat Thaiguru evtl. einen direkten Draht zur göttlichen Erleuchtung, wie das in seinem Nickname anklingt? Ich halte ihn - vorsichtig gesagt - für Vermessen. Er weiß wahrscheinlich am allerwenigsten wo der Goldpreis in einem Jahr steht.

[tradervick]

Hier ein Bildchen für alle Crashpropheten und Goldgurus die bei einem Crash die Minen gen Himmel fahren sehen.



Wir haben jetzt im DOW schon mehr verloren als im Oktober 1987. Und jetzt schaut mal was die Minen 87 gemacht haben. Die sind 1 Jahr VOR dem Crash bereits hochgelaufen. Aber anders als heute! Das heute würde man als als unbedeutenden Hüpfer bezeichnen. In zwei Jahren gerade mal verdoppelt.

In den 87-er Crashtagen haben Minen und Gold fast nichts mehr gemacht. Einige waren sogar am Tag des Crashs schon sehr stark rückläufig.

Interessant wurde es aber erst einen Tag NACH dem Crash. Da sind die Minen ins Bodenlose gefallen. In knapp einer Woche war der Gewinn eines Jahres verpufft.

Im Monthly Chart haben wir im Mai/Juni 2002 einen dark-cloud cover ein Top-Reversal bei 90 und im September ein weiteres sehr bearishes Harami cross bei 75.

Wenn wir noch einen starken Crashtag erleben sollten, gibt es unendlich viele Lemminge die sich in die Minen, sprich Verderben, stürzen. An so einem Tag bin ich auf der Verkäuferseite.

Nebenbei: In 87 konnte man diesselben Pro-Gold-Argumente hören wie heute. Daran hat sich nichts geändert.

[ThaiGuru]

@Tradervick

Deine Antworten auf meine Tatsachenfeststellung im Posting #90 ist für jemanden der seine eigenen Falschaussagen zum Goldpreis Geschehen nicht negieren kann, sehr billig. Dieser Versuch von Deinen gemachten Fehleinschätzungen abzulenken, ist Dir schlecht gelungen.

Dein Mr.Bean Foto zeut zusätzlich noch von unendlich viel Geschmacklosigkeit.

Wie auch immer, anstelle von Dir, hat Dein Diskusions Partner "Hustensaftschmuggler" eine sehr objektive, und von Sachkenntnissen zeugende Arbeit gepostet, die Deinem eigenen Posting die Luft zum Atmen entzieht, und die Du vielleicht als Vorbild für Deine zukünftigen Postings nehmen solltest.

Zu Deiner Frage des Haftbar machens, falls der Goldpreis auf 200.- Dollar pro Unze fällt, eine Gegenfrage:

Können die Leser Dich für die evtl. entgangenen Gewinne haftbar machen, die sie durch Deine nachweislich, falschen Einschätzungen zum Gold Preis Geschehen bereits erlitten haben, oder eventuell noch erleiden könnten, wenn Deine Weisheiten über den Silberpreis noch einmal daneben liegen?

Gruss

ThaiGuru

[talvi]

#97 Dottore Lupo du bist viel zu habgierig.100$ Schwankungsbreite beim Gold !!!! Mir reichen 50$

#99 Hustensaftschmuggler nehme bitte keepitshort so wie er ist.

Grüße Talvi

[keepitshort]

@tradervick

Zitat-Anfang:
Das Wichtigste zuerst: Ich bin KEIN Goldfanatiker. Da unterscheide ich mich schon mal wesentlich von 90% der hier im Board anwesenden Teilnehmer.
Zitat-Ende:

Das finde ich gut dass Du kein Goldfanatiker bist.
Denn ich bin Goldfanatiker und Notenbankgegner und Subventionsgegner seit ca. 1978, da ich
Einfach nicht einsehe dass mir der Staat mein Geld abzocken will.

Und da ich ein Mensch bin mit Höhen und Tiefen bin kommt manchmal auch die emotionale
Seite zum tragen und Emotionen sollte man vom Geldgeschäft abtrennen was für mich nicht leicht ist.
Hier kann die Charttechnik mit Momentum u.s.w. hilfreich sein sachlich zu bleiben.


Bitte hier im Board die Emotionalen-Angriffe nicht ernst nehmen
denn wir wollen nur Infos austauschen


Aber jetzt mal zum 87-er Crash:

Du hast einen schöne Chart vom Xau reingestellt und da sind die Goldminen dem 87-er Crash
Ca. 6 Monate vorausgelaufen.

Im 87-er Crash sind aber die Treasury Bonds von ca. März 87 bis Okt 87 gefallen
Also sind die Zinsen von März87 bis Okt87 gestiegen

Wenn die Zinsen steigen wie im Jahr 1987 dann wird auch Gold mitsteigen
Der CRB-Index der auch in der Vergangenheit die Zinsstruktur beieinflusst steigt jedenfalls im Moment.

Quelle zum 87-er Crash und Projektion ins Jahr 2002
Diese Quelle unbedingt lesen wegen 87-er CRB und Zinsen
http://www.gold-eagle.com/editorials_02/klombies052302.html





Ob die Zinsen diesmal steigen werden bezweifle ich inzwischen, also werden die in den USA so
Vorgehen wie in Japan und die Zinsen unten halten.
Aber in Japan ist dann trotzdem der Nikkei von ca. 38.000 Pkt auf ca. 10.000 Pkt gefallen
Habe jetzt leider keinen Nikkei-Chart zur Zeit verfügbar deshalb die grobe Schätzwerte.

Ob Zinsen steigen oder fallen der Dow-Jones wird nochmal um ca. 20% einbrechen
Und da geht dann auch JP-Morgan mit in den Keller
JP-Morgan hat sich ja mit Chase-Manhatten zusammengetan, weil die angeblich riesige Probleme hatten
Und druch die Argentinien-Krise und dem steigenden Goldpreis dürfte JP-Morgan immer noch
Stark am Tropf hängen eben wie ein Patient auf der Intensivstation im Krankenhaus.

[derunsichtbarefreund]

index 48,1

gold im VIERTEN anlauf auf die 325. wenn nicht heute dann NIE. dann sind die anderen einfach stärker. leider !!!!!!!!!

DUF

[skipper2002]

hallo @hustensaft :-)
ich bedanke mich sehr herzlich für deine stellungnahme und deine breitschaft, mir zu antworten :-)
vielen dank

[Reikianer]

"...wenn nicht heute dann NIE. dann sind die anderen einfach stärker."

Also die schlimmsten Nachrichten hatten wir sicher noch nicht, ich hab Zeit.

Wenn bei Dow & Co. die Julilows auf SK-Basis unterschritten werden und Gold nicht über 325$ notiert, bin ich aber auch enttäuscht.

[Hustensaftschmuggler]

Hallo zusammen,

...ich habe heute jedenfalls kurz nach 17.00 Uhr Kasse gemacht mit 10% in DROOY seit 27/09/02. Soll jeder tun was er will. Noch mal guck ich mir das Gezappel vor dem Beton-POG-326 nicht mit an. Der Handel war heute derart dünn bis Mittag – da is nix mit „Schmackes“... Wenn der POG dort durch ist oder mir andersartig unmissverständlich zeigt, wo er denn nun hin will, bin ich wieder dabei. Schau’n mer mal.

Ich weiß zwar nicht, wo Charts im POG mit Volumen angeboten werden, aber der Chart hier „mit schlafendem Handel“ am Vormittag reicht mir auch so.



Die Puts im Depot überholen sich der weil alle gegenseitig. Habe heute morgen noch den 737978 nachgelegt – leider erst heute und nicht schon am Freitag, weil ich da unterwegs war, als der Vater DOW so schön absackte und die weitere Richtung vorgab.... – trotzdem im 737978 seit heut morgen so um die 20%. Das Ding ist ja wirklich waffenscheinpflichtig...

Vielleicht noch zur Klarstellung: Ich bin kein Zocker. Aber die Chartformationen in DAX und DOW sind derzeit selbst für Laien wie mich so aussagefähig, wie lange nicht mehr. Irgendwann muss man ja mal anfangen zu Handeln. Warum soll ich mich da vom POG an der Nase herumführen lassen?

Übrigens, weiß jemand, wo man den POG-Chart mit Handelsvolumen-Daten geboten bekommt?

Viele Grüße vom
Hustensaftschmuggler

[jeffery2]

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn!
Warum braucht jemand, der sich nicht an der Nase herumführen lässt denn noch Daten?
J2

[dieNachteule]

@Hustensaftschmuggler

Toller Name übrigens!
Ich habe es anders gemacht.
Ich habe meine paar Minen Stop-Loss abgesichert.
Oft ist es so, das die Kurse der Minen dem Gold vorauseilen.
So war das zumindest vor zehn Jahren, als ich mit Vaal Reefs
rumgemacht habe und mit einer Platinaktie, ich habe den
Namen vergessen.

Ich denke, fallen die Minen, fällt auch das Gold.
Der Trend bleibt zwar intakt, aber ein Rücksetzter würde
mir wehtun.

MfG und viel Glück Die Nachteule

[Hustensaftschmuggler]

...weil ich`s einfach genau wissen will, was ich tun muß oder besser lassen sollte - mich nicht im Sog der Meinung von anderen im Wind treiben lassen will. Das ist der Grund, J2.

Ich will`s vorher wissen, was hinterher (sehr warscheinlich) passiert!

Wollt ihr das etwa nicht?

HSS

[jeffery2]

@husti, ich wollte mein ganzes Leben schon immer vorher wissen, was hinterher passiert.
Es ist schon so viel passiert.
J2Aber schrei doch nicht so, sei doch glücklich über die schönen Gewinne.

[Hustensaftschmuggler]

freu, freu, freu......

[mickym [VIP]]

Hallo HSS,

ich glaube mit dem vorher wissen, dass will wohl jeder!

Deshalb für uns alle hier die Glaskugel (habe ich von Atze)



.... wäre für Gold sicher auch sinnvoll und ob man eine SL-Strategie hat oder eben so wie Du Gewinne mitnimmt ist ja persönliche Sache.

Zu bedenken ist allerdings, dass imo trotzdem nichts für einen Fall spricht. Das die Minen nicht so steigen, liegt mE daran, dass da schon ein höhere GOP eingepreisst ist.
Die Verkäufe halten sich aber volumenmaessig in Grenzen.

Und noch was, ein Widerstand der öfter touchiert wird, wird immer löchriger.

Also vielleicht kommst Du ja wieder an Board. Ich habe im Juli durch die Traderei leider einiges Geld verloren, dass mir nun fehlt. Aber wie Du sagst, schaun mer mal.


Gruss Mic

[tradervick]

Hab mich Hustensaftschmuggler angeschlossen und einen Teil der Gewinne realisiert. Den Rest mit einem knappen Stop versehen. Die Risiken werden zu groß. Das meiste ist wohl gelaufen. Wenns noch weitergeht - schön, dann ziehe ich die Stops hinterher.

Der Goldpreis und die Minen sind kraftlos geworden. Es gibt zuviele Divergenzen. Sollte nochmal ein Ausbruchversuch kommen sehe ich da eher eine Gelegenheit um zu verkaufen oder short zu gehen.

[tradervick]

Sehe gerade, GFI bricht vermutlich morgen zur Eröffnung aus einem Bearkeil nach unten raus. Der Goldpreis läuft übrigens auch in einem Bearkeil.

Alternativ käme noch eine Leading Triangle in Frage die bullish zu werten ist. Dazu müsste sich der Kurs nach dem Ausbruch gleich fangen und deutlich nach Norden gehen.

Aber bei all den anderen schlappen Werten ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering.

Nach meinen Aufzeichnungen gibt es eine nächste Kaufgelegenheit am 8.10. +/-2Tage.


@Hustensaftschmuggler
Volumen und Open Interest kannst Du im Future-Chart gut sehen. Das Open Interest ist noch aufschlußreicher als das Volumen.

[tradervick]

@keepitshort

Hab mir den von Dir empfohlen Artikel angeschaut. Etwas schwere Kost aber sehr interessant. Vielen Dank.

Wir haben im Moment eine noch nie dagewesene Situation: fallende Zinsen, fallende Aktien, dazu steigende Preise.
In Japan war alles im Gleichklang fallend.

[Hustensaftschmuggler]

Gebrochene Unterstützungen sind von unten bekanntlich ein Widerstand...

http://62.146.24.165/news/?show=84856

Der HUI guckt sich die Linie auch gerade von unten an. Der Rest steht bei 50:50 würde ich denken. Alles a bissl unentschlossen derzeit...



Der DOW will auch nicht so richtig crashen. Habe Short-Positionen verkürzt und Gewinne mitgenommen. M. E. bildet sich in den nächsten Tagen des Oktober technisches Aufwärtspotential bis in den ca. 8.300er Bereich. Nach unten aber genauso offen und auch jede Menge „Spielraum“ in dem sich seit dem Frühjahr verbreiternden Kanal.



Lasse mich aber gern korrigieren, wenn jemand was grundsätzlich anderes darin sehen kann.

HSS

[keepitshort]

@Tradervick

Vielen Dank für das positive Feedback zum Artikel „Anatomy of a Crash“ 87-er Crash
Bei http://www.economagic.com
Gibt es 3 gute Langzeitcharts
Price of West Texas crude oil 1976-2002
CRB Futures Index 1976-2002
10-year Treasury (daily) 1976-2002

ist natülich alles für eine buy and hold Strategie gedacht

jetzt aber mal
zum Kurzzeit-Trader ( 3 Monate halten und dann Gewinne mitnehmen)


hier dürfte das „open-interest“ ein wesentlichen Faktor sein


Open-Interest bei Gold
Hätte gerne einen Aussage-Kräftigen Chart beim Open-Interest

Bei www.ino.com à Gold-Future
Kann man nur den Zahlen-Wert vom Open-Interest ablesen
(keine chart-erzeugung vom open-interest möglich)


Bei
http://futures.tradingcharts.com/menu.html
Metals --> Gold (Comex)
Bekomme ich zwar das open-interest als Chart
Aber die Aussagekraft kann ich nicht einschätzen

Welchen Fehler mache ich
Und wo könnte ich einen „schönen“-Chart zum open-interest bekommen ???

[ida-ups]

Wie bzw. wo kann ich die Zusammensetzung der Indices Hui und Xau feststellen bzw. welche Aktien enthaltenen sind und wie diese gewichtet sind.

Vielen Dank.

I-U.

[dieNachteule]

Ausgestoppt bei 15,75!

Und Tschüß...

Die Nachteule

[niemandweiss]

@ ida-ups

dann auf Components unter den Charts drücken

http://ichart.yahoo.com/b?s=^hui

oder besser gleich
http://finance.yahoo.com/q?s=@^hui&d=d

das gleiche für den XAU

http://finance.yahoo.com/q?s=^XAU&d=c&k=c1&a=v&p=s&t=1d&l=on…

http://finance.yahoo.com/q?s=@^xau&d=d

[tradervick]

@Keepitshort

Für das OI benutze ich die Futures-Charts von

http://www2.barchart.com/mktcom.asp

Es gibt kein OI für Kassaware.
Der von Dir angebene Linke benutzt einen sogenannten Continuation Chart, das ist eine Aneinanderreihung zeitnaher Futures. Das OI ist dort etwas schlecht abzulesen.

Das OI kann man kaum in Kürze erklären. Ist aber in vielen Lehrbüchern beschrieben. Wichtig sind hier einfach die Divergenzen von Volume, Kurs und OI. Da gibt es eine Menge Kombinationen.



Im Moment haben wir eine unklare Lage bei den GM. Ich denke die Korrektur geht noch weiter. Es besteht aber akute Gefahr daß wir nochmal kräftig Richtung langfristigen UT abtauchen - oder im schlimmsten Fall durchbrechen. Die Divergenzen zwischen den Minen sprechen Bände.

Ich gehe einfach nach den Verlaufsstrukturen. 3up, 5down d.h. wir werden das Tief von Do unterschreiten.

Habe heute eine Stunde nach Eröffung die restlichen Gewinne mitgenommen und bin mit einer kleinen Portionen short in GFI.

Der Aktienmarkt wird eineRally versuchen, die dann abrupt abbricht. Dann gehts zur Sache. Das wird mit den Minen korrelieren. Die Kurzzeitswings bei den Aktien sind auffallend nervös. So entsteht kein Boden.

In wenigen Tagen haben wir bei Gold/GM einen kurzfristigen Tiefpunkt. 8.10 +/-2T. Die kurzen Zyklen sind mit Vorsicht zu genießen. Besonders in der jetzigen Situation.

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Tradervick,

habe noch mal ein paar Fragen auch wenn da wieder ein paar Fundamentals mit reinspielen mögen.

1. Zur GM- und Benchmarktkorrelation im Chrashfall. Willst Du das konträr (siehe Posting #11) oder diesmal im Gleichschritt verstanden wissen?

2. Ein Fundamental... In den USA, von denen ein Crash ja wohl starten dürfte (vielleicht auch von Japan, wenn die Banken dort wirklich zu Bruch gehen sollten?), ist der Aktienbesitz folgendermaßen verteilt:

1% der Haushalte besitzen 50% des Aktienkapitals(!!!),

betrachtet man die vermögendsten 10%, so besitzen die 90% des Aktienkapitals (Quelle: Goldman Sachs).

Vergleichbare Vermögensverteilungsstrukturen habe ich auch in vielen anderen unzweifelhaften Quellen eruiert. Solche Strukturen gab es übrigens in hochentwickelten Gesellschaften immer nur vor dem totalen Zusammenbruch (Ägypten, Rom etc.)... Stellt sich mir die Frage: Da können 90% der Aktieneigner nur 10% des Kapitals bewegen und eine Massenpanik auslösen.

Andererseits hört man immer, dass bei den Amis die Aktie viel stärker als in Germany zur Altersversorgung im Einsatz ist.

Mittlerweile sagen die bei Bloomberg schon ganz ohne Umschweife, dass der Markt nach den Minicrashs grundlos steigt, weil Kaufprogramme großer Investoren an Unterstützungen (gestern 4-Jahrestief DOW und 6-Jahrestief NASDAQ) eingreifen. Könnte es nicht sein, dass das big money systematisch die Luft rauslässt, um nach Minicrashs unten wieder als Käufer da zu stehen und mit dieser Methode den big bang zu vermeiden, weil es politisch sinnvoller ist? Die Finanzkraft dazu hätten sie angesichts der obigen Verteilungsstruktur. Politisch sinnvoll wäre es auch und verdienen wird das 1. Prozent mit 50 Prozent Finanzkraft an der Taktik auch noch.

Wenn ich zu diesem einen elitären Prozent gehören würde, und so viel zu verlieren hätte, würde ich Koalitionen schmieden in diesem kleinen Kreis.

Viele Grüße vom
Hustensaftschmuggler

[Hustensaftschmuggler]

Etwas verkehrt herum habe ich gerade bemerkt:

1. Zur GM- und Benchmarktkorrelation im Chrashfall. Willst Du das konträr (siehe Posting #11) oder diesmal im Gleichschritt verstanden wissen?

So ist muß es richtig heißen:

Zur GM- und Benchmarktkorrelation im Chrashfall. Willst Du das diesmal konträr oder im Gleichschritt (siehe Posting #11) verstanden wissen?

Sorry.

[Hustensaftschmuggler]

DOW in der Rallay...



und hier die Meldungen dazu.

http://www.n-tv.de/3069615.html

Passt doch. Oder?

[tradervick]

@Hustensaftschmuggler

Im Crashfall müssen Minen nicht zwingend konträr laufen. Die können im Gleichklang gegen Süden gehen. Aber vermutlich erst in der Endphase. Am besten Du schaust Dir mal Charts von Crashsituatioen an. Beim Crash wird alles über Bord geworfen. Auch Minen. Habe da so meine Erfahrungen im Okt 87 machen müssen.

Wo hast Du denn diese Zahlen her: 1% besitzen 50% des AK?

Was jetzt gerade läuft ist diese Art von Rally die dann plötzlich endet mit einem 300 Punkte Sturz. Rallyziel 7950.

Habe meine Shortpostion bei GFI nun verdoppelt mit Stop 12,80. Keilausbruch ohne nennenswerte Reaktion ist sehr bearish.

Wenn jetzt Gold auch noch aus dem Keil rausfällt sehen wir ganz schnell die 315 und tiefer und damit wäre die Chartformition mit Ausbruch nach oben negiert. Das heißt 330 ist erstmal vergessen. Aber so weit ist es noch nicht.

[konradi]

@ tradervick + all

"Im Crashfall müssen Minen nicht zwingend konträr laufen. Die können im Gleichklang gegen Süden gehen. Aber vermutlich erst in der Endphase. Am besten Du schaust Dir mal Charts von Crashsituatioen an. Beim Crash wird alles über Bord geworfen. Auch Minen. Habe da so meine Erfahrungen im Okt 87 machen müssen."

könntest Du mir zu dieser Aussage mal einen passenden Link - - chart oder sonst. info - angeben ?

merci konradi

[Hustensaftschmuggler]

@Trdervick

Wo hast Du denn diese Zahlen her: 1% besitzen 50% des AK?

Von hier (Acrobat Reader, ggf. Bildgröße aufdrehen!):

http://www.goldmansachs.de/LIB_MM_DISPLAY__bmV3czovbW0vZGUvZ…

Seite 23, ...Vertrauen in CEOs

Und zwei sehr gute Bücher über Grundsätzliches und zum "über den Tellerrand gucken" Geld, Vermögensverteilung (hier von allen Seiten beleuchet), auch a bissl Philosophie:



http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3570500357/qid=1033497…



http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3570500098/qid=1033497…

Beides 5-Sterne Bücher. Ich bin keine Leseratte, aber die hab ich gefressen ohne zwischendurch aufzustehen.

HSS

[Hustensaftschmuggler]

Trader, Du sagst zwar, Du glaubst nicht an Manipulation des big money, aber komisch heute morgen im DAX-down ging der Direkthandel mit der Citibank nicht online. Ich mußte eine viertel Stunde telefonieren und meine Bank hat direkt beim denen angerufen.

Das, was hier unten drunter steht, hab ich gerade auf der homepage der Goldman Sachs aufgegabelt:

news

CATS-OS Probleme behoben!

01/10/2002, 19:00 Uhr

Endlich ist das technische Problem mit dem elektronischen Handelssystem CATS-OS behoben. Sie koennen unsere Optionsscheine wieder wie gewohnt handeln.

19:00 Uhr na toll! Schaut Euch mal den DOW ab 19:00 Uhr an.
...Gewinnmitnahme durch Puts leider nicht möglich, so lange Banken die Verlierer sind.

Für mich sind das alles nur Lumpen, diese Banken.

[Gringo1]

Mir passiert selbiges bereits zum 5 Mal bei einer österreichischen Bank.

Die Verbindung... der Kurslieferant... sind die Ausreden

und immer dann, wenn der DOW abzuschmieren droht.

Al´s PPT ist eben ein global Player ...


Alles Zufall ?

[tradervick]

@Hustensaftschmuggler

Buch "Geld der Zukunft". Hört sich futuristisch an. Verrat uns mal, welches Geld wir in Zukunft haben.



@konradi

Ein Beispiel Sept 98: Dow -30%, Minen -45%
beachtJuli 2002

Nimm alte Charts und lege XAU und DOW übereinander. Du wirst viele ähnliche Situationen finden.

Es muß einmal mit dieser weitverbreiteten falschen Meinung aufgeräumt werden, daß GM so eine Art Versicherung gegen einen Crash an den Aktienmärkten sein sollen.

DAS STIMMT NICHT! 1929 war es noch richtig und in wenigen Fällen noch bis 1980.

Wer aber im Oktober 1987 oder September 1998 GM besaß, hat mehr Minus gemacht als Aktienbesitzer.

Aktuelles Beispiel Juli 2002! Da werden alle GM-Freunde feuchte Augen bekommen, wenn der DOW crashen sollte. Die sollten lieber beten, daß der Dow steigt.

[DAS_OMEN]

@ tradervivk
Was ist dein Short Ziel bei GFI wie weit denkst Du gehen Sie noch runter ?

Gruss
DAS_OMEN

[Saccard]

ich habe so langsam die Vermutung, daß wir bei USD330 ein Doppeltop beim Gold gesehen haben. Der Aufwärtstrend muß nicht zwangsläufig vorbei sein, es könnte auch nur einen Test der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends geben, was USD290 bedeuten würde.

Zu GFI muß man sagen, daß da ganz klar etwas nicht mehr stimmt. Diese Aktie stinkt langsam. Wenn ich mir meine verbliebenen GFI-Bestände so ansehe (2/3 sind nach Ankündigung und einige schon vorher jetzt raus) und mit Repadre vergleiche... Nichtmal Harmony kann GFI schlagen, obwohl Harmony traditionell immer die volatilere Aktie war. Auf discounted cash flow Basis ist GFI ebenfalls sogar billiger als Harmony.

Es performen nur die Südafrikaner, die entweder Sitz in London haben (Anglogold) oder aber bereits empowerment-Beteiligungen vergeben haben (Harmony). Ich fürchte, daß GFI min. eine der Minen komplett abgeben muß. Und es wird nicht Beatrix sein! Entweder Kloof oder Driefontein...

Ich schmeiße mein restliches Drittel jedenfalls morgen raus.

Gruß
S.

[Sovereign]

@Saccard

"Ich schmeiße mein restliches Drittel jedenfalls morgen raus."

Mach keinen Quatsch! Gold Fields ist für mich ne klassische buy and hold-Aktie (Hat Dich der letzte Dividendenscheck nicht froh gestimmt?...Mich schon (obwohl Harmony mehr ausgeschüttet hat) ).

"Ich fürchte, daß GFI min. eine der Minen komplett abgeben muß."

Dann kauf Dir doch ein paar African Rainbow (habe ich auch schon). Die sind mE die einzigen empowerment-Schwarzen, die eine solche Mine logistisch handeln können.

Gruß

Sovereign

[tradervick]

@Das_Omen

Im Moment kenne ich das Kurziel für GFI noch nicht. Das muß sich noch entwickeln. Ich habe mein Trailing Stop, jetzt bei 12.

Es gibt mehrere Szenarios für die nahe Zukunft der GM:

1. Das Wahrscheinlichste. Wir werden das September Top vom XAU so schnell nicht wiedersehen. Vor allem wenn der Goldpreis morgen aus dem Keil fällt. KZ? Erholung etwa ab Wochenende. Da sieht man dann wie es weiter geht. Nach unten alles offen. Auch Bruch des langfristigen Uptrends und GOP < 300.

Ich habe schon verschiedentlich darauf hingewiesen. Die GM sind technisch schwach.

2. Wir testen das September XAU-Top Mitte Oktober nochmal. Evtl. dann wenn Dow in die Grützte geht.

3. Die große Triangle ist noch nicht gestorben. Konsolidierung in großen Swings bis nächstes Frühjahr.

4. ???

[Saccard]

@Sovereign
Wer jedenfalls meiner Emfehlung gefolgt ist und gestern z.B. von Gold Fields in Repadre geswitcht hat, der hat viel Geld gespart.

Bei Gold Fields ist irgendwas faul, die Kursentwicklung ist irgendwie so gar nicht typisch. Eigentlich sollte Harmony die stärksten Verluste haben, ist aber nicht der Fall. GFI ist unter allen 4 Südafrikanern ein underperformer, sogar Anglogold läuft besser.

Gruß
S.

[Sovereign]

@Saccard

Wir haben wohl unterschiedliche Präferenzen: Switchen und Kurzzeittraden sind momentan überhaupt nicht mein Interesse.
Ich warte lieber ab, bleibe investiert und freue mich über die Südaffen-Dividendenzahlungen.
Ob Goldfields nun 10 % an einem Tag steigt, oder fällt ist mir daher vollkommen egal: Bei 4 hab ich sie gekauft, bei 30 kommen sie weg, der Weg dazwischen interessiert mich nicht Ich habe Zeit....viel Zeit...im Gegensatz zu den Goldshorts habe ich keinen Angstschweiß auf der Stirn...LOL

Wenn Du traden willst OK, ich für meinen Teil halte die Stellung

Gruß

Sovereign

P.S.: Charts interessieren mich nicht!

[tradervick]

Das_Omen

Es ist sehr problematisch Kursziele zu veröffentlichen. Aber wenn Du danach fragst, will ich Dir mein persönliches KZ nennen.

GFI könnte Richtung $8 +/- fallen. Wahrscheinlichkeit 60%.

Wir können aber jederzeit auch ein scharfes Reversal bekommen (40%)

Im Moment ist vieles möglich.

Wichtig ist jetzt der GOP. Wenn der unter die $ 320 knackt, dann sehen wir mindestens $8 bei GFI.

[Hustensaftschmuggler]

@Tradervick

...noch mal zu den Büchern. Ich denke die Rezensionen unter den Links sollten neugierig machen können oder eben nicht. Der Inhalt ist ziemlich komplex und hat nichts mit Schubladen oder Schwarzweißmalerei zu tun. Es ging ja auch um die Vermögensverteilung und verschiedenen Angaben zu den Quellen. Kaufen oder bleiben lassen, ihr Geld sind sie wert.

...Hast Du denn auch ein Buch über Charttechnik zu empfehlen, das lesbar ist und Struktur ins "Nebelstochern" bringen könnte?

Bücher gibt es zu jedem Thema viele. 90% sind Schrott. Genau den möchte ich umgehen.

HSS

[macvin]

@tradervick

Deine Bearkeile in allen Ehren aber wenn ich mir GFI und Dein Posting #7 in Thread: Sell them now so anschaue, dann war das wohl nix: GFI von ca. 11 auf 15. Was war das denn: Fehlsignal oder sowas? Und es gibt weitere Beispiele (denk mal an das Frühjahr als Du bei Harmony short warst...Thread: Short in Goldaktien und nochmal im August Thread: Falle gestellt, eintreten bitte!. Soviel geballte Minenkompetenz....

Was ist denn eigentlich unterm Strich rausgekommen?

Es reicht eben nicht, mit charttechnischen Begriffen um sich zu schmeissen. Der Markt wird derzeit von anderen Faktoren gemacht und letztendlich (und wenn es Monate dauert) greifen doch die fundamentals.

Mag sein, dass du mit Deiner Methode in den nächsten Tagen 10% machen kannst...mir liegt an solchen Schwankungen nichts. Hoffentlich bist du auf der richtigen Seite, wenn es plötzlich wieder drehen sollte.

Und GFI bei 8$: Wenn diese Prognose wirklich eintreffen sollte, werde ich Dir meine persönlichen Glückwünsche aussprechen, wenn nicht... bist du wieder mal der perfekte Kontraindikator für mich.

macvin

[Gringo1]

Charts oder Ellis beim POG, ja oder nein ?

Ich denke jein.

Daß der POG stark manipuliert wird, ist für mich klar und somit könnte man sich jeden Chart in die Haare schmieren.
Nur sind die Manipulateure auch ein wenig mit der Charttechnik vertraut und nutzen diese natürlich.
Desweiteren gibts ja auch noch soetwas wie Angebot und Nachfrage habe ich mal gehört...

[hotspot33]

@Gringo1


Daß der POG stark manipuliert wird, ist für mich klar und somit könnte man sich jeden Chart in die Haare schmieren.
Nur sind die Manipulateure auch ein wenig mit der Charttechnik vertraut und nutzen diese natürlich.

Sehe ich wie Du. Seit dem 5.6.2002 wedelt der Schwanz (PPT, Manipulateure) mit dem Hund (POG Chart). Der ultimative Kampf um die 330$ Marke hat längst begonnen. Welcher Analyst blickt da wirklich noch durch?

http://zealllc.com/2002/gold325.htm

[tradervick]

@macvin

Weiß eigentlich gar nicht wo Dein Problem liegt.

Daß ich nicht an Fundamentals glaube? Das Wort glauben ist hier genau passend. Fundamentals sind die Reliegion derjenigen die nicht sehen können.

Wenn ich mich nach Fundamentals gerichtet hätte wäre ich heute Bankrott.

War der Neue Markt nicht auch mit Fundamentals gestiegen? Der hätte doch gar nicht runtergehen dürfen bei diesen schönen Storys. Mit Fundamentals kannst Du im Nachhinein alles erklären. Erst kommen die Kurse dann die Nachrichten.

Nur zu sagen, der Goldpreis muss steigen wegen diesem und jenem und dann sein Geld zu riskieren, bezeichne ich als Harakiri.

Nachricht Dt. Welle 2.10.02: Heute früh ist der Nikkei um 58 Punkte gestiegen. Es wurden mit Gewinne mitgenommen.
Ist das nicht Quatsch?


Hier nochmal meine Kursziele für das Juli-Tief. Damals haben mich alle für verrückt gehalten einschließlicgh Dir.
Erste Spalte meine Voraussage, in Klammern der tatsächliche Tiefststand und als Drittes der Höchstwert von dem es runterging.

HGMCY 8-10 (10) 19
GFI 8 (9) 17
GLG 5 (6) 10
ASA 28 (25) 40
DROOY 3 (2,2) 5,5
HL 2 2 (2,2) 6
PAAS 5 (5) 10


Was war denn hier so falsch. Das war doch absolut bingo. Oder meinst Du ich hätte noch die Nachkommastellen angeben sollen?

Hatte schon einmal meine Strategie beschrieben, aber vielleicht hast Du es übersehen. Hier nochmal die Säulen meiner Entscheidungen mit denen ich über 25 Jahre unterm Strich mit sehr gutem Gewinn gefahren bin:

Keine Fundamentals
Technische Analyse im weitesten Sinne
Wichtung nach Wahrscheinlichkeiten
Risikomanagement

[Sovereign]

KEINE Fundamentals?

"Fundamentals sind die Religion derjenigen die nicht sehen können." Aua, dann bin ich eben blind und meine Bibel heißt: Graham & Dodds: Securtiy Analysis



"Keine Fundamentals
Technische Analyse im weitesten Sinne
Wichtung nach Wahrscheinlichkeiten
Risikomanagement"

Mit der Wichtung nach Wahrscheinlichkeiten kannst Du auch Systemspieler beim Lotto werden, oder wertest die Ergebnisse am Roulettetisch aus. Charts sind Spielkram mehr nicht, die ihre einzige Signifikanz dadurch beziehen, daß es eine Menge Leute gibt die sich danach richten (self fullfilling prophecy). Genausogut kannst Du Horoskope für die zukünftige Börsenentwicklung bestimmen oder den Scharlatanereien mit Elliot Waves, Candlesticks oder Fibonacci retracements anhängen...

[tradervick]

@Sovereign

Empfehle Dir diesen Thread nicht mehr zu lesen.

Werde auch keine Grundssatzdiskussion hierzu anfangen.

Nimm es wie es ist.

Wen die technische Analyse interessiert, der ist herzlich eingeladen hier mitzumachen und beizutragen.

Wer auf Fundamentals setzt kann hier im Goldboard an anderer Stelle reichlich fündig werden.

[tradervick]

@Hustensaftschmuggler,
hab dir ein Mail geschickt.

[DAS_OMEN]

Danke für die antwort das Du die Kurse nicht kennst hab ich mir schon gedacht

Ich denke das der POG die grösste Bedeutung im Moment für GFI hat.
Dort sehe ich kurzfristig leider keine deutliche Richtung.
Auch fällt es mir schwer die anderen Daten (Wirtschaft, Krieg, Dollarpreis usw.) die ja alle irgendwie und irgendwie wieder gar nicht den POG beeinflussen in das ganze Szenario zu packen.

Ich habe einfach schon do viele Theorien zum POG gelesen und immer wenn eine Richtung eintraf nahmen die befürworter das als Beweis das ihre "Behauptungen" richtig sind.

Nuja hab gestern mal wieder gelernt das es an der Börse nur einen wahren Satz gibt.

Es ist alles möglich !!!

Gruss
DAS_OMEN

[DAS_OMEN]

nochwas also ich bin ja kein Chartexperte aber bei so einem Verlauf muss es doch bald zu einem Ausbruch in eine Richtung kommen oder ?

[Tsuba]

Das Meinungsbild im Gold-Board verschiebt
sich zum Switchen und Traden von GM.

Das ist bei den frisch Exilierten aus
den High-Techs nur natürlich.

Nachdenklich macht aber, daß langjährige Kenner,
die sich durch profunde Postings zu Mining und GM-Märkten
ausgewiesen hatten, z. T. ebenfalls ins "schnellee Lager"
wechseln.

Wenn das kein Fehler ist?!

Gruss
Shunga

[tradervick]

Fundamentalisten sollten sich diesen Spruch übers Bett hängen:

Jesse Livermore: Investoren sind die größten Glücksspieler. Sie machen eine Wette, bleiben dabei, und wenn es in die falsche Richtung geht, verlieren Sie den ganzen Einsatz.



Und den können sich die Techniker übers Bett hängen:

William O´Neill: Das ganze Börsengeheimnis besteht darin, so wenig wie möglich zu verlieren, wenn man falsch liegt.



Und hier die Meinung von Tradervick:
Wer die beiden obigen Sätze nicht versteht sollte sich besser aufs Sparbuch verlegen.

[Sovereign]

Jesse Livermore: Investoren sind die größten Glücksspieler. Sie machen eine Wette, bleiben dabei, und wenn es in die falsche Richtung geht, verlieren Sie den ganzen Einsatz.

Tja, tradervick: An dem Ausspruch ist was dran. Na und? Da stehe ich zu: Dann bin ich eben ein Zocker Entweder meine Goldspekulation macht mich richtig reich, oder alles geht den Bach runter...So what? So ist das Leben! So eine Strategie gefällt mir jedenfalls besser, als den ganzen Tag irgendwelchen Charts anzuhängen und mich mit den Brotkumen des Börsenparketts zu begnügen...

Hier dazu ne interessante Begebenheit:


Riches: Disappointing: Money Magnates

In 1923 at the Edgewater Beach Hotel in Chicago, Illinois, eight of the most powerful money-magnates in the world gathered for a meeting. These eight, if they combined their resources and their assets, controlled more money than the U.S. Treasury. In that group were such men as Charles Schwab. He was the president of a steel company. Richard Whitney was the president of the New York Stock Exchange, and Arthur Cutton was a wheat speculator. Albert Fall was a presidential cabinet member, personally a very wealthy man. Jesse Livermore was the greatest bear on Wall Street in his generation. Leon Fraser was the president of the International Bank of Settlements. Ivan Krueger headed the largest monopoly. Quite an impressive group of people! Let`s look at the same group later in life. Charles Schwab died penniless. Richard Whitney spent the rest of his life serving a sentence in Sing Sing Prison. Arthur Cutton, that great wheat speculator, became insolvent. Albert Fall was pardoned from a federal prison so he might die at home. Leon Fraser, the president of that big international bank? He committed suicide. Jesse Livermore? He committed suicide. Ivan Krueger? He committed suicide. Seven of those eight great big money magnates had lives that were disasters before they left planet Earth.

[tradervick]

@sovereign

der menschliche Zoo ist groß. Jeder hat so seine Methoden wie er vorgeht. Ich habe mit meiner Methode und Du sicher mit Deiner Vorgehensweise bisher Erfolg gehabt.

Du wirst mich ebensowenig bekehren wie ich Dich. Das soll auch gar nicht sein. Vielfalt macht das Leben interessant.

Alles oder Nichts ist ja sicher aufregend, aber da bin ich zu alt um nochmal bei Null anzufangen.


Wenn Dich der Technikkram vielleicht etwas interessiert, dann schau einfach hier rein.

GFI ist jetzt bei €12 und hat bald eine Sequenz abgeschlossen. Hier ist erstmal Pause. Bis heute abend wird die Entscheidung fallen ob es tiefer geht und wie tief. Dann kann ich evtl. Kursziele nennen.

Für das bullishe Szenario wäre es gut hier ein Reversal hinzulegen. Dann gehts die nächsten zwei Wochen recht flott aufwärts.



Den Tiefpunkt lege ich etwas vor auf Freitag, den 4.10. +1 Börsentag.

[derunsichtbarefreund]

gold KANN gar nicht mehr fallen

ende juli, nach dem ersten abrutschen von dax und dow haben die fonds und zocker ihre gewinne beim gold genommen um die löcher im eigenen markt zu stopfen.

jetzt beim zweiten fall lösen die amis ihre europaanlagen nunmehr auf um nochmals/letzmalig ihrer eigenen schrott zu stützen.

GOLD BLEIBT DIESMAL STABIL. soll heißen, die starken japanischen hände haben den markt übernommen und haben jetzt DIE chance es den amis zurückzuzahlen. DER bruch der 325 kommt nur über nach aus fernost wenn die stützenden amiländer nach getaner pumpenarbeit ihren wirren träumen nachhängen.

so wird es passieren, es geht um stunden evtl. nur noch tage

der rest ist dann technik womit wir wieder beim thema sind. habe gestern nochmals massiv silber nachgekauft, gerade jetzt wo alle alle schreien ; raus aus gold und silber

DUF

[talvi]

@tradervick

#157 Den Tiefpunkt lege ich etwas vor auf Freitag, den 4.10. +1 Börsentag.

Du schiels doch nicht etwa auf die COT-Zahlen!?

Grüße Talvi

[tradervick]

@talvi,
Du bist ein schlauer Fuchs. Natürlich guck ich mir die COT-Zahlen an.

Aber mal im Ernst, die Zyklen haben damit nichts zu tun.

Nach dem heutigen Tag, tippe ich auf Montag 7.10.

Ich will Dir auch verraten wie ich das mache.

Nehme dazu den Goldpreis und als Gegenstück zur Verifizierung den DAX-Votalitätsindex. Und als weiteres Element die Astrologie. Sovereign wird jetzt brausen. Mars spielt bald die erste Geige. Das ist gut für Gold. Okay, Sovereign?.

Allerdings Kursziele bekommt man damit nicht.

Da sind wir schon bei GFI. Noch etwas Seitwärtsbewegung, vielleicht eine Mini-Rally und dann bei 12,10 verkaufen mit KZ < 10. Habe heute erstmal bei 11,55 eingedeckt.

Und an die goldene Regel denken: Es kommt immer anders.

[Reikianer]

Der Mond hat sicher Auswirkungen auf die Verfassung und Handlungen der Menschen - dass die Planeten auch mit reinspielen, halte ich für gut möglich. Tradervick, was ist Dein Buchfavorit in Sachen Börsenastrologie?

Danke!

[tradervick]

@Reikianer

Buch habe ich keins. Ab und zu bekomme ich Infos von Archie Crawford (in USA der Bob Prechter der Sterne) und dann habe ich da noch eine Privatbekanntschaft, ein deutscher Sterndeuter spezialisiert auf Börse, der mir ab und zu mal was zusteckt.

Ich nehme halt deren Infos und muß sagen, daß mein Bekannter im September eine tagesgenau Trefferquote von etwa 80% hatte. Aber es gab Monate wo es nicht so toll war. Meistens dann wenn die Emotionen hoch gehen stimmts gut.

Hab gerade alles mal glatt gestellt. Schwierige Situation. Es riecht nach weiterer Rally im DOW und andererseits gibt es dieses gewaltige Abwärtspotential. Lasse den Markt entscheiden. Eine starke Rally werde ich verkaufen.

POG ist sehr unschlüssig. Soll er oder soll er nicht. Auch der weiß nicht Bescheid.

Alles ist im Equilibrium. Mal sehen was das COT morgen sagt.

[tradervick]

Stimmung beim Gold spricht eher für long. Mittelfristig.



Beim DOW ebenfalls postive Stimmung wegen bearishem Put/Call Ratio. Kurzfristig.

Das würde bedeuten: Erstmal Rally im Dow. Kurzer Absacker im Gold. Dann Einbruch beim Dow und Ausbruch beim Gold.

[talvi]

@tradervick

Welches Chartprogramm benutzt du denn!?

Grüße Talvi

[tradervick]

@talvi
Benutze kein eigenes Chartprogramm.
Verwende Charts von Bigcharts, Infospace, Bargraph und Datek Streamer Real-Time charts.

Jeder dieser Anbieter hat so seine eigenen Qualitäten.

[tradervick]

Charttechnisch gibt es bei Gold und GM derzeit widersprüchliche Informationen. Sowohl bullish als auch bearish.

Am besten an der Seite stehen und abwarten. Ich rechne bei einem Ausbruch - egal nach welcher Seite - erstmal mit einer Falle.

[tradervick]

Gold und GM erstmal weiter abwärts. Wir sind aus dem Keil nach unten rausgefallen. Bin wieder short bei GFI.

[talvi]

@tradervick

#163 Berater bei Silber 52.

Grüße Talvi

[tradervick]

Heute war kein guter Tag für GM. Die Schwäche ist einfach immanent. Die Mittags Rally wurde gerade massiv abverkauft und wenn nicht alles täuscht sagen die GM jetzt tschüß und dann ab nach Süden.

Sehr schwache Werte sind GFI und HGMCY. DROOY hält sich wacker.

Der DOW sieht irgendwie nach Rally aus. Das könnte am Montag funzen. Hab mir mal schon ein paar Xerox reingelegt.

[Gringo1]

Also wenns für GM kein guter Tag war, was war das dann erst für ein Tag für den DOW ?

Du solltest das "Zwischenpumpen" von Al nicht so ernst nehmen, hat wenig Substanz.

[Hustensaftschmuggler]

Endlich ist er wieder da, der Herr Warmbein!

Sein Statement zu Gold ist wiedermal das mir bekannt "rund herum schlüssigste". Weil man mit Elliott-Wave - wie mir bei allen anderen möglichen "Deutungsversuchen" mittels dieser Theorie zunnehmend aufgefallen ist - so ziemlich alle Kursverläufe herbeideuten kann, schiebt er nicht ohne Grund diese Methode in die zweite Reihe.

Was dabei rauskommt, überzeugt mich - und heißt für Mittel- und Langfristinvestitionen in GM und Gold ganz klar und und unmißverständlich:

Keine Neuengagements bevor der POG nicht mit Bums durch die 330$ durch ist, oder aber bis in den Bereich von ca. 300$ zurücksetzt. Und so lange warte ich auch!

http://www.stockmove.de/02.26mb071002.htm

Viele Grüße vom
Hustensaftschmuggler

[Hustensaftschmuggler]

Wenn das stimmt, was Warmbein schreibt, und wir Goldbugs nicht nur die Überschrift "Gold wird steigen" lesen, sondern auch die schöne Elipse im Zeitfenster analysieren, dann sollten wir realistisch sein und feststellen, dass der von ihm erwartete Goldmove wohl erst nächstes Jahr realistsich ist.

Das passt übrigens auch zum Rest der Theorie, dass mit einer Zwischenrallay im DOW ab November zu rechnen sei. So schwach wie der POG unter den gegenwärtigen lows der Benchmärkte an die 330 klopft, wird das noch nichts mit dem break!

Gestern abend bin ich aus meinen PUTs raus(vielleicht doch nicht ganz den Punkt getroffen bei 8425 im DOW - heut gings noch mal tiefer) und warte die folgenden Tage, ab ob es wiklich eine kleine Zwischenrallay gibt.

Wenn das passiert, gehe ich oberhalb 7650 wieder short und sofern die 7700 wirklich stark nach oben durchbrochen werden, dürfte wohl schon jetzt ein Zwischenhoch im DOW angepeilt werden - wovon ich nicht ausgehe. Das Szenario, dass der DOW von dort noch mal bis ca. 6400 absackt und dann seine Jahresendrallay beginnt, scheint mir derzeit realistisch. Wenn das so kommt und der Dabbelju in den nächsten zwei Wochen nicht wieder durchdreht sondern die Bälle erst mal flach hält, gehe ich sogar wieder long, wenn der DOW die Zielzone erreicht hat.

Doch so wie ich das jetzt sehe, wird auch dieser up-move im DOW nicht genügen, um mit dem POG die 330 zu knacken. Der POG und die Minen sind derzeit an dieser Mauer (jedoch nur vorerst!) sturmreif geschossen worden.

Im Gesamtszenario sollte man aber nicht vergessen, welche Wirkung Attentate in Israel auf den DOW bewirken können. Nachdem die unbelehrbaren Davidskrieger gestern über 10 Zivilisten platt gemacht haben, sollte die Rache der anderen unbelehrbaren Seite nicht lange auf sich warten lassen... Nicht gut für den DOW - jedoch für den POG zu wenig.

...Meine Meinung - konstruktive Gedanken sind mir immer willkommen.

Ich mach mal wieder ein DOW-Bildchen mit freien Tagen rein, mal sehen, ob was aus dieser short-DOW-Rallay wird. Als Zeitfenster sollte diese Woche genügen.



@GURUs

Die Interessierten könnten ja mal meine Gedanken in den Texten und die nachträgliche Entwicklung der Bildchen in den Postings #88 + #89 sowie des Postings #40 anschauen und sich selbst eine Meinung machen - so schlecht lag ich bisher nicht...

@Tradervick

Die Idee mit Xerox war glaub nicht so gut, wenn die Rallay nicht kommt... Aber ich glaube fast, sie kommt.

Viele Grüße vom

Hustensaftschmuggler

[tradervick]

Mich wundert, daß im Goldboard so wenig über die schlechte Performance der GM gesprochen wird. Die Goldfreunde im Board gehen nach allem was ich so lese davon aus, daß GM und DOW sich gegenläufig entwickeln. Das scheint im Moment nicht zu stimmen.

Ich denke wir gehen erstmal nach $315 oder $310 bis sich beim POG wieder was Positives rührt.

Bei $3,50 könnte Drooy wieder ein Kauf sein. Bei XAU 61 gibts Support.


@Hustensaftschmuggler
Ja, mit Xerox, war vielleicht etwas voreilig. XRX ist eine Kursrakete, wenn dort was kommt sind 20% in wenigen Tagen drin. Die Aktie ist gut vorhersehbar. Im jetzigen Umfeld kann sie vielleicht zickig sein. Arbeite mit XRX schon fast 2 Jahre und habe nur damit schon sehr gut verdient.

Fundamental dürfte man bei XRX gar nicht short gehen:
Buchwert bei etwa $3/Aktie. Hat eine Markt-Kapitalisierung von $3,3 Mrd. und $1,9 Mrd. Cash.

War vorher short von 6,97 bis 4,85 und habe jetzt gedreht und bin bei 4,75 und 4,50 mit kleineren Anfangspositionen long. Kursverlauf heute sieht nach Hammer aus.

Bei 7650 wird die Dow Rally erstmal enden. Und dann wirds spannend. Mein Tip. Stramm nach unten.

[tradervick]

Der XAU hat die 61 gestern touchiert und ist nach oben abgeprallt. Jetzt muß sich zeigen ob der Support hält. Wenn nicht, dann Gute Nacht.

GFI ist erst bei deutlichlichem Schluß über 12 wieder ein Kauf. Bei 12 liegt ein schwer überwindbarer Kreuzwiderstand.

Am besten sieht noch HGMCY aus. Kauf könnte man bei etwa 13,5-14 riskieren. Hat dort gute Unterstützung.

Daß DROOY unter 4 liegt ist schlecht. Sollte bald kräftig über 4 anziehen, sonst sind die Aussichten mager.

[niemandweiss]

# 173

wer wiederholt mit GM´s im Keller landet, dem bleiben zumindest die Argumente irgendwann weg, zumal diese sich ja ohnehin nur wiederholen würden. Wenn ich wissen will, ob Gold(minen) gefallen oder -stiegen sind, brauch ich nur das WO-Goldboard aufrufen, die Resonanz steigt nur bei steigenden Kursen - normal

# 174

ich seh zur Zeit wieder Kaufkurse für Trader und Chance für Neueinsteiger.

[tradervick]

@niemandweiss

Du hast recht, das WO-Board ist ein schöner Sentiment-Indikator.

Kaufkurse scheinen mir auch nicht mehr weit zu sein. Die große Frage lautet: Was danach? Nur Bearmarket-Rally bei GM oder nochmal Sprung nach oben.

Daß die Aktienbaisse noch lange nicht zu Ende ist sieht man auch bei den China-Werten, die ja als die Japaner des 21.Jahrunderts gesehen werden.

Die besten Werte werden dort regelrecht zertrümmert. Noch schlimmer als beim Dax.

Hier ein Beispiel eines noch relativ gut dastehenden China-Funds.

[/url]

[tradervick]

Nachricht von Godmode. 09.10. 12:00

Wir legen aufgrund der seit Wochen entgleisenden charttechnischen Situation im DAX den Fokus auf die Darstellung von langfristigen Monats- und/oder Wochencharts, um die groben Kurszielzonen zu ermitteln. Sobald sich die Situation entschärft, werden wir auf die Auswertung von Tages- und Intradaycharts übergehen.

Sagt eigentlich alles.


Und unser Schönwetterspekulant mit den lockeren Sprüchen, Nabil Khayat von Fondex, stellt sein Musterdepot mit dem Hinweis eines 10% Benchmarkvorsprung ein. Daß er allerdings absolut im Verlust liegt und total daneben gegriffen hat, verschweigt er.

Daß man danebenliegt kommt ja vor. Aber sich dann mit windelweichen Sprüchen durch die Hintertür zu verabschieden, das stinkt. Das sind genau die Leute die mit großen Sprüchen Fondanteile an unbedarfte Anleger verkauft haben und jetzt nicht mehr ans Telefon gehen.

Darauf habe ich ihm folgendes email geschrieben:

Sehr geehrter Herr Khayat,

es läuft wie es immer läuft.

Wenn Das Musterdepot steigt werden täglich die Plus-Prozentchen veröffentlicht, dieser und jener Wert dazugekauft, jener verkauft. Alles schön transparent und für den Fondsverwalter und -anleger jeden Tag ein neues Erfolgserlebnis.

Und wenns dann nicht mehr so läuft wird das Depot aufgelöst oder dezent vergessen. Über zertrümmerte Depots spricht man nicht.

Sehr enttäuschend.

Herr Khayat, ich sehe Sie in einer Linie mit den Schönwetterspekulanten wie Bernecker, Heller, und, und, und.

Mit freundlichen Grüßen



Und hier seine Antwort:

Tut mir leid, dass es so einen Eindruck auf Sie macht, dennoch viel Erfolg in Zukunft!

Grüße
nk

Ich glaube den Erfolg braucht eher Herr Khayat.

[jeffery2]

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sehr mühsam, aaaaaaaaaaber, es wird wohl gut über den Winter kommen. ????
http://cdchart.innovative-software.com/_common/informer/lib/…
J2

[tradervick]

Bei den GM ist Konsolidierung angesagt. Wenn nicht mehr. Das Gap im XAU bei 64 beobachten.

Entweder gehen wir in den nächsten 24 Stunden stark nach oben (wenn Gap geschlossen oder gar übersprungen) oder stark nach unten Richtung XAU 56 (wenn Gap nicht geschlossen). Eine lange Seitwärtsbewegung wird es nicht geben.

Habe GFI gecovered und warte ab in welche Richtung der Ausbruch geht.

Beim DOW könnten wir jetzt in einen Ausverkauf kommen.

[tradervick]

@Jeffery2
Dein Chart zeigt, daß wir in einer Konsolierung sind. Seit gestern.

Ich wollte nach meinem letzten Beitrag GFI eigentlich covern. Aber nachdem ich Deinen Chart und den Dec Future Gold für die letzten 2 Tage untersucht habe bin ich zu dem Schluß gekommen, daß die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach unten größer ist. Bleibe weiter short und warte wie das Gap behandelt wird.

[tradervick]

Hier kann man es nochmal deutlich sehen. Wenn der DOW fällt gehen auch die GM nach unten. Das bedeutet für diejenigen, die einen Crash erwarten, daß sie vorher die GM verkaufen müssten.

Solange aber das Vorurteil fallender DOW = steigende GM noch lebt macht das wohl kein Goldbug. Die Goldbugs müssten sich eigentlich einen steigenden DOW wünschen.

[tradervick]

Wenn nicht noch in der letzten halben Stunde ein Wunder geschieht gehts morgen im DOW rasant abwärts.

Der NYSE Beta Index, den ich als Vorläufer benutze, geht bereits in einen Absturz über.

Die S+P500 Marke 775 wird gerade geknackt. Auf diesen Wert schauen alle. Der kommt von weit zurück. Wenn der nicht hält gibts einen Wasserfall.

[Saccard]

@tradervick

ich wäre da nicht so sicher.

Die Threadüberschrift heißt z.B. Beendung der Goldminenkonsolidierung. Seit Beginn des Threads sind aber viele große Goldwerte um 30 bis 40% gefallen, was wohl kaum eine Beendung der Konsolidierung ist.

"Crashtage" haben wir ebenfalls im Dow bisher nicht gesehen und werden sie wohl auch nicht sehen. Solange das Minus kleiner als 5% ist, kann es schön langsam weiter bergab gehen.

Gruß
S.

[tradervick]

@saccard

Mit Konsolidierung war nichts. Die Konsolidierung hat sich als Top rausgestellt.

Wichtig ist zu sehen, solange die Aktien fallen, werden sich die Minen so schnell nicht erholen. Abgesehen von Rallys.

Auch die mittelfristige Zyklik stimmt derzeit nicht.

Dieses kleine Tief Ende Oktober sollte eigentlich eine gute Aufwärtsbewegung bringen. Da diese Bewegung aber verkümmert ist sind die GM vorerst bearish zu sehen. Mein Verdacht geht dahin, daß der 4-Jahreszyklus vom Aktienmarkt durchschlägt. Ein Tief wäre erst Ende Oktober.

Auffällig wie gut sich der POG hält.

Möglich auch, daß das erwartete Hoch Mitte Oktober ein Tief wird. Zykleninversionen sind nicht unüblich und ein Hinweis darauf, daß sich eine bedeutende Wende anbahnt.

Kursziel XAU vermutlich 55.


Was beim Dow und DAX fehlt ist Panik und Ausverkaufstimmung. Die käme erst bei einem Wasserfall-Decline. 1000 Punkte und mehr in wenigen Tagen. Mit einem VIX von über 100. Beim Crash 87 war der theoretische VIX 175


Die beiden untenstehenden Charts zeigen auch, daß die Abwärtsbewegung noch lange nicht zu Ende ist.

US-Immobilien-Index im freien Fall. Das wird Folgen haben.
SHS-Top. Durchbruch bei 75, Mindest-Kursziel 60.




Das ist der berühmte Hathaway-Fond von Warren Buffett.
Doppeltop Juni-September, Gap bei 2300. Ob das in nächster Zeit geschlossen wird?
Wenn ich richtig interpretiere beginnt hier erst die große Abwärtsbewegung. Kursziel 1400, sind 30% minus.

[tradervick]

Aus astrologischer Sicht:
DOW ab KW42 stark abwärts. Selloff in KW 43.
Ende Oktober/Anfang November dann Wendepunkt.

[tradervick]

Bei #184 muss es heißen: Dieses kleine Tief Ende September (statt Oktober) sollte eigentlich ....

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Tradervick,

hätte nie gedacht, dass Du als Rationalist die Astrologie in Deiner Meinungsbildung anwendest.

Ich stehe da wieder ziemlich gespalten da und akzeptiere als Mittelweg den Philosophischen Grundsatz:

"Alles ist mit Allem verbunden."

Zumindest, seit ich mir mal über eine Zeitunsanzeige in so einem Wurschtblatt eine "psychologische Horoskopanlyse" für ca. 75 DM bestellt habe, bin ich etwas vorsichtiger mit der Meinung, das sei alles Hokuspokus. Ich sagte mir, für den Preis, wenn`s Murks ist, kann ich das verschmerzen, allerdings könnte es auch schon was sein, was den Namen verdient...

Was ich nach präziser Übermittlung meiner Gebursdaten bekam, war erschreckend:

Ein ca. 25 Seiten starkes gebundenes Letter, in persönlicher Anrede in erklassigem Briefstil verfasstes psychologisches Tiefenporträt, mit Geheimnissen drin, die ich meiner Mutter nicht anvertrauen würde. Nicht, dass da drin stand, was morgen mit mir passiert - Nein - explizit wurden alle Fassetten meiner Person in den kleinsten Details beschrieben, wie sie zueinander stehen und im Kontext zu bestimmten Lebenssituationen interagieren.

Es war für mich erschreckend, zu lesen, dass ein stockfremder Mensch, dem ich nie begegnet bin, aus den Sternen bis in der kleinsten Faser meines Seins lesen konnte, welche Vorlieben, Abneigungen, Schwächen und Stärken ich habe, wie das alles in konkreten Beispielsituationen im Leben interagiert, welche Fehler ich dabei machen und auch ganz gut vermeiden kann... - detailliert, welches Verhältnis ich zu meinen Eltern habe und selbst die noch (und deren Verhältnis untereinander) extrem präziese beschrieben wurden.

Unterm Strich war es einfach nur erschreckend und erstaunlich, jedes Mal, wenn ich dort mal wieder rein schaue, ist es als ob einem jemand den "tiefenpsychologischen Spiegel" vor`s Gesicht hält... Was man darin sieht, ist wie ein unverständliches Gemälde, dass einem von dem "Meister" dann noch selbst liebevoll erklärt wird.

Seit dem weiß ich, dass es in dem Bereich Astrologie wohl ganz wenig wirklich fähige Leute geben muss, und nicht alles aus dieser Ecke fauler Zauber zu sein scheint.

Schau mer mal, ob Dein DOW-Astrologe einer von der "guten" Sorte ist...

HSS

[jeffery2]

Schmuggler, ______Post!
J2

[tradervick]

Beim POG wirds spannend. Derzeit bei $316,50. Es fehlt noch ein kleiner Abtaucher Richtung $315 und die Struktur ist vollständig. Dann touchieren wir exakt den unteren Uptrend von Juli -August UND wir haben JETZT ein 18-Tage Tief.

Werde GFI jetzt doch mit Trailing Stop covern. Das kann explosiv werden.

[tradervick]

Zur Astrologie soviel.

Kenn mich da zwar nicht aus, aber als Empiriker muss ich klar sagen, daß die Trefferquote der Börsenastrologen ungewöhnlich hoch ist.

Hatte mal vor vielen Jahren vom deutschen Börsenastrologen Lenz (weiß nicht ob es den noch gibt) was abonniert und kam über große Strecken aus dem Staunen nicht heraus.

Wenn meine anderen Erkenntnisse dagegen sprechen würde ich mich nicht im Entferntesten nach der Astrologie richten.

Die Astrologie ist ein kleines Steinchen in meinem Mosaik. Und oft passt dieses Steinchen recht gut.

[Hustensaftschmuggler]

Das sieht ja heute sehr interessant aus...

Mal sehen, welchem der beiden „Brüder“ die Luft zu erst ausgeht.



POG bei diesen DOW-Anstiegen erstaunlich stark. Die Umsätze beim POG sehen ziemlich und zappelig und heftig aus. Deckt dort jemand Short-Positionen ein?

[derunsichtbarefreund]

ja das sind JPM . hatte ich schon letzte woche gepostet. den kocht der arsch auf grundeis . wenn die gut raus sind kann`s los gehen. haben noch 50.000 kontrakte im feuer

DUF

[tradervick]

Langfriste Chartüberlegungen


XAU: Uptrend 2001 und 2002, Zonen 60 und 90 sind wichtig.





HUI: Auch hier der Uptrend und die Zone 100





HGMCY Konsolidierungszone 10 bis18





Hecla konsolidiert unter 5 und hat dann Luft bis 8 und mehr





NEM sieht nicht so gut aus. Würde ich nicht kaufen





PDG hat gefährliches Abwärtspotential. Das große Volumen von 15 nach 8 ist ein schlechtes Omen. Meiden oder shorten.





Auch ABX hat gefährliches Abwärtspotential. Großes Volumen von 23 nach13! Wenn ABX bei 13 durchfällt gehts abwärts bis 5. Meiden oder shorten.

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Tradervick,

interessanter Bericht hier von Warmbein zum DOW, der sich mit Deinen Aussagen annähernd deckt.

http://www.stockmove.de/02.27mb121002.htm

Was mich stört in den letzten Wochen ist das steigende Momentum und steigender RSI bei fallenden Kursen.



Eigentlich eine bullische Divergenz zur Wave-Zählung. Kannst Du meine Sorgen irgendwie zerstreuen?

HSS

[tradervick]

Bearmarket-Rally zu Ende

GM-shorts gestern gecovert und Xerox bei $5,70 mit rund 20% Gewinn verkauft und mit ADBE, CHKP, CSC, NXTL jetzt short.

GM kaufen traue ich mich noch nicht. Hängen doch zu sehr am DOW.

Kommentar zur gestrigen DOW-Rally von Timothy Keller

As I type this, the futures are strongly negative with Intel news, so odds favor the rally being over at today`s high.
If this was an impulse up, I`d say we have a trend change on our hands, but there is nothing impulsive about the this 1000+pt rally. The rally has retraced more than 50% of the move down from 9017, and thus it is a 2nd wave of the much larger 3rd (or 5th depending upon how you count the larger pattern).

From this perspective, this rally counts best as the final C wave of an expanded flat, with the whole thing being an ending diagonal.

A sharp decline tomorrow that takes out the 8150 level is initial confirmation, and the decline should follow through to at least yesterday`s close.

At this point in time, one of the best shorting opportunities you are ever likely to find is upon us.

We have a clearly impulsive decline from 9017, followed by a clearly corrective rally of 50+%.
This is the hallmark of a 1-2 of a much larger 3rd wave (or extended 5th). The downside target is now some 3000pts from here for this wave 3, and it agrees with the much larger wave 3 target of 5300.

The risk is about 100pts as a break of 8150 should be the trigger, with today`s high as the stop.

Note that in 1929 crash there were the equivalent of 2000pt rallies like this in 1-2 day periods on the way down.

If we get a crash wave down from here, history and the wave pattern says don`t cover anywhere above 6000, and covering anywhere below 5500 will get you 90% of the move. A move below 7500 says a test of 7200, and most likely must lower is upon us.

Volume not confirming this rally. We should see a volume pattern like early July (even though that proved not to be a reversal). In fact, one can argue that if the July volume spike was not sufficient for a reversal then, we should get a much larger one before we get a reversal now..

[Hustensaftschmuggler]

Jetzt ist die Frage war`s das schon oder fehlt das dicke Ende fehlt noch?



[/url]

[tradervick]

Alles jubelt und frohlockt. Es geht wieder aufwärts! Boden gefunden. Halleluja!

Wo laufen´se denn?

Sieht jemand einen Boden? Auf dem DAX-Chart siehts nach weniger aus als ein Pups. Was natürlich nicht bedeutet, daß sich aus einem Pups eines Tages was Größeres entwickeln kann.

Bearmarket-Rally sind heftig und für schwache Short-Kandidaten desaströs. Aber ein Bodenbildung nach über zwei Jahren Baisse dauert. Dauert sehr lange.

Die vielbeschworene V-Formation entsteht nur bei einem Selling Climax. Und den hatten wir bisher nicht.

Habe gestern wieder Kundenbetreuer von Banken angerufen. Privatleute haben in den letzten Wochen bisher nicht verkauft, sondern nur die Versicherungen. Die Privaten sitzen ihre Verluste aus.

Resumee: Es wird weiter abwärts gehen.

[Kratzbaum72]

Ich liebe die Dummheit der Masse

[Der_Glueckliche]

Gehe auch von weiter fallenden Goldminenaktien aus. Wenn selbige soviel empfohlen werden ist schon verdächtig...

DG

[Hustensaftschmuggler]

@Tradervick:

Schau mal bitte in Deine Bordmailbox.

HSS

[tradervick]

Gold wird vermutlich bis Ende November zurückgehen. Ich verwende bewusst das Wort zurückgehen und nicht fallen.

Erster Support bei $310 und dann weiter bis etwa $296.

Wenn die $296 auf Ende November fallen, wäre das ein ganz klares Kaufsignal.

[tradervick]

Gold saisonal abwärts bis Ende Oktober, dann Pullback und weiter abwärts bis Mitte/Ende November.

Sehr gute Kaufgelegenheit Mitte/Ende November auch wegen 18 Wochen Zyklus.

[tradervick]

So könnte das mit dem DOW und DAX in Kürze auch gehen

[/url]

[tradervick]

Interessant auch dieses Bild. Seit dem 10.10. und besonders nach dem 13.10. laufen GM und Nasdaq deutlich auseinander. Ab Dienstag ist es genau spiegelverkehrt.

[Hustensaftschmuggler]

Goldminen??? Ja bitte!

http://www.stockmove.de/02.28mb191002.htm

Der Mann ist immer wieder gut!

Die derzeitge Unterstützung beim POG im Bereich 311 scheint Warmbein als massiv und gut anzusehen.

Viele Grüße
vom Hustensaftschmuggler

[tradervick]

Die nächste Sau geschlachtet: Checkpoint

Short-Position seit 16.10. mit schönem Gewinn s. #195
Bearische Divergenz in der Stochastik, gut zu sehen im Chart.

Es kommen noch mehr zum Schlachter.

[tradervick]

ADBE könnte die nächste Schlachtsau werden.

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Tradervick!

Du scheinst ja nun im langrährigen Trading in allen Zeitfenstern ein bisschen bewandert zu sein... Deshalb muß ich noch mal nerven, auch wenns nicht um den POG geht:

Diesen Durban hier beobachte ich schon eine ganze Weile in anderen Foren. Die Bärenmeinung teilt der nicht gerade, technisch ziemlich sattelfest und hat verdammt viel Recht, wie ich das beobachte.

http://f7.parsimony.net/forum9673/messages/13497.htm

Laufen die Bären alle neben der Mütze? Weiß dieser Durban alles besser und warum? Kann mir zwar annähernd vorstellen, was ein Doomsday Szenario ist (wie der "Goldbug" hier schreibt), aber was passiert dieser Tage eigentlich im DOW? Langsam wird es ja wirklich ziemlich bullisch oberhalb der 8300. Kurzfristige technische Überkauftszenarien scheinen keine Rolle zu spielen.

Viele Grüße
HSS

[tradervick]

Durban seine Call-Idee spukt mir auch schon im Kopf. Beobachte da seit wenigen Tagen Dinge, die mich langsam bullish werden lassen.

Nur mal so ein paar Überlegungen:

1. Das 4-Jahres Zyklentief scheinen wir hinter uns zu haben.

2. Dow und Zinsen laufen zusammen, s. Chart



3. Alle EWT-Anhänger sehen einen Crash kommen. Meistens kommt dann keiner. Man kann EWT z.Z. sehr verschieden interpretieren.

4. Ungünstig für eine Aufwärtsbewegung sind allerdings die geringen Umsätze. Wobei in der Anfangsphase das noch nicht ungewöhnlich ist.

5. Diese scharfe Rally ist eigentlich unüblich bei einer Bodenbildung und eine V-Umkehr kommt wegen des fehlenden Selling Climax nicht in Frage.

6. Auffällig die Salami Mini-Crashs wie bein Intel, Checkpoint, ect. Dann diese ungesunden Gaps.

7. Die hohe Votalität ist eher Zeichen einer mittelfristigen Bearmarket-Rally.

8. Ein unwohles Gefühl im Magen verursachen mir die Put-Käufer während dieser Rally.


Alles zusammengenommen würde ich sagen: erstmal Bearmarket-Rally bis Ende Oktober.



Wie gehe ich nun vor:

1. Alternative
Warte auf das 11 Tage-Tief (Anfang nächster Woche) und die Struktur des Rücksetzers mit hoffentlich starkem Anstieg des Put/Call-Ratio. Wünschenswert wäre ein ganz scharfer trockener Rücksetzer mit Selling Climax. 1-2 Tage und alles vorbei. Wäre sehr bullish. Dann long gehen, aber nur im Index wegen dieser Mini-Crashs bei Einzelwerten.

2. Alternative
Ende November/Anfang Dezember gibt es ein wichtigen zyklischen Tiefpunkt vom Juli-Tief bei GM und DOW. Bis dahin abwarten. Wäre auch saisonal günstig.

[tradervick]

Um den Zwiespalt zu verdeutlichen:
Warren Buffet-Fond Berkshire Hathaway

Entweder ein bearisher Keil. Dafür ist er zu flach. Oder eine Running Correction in einer Triangle mit evtl. Ausbruch nach oben und Kurzziel Ende Oktober.

Tippe erstmal auf Bärenfalle nach unten mit Reversal Anfang nächster Woche rein ins Gap und dann geht die Post nach oben ab.

[Hustensaftschmuggler]

Also ich weiß nicht... Irgendwo hab ich mal gelernt, dass ein fallender RSI bei steigenden Kursen die Trendumkehr im jeweils angewendeten Zeitfenster als sehr sicheres Zeichen anzeigt.

Hier fällt nicht nur der RSI - hier sinken OK MACD und Stochastik in den letzten drei Tagen auf nahezu vorbildliche Weise.

Gilt das Gelernte noch? Macht was Ihr wollt, ich geh` Montag früh short in den DOW...

[Hustensaftschmuggler]

Obwohl das ja hier der S&P500 ist... DOW und DAX das selbe Bild. Ändert nichts an der Feststellung.

[tradervick]

Short Squeeze im SP500 bald zu Ende!

Institutions/individuals tend to go short when an index/stock breaks below its 20 and/or 50 day moving average, and they add to their short positions upon confirmation. Notice that the SP broke below its 20 and 50 day moving average in late August at the 921 level, that is when the short positions were initiated. Subsequently, the SP rallied back up to the 20 day moving average and it failed, at that point short positions were added, and finally we had a negative cross-over at the 895 level, and more shorts were added by institutions.



By the time the SP rallies to the 921-925 level all shorts will be out, with the exception of new ones which do not amount to much. Therefore, if the SP pulls back to the 825-840 level, assuming support holds, we expect the SP to rally back up to the 925-940 level, before this bear market rally tops out.


Warum nur Short-Sqeeze?

If you have any doubt about this rally being a massive short squeeze, take a look at today`s (10-17-02) best performing sector. The SOX gained what it lost yesterday -regardless of deteriorating fundamentals- what happened? Short sellers piled up yesterday after Intel` s abysmal report counting on further declines today. IBM`s "good earnings" caused the market to rally, forcing short-sellers to buy back the Semis! No serious intermediate, or, long term investors would be buying the Semis when earnings are still decelerating!


Silber - ein Kauf?

Yesterday I had my first opportunity to look at Friday night`s release of the Commitment of Traders Report for silver, and the current configuration is more bullish than I would like at this juncture in the wave pattern. The smart-money commercial hedgers (who are always net short) hold their smallest net-short position since the 412.0 low of last November (-17329 contracts). Moreover, the 10-day Daily Sentiment Index of silver traders has fallen to 23.10%, a level also similar to the November low. So sentiment is suggesting that silver could have a larger short-term rally.

[tradervick]

Chart-Betrachtungen zu Silber- Aktien


Risiko nach unten bis $1,25. Downtrend Sept. gebrochen. Bullische Divergenz.




Guter Support bei $3. Bullische Divergenz.




Gefällt mir gut. Support $5. Kaufen bei Minor Pullback.




Gefällt mir auch gut. Support $ 12. Hat Bewegung bereits gestartet. Kaufen bei Minor Pullback nach $13.




Kaufen wenn Downtrend Juli-Oktober gebrochen. Risiko bis $3. Positiv kleines Volumen Sept-Okt. Bullische Divergenz

[tradervick]

Meine Limits zu Silber- Aktien

Timing Freitag 19...20Uhr NY

+++
SIL Buy $13,10/ Stop 12,70 / Risk 3%
Wahrscheinlich zu spät

++
SSRI Buy 3,60 / Stop 3,35 / Risk 7%
Freitag 19...20Uhr NY

++
PAAS Buy 5,25 / Stop 4,90 / Risk 7%
Freitag 19...20Uhr NY. Die kriegen wir gut. Nachteil kleine Umsätze.

HL Buy 3,30 / Stop 3,10 / Risk 7%
Scheint seit gestern 22Uhr NY schon zu laufen. Timing zu spät. Evtl. 2.Chance Freitag 19...20Uhr NY

CDE Buy 1,35 / Stop 1,23 Risk 8%.
Scheint seit gestern 22Uhr NY schon zu laufen. Timing zu spät.

[tradervick]

Kupfer- wenn nicht alles täuscht steht eine große Bewegung im Kupfer vor der Tür. Davon wird auch Silber mitgerissen. Bonds abwärts, CRB aufwärts.

[tradervick]

Bei der Performance der Silberwerte fällt besonders HL auf. Nach oben wie nach unten! Hat sich gut im Oktober gehalten.

Dem XAU am nächsten kommt SIL. Könnte man wie den XAU handeln.




Hier die zwei Kupferwerte Inco und Phelps Dodge. Outperformen den SP500 besonders stark im Oktober. Im Augenblick aber noch kein Kauf. Müssen erst deutlich zurückkommen.

[tradervick]

XAU: Yesterday (11-6-02) We said: " It closed at 69.94, is that a teaser or what? We like the action, and we will add to our positions if it closes above 70-71."

(11-7-02) It`s almost there!

U. S. Dollar: Yesterday (11-6-02) we said: " The dollar fell further today, and it is testing support at 105.5. Further losses in the dollar will undermine the equity markets. In our view, the dollar holds the key to what happens to equity prices going forward."

(11-7-02) The dollar fell further and it took equities with it as we had suspected. If the dollar does break down after the FED`s idiotic move to lower rates by another 50bps, we will have one more disaster to thank Mr. Greenspan for!

[tradervick]

XAU: It has weekly resistance at 71, if the dollar tanks, then gold stocks should rally at least up to that resistance level. The bigger picture looks bullish as well, since the chart pattern suggests the formation of a large symmetrical triangle. Notice that the Aroon Oscillator, is not only above zero, but also above fifty, which is a strong buy signal. The last time we got a similar signal from the Aroon oscillator, the XAU rallied another 8%.





US Dollar: Last week (11-01-02) we said: It has broken down from a rising wedge, if it takes out 105, and more importantly 103.54, the downside target is 93. That is a 12% from current levels. That means U.S. financial assets would have to rise by an equal amount, so foreign investors can break even! If you are a foreign investor, you do not wait for that, you take your money out of the U.S., by selling U.S. financial assets, and you buy Eurobonds. Under such scenario, U.S. equities and bonds will come under considerable pressure. More importantly, a decline in bonds, will raise interest rates and negate any benefits from a FED rate cut, choking the housing market. In our view, the dollar holds the key in how equities will behave going forward."

(11-8-02) The only change this week was for the worse. Now all eyes are on 103.5. This is the line in the sand, the next significant support comes at 93.

[tradervick]

Bin seit heute abend strong bullish für Gold und GM.

Ein bärenstarkes Reversal heute abend beim POG. Die GM divergieren extrem. Einige haben ihren Boden vor 2 Tagen gemacht, andere heute. Habe heute Harmony mit vollen Händen aufgeladen. Durban sieht stark aus.

Wir werden aus der großen Triangle nach oben ausbrechen. Kurszziel irgendwo bei $350 aufwärts.

Und die die Stimmung im Goldboard ist am Boden. Super. Alles im grünen Bereich. Es wimmelt von Kaufsignalen.

Bond und Dollar kurz vor dem Absturz.

Der Aktienmarkt macht gerade seinen letzten Blow-off. Montag ist der Dax noch dran. Letzte Reise nach 3600+. Wohl für lange Zeit.

Die Schrott-Internetwerte werden gerade zur letzten Distribution nochmal so richtig aufgepumpt. Wer will kann für ein wenige Tage die Reise noch mitmachen. Aber dann Sicherheitsgurt anlegen! Der Fall nach unten wird hart.

Also: Bullisch für Gold und GM! Bearisch Aktien, Dollar und Bond.

[Jodie1]

Hi tradervick,

lange nichts mehr von Dir gelesen hier in diesem thread, äußere mich ja eh nur selten hier im gold-aktien board, bin aber voll investiert in GM. Lasse mich da auch nicht rausschütteln, egal was die Kurse machen. Wenns billiger wird, kaufe ich nach.

Man sollte das aber auch nicht überbewerten, hier werden gerade nach dem Optionsverfall die shorts gecovered.

CU Jodie

Wer Gold hat, hat immer Geld.

[Jodie1]

Hi tradervick,

lange nichts mehr von Dir gelesen hier in diesem thread, äußere mich ja eh nur selten hier im gold-aktien board, bin aber voll investiert in GM. Lasse mich da auch nicht rausschütteln, egal was die Kurse machen. Wenns billiger wird, kaufe ich nach.

Man sollte das aber auch nicht überbewerten, hier werden gerade nach dem Optionsverfall die shorts gecovered.

CU Jodie

Wer Gold hat, hat immer Geld.

[Jodie1]

Hi tradervick,

lange nichts mehr von Dir gelesen hier in diesem thread, äußere mich ja eh nur selten hier im gold-aktien board, bin aber voll investiert in GM. Lasse mich da auch nicht rausschütteln, egal was die Kurse machen. Wenns billiger wird, kaufe ich nach.

Man sollte das aber auch nicht überbewerten, hier werden gerade nach dem Optionsverfall die shorts gecovered.

CU Jodie

Wer Gold hat, hat immer Geld.

[tradervick]

@Jodie1

Natürlich freut man sich, wenn man richtig positioniert ist. Nur blind auf GM zu setzen kann lebensgefährlich sein.

Im Moment jedoch nicht. Das Risiko nach unten ist begrenzt. Seit Freitag abend scheint sich eine positive Entwicklung anzubahnen.

Vielen wird sicher aufgefallen sein, daß sich zwischen den Minen Divergenzen gebildet haben. Einige hatten einen Wendepunkt bereits am Mittwoch andere erst am Freitag. Das ist ein gutes Zeichen.

Wenn der XAU über 69 schließt kann man den Nachbrenner einschalten. Bei XAU unter 61 würde ich erstmal Kasse machen.

Interessant könnte Silber werden. Hecla sieht gut aus.

Bei den GM gefällt mir Durban. Da wird schon seit einigen Wochen akkumuliert. Jedes Mal wenn wir uns drei Dollar nähern wird gekauft Das sieht man deutlich am Volumen, besonders Ende Oktober. Glaube nicht, daß Durban nochmal unter die $3 fällt. Kaufe Durban dazu bei close >$3,50. Auch bei Harmony bisher kein Verkaufsdruck.




In den nächsten Tagen wird es vielleicht für manche etwas verwirrend.

DAX nach 3600+ und Dow 9100. Hier läuft gerade der ultimative Blow-Off.

Und dabei womöglich steigende GM. Das wäre natürlich der entscheidende Hinweis daß was Großes vor der Tür steht. Knecht Rupprecht kommt.

[Jodie1]

Hör mir bloß auf so von wegen DOW 9100, dann steht ja auch die 720404 kurz vor dem Knockout. Wäre vollkommen irrational wenn es denn so käme und mich würde es wieder Geld kosten.

Aber so ist es halt, wie hat irgendein schlauer Mensch doch so schön gesagt: "Die Märkte können länger irrational sein als du liquide"

Sorry w/Dreifachposting, gestern ist überhaupt nix aufgetaucht.

CU Jodie

Wer Gold hat, hat immer Geld.

[Hustensaftschmuggler]

@tradervick

m. E. ist sind DOW und SPX über den Zenit (Freitagabendschwäche). Allerdings würde das so noch nicht mal für eine Korrektur im Flat reichen, weil noch nicht mal das Niveau vom August erreicht würde. Sehr bearish... Wenn DOW und SPX dieses Ziel nicht schaffen stünden u. U. bis Weihnachten neue Tiefstände an, weil der beschleunigte Abwärtstrend des Jahres nicht in Richtung des langsameren lanfristigen AW-Trends korrigieren würde... An 9000+ fällt mir schwer zu glauben, würde mich aber nicht ins Boxhorn jagen lassen, eigentlich notwendig.

Viele Grüße
HSS

[tradervick]

Beim Dow siehts halt nach Blow-Off aus; und da ist alles möglich. Wir können bis 9000 oder auch 9300 laufen oder genauso am Montag wie ein Stein runterfallen.

Das letztere glaube ich weniger, sonst hätten die GM einen gewaltigen Rucker gemacht. Die Big Boys wissen doch was nächste Woche passiert.

Ihr müsst vor allem auf den Dollar schauen. Solange der noch konsoldiert ist nix mit Crash und GM-Boom. Nur die Konsolidierung wird irgendwann zu Ende gehen.

[tradervick]

Einige Stimmen amerikanischer Professionals:

Saturday 23.11.02

Craig Weston, Senior V. P., Portfolio Manager,
Head of Equity Trading/ Weston Capital Management, Inc., opines that the current rally is a set up for a devastating decline in the first part of next year.

Fari Hamzei , is mildly bullish going for the next 2-3 days, but he expects a big decline after December 8th.

Stan Ehrlich, is not very aggressive on the buy side at the moment. He says that the market is at important resistance and it will likely pullback, but he remains solidly bullish for the intermediate and long term.

Larry Katz, is short-term neutral, but he opines that as the market continues to advance, the technicals continue to worsen.

Robert Balan, Head of Financial Markets Strategy - SAXO BANK A/S, expects the NDX to reach 1145-1155 by next week. Ultimately it could go to 1250.

[tradervick]

XAU: It has resistance at 71, and support at 59. If it manages to break above 71, the upside target is 95-100. If it breaks below 59, there is nothing to hold it until it reaches 50.





U.S. Dollar: It held at support, which is encouraging. If it continues to do so, then it can rally towards the 110-111 level. Having said that, it should be noted that the dollar is still weak and if it breaks support, it can go all the way down to 90. That is a 15% depreciation, which is a rather huge move for a major currency.






DJIA:The Dow is getting ready to test resistance at 9050-9100. If it breaks above it, it can rally -theoretically- up to 9959-10000. For intermediate term support, we got 7200. If 7200 was to be violated -theoretically- it can go to 6000. It should be noted that it broke above resistance last October as well, but in the end it fell to 5 year lows.

[tradervick]

Am folgenden Bild sieht man den Zusammenhang zwischen Aktienmarkt, kurz- und langfristigen Zinsen.

Entgegen landläufiger Meinung steigt der Aktienmarkt wenn die Zinsen auch steigen.

Sehr viele Anleger sind im letzten halben Jahr in Anleihen und Bonds reingestürmt.

Die werden jetzt ihr Waterloo erleben. Zumindest mittelfristig.

Der Aktienmarkt wird sich vermutlich bis Januar/Februar DEUTLICH erholen. Und die Anleihen werden fallen. Die Big Boys schichtern um.

[tradervick]

Noch etwas zu früh mit den GM. Aber in Kürze. Wir gehen morgen nochmal tiefer. POG unter $315, ideal wäre $313.

Solange der DOW noch so bullish läuft. Forget it.

Der DAX könnte morgen oder spätestens übermorgen ein kräftiges Gap-Up nach oben machen. Ziel 3600+

[tradervick]

Der POG befindet sich in einer schwierigen Lage. Wenn er nicht nächste Woche die $ 330 nimmt werden wir ein Doppeltop sehen, mit mitttelfristig strark zurückggehendem Goldpreis. Warum hat Gold bei $330 ein Reversal gemacht, wenn nicht für ein Doppeltop?

Das Sentiment lässt KEINE großen Sprünge mehr zu. Es gibt sehr viele bullische Anleger und Börsenbriefe. Im Gegensatz dazu sind die Commercials stark short. Die Trefferquote der Commercials bei Gold ist um die 80%

Beim XAU haben wir jetzt eine Konsolidierungszone von 66 bis 71. Brechen wir nach unten ist das Brot gebacken, gehts über 71 sehen wir vermutlich 84 und darüber. Ab 84 baue ich GM ab.




Viele GM stehen exakt am mittelfristigen Downtrend, haben ihn aber noch nicht gebrochen. Es macht einen Unterschied ob man einen logarithmischen oder linearen Chart verwendet. Beim logarithmischen Chart ist noch kein Durchbruch. Die Profis arbeiten eher logarithmisch.

Der nächste Hochpunkt ist der 16.12. danach weniger bedeutend der 31.12. Wenn der POG am 16.12. nicht klar über $330 liegt verabschiede ich mich von den GM.

Sollte bis nächsten Mittwoch/Donnerstag XAU 71 nicht endgültig überwunden sind, dann heißt es Vorsicht.

Montag und evtl. Dienstag mittag NY könnte es nochmal eine gute Kaufgelegenheit geben.

Die relative Stärke der ungehedgten Minen in den letzten 3 Monaten in der Reihenfolge:
AU, ASA, GG, HMY, GFI, BGO, DROOY, MDG

MDG ist schwach geworden, GFI entwickelt sich inzwischen besser. Klarer Favorit ist AU.

Mein Mischung sieht so aus 30% AU, 25% GG, 25% DROOY und 20% BGO.


Larry Katz says that he`s going to concentrate his long trades on gold stocks only.

[tradervick]

Sehe gerade die Außerbörslichen Kurse der Spider QQQ, DIA, SPY. Das gibt am Montag bei Eröffnung einen starken Countermove bei den Aktien.

Das wäre dann evtl. die Gelegenheit GM nachzukaufen.

[ThaiGuru]

@tradervick

Der Form halber möchte ich Dem Gold Chart Spezialisten mitteilen, dass sich in seinem Posting #232 eine Falschaussage bezüglich ungehedgter Minen, Anglo Gold *AU*, eingeschlichen hat.

Vielleicht war es Dir ja auch einfach nur nicht bekannt? Absichtlich wirst Du es ja wohl nicht gemacht haben?

Die grösste Position, Deiner eigenen Angabe zu Folge, *AU* mit happigen 30%, im Deinem Goldminen Portefeille, die Anglo Gold,
ist sehr wohl ein Goldhedger, ein grosser noch dazu, auch wenn die Anglo Gold, seit einiger Zeit neuerdings vorgibt die Hedgebücher abbauen zu wollen, dürfte eine Investition in *AU* viel weniger performen als die andern Minen von Dir, und zudem auch sehr risikoreich sein, speziell bei einem steigenden Goldpreis, weil ihre Hedgebücher, Anglo noch sehr viel Probleme bereiten dürften.

Deine anderen fast, oder ganz hedgefreien aufgeführten Minen, sehe ich jedoch auf der Gewinnerseite, bei einem weiter steigenden Goldpreis. Am meisten Freude dürfte Dir dann speziell die *BGO* und die *DROOY* machen.

Gruss

ThaiGuru

[Hustensaftschmuggler]

Derzeit wird ja bezüglich des POG nur noch in Daytradingszenarien diskutiert...

Finde das immer ausgesprochen lustig, wenn dabei der COT-Report als Entscheidungshilfe mit herangezogen wird.

Aktuell kann man heute die Positionen der NONREPORTABLEs, der NON-COMMERCIALs und der COMMERCIALs mit Datum vom 19.11. und die Veränderung auf den 26.11.2002 einsehen (ziemlich weit unten, wer nachlesen will...):

http://www.cftc.gov/dea/options/deapvcsof.htm

Wo hat denn der XAU an diesen Tagen gestanden?



Ich sage mal stark vereinfacht... komplett anders als jetzt. Wo die COMMERCIALs gestern an der 326 im POG gestanden haben, werden wir Hanswürstchen erst in 10-14 Tagen nachlesen können. Wenn die es sich sich gestern anders überlegt haben, werden wir das zu spät erfahren.

Ich könnte jetzt genauso das Gegenmeinung von Tradervick einnehmen und sagen, die COMMERCIALs sind am 26.11. weniger short gewesen als am 19.11. Wäre aber als Entscheidungshilfe genauso ungeeignet wie die Ausgangsposition...

Die COMMERCIALs haben vor den Anstiegen des POG in 2002 nie die Nase richtig in den Wind gedreht. Wäre auch einfach lächerlich, so etwas zu erwarten. Das hieße, dass u. a. JPM im POG long ginge. Einfach absurd der Gedanke!

Der COT-Report ist allenfalls mittelfristig eine nicht überzubewertende Entscheidungshilfe.

Meine Meinung...
Viele Grüße vom HSS

[Gringo1]

Lt. diesem Bericht sind die Commercials überall short, außer im Dollar und teilweise ganz wenig in Öl.

Denn sie wissen nicht was sie tun ?!?!?

Das sind doch nur Manipulationen zur Dollarstützung, sonst nix.

[tradervick]

@thaiguru

Was AU betrifft magst Du recht haben. Trotzdem hat dieser Wert seit drei Monaten die beste Performance. Siehe Chart. Es kann natürlich sein, daß es irgendwann einen Führungswechsel gibt. Die relative Stärke ändert sich immer wieder.

AU und GG vollziehen langfristig den HUI ziemlich exakt nach.

3 Monate


2 Monate


1 Monat


@Hustensaftschmuggler
Zum COT nur soviel. Nachteilig ist natürlich die vierzehntägige Erscheinungsweise. Doch bauen die Commercials ihre Positionen in der Regel nicht in ein paar Tagen so gewaltig um. Das Material muss erstmal kursschonend in den Markt gebracht werden. Selbst eine Bewegung beim POG bis $ 350 tut denen nicht weh. Die Commercials sind die Leute die Euch das Material verkaufen. Die halten dagegen. Und irgenwann betritt der letzte Käufer das Lokal.

Auf jeden Fall muss man eine Auge auf die Commercials werfen. Weil mittelfristig haben die fast immer recht.

[Gringo1]

@tradervick

Daß die Commercials mittelfristig fast immer recht haben, kann nicht sein.

Wie sieht denn die finanzielle Lage der lieben Commercials aus ? Würde sagen ohne Ausnahme beschissen bis katastrophal.

Die ANALysten dieser feinen Commercials haben sich bezgl. der wirtschaftlichen Lage total verschätzt. Sind auch nur Menschen. Die können zwar einen Markt für eine gewisse Zeit in einem gewissen Ausmaß zu ihren Gunsten manipulieren, aber sicher nicht auf Dauer und nachhaltig. Und irgendwann müssen sie die Rechnung dafür bezahlen.

So wie der US-Finanzminister und ein Finanz-Berater jetzt ein Bauernopfer sind, wird demnächst eine Bank das Bauernopfer sein und somit die Krot einiger dieser "unfehlbaren" Commercials schlucken müssen.

[Ska-o-mat]

Es geht aber auch etwas aktueller beim COT-Report:
Futures + Optionen
http://www.cftc.gov/dea/options/deacmxsof.htm
nur Futures
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmxsf.htm

[se2707]

Ich habe am Freitag den grössten Teil meiner Goldminen HMY bei 15,4 $ und GFI bei 12,8 $ verkauft und in Calls HMY Dezember 15 und GFI 12,5 $ getauscht.

Aktuell sind die Prämien für Calls relativ gering. So erhält man z.B. Calls HMY 15 Dezember für etwa 1 $.

Ich halte 2 Scenarien für denkbar:

1.) Der Goldpreis bricht in den nächsten Tagen aus und steigt sehr schnell auf 340/350 $. Dann steigen meine Calls fast genauso stark wie die Aktien. Steigt HMY auf 20 $, dann steht mein Call bei 5 $.

2.) Der Goldpreis scheitert zunächst an dem 330 $ Widerstand und fällt nochmal auf 315 $ zurück. Dann verfallen meine Calls Dezember wertlos. Allerdings kann ich dann die Aktien verbilligt zurückkaufen. HMY dürfte dann wieder für 12 - 13 $ zu haben sein.

Risiko:

Sollte der Goldpreis und damit die Goldminen bis zum Verfall der Calls am 20.Dezember gleich bleiben, dann ist meine Strategie nicht aufgegangen. Verlust ist dann die Zeitprämie der Calls. Bei HMY 15,6 $ und Call Dezz 15 zu 1,1 $ ist das 50 Cent je Aktie. Das scheint mir ein überschaubares Risiko.

[tradervick]

@se2707

Dein Ansatz ist schon interessant, aber mit sehr hohem Risiko verbunden. Du kaufst einen Call in einem stark überkauften Markt. Du weißt der 20.12. kommt schneller, als erwartet. Besser wäre ein fernerer Termin. Und ich hätte auf einen oder mehrere schwache Tage gewartet.

Kaufzonen bei einer Konsoldierung:
DROOY 3,40
HMY 14,70
GFI 11,70
BGO 1,18

[Hustensaftschmuggler]

Gold und Minen weiter auffallend stabil.

Und um bei den COMMERCIALs zu bleiben, auch vom 26.11. auf den 03.12. trotz steigenden Goldpreise wieder doppelt so viel Shortauflösungen wie auf der Longseite.

Sehr, sehr neagtiv für den POG, wie der Wertpapierhecht sagen würde.

Viele Grüße vom Schmuggler

[se2707]

@ tradervick:

Mein Ansatz dient dazu mein Risiko zu vermindern, ohne aus dem Markt zu sein.

Beispiel:

Gestern habe ich aus meinem Bestand 1.000 Harmony HMY zu 15,50 Dollar verkauft und 15 Calls Dez 15 zu 1 $ gekauft.

Folgende Scenarien sind denkbar:

1.) Der Goldpreis bricht nach oben aus:
HMY steigt von 15.5 $ auf 20 $, meine Calls von 1 $ auf 5 $.
Gewinn mit den Calls: 15 x 400 $ = 6.000 $
Gewinn mit den Aktien wäre 1.000 x 4,50 $ = 4.500 $

2.) Der Goldpreis fällt bis 20.Dezember auf 315 $ zurück.
HMY fällt von 15.5 auf 12.5 $, mein Call verfällt wertlos.
Verlust mit den Calls: 15 x 100 $ = 1.500 $
Verlust mit den Aktien wäre 3 $ x 1.000 = 3.000 $

3.) Der Goldpreis bleibt bis 20. Dezember gleich und HMY steht bei 15.00 $
Verlust mit den Calls: 15 x 100 $ = 1.500 $
Verlust mit den Aktien: 0,5 x 1.000 $ = 500 $.

Meines Erachtens bieten die Calls in der jetzigen Situation
(niedrige Vola, Möglichkeit einer starken Kursbewegung, da Gold am Widerstand ist) ein besseres Chance/Risiko Verhältnis als der Aktienbesitz.
Zudem kann ich mittels der Calls eine größere Position halten als das bei den Aktien möglich wäre. Im Scenario 2 würde ich wieder die 1.000 HMY zu 12,5 $ zurückkaufen.

Läuft dann Gold im Januar wieder auf den Widerstand zu, dann kann ich das gleiche Spiel beginnen. Verkauf der Aktien, Kauf von Januar Calls.

[tradervick]

Bei Goldminen alles im grünen Bereich. Habe die Schwäche heute genutzt um nachzukaufen.

XAU: Last Thursday we said: " It may pull back to 66, but it did manage to break above resistance, the upside target now is 84, which is 23% higher. Having said that, keep in mind that before it gets to 84, it must closed decisively above 71. Thus, we expect some consolidation between 66 and 71."

(12-9-02) It reached resistance, and it should consolidate for a few days before it moves higher.

U. S. Dollar: It will re-test support at 104-104.2, notice that the equity markets have been falling in tandem with the dollar. If the dollar breaks support, so will the equity markets.

[tradervick]

@se2707

Dir ist ja hoffentlich klar, daß Calls ein Verfallsdatum haben. Sind ja nichts anderes wie Bezugsgutscheine. Aber mit der Aktie bist Du Teilhaber und Dir gehört zumindest der Schreibtisch der hübschen Minensekräterin.

Ich sage daß nur, weil es sich bei Dir so anhört, als würdest Du Dein ganzes Kapital von den Aktien in Optionen verlagern. Wenn Du nur 10% riskierst ist das okay.

Außerdem ist es ganz schön nervig, wenn die Zeit gegen Dich arbeitet. Bis 20.12. sind nur noch 8 Trading days. Ist Dir das klar?

Auch Deine Modellrechnung ist etwas irrational. HMY von 15 auf 20 $ in 8 Tagen. Also ich weiß nicht. Da müsste der Goldpreis schon morgen bei 350 stehen.

Wenn wir jetzt ein paar Taga konsoldieren, dann wirst Du ganz schön ins Schwitzen kommen.

Trotzdem, wünsch Dir Erfolg. Es gibt ja auch noch sowas Glück.

[Hustensaftschmuggler]

Hallo Tradervick,

sah das zwar bisher ähnlich wie Du, aber ich glaube da liegen wir mit den GM völlig falsch...

Der Wertpapierfisch sagt, Gold wird bald bei 300 stehen. Und der weiß das ganz genau.

Ich habe heute deshalb alle GM verkauft und bin long an die Nasdaq gegangen... Deswegen ist die heuet auch im Plus (Zukunftsbranche!!!)

Viele Grüße vom Schmuggler

[Gringo1]

Dann bist du jetzt ein BIO-SEMI-TECH-Schmuggler.

Oder ein Hustensafthecht ?

[tradervick]

@Hustensaftschmuggler

Gold darf ruhig bei 300 stehen. Solange die GM steigen ist mir das egal.

[tradervick]

Muss zugeben ein bisschen unwohl ist mir schon obwohl charttechnisch alles intakt aussieht.

Die negative Seite ist das hohe bullische Sentiment, der überkaufte Markt und wir stehen an entscheidenden Marken.

Positiv ist der schwächere Dollar und auch der Aktienmarkt hat seinen Boden noch nicht gefunden. Last not least - die Sterne stehen vorteilhaft für einen Goldpreissanstig.

Der überkaufte Markt kann mit ein paar schwächeren Tagen oder einer Seitwärtsbewegung neutralisiert werden.
Runter bis HUI 120, XAU 66-67. Noch etwa 1-2 Tage.

Jetzt muss nur der Dollar noch mitmachen. Und der ist leider immer wieder für Überraschungen gut. Auch Greenspan fummelt hier dauernd rum. Er kommt mir etwas nervös vor. Neuer Wirtschaftsminister, Steuersenkungen, zunehmende Arbeitslosenrate. So gut scheint der amerikanische Karren doch nicht zu laufen.

Daß die Amerikaner deflationieren erscheint mir inzwischen sicher. Dazu gibt es inzwischen eine Menge offizieller Statements, auch schon von Mr. Snow, dem neuen Wirtschaftsminister.

[tradervick]

Habe mir heute früh alle GM im Chart angeschaut. Sieht fast überall sehr gut aus. Die letzten Tage waren von gutem Upvolume begleitet.

Die besten Werte sind RGLD, AU, bei Silber SIL.

Werde RGLD und SIL noch kaufen.

RGLD hat ein kleines Gap bei $ 19,50/90 und SIL bei 14,5. Dort lege ich meine Kauforder rein. Nachteil von SIL ist das geringe Volumen.



RGLD: While other gold stocks have broken out of their triangles, RGLD also reached a new high. Strong volume confirms the bullish signal, but in the short term the stock remains vulnerable to a pullback.

AU: Of the big gold stocks Anglogold looks clearly the best. It has been outperforming the sector and is now challenging its year-highs on strong volume.

SIL: Moving up on strong volume gives every indication that SIL is going to break out of its triangle and continue to rally.

HL: Climbing out of the triangle on good volume = bullish.

PAAS: Congesting on the upper side of the triangle. Next leg up should happen on strong volume to confirm a bullish signal.

[tradervick]

Kaufzone SIL 14-14.20
14.50 war falsch

[Gringo1]

Ein Blick auf den Ölpreis lohnt sich immer mal.

[hpoth]

Hierzu ein Auszug aus dem heutigen Züricher Trend Brief:
Am Goldmarkt verlängert sich die Pause.
Wir registrieren im Unzenpreis eine Stagnation auf relativ
hohem Niveau,aber eine verschlechtete Markttechnik für Gm.Das dürfte vor allem im Zusammenhang mit deutlich verbesserten Grundtendenzen an den Aktienmärkten stehen.
Wir haben diese Pause schon frühzeitig avisiert.

Keine Übergewichtung von Gold in Ihrem Depot.Behalten Sie eine Restposition " zur Erinnerung".Damit halten Sie die Hand am Puls.( ich habe 40% in Minen investiert und bin
sehr gut gefahren bisher)Vorerst ist aber Kapital in anderen Möglichkeiten besser aufgehoben.Die Markttechnik deutet darauf hin,dass sich bis Jannuar/Februar 2003 keine Änderungen ergeben wird. Nur ein einzigen Vorbehalt gibt es:Eine brisante militärische lage in/um Irak kann die Goldmarktsituation verändern.Jedoch kaum gravierend.
Resümee: Der Goldanteil in Ihrem Depot sollte im Moment nicht über 5% liegen.Damit haben Sie den berühmten Fuss in der Tür, so der Zürich Trend.
Gruß hpoth

[se2707]

@ tradervick

"Wenn wir jetzt ein paar Taga konsoldieren, dann wirst Du ganz schön ins Schwitzen kommen."

Genau das Gegenteil ist der Fall.
Zur Erinnerung: Vor ein paar Tagen habe ich 1.000 HMY zu 15.50 $ verkauft und 15 Calls zu 1 $ gekauft.
Auf meinem Konto sind jetzt 14.000 $.
(15.500 $ aus dem Verkauf der Aktien abzüglich 1.500 $ aus dem Kauf der Calls)
Dafür kaufe ich heute die 1.000 HMY zu 14 $ zurück.

Damit habe ich genausoviele Aktien wie zuvor, aber jetzt zusätzlich die Calls.

[tradervick]

Hier mal ein paar Statements anderer Anleger.

Wertpapierhecht wo bist Du?

From: PBYRNE
Subject: GOLD BRICK WALL
Views: 302
Date: 12/8/2002 2:51 PM
Gold has again attained the brick wall area of $325-330.Does anyone have any thoughts about going short at these levels.It certainly would have been profitable the last several times it has reached this level.

Happy Holidays
Paul



From: Porter
Subject: RE: GOLD BRICK WALL
Views: 191
Date: 12/8/2002 3:25 PM
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I would like to see GC03H upthrust 335 and then drop back below a weekly low and below 335 before contemplating a short sale.

The Monthly trend is still up.
Thus I would like to see some evidence failure at a previous top before going against the trend.

Porter



From: Joanne
Subject: RE: GOLD BRICK WALL
Views: 160
Date: 12/8/2002 5:47 PM

Paul,
You might want to check out this commentary by `SKI` a clinical psychology professor who has developed a gold trading methodology that he has followed for decades. He takes his own trades investing 100% of his capital in gold stocks on his signals. He is not infallible but he is very disciplined. His most recent report is the most bullish it has ever been:

http://www.321gold.com/editorials/kern/kern12_09_02.html

His methodology is also explained in the link below his post.

Joanne



From: jer3cube
Subject: RE: GOLD BRICK WALL
Views: 136
Date: 12/8/2002 5:46 PM

SEASONALLY - NOT A GOOD IDEA.....THE SHORTS ARE LIKELY TO POWER THE MOVE THROUGH THE 330 AREA AND BEYOUND. Gerryb
======================================

[se2707]

@ tradervick

Wenn Du Short gehen willst:
Die Vola ist auch für Puts auf GFI, HMY, PDG momentan nicht sehr hoch. Aufgrund der kurzen Laufzeit bis 20. Dezember sind die Prämien recht gering.

HMY
Man kann Puts für HMY Dezember 15 für 50 Cent kaufen. Bei einem Rückfall von Gold auf 315 Dollar sollte HMY auf 13 $ fallen. Das wären 300 % Gewinn - Ein gutes Chance Risiko Verhältnis.

GFI
Die Puts Dezember 12.5 wurden gestern zu 0,25 gehandelt.
Bei einem Kursrückgang des Goldes auf 315 $ solte GFI auf 11 $ fallen. Der Put steht dann bei 1.50 $. Das wären 500 % Gewinn.

PDG
Die Puts Dezember 10 stehen bei 0,15 $. PDG kann leicht innerhalb von ein paar Tagen auf 9 $ fallen.
Der Gewinn würde dann auch etwa 500 % betragen.


Für Januar Puts lohnt sich das meines Erachtens nicht - da hier die Laufzeit zu lang ist.

[tradervick]

@se2707
Du kannst sicher sein, daß ich jetzt NICHT short gehe.

Ich habe gestern, vorgestern und heute früh nachkgekauft.

Mein Schweizer Kundenberater hat mir gesagt, daß zur Zeit so gut wie kein Interesse seiner Kunden an GM besteht.

In Zürich wird NUR Goldfields gehandelt. Vor etwa 20 Jahren konnte man in Zürich über 10 Minenwerte kaufen. Gestriger Umsatz 6000 Stück, heute zur Eröffnung waren nur 500 im Angebot. Habe dann nach einer halben Stunde nochmal 2000 Stück bekommen. Der Markt ist absolut ausgetrocknet.

Was das Sentiment betrifft scheint eine riesige Diskrepanz zwischen GM und Kassagold bzw.Futures zu sein. Beim physischen Gold ist das Sentiment sehr bullisch, bei den Minen dürfte es nach meiner Beurteilung mit Bankern eher neutral bis bearisch sein.

[tradervick]

The numbers for the current account deficit are supposed to be released tomorrow (das wäre heute), which will show a record deficit. The dollar may act rather negatively, so, in case it happens, you may want to hedge some of your long positions if you have any.
Aegean Capital Group, Inc.

[tradervick]

Es gibt eine einfache Chartregel:
Wenn ein Kurs zum vierten Mal Anlauf nimmt auf Support oder Resistance wird er ihn brechen. Es gibt laut Statistik so gut wie keine Vierfach-Tops oder Bottoms.

Das heißt wenn der POG weiter an den $ 326/330 rumnagt wird er mit großer Wahrscheinlichkeit durchbrechen.

Ein Gedanke noch. Ich glaube nicht, daß es jenseits von $ 330 viele Stops gibt. Ich vermute eher, daß viele abwarten ob der Kus durchbricht und dann massiv kaufen. Das mag dann aussehen wie ein Short-Squeeze. Wäre aber in seiner Bedeutung was total anderes. Ein Short-Squeeze fällt danach ganz schnell wieder in sich zusammen. Aber ein Neueinstieg von Käufern würde bei 330 einen massiven Support bilden und weitere Käufer nachziehen.

[btrend]

Hallo Tradervick,

auch von der Charttechnik her gesehen, drängt alles auf eine Entscheidung.
Während das Dreieck bei den Goldminenindices XAU und FTGM klar nach oben durchbrochen wurde, ist dies bei Gold noch nicht eindeutig der Fall.

Auch beim (20-T) Momentum sehe ich ein Dreieck, das ebenfalls noch nicht geknackt wurde. Nach meiner Erfahrung zeigt das Momentum zuerst den Verlauf des Kurses.

Beim Silber sehe ich eine umgekehrte SKS, die ebenfalls bald nach oben ausbrechen dürfte.

Und last but not least - der Euro schickt sich an, seine Konsolidierungszone (0,99-1,01) nach oben zu verlassen.

Alles Signale, die einem Goldbug das Herz höher schlagen lassen.

Gruss Btrend

[tradervick]

Ein weiterer Hinweis, daß der GM-Markt ausgetrocknet ist:
Die Ausgabekommission beim Swissca Gold Fund ist auf 0,3% gesunken. Normalerweise 1,4 bis 2%. Die Verwaltungsgebühr von 1,4% auf 1%. Gm scheinen sich wirklich wie trocken Brot zu verkaufen.

http://www.swissca.ch/fund/charts-de.html?XC8FBpi70umeHU1MSI…

http://www.swissca.ch/bin/swc/swc?XDrhHD20bbJzk3w73tnkrZpQwV…

[se2707]

@ tradervick

Habe zur Absicherung dennoch heute ein paar Puts Dezember
auf GFI Dez. 12.5, HMY, DEZ 15, ABX Dez 15 und PDG Dez 10 gekauft. Bei 10 Cent je Put kostet mich das lediglich ein paar Prozemt Performance, da ich meine Longpositionen bestehen lasse. Dafür kann ich gut schlafen.

Und bei ABX und PDG ist noch fraglich ob die vom steigenden Goldpreis profitieren. Kurzfristig dürften diese Minen durch ihr Hedging hohe Verluste machen.

Bei HMY habe ich meine Long Postion noch durch Calls Dezember Basis 17.5 aufgestockt. Die konnte man zur Börseneröffnung noch für 15 Cent bekommen.

[tradervick]

Wir sind jetzt einer 3 nach EWT, da sind Puts vollkommen fehl am Platz.

Der Grund ist der Dollar. Der Dollar nibbelt ab. Hab zwar noch keinen Langfristchart heute zur Hand, aber ich nehme an er hat den 4-Jahres Uptrend nach unten gebrochen. Und das war vermutlich erst der Anfang.

[tradervick]

Morgen wird es erst interessant. Wenn wir nach unten durchbrechen beim Dollar.

[tradervick]

Hab da erst vor wenigen Tagen ein Interview von Trader Zapata, Autor des Buches "Death of the Dow", gehört. Der meinte, wenn der Dollar unter die 103,40 abtaucht, sollte man sich gutanschnallen.

[tradervick]

Intra Day Thursday 12-12-02 10:00 AM ST

The market is under mild pressure from higher oil prices, lower dollar, and a $7 jump in gold.
....
The XAU is up 4.01 points, and it should rally to 80-82 by tomorrow, if the equity markets continue to decline.
Aegean Capital group, Inc.

[tradervick]

Dec 12:

RGDL Again new year-highs on very strong volume.

GG is another very attractive gold stock that just broke not only its triangle but also to new year-highs on record volume.

PAAS decisively smashes its downtrend with record-high volume. This is as clear a breakout as any can be, and certainly confirms the bullish signal.

Also SIL breaks out with very strong volume on this Great Gold Breakout Day.






XAU: Yesterday (12-11-02) we said: " One day may be all the consolidation it needed, it should be on its way to 80."

(12-12-02) Great day, we got an inverse head and shoulders targeting 82-84.

U. S. Dollar: It looks bleak! It may hold support, but it doesn`t appear very likely.

[tradervick]

Gold wird jetzt konsolidieren. Fällt auf mindest 331 zurück. Dort können dann GM nachgekauft werden.

Die Kaufzonen werde ich später nennen.

[tradervick]

Vorläufige Kaufzonen GM in $:

GG 11,75
GFI 13,60-14,00
AU 31,50-31,80
ASA 35,50-36,00
BGO 1,26
RGDL 21,80-22,00
PAAL 6,50-
DROOY 4,00+

Evtl. leicht tiefer, das werden wir aber heute sehen. Brauche erst eine Abwärtsbewegung um die genaue Zielzone zu finden.

Werde GG und RGDL nachkaufen. Machen mir einen sehr stabilen und guten Eindruck.

[tradervick]

103,54 ist die entscheidende Marke. Wenn die nicht hält gibts einen melt down.

[tradervick]

Ab dem 16.12. wird es interessant.

In den letzten 2 Wochen des Jahres hat der Aktienmarkt in den letzten 20 Jahren fast ausnahmslos starke Rallys hingelegt. Zudem kommen genau in dieser Zeit kräftige Zyklen an ihren unteren Wendepunkt.

Mir fällt auf, daß der Aktienmarkt trotz des bärischen Sentiments nicht mehr so richtig nach unten will. Jedes Mal, wenn wir etwas abtauchen schnellt sofort das Put/Call Ratio nach oben und verhindert einen weiteren Rückgang.

Die entscheidende Frage wird nun sein, was passiert bei den GM wenn es eine starke Rally im Dow und Dax gibt?

Man sollte sich mal Gedanken machen darüber, wie man dann die GM absichert.

[Basic]

He, die Jungs wollen doch auch was Positives in den Fonds anbieten!Wie wollen die sonst Ihren Kunden was verkaufen? Dazu mussen die GM noch mindestens 50% steigen.
Dazu muss sich der DOW mindestens halten.

DOW bleibt, GM steigt oderso

Gruß Basic

[tradervick]

[talvi100]

#273 Ein schöner Chart!


Zur Info



Grüße Talvi

[mickym [VIP]]

@tradervick

Mir fällt auf, daß der Aktienmarkt trotz des bärischen Sentiments nicht mehr so richtig nach unten will. Jedes Mal, wenn wir etwas abtauchen schnellt sofort das Put/Call Ratio nach oben und verhindert einen weiteren Rückgang.

Wo siehts Du denn bitte ein bärisches Sentiment????



Besser wahrscheinlich direkt auf der Seite:

http://www.vtoreport.com/sentiment/sentiment.htm

Gruss Mic

[keepitshort]

@tradervick
#270

Hallo
nickname: Tradervick

könntest Du mir mitteilen wo Du die
schönen Charts von #270 gefunden hast

unter
www.som-biofeedback
finde ich zwar
gute Produkte für meine gestresste Psyche
in dieser Goldeuphorie
jedoch würde ich gerne die Quelle
für die Charts suchen
um notfalls auch einen Mitgliedsbeitrag zu
zahlen falls die Adresse was her gibt.


Das sind ganz tolle Charts
Chart1
http://www.som-biofeedback.com/wall/Dollar1.jpg
Chart2
http://www.som-biofeedback.com/wall/Gold1.jpg
Chart3
http://www.som-biofeedback.com/wall/Gold1W.jpg

für Dich noch ein Tipp lies mal
die Berichte von

"Kevin Klombies"
http://www.gold-eagle.com/research.html

und diese Adresse ist schön sortiert
nach Datum und Themen
http://www.gold-eagle.com/techanalysis.html

aber so wie ich Dich kenne kennst Du das alles.

bis bald
keepit

[tradervick]

#275 Mickym

Ein Schreibfehler: Muß natürlich heißen Bullisch

[tradervick]

@keepitshort

Die Bilder stammen aus der Members area von stockcharts.com. Zugang hat man dort allerdings nur als Subscriber.

Habe die Bildchen auf den Firmenserver gelegt, da sich kein Link mit den Seiten erstellen ließ. Die Seiten sind zum Kopieren gesperrt. Das geht nur über Screenshot.

[tradervick]

Jim Dines -the 40 year stock market veteran- has been on a "sell" signal since 11-27-02. In addition, he doesn`t think the bear market is over, due to the current state of "mass psychology."

Mark Leibovit remains bullish on gold, and bearish on stocks, he questions the "conventional wisdom" which calls for a year end rally.

Tim Ord, expects NASDAQ to test 1425, and then to roll over.

Richard Mogey believes that NASDAQ will fall to 1325, and the it will rally into February.

[tradervick]

Zusammenfassung eines Interview mit Jim Dines.

Erwartet in 2003 bis 2004 einen Krieg der Währungen und Währungskrisen.

Die meisten lateinamerikanischen werden dasselbe Währungsdesaster wie Argentien und in 1996 die asiatischen Länder erleben.

Es wird einen Abwertungswettlauf zwischen den Währungen geben.

Und Handelskriege.

Sieht bei Gold den Beginn eines runaway bull markets.

Silber hat seit vielen Gold ausperformt und ist nun ready to fly.

Vergleicht den derzeitigen Stand der Gold- und Silberminen mit dem dem Internet-Sektor in 1995.

[mickym [VIP]]

#279

Jim Dines -the 40 year stock market veteran- has been on a "sell" signal since 11-27-02. In addition, he doesn`t think the bear market is over, due to the current state of "mass psychology."


Die neueste Hamilton Analyse kommt genau zu einem anderen Schluss.

Pull-backs von mehr als 8% heisst, die Bärenrally ist tot!!!

aus
http://www.zealllc.com/2002/autopsy.htm



Gruss Mic

[tradervick]

Diese Advisors stelle ich einfach mal rein. Frage mich natürlich immer wieder ob im Sinne der Contrarion Opinion nicht das Gegenteil dieser Empfehlungen richtig ist. Vor allem jetzt wo alle eine Fortsetzung des Bearmarkts im Dow erwarten.

Dr. Stepan N. Stool says a top was made in November, and the market is going lower into next year.

Jim Curry is bearish and he says there is a 30 point upside potential in the SP, and a 300 point downside potential.

Mark Young says the market is neither fish, or, fowl, but he is expecting a rally into the end of the year.

[tradervick]

XAU: It blasted off, it shouldn`t pull back below 71, next stop should be the 82-84 zone. If the XAU pulls back to the 71 level add to gold positions.

US Dollar: The level to watch is 103.5, it doesn`t appear that it will hold, and if it does not, 98 should be the next stop.

CRB: The trend is still clearly up, and it is on its way to 240.

Oil: It held at support, and if it resumes its up-trend in earnest, the upside objective should be $34-$35.

Dow: Thus, we see any rally that develops out of the current decline as a superb opportunity to go short. Going into next week, the odds favor lower prices early in the week but a reversal later on as the short term indicators -10, 20 day SIs, McClellan Oscillators- get into oversold territory. One thing to keep in mind is that despite that the McClellan Volume Oscillator for NASDAQ exceeded its October lows, NASDAQ was unable to mount any sort of a rally this past week, which is indicative of a weak market that can easily run into more trouble. In our view, people should be prepared for the possibility that surprises may come on the downside, instead of the upside.

[tradervick]

If the XAU pulls back to the 71 level add to gold positions.

Ich würde sagen die nächsten Tage wohl kaum. Ich sehe eine Nachkaufgelegenheit bei XAU 74+. Wenn doch bis XAU 71 ist ein Kauf Pflicht.

Die folgenden Zonen entsprechen etwa XAU 74:
GG 11,75-12,00
GFI 14,00-14,20
AU 32,00-32,70
ASA 37,00 +/-
GG 12 +/-
BGO 1,24-1,26
RGDL 21,50-22,00
PAAS 6,70-6,90
SSRI 4,75-4,90
HL 4,40-4,50
DROOY 4,00
HMY 16,40

Freitag hatten wir fast überall ein Hammercandle. Deutet erstmal auf eine Pause hin. Jetzt oder in Kürze. Ist auch technisch sehr positiv. Die Kurse können dann durchatmen und während der Konsoldierung kann man die technische Lage besser beurteilen. Ein Durchmarsch nach oben wäre nicht gut - auch wenn sich das viele wünschen.

Ein schönes Bullschema ist 2-3 Tage Upmove, dann einige Tage Konsolidierung, usw.

Wenn die oben genannten Kaufzonen zügig nach unten durchbrochen werden, dann gibts eine längere Konsolidierung und erfreuliche Nachkaufkurse. Also immer etwas Pulver trockenhalten und nur an schwachen Tagen nachlegen. Das macht dann so richtig Freude.

Bei GM NIE in steigende Kurse einkaufen, außer bei einem Breakout, dann aber sofort. Ich staune nach vielen Jahren auch heute noch wie tief die Kurse oftmals zurückfallen können.

[tradervick]

Onischka-Artikel:
http://www.wallstreet-online.de/ws/news/news/main.php?action…

Halte die langfristige Onischka Zählweise für falsch. Er benutzt die Prechter Zählweise. Gehen beide nochmal von einem Rückgang des POG auf $ 200 aus.

Mittelfristig ist nach EWT eine Bewegung aus einer Triangle eine Schlußbewegung, vor allem wenn sie in der 4-er Position stattfindet. Das bedeutet irgendwo zwischen $345 bis $380 ist Schluß. Ist da nicht irgensdwo bei $380 noch ein offenes Gap?

Für mich laufen Gold und GM vorerst bis Februar/März noch hoch und danach sieht man weiter.

Hier der aktuelle Prechter-Chart

[tradervick]

BGO traded at 8.00 a share when gold was near $400. BGO once traded below 0.20


The HUI/XAU ratio should increase at the POG rises. Applying the rule XAU =0.25 POG, then with POG at 348 and XAU at 87 HUI should move up to 2.25 times XAU. So HUI should hit 195.


A nice liquid basket to trade with superior RS consists of AU, GFI, HMY, NEM and PDG.


The projection on the breakout of the triangle is 355.


Are you familiar with the term `Tea Cup with a Handle`?
From stockcharts school.....
Target: The projected advance after breakout can be estimated by measuring the distance from the right peak of the cup to the bottom of the cup.

Now I am assuming that you are looking at the pattern from 10/99 on a weekly $GOLD. Well, the bottom of the cup was $255 and right peak was $330. That would put the target at $405.


Jim Sinclair`s Extremely Rare & Symmetrical Gold Cup with Handle

He`s wrong. Cup-and-handle formations are not rare at all. William O`Neil (of the CANSLIM fame) even built a whole trading strategy on them. They aren`t terribly reliable, either - failure rate is 26%, according to Bulkowski`s Encyclopedia of Chart Patterns. (For comparison, the failure rate of a Head-and-Shoulders Top formation is only 7%.) Admittedly, if you wait for the final breakout (from the "handle"), the failure rate is reduced to just 10%. The average percentage gain is 38%, which is below the 40% gain of most bullish formations - however, in 27% of the cases the percentage gain can exceed 50%.

Of course, even "only" a 38% gain of POG, counted from the breakout at 330.30 points to 455.7 and I leave it to you to imagine what that would mean for the stock prices of the unhedged gold miners...

Nevertheless, let`s not get too excited and blindsided and monitor the technicals carefully. Also note that the formation is considered to have failed if the price drops below the low of the handle - that would be around 300, although the 200-dma should stop us much earlier. The next important resistance is around 340.

[tradervick]

Greenspan-Bernanke have clearly stated that they are going to do everything in their power to prevent us from buying gold at less than $200, and I submit that trashing a currency is the easiest thing in the world to accomplish.

What future have the Dow components got anyway? The peg with the USD has to be broken before every shelf around the globe is stuffed with Chinese goods. The trade deficit with China will never be closed as long as the Renminbi is pegged to the greenback. As the USD depreciates against the Euro, Chinese goods will flood Euroland and exacerbate their already poor economic performance. China is the number one contributor to deflationary pressures and they are growing like crazy!

Remember when the BoE decided to liquidate quite a significant chunk of its gold reserves? Their argument was to seek higher rates of returns. I bet they are rethinking that move now. Correct me if I`m wrong but han`t there been noise out of China about backing their currency with more gold?

[tradervick]

Buying underpriced SA gold stocks?

Buying overpriced American gold stocks?

Buying really overpriced silver stocks?

Answer: Follow the charts.

[tradervick]

A next resistance seems the decining line from the 1980`s, now around 345-348 USD.

[mickym [VIP]]

#286

Das hört sich vernünftig an und entspricht auch dem, was ich aus der Charttechnik entnehme, woher hast du das ?

Kannst Du auch zu diesen Postings Links einstellen?

Danke

Gruss Mic

[se2707]

PDG

Charttechnisch interessant find ich PDG, 11,39 $.
Darüberhinaus sind bei PDG auch die Optionspreise recht niedrig. Man kann Calls auf PDG Januar 12,5 für 0,30 $ und Calls Mrz 12.5 für 0,70 $ kaufen.
Das finde ich wesentlich attraktiver als Calls auf HMY und GFI. HMY und GFI werden vermutlich auch unter dem starken Rand leiden.

[tradervick]

@mickym, zu #290

Mit den Links wird das schwierig. Diese Statements sind aus der Member Area von verschiedenen Subscriberservices. Ich habe das schon mal erwähnt. Die Links funktionieren später leider nicht, weil dann das Passwort verlangt wird.

[tradervick]

Anatomie eines Bullmoves

Dec 16 2002, 10:06 AM
HUI high this morning 140.07
gold 332.70
I have Buck 104.0

Dec 16 2002, 10:15 AM
lets see if we get a noon 5hr low and bounce - off the trendline
if not will we have a trading range north of HUI 136 - fingers crossed

Dec 16 2002, 10:24 AM
So, why can`t a santa rally be good for PM gold 332.30
if diamonds are a girls best friend - then what is gold

Dec 16 2002, 10:27 AM
Hey, its time to bounce

Dec 16 2002, 10:31 AM
don`t this look like a head and shoulders on the Accum/Dist ozzie

Dec 16 2002, 10:38 AM
Yeah, it`s gonna be a buy again very soon. Those who are very cautious on the gold break-out are missing important

technical factors. The upthrust out of a triangle is often very powerful. I`m seeing too much "trading range" philosophy

in comments. The thing blew out of a 6-month triangle -- there`s no trading range to it now.
Bottom line: I`d be buying right now.

Dec 16 2002, 10:41 AM
I heard there is little chances to buy the dip on upthrusts. Lets see if this bounce has follow through

Dec 16 2002, 11:06 AM
It would be a positive sign to see HUI bounce off the cyan moving average and continue to roll higher

Dec 16 2002, 11:20 AM
11 am 5 hr low

Dec 16 2002, 11:44 AM
cycles for spx -
1 day cycle cmap 906, due 1 PM.
2 & 3 day cycle cmap 908-910 due today.
5 day cycle cmap 909-914 due today-tomorrow.
we may get a 1 day cycle low at 1 pm on HUI - what ya think?
any help out there on 5/8 day cycles for HUI - or are they lookin to roll over

Dec 16 2002, 11:47 AM
ASA and GG in the green
now that noboby cares or is looking - lets make a power move through 140 resistance

Dec 16 2002, 01:01 PM
Still looks pretty bullish for the PMS to me but what do I know, I`m asleep.

Dec 16 2002, 01:05 PM
highs for HUI have been coming in towards the end of the day with lows around 11 am/noon

Dec 16 2002, 01:13 PM
how about Buck crap out now

Dec 16 2002, 01:23 PM
Gold moves from red to green, midday. Here we go. Hope you got your buys in this morning.

Dec 16 2002, 01:24 PM
HUI previous high taken out

Dec 16 2002, 01:25 PM
HUI does round trip. Now we have lift-off.

Dec 16 2002, 01:27 PM
accumulation is comiing in

Dec 16 2002, 01:28 PM
On a ROLL NOW!

Dec 16 2002, 01:34 PM
OH BABY - who`s buying gold now
anybody got info on futures for gold - like support resistance info

Dec 16 2002, 01:36 PM
I have +4.10 at this point. Quick intuitive flash on the action: we could be seeing 355 much more quickly than I
thought.

Dec 16 2002, 01:38 PM
Sweeeet move, increased position this a.m.
Love it baby

Dec 16 2002, 02:00 PM
Hey! The Kitco website is down. That`s a good sign rolleyes.gif
I added more RGLD and GLG as POG moved from $334 - $337
Buy all dips, sell no rallies! We`ve got classic signs of a bull market!

Dec 16 2002, 02:07 PM
I have a wish - gap up tomorrow

Dec 16 2002, 02:16 PM
Strength:
ASL +5.24%
RANGY +4.70
GG +4.44
Weakness:
PAAS -2.6%
RIC -1.67
NEM -.14
Somebody out there really, really likes RANGY. NEM missing the boat -- something`s wrong.

Dec 16 2002, 02:20 PM
as we go into the end of the day we should approach 1 day cycle high - I think but no rollover in sight yet

Dec 16 2002, 02:22 PM
The Nattering Nabobs of Negativity are waving their bearish sticks over on that other intra-day thread. I say, what`s not to like?

Dec 16 2002, 02:25 PM
RSI hasn`t even seen a peak yet
wish those charts would update today

Dec 16 2002, 03:08 PM
Well, boys I think our high on HUI came in at 3pm
and with the uphoria over on spx santa wants to bring the bulls a little present
maybe we get another low around 11am/noon time frame to reenter - barring a gap up
I`m inclined to believe Doc - about that HUI high target he set - and we did surpass it - shame on me


Dec 16 2002, 03:10 PM
Maybe Santa will bring me Tom O`briens "timing the trade" book this christmas
of course, I just happen to be santa in my house
did you know I don`t believe in Santa

Dec 16 2002, 03:20 PM
I was reminded today at the high what Tom O`Brien said last friday about how the PM will get pushed up today, but the

ABC`s on them are going to get profits taken - seeing that they are extended ABC`s.
Maybe that is what is happening right now

Dec 16 2002, 03:37 PM
got out at the highs
donged spy

Dec 16 2002, 03:53 PM
gotta hold some RGLD overnight just in case we gap up

[konradi]

16.12.2002

In der Wochenendausgabe berichtet das viel beachtete US-Börsenmagazin Barron`s über den Hedge Funds Manager Jeff Gendell, dessen Hedge Fund seit Jahresanfang um 33% stieg.

(...)

Der Hedge Funds Manager hat Goldaktien leerverkauft und antizipiert fallende Kurse, weil der Assetwert dieser Unternehmen unter der aktuellen Börsenbewertung liege. Er erwähnte speziell Newmont Mining als Short-Selling-Kandidaten

[tradervick]

Die Bewertung mancher Minen ist schon in etwas höheren Regionen, vorsichtig ausgedrückt.

Aber so ist das nun mal, daß gerade diese Aktien am meisten steigen.

YAHOO mit P/E 200 ist ein Witz und die sieht technisch auch noch gut aus.

Und was Mr. Gendell betrifft, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe, kann ich nur sagen: ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Es sei ihm gegönnt.

[Sovereign]

"weil der Assetwert dieser Unternehmen unter der aktuellen Börsenbewertung liege."

Dieses Argument zu Goldaktien ist mittlerweile schon Jahrzehnte alt! Neben dem Assetwert (als discounted cash flow der jetzigen Produktionsparameter) muß bei Goldaktien der Optionswert hinzuaddiert werden (so sie ungehedgt sind). Ein Investment in eine Goldaktie ist schließlich immer so etwas wie der Kauf einer Call-Option ohne Verfallszeitpunkt.
Meine Prognose: Dieser hedge fund Manager wird nächstes Jahr gewaltig auf die Schnauze fallen...

Gruß

Sovereign

[derunsichtbarefreund]

konradi

also ich würde den hedge fund jetzt leerverkaufen . so wird der jäger zum gejagten

DUF

[tradervick]

@se2707

Wie ist nun die Lage mit Deinen Optionen? Macht mich doch neugierig.

Die Puts dürften ja erledigt sein, aber was ist mit den Calls?

[gl1234]

habe gerade die "finanzen" auf dem tisch.
auf seite 8 kann man die 30 top-empfehlungen der finanzen-redakteure lesen. es ist alles dabei: asien, osteuropa, biotech, südzucker, festgeld, pictet water fund...
gold ist nicht dabei: finanzen taugt in letzter zeit als kontra-indikator erster kjüte!
als gold, gold, gold...

[derunsichtbarefreund]

heut um 15.36 wars fast so weit. das system wackelte heftig. schaut jetzt nur noch auf den euro. die marke die jetzt als schlüssel zu allem gilt ist die .0340. wenns da drüber geht ist alles vorbei. der markt macht dann den rest und uns steinreich.

DUF

[se2707]

@ Tradervick

HMY

Calls
Die Calls HMY Dez 15 haben jetzt so gut wie keinen Zeitwert mehr. Bei Harmony stehen die Dez 15 Calls bei einem HMY Kurs von 17 bei 2 $. Ich habe jetzt die Calls gestern und vorgestern verkauft, da ich mit einer technischen Reaktion rechne.

Einen Teil des Geldes habe ich in Calls HMY 17.5 zu 0,15 bis 0,20, falls es wieder erwarten zu einem Short Squeeze o.ä. kommt.

Eine endgültige Bilanz kann ich erst Freitag ziehen, wenn die Optionen verfallen.

Puts
Einen Teil der Puts habe ich gestern noch für 0,10 verkaufen können . Es gibt immer mal wieder Leute die die Position wegen Steuer oder Margin glattstellen.

PDG, 11.6, ABX 16.4

Bei PDG habe ich Calls Jan 12,5 zu 0,30 - 0,40 und Calls Mrz 12.5 zu 0,7 gekauft. Bei PDG ist die Vola nicht so hoch und die Calls billiger als bei den Südafrikanern.
Das gleiche gilt für ABX, 16.40. Da gabs Calls Jan 17.5 zu 0,25 und April 2003 20 zu 0,45.

Die südafrikaner GFI und HMY werde ich erst zurückkaufen wenn sie 10 % gefallen sind.

Darüberhinaus habe ich aktuell kleiner Werte wie Drooy, Rangy, HL, BGO, CDE und CBJ im Depot.

[tradervick]

Okay. Top ist in beim HUI.

Consolidation.

Kaufzone HUI 135.

[tradervick]

@se2707

Das mit Deinen Optionen ist doch recht gut gelaufen. Alle Achtung.

Halt uns auf dem Laufenden. Wirklich interessant.

Wo kaufst Du die Optionen und nach welchen Gesichtspunkten?

[se2707]

@ Tradervick

Ich handele die Optionen in USA über interactivebrokers.de.
Kurse gibts hier:

https://us.etrade.com/e/t/invest/options?traxui=F_GN

Ich gehe nach Charttechnik und Gefühl.
Die kleineren Werte habe ich heute z.B. vorhin verkauft, weil sie nicht mehr weiter steigen obwohl der Goldpreis heute nochmal anzog.

Manchmal gehe ich auch nach fundamentalen Kriterien.
HMY halte ich z.B. attraktiver als GFI, weil die Dividende höher ist und die Marktkapitalisierung niedriger.

Bei HMY habe ich mir als Kauflimit 15.01 Dollar vorgenommen. Der Ausbruch nach oben fand vor ein paar Tagen bei 15 $ statt, darauf sollte die Aktie nochmal zurückfallen.
DAs mit den Optionen war eine recht seltene Möglichkeit: Es war kurz vor dem Verfalltag der Optionen, die Volatilität der Aktien und damit der Preis der Optionen waren niedrig und der Chart sah nach einem starken Ausbruch aus. Das gibts sehr selten.

[tradervick]

RANGY kann man irgendwo bei 6+ wieder kaufen.

Tom Ord hat Vista Gold bei 3.05 gekauft. Das Volumen sieht dort sehr gut aus. Bildet einen SHS-Boden aus. Jetzt in der rechten Schulter. Allerdings haben wir derzeit eine krachende Divergenz. Könnte gut nach 2.80 - 3.0 zurückschnappen. Werde meinen Korb dort aufstellen.

Gap bei 3,2 und 2,75.

Hab gerade gestaffelte Orders bei 3,2 und 2,9 eingegeben. Mal sehen.

Allerdings, wenn der Markt sehr bullisch ziehen wir schon vorher ab.

[tradervick]

Consolidation oder what?


Dec 17 2002, 07:05 AM
Sydney, Dec. 17 (Dow Jones) - Spot gold has extended its rally, surging past US$340.50 a troy ounce during late Asian trade Tuesday - a level not seen since May 20, 1997.

The bullion rose briefly to US$340.70/oz, largely because the U.S. dollar remained limp against its key trading partners, namely the Japanese yen and euro, said traders.

Gold`s next immediate target is US$343.50/oz, the intraday low posted on May 16, 1997, but a Sydney-based trader warned of possible profit-taking by U.S. funds which are predominantly long.

However, he still expects gold has more upside after a slight downward correction, with firm support demonstrated at US$332/oz.

At 0546 GMT Tuesday, the spot gold price had eased to US$340.05/oz, but still well up from US$336.58/oz late Monday in New York


Dec 17 2002, 07:11 AM
New York, Dec. 16 (OsterDowJones) - Comex Feb gold futures bolted $3.80, or 1.1%, higher in the last five minutes of trading Monday on a frantic short- covering rally by traders who had been sellers of gold throughout the day.

The sharp jump in crude oil prices to 11-week highs of around $30 per barrel was another major catalyst for the late strength. However, the resting stop-loss buy orders that were tripped as soon as prices scurried above Friday`s high of $336.30 to spark the widespread short covering were the main buoyancy factor, sources agreed.

They said the fact that gold has now reached its highest levels since October 1999 is likely to draw in additional speculative buying interest, particularly if oil prices remain choppy and the U.S. dollar stays weak versus other currencies.

However, some profit taking is expected by speculators who have been building long positions over recent weeks and are now looking to secure profits ahead of the year-end.

That said, Leonard Kaplan of Prospector Asset Management, said that it should be "no great surprise that gold has made more gains. "This is a secular bull market that has been in place for nearly two years, so it shouldn`t be surprising when a bull market makes new highs - that`s what bull markets do," he said.

"We could easily hit $360 within the first quarter of 2003," Kaplan said. "Yes, there`s going to be some profit taking coming through now, but we are going to continue higher regardless over the longer run."

In the meantime, he and others allowed for a potential pullback in prices from the recent highs, but expected good buying to emerge in the $325 level. "I for one am going to be a good buyer from around $325, and I think others will be as well - and the $315-$320 area might well contain any selling pressure from here on out," Kaplan said.

"I think we could be entering a new, higher trading range above the recent $315-$330 range. The problem is, I don`t know where the top of this new range will be. It could well be $320/$325-$340. We`ll just have to wait and see." In the meantime, Feb gold`s resistance is touted at $340 initially and then around $345 and $350.

Spot gold also shot higher late on and ended the session at $336.58, while on a continuation chart prices ended the day at $337 - just $2 per ounce off the October 1999 high.

As on the futures market, spot metal is expected to encounter some profit taking over the coming days, but further gains are again expected over the longer run.

Mar silver futures settled slightly lower on the day but were tugged sharply higher late in the session by gold`s rise. Silver futures are expected to continue following gold over the coming days. Support is seen at the 10-day moving average around $4.65. Resistance is seen at $4.75 and then $4.775 and $4.80.


Dec 17 2002, 07:15 AM
Uncle Buck gaps down
103,35


Dec 17 2002, 07:17 AM
Three day cycle shows up well on RGLD,HMY, GLG and possibly others

Dec 17 2002, 07:24 AM
Tim Ord bought VGZ

Today (12/11/02) we bought VGZ at 3.05. One of our customers asked me to look at it. The long-term chart looks great. VGZ has support near 2.00 and the first significant resistance is near 10 and above that, 30. The volume studies are very bullish for the intermediate and long term. There appears something big starting on VGZ. Thanks for the tip Robert. A lot of gold stocks have drawn huge "Triangle Patterns" starting back at the June highs. These pattern show up at the midpoint of the move. We are bullish for the longer term on gold stocks.


Dec 17 2002, 08:27 AM
ya think the 50 dma will ever cross under the 200 dma?
just think where we`ll be when the 50 dma slowly rises as before from the 200 dma?
Now let`s not get pie in our face


Dec 17 2002, 08:52 AM
I think we`ll know soon enough when it pulls back.


Dec 17 2002, 09:26 AM
gold 340.40
Buck 103.72


Dec 17 2002, 09:51 AM
wonder if we head to a 1 day cycle low around noon to fill the gap
Gap ist bei HUI 143 und 141


Dec 17 2002, 10:07 AM
junior minors still in the green
RGLD and HMY showing the way down on the 1 day cycle?
AEM and GG holding above their lows


Dec 17 2002, 10:21 AM
could use a Mighty Thor chart of AEM right about now
also, wondering if they`ll try to fill the gap above on Uncle Buck. Kinda makes you wonder how the broads will rise without it - on light volume, of course.


Dec 17 2002, 10:22 AM
Thanks for holding down the fort, Charmin. Leonard Kaplan is right about "we don`t know where the high is." At some point, we test the former resistance at 331, but that might be awhile.


Dec 17 2002, 10:26 AM
Yeah, it`s peculiar to see such a major gap down in the dollar and the major stock indices don`t really react. You would think we`d see some kind of huge sell-off...but no. I think it just shows how many conflicting cross currents are at work in the markets right now, mainly because of so many "end of year" considerations. Still looking at full moon/winter soltice combination coming up at the end of this week. I`ll bet that brings something wacky -- maybe a high for this cycle in the yellow metal.

Dec 17 2002, 10:34 AM
not sure about the 2/3 day cycles but this could be the beginning of them rolling over

Dec 17 2002, 10:36 AM
OK gang, let`s squeeze some miner shorts soon!


Dec 17 2002, 10:43 AM
Aem seems to be resiliant to going below its low for the day
we may get a bounce here - but not sure why - Accum/Dist is pointing down on HUI

Dec 17 2002, 10:50 AM
we need silver to show some strength and break 4.75

Dec 17 2002, 10:55 AM
If we get some follow through I think I`ll be buyin AEM - must be because its holding the fort today


Dec 17 2002, 11:00 AM
I smell a noon or later low on 1 day cycle HUI - then again, a front runner could give some indications of accumulation
but, don`t follow me I`m just mouthing off
they say its better to have a pullback now for a healthy bull


Dec 17 2002, 11:11 AM
In a hour I believe it would be time for a healthy bounce off trendline - or we break it and pullback
ya think?


Dec 17 2002, 11:21 AM
HUI at 141.39. Broke your trendline.
Actually I`d be happy to have another chance to get some mo` at lower levels. Anyone spotted a junior that hasn`t come to the party yet but is looking for an invitation?


Dec 17 2002, 11:21 AM
my next choice is VGZ at $3 - Tim Ord bought some at $3.05 - support near $2
I want a bounce at HUI 140


Dec 17 2002, 11:27 AM
Of course, you know that using Tom O`brien`s trading philosophy the PM`s are overextended on their C wave and traders will begin to take profits
a C wave extension of 1:1.618 is not good


Dec 17 2002, 11:32 AM
Note to self: wait for better entry.
Another note to self: it`s scam week.
Thanks Charm, I`ll start watching VGZ and AEM now, and hope to get good entries. I wouldn`t be upset if HL came back down to where I could stand to get in too (sat around and watched it go up 60 cents one day....eccch.....would like to have that in my stabl


Dec 17 2002, 11:38 AM
I think we have a 3 day trendline break - look out below
come on HUI 140 with 135 a good low

Dec 17 2002, 11:50 AM
we`ll give the traders two days to sell then baboooom lets have a bounce
love it if it bounces one more time at HUI 138

Dec 17 2002, 11:56 AM
How interesting. Someone to talk about Gold on Crapvision morning call. Expect further distribution?


Dec 17 2002, 11:59 AM
If we hold up over the next hour I`d take a guess we bounce higher
but, hate to front run the 1 day cycle sto`s and Accum/Dist ozzie on the HUI- waiting for them to turn up
you never know if we just continue ABC down from here
somehow santa is going to bring me "timing the trade"


Dec 17 2002, 12:04 PM
we made two previous highs on other day right about here - HUI 140 something


Dec 17 2002, 12:10 PM
1 bounce for the 5 hr cycle - need to give the one day more time


Dec 17 2002, 12:12 PM
I think they will buy the dip


Dec 17 2002, 12:14 PM
looking below I wonder if we didn`t get a bounce on gold at 336


Dec 17 2002, 12:18 PM
Took some profits in MDG, AEM and GG and reweighted towards HMY and GFI.
Looks like we bounced off $336. Phew! All eyes are on POG now


Dec 17 2002, 12:22 PM
looks like RGLD want to make a run
this is about the time for another pop up on the 5 hr - watching
but at this point a failure is possible - why am I so bearish?

Fortsetzung folgt.

[tradervick]

Consolidation oder HUI 150
2.Teil


Dec 17 2002, 12:12 PM
I think they will buy the dip


Dec 17 2002, 12:14 PM
looking below I wonder if we didn`t get a bounce on gold at 336


Dec 17 2002, 12:18 PM
Took some profits in MDG, AEM and GG and reweighted towards HMY and GFI.
Looks like we bounced off $336. Phew! All eyes are on POG now


Dec 17 2002, 12:22 PM
looks like RGLD want to make a run
this is about the time for another pop up on the 5 hr - watching
but at this point a failure is possible - why am I so bearish?


Dec 17 2002, 12:37 PM
healthy looking bounce in GLG,GG
looks like we have the beginnings of something in the stocks
but never rush grasshopper


Dec 17 2002, 12:43 PM
Does the bounce have enough Viagra in it to sustain itself above 142.91?
I guess it`s all up to the highly volatile POG. 45 minutes left of trading in the contract


Dec 17 2002, 12:47 PM
pretty sick so far - let me guess we go down another couple bucks on POG
what does the futures trading say?


Dec 17 2002, 12:53 PM
Uncle buck snapped back from the gap down


Dec 17 2002, 12:58 PM
The U.S. dollar slumped to a near- three-year low against the euro Tuesday as fear of an American-led strike against Iraq prompted global investors to shun the powerful greenback. It later improved a sliver on confirmation President Bush supports a strong domestic currency.


Dec 17 2002, 01:10 PM
Yeah! The USD did snap back. However, the POG is down 2% from today`s peak and needs to stay above $336 if I`ll hold overnight. Let`s see if we see some short covering and a squeeze towards the end of trading in the contract, like we did yesterday.

Was it G W who spoke out in favor of a strong dollar policy and not Snow? That seems very strange to me that the guy in charge is not in charge... Well, we know that he is G W`s errand boy, but still... the policy needs to be made clear by the Snowman himself.


Dec 17 2002, 01:10 PM
so you think we drift lower to HUI 140 again then pop or poop


Dec 17 2002, 01:19 PM
well..my thinking is that they have to use effort to get the dollar up and gold down, whereas, the opposite is happening much more "naturally". Even GWBs statement of a strong dollar is a indication of the lip service as oppose to policies they offer to achieve that result. I`m not selling any miners and just aded BGO at 1.29 (yikes). My fear is that these things happen in a blink of an eye. As a former Cub and Boy Scout, the motto "Be Prepared" is etched in my psych. Good Luck all, and thanks.


Dec 17 2002, 01:20 PM
would someone call it the one day cycle low


Dec 17 2002, 01:20 PM
Trying to pop the spot last 10 minutes...got my doubts on a rally in the miners now, one can only hope.


Dec 17 2002, 01:22 PM
I`m testing out implementing my RGLD/SMH switching strategy and going to SMH now. Holding, of course, several small silvers, golds, oils, other positions. But it looks a lot like a pullback is coming in the miners, oils within a few days.


Dec 17 2002, 01:43 PM
ok
I`m gonna call that the 1 day low. I am seeing more volatility in the PM s which means to me that we are closer to a top short term. also we will have a bearish candle on POG for the day.....
now we need a little leap over the 9 hour MA and a push for the high o the day.
a trend is a trend until it changes.
I watch for reversal candles to give me a heads up on trend change and I`ll be taking profits if I think I will end up with bearish reversal candles on my PMs
I can always get back in if it is just a sideways consolidation.


Dec 17 2002, 01:54 PM
A quick update on my PM holdings listed on the
London Stock Exchange (both unhedged miners)

CER.L CELTIC RESOURCES London
100.50 p +5.50 +5.79% 382,210

BLO.L BULLION RES London
21.00 p +1.50 +7.69% 39,500


Dec 17 2002, 01:58 PM
OK boys - lets go for HUI 150 at least before Shrub and gang comes out in full force of Uncle Buck


Dec 17 2002, 02:05 PM
Never underestimate the power of Doc`s cmaps
I`m going to call it a day - and fingers crossed for more upside to 150 - call me a dreamer

[tradervick]

XAU: Yesterday we said: "It may pull back to 72-73, but we got an inverse head and shoulders targeting 82-84. "

12-17-02) The pullback may be underway.

U. S. Dollar: It continues to lose ground. Keep in mind that the current account deficit reached 5% of GDP. There has never been a country in the past 100 years that reached this threshold level without suffering a serious devaluation of its currency, we do not think the U.S. will be the exception.

[tradervick]

Nächste Konsolidierungszone beginnt wenn POG 345-348 erreicht.

Die Zone wird dann zwischen 345 und 330 liegen.

Das heißt es wird bei GM sehr volatil.

Wenn die obere Begrenzung bei 350 durchbrochen wird, dann geht die Post ab. Ich vermute wir werden beim zweiten oder dritten Anflauf da durchgehen. Die 330 werden wir vermutlich nur einmal testen. Das ist für Nachzügler dann die letzte Gelegenheit.

Zeitrahmen: Durchbruch der 350 Mitte eher Ende Januar

Stop, wenn 2 Tage unter 326.

[Basic]

Ich denke auch, nachdem der Durchbruch bei 330 vier Anläufe benötigte, dass die nächste Marke schon beim 2. oder 3. Anlauf fällt.
Gruß Basic

[tradervick]

Hugh Lynch says investors are in for a very rough period between January and April.

Hugh J Lynch Jr. manages money for individual clients and also pension assets. Mr. Lynch employs a technical approach to the markets, but, he also factors in fundamental information taking a value approach. Mr. Lynch was a regular participant with Financial News Network and later with CNBC and was a contributor to the Business Channel here in Los Angeles.

Goldaktion halten, nicht versuchen immer wieder rein und raus zu gehen. GM sind der schlimmste Markte für Trader. Bei GM sollte man sich als Investor und nicht als Trader sehen.

GM machen heftige Bewegungen von 5% oder 6%, die man schwer traden kann.

Bei GM auf MA 200 und MA 50 achten.

Sieht erste Ziele bei $ 360 / $ 370, XAU 90 / 100

Empfehlung CA:NGX Northgate Expl Ltd (TSX). WKN 856029 Fundamental sehr günstig.

Im nächsten Jahr werden einige US-Bundesstaaten Bankrott anmelden, unter anderem Kalifornien mit 20 MRD $ Neuverschuldung im nächsten Jahr.

[tradervick]

Hier das Beispiel mit dem ADX. Wer ihn ihn nicht versteht, sollte sich ein Buch über Indikatoren kaufen und nachlesen was es damit auf sich hat.

Solange der ADX steigt ist der Trend intakt.

[tradervick]

It may pull back to 72-73, but we got an inverse head and shoulders targeting 82-84.

XAU 74=38%
XAU 72=68%

Zielzonen:
GG 11,50-12,00
GFI 13,40
AU 31,50
GLG 9,60-9,80
ASA 37,00 - 38,00
GG 12 -11,50
BGO 1,24
RGDL 21,00
PAAS 6,65-6,50
SSRI 4,75-4,90
HL 4,40-4,25
DROOY 4,00-3,90
HMY 15,50
MDG 16,90
VGZ 3,20

[Hustensaftschmuggler]

@Tradervick:

Du läufst ja die Tage zur Bestform auf! So schnell kann man ja gar nicht lesen, wie Du schreibst.

Was verlangst Du die Stunde im richtigen Leben?

Ist das Dein Hobby oder Dein(e) Beruf(ung)?

Viele Grüße
HSS

[tradervick]

@Hustensaftschmuggler

Das ist Berufung. Immer im Einsatz.

14= 1/2 of 28. A 14 day oscillator represents a 28 day cycle or thereabouts. In that sense a sell signal in a short term oscialltor can`t be major. It`s a sell signal for the cycle it represents. If longer waves are early in an up phase, a sell signal on 14 day oscillator will signal a down phase in a 28 day cycle, which may not be visible at all, given the strong upward slope of the early part of a 6 month and 1 year cycle. Six month and 1 year cycle oscillators show an early up phase within a very strong long term uptrend. Unless you are scalping, short cycle oscillator sell signals should be ignored. If you sell gold stocks at any time in this bull market, the probability is that they will run away from you before you can buy them back at the hoped for lower price.

[tradervick]

Dec 17 2002, 03:36 PM
ABC down would put us at 137 - 1:1

Dec 17 2002, 04:00 PM
Actually, today`s intraday action on the XAU traces out a classic A-B-C pattern -- a fairly clear 5-3-5, suggesting that the decline ends here.

That bearish engulfing candlestick on the daily argues otherwise, but, hey, it`s the gold market, home of often contradictory and confusing indicators.


Dec 17 2002, 04:40 PM
a 1:1.50 ABC on the gold contract means consolidation - could be a few weeks


Dec 17 2002, 05:06 PM
I`m still bullish. It`s easy to forget that the most important technical factor is the fact that Gold broke out of a six-month triangle. The projection is easy to figure: 355. Pops out of triangles do not spend much time in consolidation patterns. They tend to go straight to the projection level and then tank.

That`s the most important consideration among all the technical analysis factors now operating in this market. Everything else is secondary.

Gold stocks with a not-so-bad day, considering:
RIC +.87%
VGZ .59
MDG -.86

Big losers today:
HL -9.62%
KGC -8.70
GFI -7.08

RIC is amazing. How did it hold up on such a negative day? Don`t know.



Dec 17 2002, 05:09 PM
Hi team,
I can`t see anything particularly `bearish` in the pullback. We`ve got a new upper resistance point, and a close at $337.25. It`s easy to forget two weeks ago we were struggling with the notion that POG would EVER break out above $330.

Speaking of volatility ... yes, this move upwards IMO has been very fast and aggressive but, I`ve read some of the old hands saying ... it` aint volatile till we see 20% swings in POG in a single session! So preapre yourselves for moves that just can`t easily be forseen - hence why many people take long/hold positions in POG and Gold stocks. It`s good news IMO that we see a few days up, a couple down, up again, down ... etc, as long as the net trend is upwards. Like bontchev has so patiently explained to us ... even with his superb TA skills, he`s not a day trader, and uses more `macro` indicators like DMA`s to make buy/sell decisions (is that a fair summary bontchev?)

Anyway, it`s interesting waking up to see the close attention you guys pay to the POG & stocks overnight (my time), but I can tell you it`s a whole bunch less stressful knowing I have a handfull of everything I can afford, and then some, and I just check the prices in the morning.


Dec 17 2002, 05:17 PM
One quick consideration ...

I feel that anal-sizing the HUI/XAU/Stocks at this point in time is like driving my car by looking in the rearview mirror. Stocks are NOT leading POG, they`re following, and the indices blur the picture IMO. POG itself IS very closely following the $US moves.

If I wanted to get the scoop on gold stocks, I`d been anal-sizing the $US. From what I have seen, read and analysis I`ve done, the $US is feckin fecked, and this`ll provide some more very nice upside for POG, and hence stocks. Step back at this juncture, it`s a VERY BIG picture - the Gold market that is.


Dec 17 2002, 06:17 PM
Just looking at the charts of $HUI versus the chart of QQQ - the QQQ chart is making a nice rounded bottom, just like the $HUI did right at the recent IT bottom. If QQQ/SMH looks to be bottoming, then the HUI/XAU is topping out for sure - and vice versa. It`s harder for me to tell when a chart is topping out than when it is bottoming, so I take the QQQ chart, pretend it`s a miner and if I think it is a screaming BUY, I`ll start taking profits on HUI/XAU trading positions.



Dec 18 2002, 05:28 AM
$HUI:QQQ bottoming? This looks like a distribution top to me:
Complete with a Head-and-Shoulders Top formation - just starting down the right shoulder. Overbought, too. What does it mean? Well, either gold is going down, or QQQ is going up. I am sorry, but I don`t see QQQ going up.

However, I am far from certain that $HUI:$XAU is topping - the formation looks more like one giant bull flag to me:
It might break down - but unless and until it does, I would be far from certain that it has topped. In fact, it is more likely to break up - suggesting that the unhedged gold mining stocks should outperform the hedgers, which does make sense.

[Gringo1]

Alles im Lot Goldbugs.

Ich nutzte die Gelegenheit um 20% meiner DROOY in CBJ & BGO zu tauschen. Klappte sehr gut (DROOY gestern raus 4,5 - BGO & CBJ heute zum Startkurs rein), aber "da brauchst halt Nerven".

Schau ma mal ob´s gut war

[tradervick]

Bei CBJ habe ich eine Kauforder bei $ 1,30 und bei VGZ bei $ 3,20. Kann auch sein, daß die nicht mehr zum Zuge kommen.

Bei der Eröffnung habe HL für 4,60 und HMY für 16,25 bekommen.

[tradervick]

Bei GM sehe ich nur grün. Nur SSRI ist noch im roten roten Bereich. Habe SSRI für 4.96 gekauft. So, für heute bin ich komplett.



Dec 18 2002, 09:47 AM
are you aware that Jim Sinclair considers GG a front running stock as apposed to RGLD
Rotation



Dec 18 2002, 10:35 AM
And it`s an impulsive wave back up, after y`day`s corrective pattern.
I think we`ve still got a bull on our hands.


Dec 18 2002, 10:43 AM
Silver poking it`s head up, wonderin if it is time for a real move



Dec 18 2002, 10:59 AM
Get ready for the next leg up!
Just added some more GFI and RGLD - today`s laggards



Dec 18 2002, 11:03 AM
the old DOW is going down the tubes
AEM is looking to beat itself and VGZ - but I don`t have a readout on the frontrunners -
seems they had strength yesterday
gosh, I like the correction off the ABC at HUI 137

[tradervick]

So wie es bisher aussieht, nur Konsolidierung.

Wenn wir unter das heutige Tagestief beim XAU oder HUI fallen, dann geht die Konsolidierung weiter und die Kurse kommen nochmal deutlich zurück.

Wenn aber das Tagestief nicht mehr unterschritten wird, dann kann die Reise weiter gehen. Möglich, daß wir auch noch einige Tage seitwärts laufen.

[tradervick]

Dec 18 2002, 01:17 PM
I know it sounds crazy and I`m probably wrong, but an analysis of the gold chart, tick for tick, since Monday morning, suggests they`re getting the launch pad ready for blast off.

[Wuju]

Hallo tradervick.

Bin öfters mal als stiller Leser in Deinen Beiträgen unterwegs und kann nur sagen weiterso! Sehr sachlich und fundiert.

Hab mal ne Frage..

Hat jdm. nen guten Call mit Basis 330 oder 340 auf Gold?
Hatte bis heute den 574235 von USBW. Gehen aber nicht viele Stücke um, schwer raus zu kommen.

Gruss
Wuju

[tradervick]

12/18/2002 8:53 AM
While a slight pullback in gold looks promising for another leg higher, that trade is becoming relatively crowded. The market timers who frequent the Rydex mutual fund family have piled into the Precious Metals fund, pushing the asset level above 1.5 standard deviations from the one-year mean. As you can see from the chart below, this high a relative level of bullishness on hard assets has typically coincided with a short- to intermediate-term peak in the XAU (Amex Gold and Silver Index).

Granted, we could be at the beginning stages of a new bull market in gold, in which case sentiment wouldn`t work well at all, but I have a tendency to go with what works until it doesn`t anymore. In that case, this indicator would suggest the pullback may have to take a little time to wear off the ``gold rush`` we`ve been seeing over the past couple of weeks.

[tradervick]

Hier ist ein Link zu einem anderen Indikator

http://www.gold-eagle.com/charts/goldheart.html

[tradervick]

Date: 12/18/2002 12:54 PM

Summary of an interview with Glenn Neely:

S&P up to 980+(apparently it is evident) in the next 3-4 weeks then down to 600 next year.

Gold up to $355-365 within the next 2-5 weeks.He says this is the last leg up. Gold to then decline to below $200.



Stellungnahmen zu Glenn Neely:

1.
I know people who subscribe to his service. Some are quite satisfied (especially if you`d had caught him earlier in the year when he had a wimming streak) but some are quite unhappy--especially recently--so he`s similar to a lot of gurus.

He`s mostly a short term trader type so you get stopped out a lot.

If you`re not a short term type of trader you won`t make $ following him. You`ll probably lose like some of my friends. What happens is you will be stopped out about 70-80% of the time with small losses and if you persist, you may hit a big winning streak which may help you make back all your losses and then some. That is,if you`re lucky, don`t mind taking repeated small losses, and are patient.

If you are not a full time trader, can`t go in and out a lot and aren`t extremely patient, you`ll be better off with someone like Ike or Sy Harding who make more intermediate term timing calls.

2.
His analysis on gold is very eye-openning! The technical picture on gold mining stocks is very mixed. You could make a very long-term argument that these stocks are in early bull markets. However, a weekly chart on ABX or NEM muddies the water. These weekly charts are not what i would call confidence building patterns. Very mixed technical picture. We may be able to make a good decision either way. If gold runs to 350-365, hopefully these mining stocks will be a little higher. One could probably sell them and either be thankful because neeley is right and they collapse, or they will consolidate properly and one can buy them back.

[tradervick]

CALVF Caledonia Mng Corp (OTC BB)

Das ist ein ganz interessanter Wert.

Mit großem Volumen über die 0.20. Diese Marke kann man bis ins Frühjahr zurückverfolgen. Die Linie 0.20 ist neuer Support. Ein Kauf jetzt ist mit kleinem Risiko verbunden. Nächster guter Support 0.17 und 0.15.

Kauf bei Break 0.215 Aktueller Kurs 0.214. Möglicherweise geht der Wert nochmal auf 0.19 zurück. Kursziel 0.26/0.30

[Gringo1]

Klage gegen JPM, Brezel gegen Saddam, Brezel gg. Chaves, Brezel gg. Nordkorea, Öl rauf und rauf, ein Konkurs nach dem anderen...

Ich will nix verschreien, aber es könnte sich eine Sensation beim GOLD anbahnen.

Zahlen nenn ich keine, aber POG 360-370 $ scheinen mir ein bissl wenig, da könnte einen andere Ziffer ganz vorne stehen.

[tradervick]

Habe CALVF gerade gekauft. Hat eine große Bid/Ask Spanne. Unbedingt Limit reinlegen. Habe das Limit nahe ans Bid gelegt und wurde dort auch ausgeführt.

[se2707]

@ tradervick

Was hältst Du von Kingsgate ?
Meines Erachtens spricht für Kingsgate, die Dividende von ca. 4 - 5 %. Ein Teil der Produktion ist in Thailand, das eher währungsschwach ist. Daher sollten die Produktionskosten in US-Dollar gerechnet stabil bleiben oder sinken. Die Gewinne der südafrikanischen Minen leiden jetzt unter dem steigenden Rand.

Optionen:

Ich werde versuchen meine Optionen HMY Call Dez. 17.5 heute glattzustellen, da sie morgen verfallen.

[Gringo1]

KCN sind sehr gut, laufen und laufen und ..... nette Dividende gibts auch noch, die kann und sollte man kaufen und liegenlassen.

@vick: Hast Du irgendwelche Zahlen von CALVF bei der Hand ?

[tradervick]

Beschäftige mich schon einige Woche mit den Bilanzen der GM, sofern überhaupt verfügbar.

Ich muß Euch sagen, seit einigen Tagen schlafe ich sehr, sehr schlecht wegen dieser Bilanzen. Solange die Kurse hochgehen, sind die Bilanzen sekundär. Aber wir kommen jetzt in eine Kurszone wo es hochgefährlich wird.

Auch wenn ich einigen im Board damit auf die Füsse trete. Die Wahrheit ist, daß mehr als 80% aller GM Junk sind. Das Ganze erinnert mich sehr an den Neuen Markt. Es gibt wohl einige wenige Blue Chips, aber der große Rest ist schlichtweg Schrott. Jeder sollte sich vor einer Kaufentscheidung die Bilanzen oder Kennzahlen vorzunehmen. Wenn das Neue Markt Werte wären, würdet Ihr die bestimmt nicht kaufen. Da sind ICGE und CMGI dagegen noch grundsolide.

Für GRINGO: CALVF ist so ein Beispiel. Habe mehrere Stunden im Internet recherchiert. Es gibt kaum Zahlen. Schon gar keine aussagekräftigen. Viel Geschwafel wie toll der Wert sei. Aber das sagen die meisten GM von sich. Prinzip Hoffnung. Nichts nachprüfbar. Den Wert habe ich nur auf Grund des Charts gekauft. Könnte ebenso ein Luftei oder eine Tulpenzwiebel sein.


Ich rede hier gar nicht von dem extrem krassen P/E Ratio welches sich langsam den Internet-Werten nähert.

Viel schlimmer ist, daß die meisten GM überhaupt nicht profitabel sind und nur Verluste einfahren. Und nicht mal einen besonderen Cash-Bestand haben. Über die Junior Mines möchte ich gar nicht reden. Da ist wie in einen Lostopf reingegriffen. 95% Nieten.

Das gros der NASDAQ Werte sieht wesentlich besser aus.


Weiter:

1. Wir werden ab nächster Woche eine starke Rally bei den Dow-Werten erleben.

2. Die Divergenz zwischen POG und GM ist beängstigend. Bema ist ein gutes Beispiel. Schaut mal wo die im Frühjahr waren.

3. Es fehlt noch ein Impuls und dann ist vorläufig sowieso Pause.

4. Wir stehen am langjährigen Abwärtstrend bei 348. Der wird mit Sicherheit nicht sofort nachhaltig genommen.

5. Das Sentiment ist extrem bullisch.


Kurzum: Das alles ist sehr beunruhigend.

Spätestens Ende Dezember, eher früher werde ich erstmal einen großen Teil der Gewinne einfahren.

Auf jeden Fall kaufe ich jetzt kein Stück mehr.

Aber wie schon mal gesagt, solange der Dollar fällt ist noch alles gut.

Eine positve Botschaft: Früher war in Krisensituationen der Dollar der Save Heaven. Das scheint sich geändert zu haben.

[tradervick]

Dec 18 2002, 06:29 PM
So... What is Gold going to do now that it reached it`s 15 year downtrendline with the commercials increasing shorts and the small traders euphoric? I am wondering what sort of a lipsticked pig could be waiting in the wings ready to pounce on stage.


Dec 18 2002, 06:42 PM
Here`s a blow-up of the Hewey chart showing the resistance lines more clearly. The obvious targets are at "numbers" 150 and 155. The possibility of building a top in this region is there so we want to watch for that. Look at the summer high as a guide to this.



Richard Russell`s view on gold and gold stock:

There is a massive short position against gold on the part of the Commercials. A short position has the affect of producing supply. In other words, the short-seller is selling stocks that he doesn`t own (supply) and he will cover at a future date.

Subscribers are asking why the gold shares aren`t surging with the price of gold (well, a few of them are). Gold and gold shares are two different animals. When the Chinese government or some wealthy Arab buys gold bullion, he doesn`t give a damn about what Newmont or GoldCorp is doing. In other words, the buyer of gold is very different than the guy who is speculating on a gold stocks.

The buyer of gold or gold coins knows what he`s doing. He`s taking a long-term, maybe a life-long position or hedge against the inflationary policies of the central banks. He`s holding a percentage of his assets in real money.

The buyer of a gold shares is hoping that his stock goes up, and somewhere ahead he`ll sell the stock, hopefully, at a profit.

[tradervick]

se2707, Gringo1

Kingsgate AU:KCN sieht sehr gut aus. Wenn ich die schon einige Zeit hätte, würde ich sie länger durchhalten.

Einstieg wäre jetzt nur mit Stop bei A$ 3,30 möglich. Schau mal die stochastische Divergenz zwischen Novemberhoch und jetzt. In EURO sieht das wie ein großer Bärkeil aus. Im Aussi ist es ein Ausbruch nach oben.

[Hustensaftschmuggler]

Schließe mich der Meinung von Tradervick zu den GM an. Auch in Martin Siegels GM-Brief kommen die wenigsten wirklich gut weg:

KCN allerdings ist meine strategische Lieblingsaktie. Kaufen und schlafen legen. Habe mich Anfang November mal im Geldcrashforum dazu geäußert.

http://f7.parsimony.net/forum9673/messages/15760.htm

Was BGO z.B. die letzten 10 Tage veranstaltet, ist ein absoluter Witz im Verhältnis zu den Moves im 1. Halbjahr. Läuft praktisch parallel zum POG.

Der POG ist in den letzten Tagen um 30$ gestiegen. Wenn ich mir vergleichbare Moves aus dem Frühjahr anschaue, komme ich mir veralbert vor.

[tradervick]

[Hustensaftschmuggler]

Der POG gegen die Minen 10 Tage lang. Leider nur von FFM.

Kenne keinen US-Chart in dem man den POG direkt gegen die Minen stellen kann.

POG in der Spitze 8% move. BGO läuft im Gleichschritt. Ein Witz.

Schwarz: POG
Lila: DROOY
Rot: GFI
Grün: KCN
Blau der Loser: BGO



@Tradervick:

Bin ich zu doof oder warum finde ich bei Big-Charts den POG nicht?

[tradervick]

Habe mal einige Werte untersucht bezüglich Distribution und Akkumulation.

Positiv: Akkumulation CBJ, HL, SSRI, NGX.TO, GLG, NEM, GSS, GFI, CALVF

Negativ: Distribution VGZ, PGD

Das sind die Auffälligsten. Der Rest ist ohne Fehl und Tadel. Bis auf VGZ, PGD wird nirgends verteilt.


Die Konsolidierung scheint eine Flagge auszubilden, d. h. kein Grund zu verkaufen. Es geht weiter. Bisher keine Schwächen. GM halten.

ASA, GFI, CBJ, GG, GSS, CALVF, HL sehen super aus.

[tradervick]

Ergänzung zu #331


Hey,
I`ve got a query that I`ve been pondering blink.gif
For you who look exclusively at the technicals,
how accurate it is when the underlying asset,
in this case gold, appreciates like it has in the
past month? Surely, you must take into account
that the miners entire asset base have appreciated
and that they now require higher valuations. That
is why I`m a little perplexed about your absolute
devotion to technical analysis. When I see POG
go through the roof I can`t help but rank the technicals
as a secondary consideration to the fundamentals.

Technicals always matter. Gold stocks are like any other stocks. Just pieces of paper whose price is strictly a function of supply and demand. they are anly ever worth what someone else is willing to pay for them.

Shorting tech stocks in 1999 would have been suicide even though their fundamentals stunk to high heaven...

Now if you think that in the future someone out there will realize that the fundamentals of your pieces of paper are great fantastic and just getting better. then you should buy.

It still only matters if more people want to buy a particular piece of paper... or sell it. It doesn`t really matter why just as long as there are more buyers than sellers.

If technicals didn`t matter shouldn`t all gold stocks...except the hedgers.... have surpassed their june highs?

[tradervick]

Dec 19 2002, 12:22 PM

1) POG reached its Elliott Wave target.
2) All the gold-related indices show overbought to horrendously overbought conditions on almost all short- to intermediate-term oscillators.
3) The premium on CEF is approaching the levels it had during the June top.
4) The gold bugs are jumping with excitement.
5) Crapvision touts gold.
6) JPM`s price holds well.
7) Silver`s price is not confirming gold`s breakout.
8) Even the gold stocks are not confirming - rising less that the POG itself. Yes, at some point of time bullion will start outperforming the miners for natural reasons - but that point is several hundred POG dollars away.
9) Platinum, which has been in a bull market for the whole year, doesn`t spike up as gold does.
10) The POG collapses by more than $10 in less than 12 hours.

What does the above picture tell us?

Yes, gold is in a bull market. But the rise during the last few days is completely unsustainable. It is the result of wild speculation with the metal itself, the fall of the dollar, and the war mongering about Iraq. The effects of the falling dollar are long-term. Iraq is a news item and will have only a limited short-term effect before being priced in for perfection, especially once the action starts. The rest is speculative excess. The gold market is extremely thinly traded. Do you realize that will happen when all the speculators try to exit at once?

Remember, in this business excitement and other emotions are portfolio killers. Remain calm and use your head. Be disciplined and stick to a sound plan. Keep a core position of gold in your portfolio for protection. Add to it when the gold indices are Dover Sole - not when they are overbought. Don`t chase performance. And stop expecting gold to go to the moon; this is not 1980.

We might have to pay with a whole year of sideways-down churning for the current excesses - as we paid with half a year of that for the May excesses...

[tradervick]

[tradervick]

Der Chart sieht nach Konsolidierung aus. Nicht nach Abwärtsimpuls. Also gehts zu neuen Höhen.

[tradervick]

Heute siehts eher nach Abwärtsimpuls aus. C-Welle

Im Februargold haben wir gestern in der letzten Stunde das Runaway-Gap bei 343 geschlossen.

Jetzt sollten die Kurse langsam anziehen.

Viel tiefer sollte es nicht mehr gehen. 342 im Februar ist die kritische Marke.

Wir haben beim Dezember Gold einen Aufschlag von 3$ was auf eine Lieferengpass schliessen lässt.

[tradervick]

Beim HUI siehts nach Triangle Konsolidierung aus. Das würde ein neues Hoch bei 150/155? bedeuten bevor eine größere und längere Konsolidierung einsetzt. Tippe auf 31. Dezember für Hoch.

[se2707]

@ tradervick

Ergebnis der Dezember Optionen:
Habe jetzt mal nachgerechnet. Der Umstieg von Aktien auf Optionen hat mir 650 Euro Mehrerlös gebracht. Richtig gelohnt hätte sich der Umstieg nur wenn HMY auf 10 dollar gestiegen wäre.

Zur Erinnerung:
"Anfang Dezember habe ich 1.000 HMY zu 15.50 $ verkauft und 15 Calls zu 1 $ gekauft.
Auf meinem Konto sind jetzt 14.000 $.
(15.500 $ aus dem Verkauf der Aktien abzüglich 1.500 $ aus dem Kauf der Calls)
Dafür kaufe ich heute die 1.000 HMY zu 14 $ zurück."

Letzteres hat leider nicht geklappt, da HMY so weit nicht mehr runterging. Ich konnte nur noch 200 HMY in Frankfurt zu 13.70 Euro ergattern und ein paar Tage später für 17 Euro verkaufen - macht also 650 Euro Gewinn.

Ich habe also bei einem HMY Kursstand letzte Woche meine Calls 15 zu 2 Euro verkauft. Letztendlich habe ich jetzt 17.000 $ auf dem Konto, das hätte ich auch wenn ich die Aktien behalten hätte und bei 17 verkauft sowie die 650 Euro aus dem Geschäft in Deutschland.

Die Calls Dezember 17.5 habe ich zu 15 Cent gekauft und auch wieder verkauft. Die Puts Dez 15 sind z.T. wertlos verfallen bzw. ich konnte sie noch für 10 Cent loswerden.

Meine Januar Calls auf PDG und ABX habe ich wieder glattgestellt, da ich jetzt eher mit einer Seitwärtsbewegung bei den Goldminen rechne. Zuletzt sind die Goldminen im Vergleich zum Gold nicht mehr mitgezogen. Auch liegen GFI, HMY noch unter ihrem Mai Hoch, obwohl Gold 20 $ höher notiert.

[roof]

gold kaufen und 5 jahre liegen lassen