KWS Saat eine neue Biotechperle... - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 28.02.05 17:42:11 von
neuester Beitrag 11.08.05 11:33:51 von
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ISIN: DE0007074007 · WKN: 707400
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05.05.24 · wO Chartvergleich |
03.05.24 · dpa-AFX Analysen |
02.05.24 · dpa-AFX Analysen |
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KWS, eine meiner Ansicht sehr interessante Aktie, die noch einiges an Potential nach oben aufweist. Die ertragsstarke KWS wird immer mehr inden Fokus des Kapitalmarktes rücken. Zum einen durch den Wechsel in den Prime Standard und die fast sichere Aufnahme in den SDAX, auch ein Aktiensplitt ist geplant. Mein persönliches Kursziel über 800,- Euro innerhalb kurzester Zeit....Wer jetzt schon Positionen aufbaut wird sich an der Aktie jahrelang erfreuen...
So langsam kommt der Stein ins Rollen...nun, die profitable Keimzelle für nachwachsende Rohstoffe ist unter dem Aspekt immer höherer Ölpreise recht interessant...
Naja, so ganz passend ist die Überschrift ja wohl nicht: Wieso sollte KWS eine "neue Biotechperle" sein?
Geschäftstätigkeit seit Jahren bekannt, alles sehr solide, aber stark abhängig von der EG-Zuckermarktordnung. Wenn die Zuckermarktordnung fällt - womit zu rechnen ist - kommen auf KWS erhebliche Schwierigkeiten zu (Zuckerrüben, mit Abstand rentabelster Bereich des Unternehmens. Mais dagegen margenschwach und sehr umkämpft, genauso Getreide).
Aus meiner Sicht derzeit kein Kauf, auch wenn die Aktie momentan von vielen Sales-Leuten (nicht uneigennützig) gepusht wird.
Geschäftstätigkeit seit Jahren bekannt, alles sehr solide, aber stark abhängig von der EG-Zuckermarktordnung. Wenn die Zuckermarktordnung fällt - womit zu rechnen ist - kommen auf KWS erhebliche Schwierigkeiten zu (Zuckerrüben, mit Abstand rentabelster Bereich des Unternehmens. Mais dagegen margenschwach und sehr umkämpft, genauso Getreide).
Aus meiner Sicht derzeit kein Kauf, auch wenn die Aktie momentan von vielen Sales-Leuten (nicht uneigennützig) gepusht wird.
Nun, so viel Phantasie wie eine Biotest (welche ich übrigens auch seit einem Jahr in meinem Depot habe) hat KWS natürlich nicht. Aber so ein gesundes Unternehmen wie KWS gibt es wenige auf dem deutschen Kurszettel. Vielleicht etwas konservativ, aber dennoch ein Wert der sich sehr gut entwickeln kann und wird, davon bin ich absolut überzeugt, wie damals auch bei Biotest...
Erfreulich sind die heutigen "hohen" Umsätze.
Zu Joschka: hättest Du lieber letztes Jahr ein paar KWS ins Depot genommen, aber damals warst Du auch der Meinung, dass die Aktie kein Kauf ist...seit dem hat sie 25% zugelegt...Ein kleiner Tipp nicht alles so pessimistisch sehen und sich dann negativ äußern wenn die Aktie anspringt...
Zu Joschka: hättest Du lieber letztes Jahr ein paar KWS ins Depot genommen, aber damals warst Du auch der Meinung, dass die Aktie kein Kauf ist...seit dem hat sie 25% zugelegt...Ein kleiner Tipp nicht alles so pessimistisch sehen und sich dann negativ äußern wenn die Aktie anspringt...
Trading Spotlight
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News
KWS SAAT: Buy (HypoVereinsbank)
Aktien & Co
Die Analysten der HypoVereinsbank bewerten die Aktien des deutschen Saatgutherstellers KWS Saat AG am 7. März mit "Buy". Bei einem Besprechungskurs von 740,0 Euro wird das Kursziel mit Sicht auf 12 Monate von 760,0 auf 919,0 Euro erhöht.
Laut Analysten habe das bisherige Kursziel einen Abschlag vom Fair Value von 20 Prozent vorgesehen. Dieser hohe Discount habe die geringe Liquidität und den geringen Bekanntheitsgrad von KWS im europäischen Ausland berücksichtigt. Inzwischen habe die gute Kursentwicklung und die rege M&A-Tätigkeit im Saatgutmarkt das Unternehmen vermehrt in den Fokus der Investmentszene gebracht. KWS finde auch eine verstärkte Resonanz in den Medien. Vor diesem Hintergrund erscheine den Analysten der hohe Abschlag nicht mehr gerechtfertigt.
Die Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2004/2005 ein EPS von 48,82 Euro und für 2005/2006 ein EPS von 51,72 Euro. Daraus ergebe sich ein KGV von 15,2 bzw. von 14,3.
Analyst: HypoVereinsbank
KGV: 14.3
Rating des Analysten: Buy
Quelle: Aktien & Co 07.03.2005 12:30:00
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KWS SAAT: Buy (HypoVereinsbank)
Aktien & Co
Die Analysten der HypoVereinsbank bewerten die Aktien des deutschen Saatgutherstellers KWS Saat AG am 7. März mit "Buy". Bei einem Besprechungskurs von 740,0 Euro wird das Kursziel mit Sicht auf 12 Monate von 760,0 auf 919,0 Euro erhöht.
Laut Analysten habe das bisherige Kursziel einen Abschlag vom Fair Value von 20 Prozent vorgesehen. Dieser hohe Discount habe die geringe Liquidität und den geringen Bekanntheitsgrad von KWS im europäischen Ausland berücksichtigt. Inzwischen habe die gute Kursentwicklung und die rege M&A-Tätigkeit im Saatgutmarkt das Unternehmen vermehrt in den Fokus der Investmentszene gebracht. KWS finde auch eine verstärkte Resonanz in den Medien. Vor diesem Hintergrund erscheine den Analysten der hohe Abschlag nicht mehr gerechtfertigt.
Die Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2004/2005 ein EPS von 48,82 Euro und für 2005/2006 ein EPS von 51,72 Euro. Daraus ergebe sich ein KGV von 15,2 bzw. von 14,3.
Analyst: HypoVereinsbank
KGV: 14.3
Rating des Analysten: Buy
Quelle: Aktien & Co 07.03.2005 12:30:00
750 in Frankfurt umgehauen 
761 ! bei ausbruch aus dem ATH 770 rennt das ding auf 900! wurde ein aktiensplitt beschlossen?
Kommt bald die Aufnahme in den SDAX????
Der Analyst Marc Schwammbach von der Nord LB bewertet die Aktie von KWS Saat (ISIN DE0007074007/ WKN 707400) mit "akkumulieren".
Das Unternehmen habe Anfang Mai 2005 einen Aktionärsbrief mit einer konkretisierten Guidance für das GJ 2004/05 publiziert. Demnach solle der Umsatz um ca. 10% auf EUR 488 Mio. und das EBIT um gut 7% auf etwa EUR 56 Mio. wachsen. Mit einem Umsatzwachstum von 8% (Segment Zuckerrübe) bzw. 15% (Segment Mais) sollten sich die beiden wichtigsten Geschäftsbereiche besser entwickeln als der Markt.
Die Vergangenheit zeige, dass die im Aktionärsbrief veröffentlichte Guidance ein relativ verlässlicher Anhaltspunkt für die tatsächliche Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres darstelle. Deshalb hätten die Wertpapierexperten ihre Schätzung für das GJ 2004/05 an den von KWS genannten Eckdaten ausgerichtet. Für den Zeitraum 2003/04 bis 2007/08 würden die Analysten ein Umsatz-CAGR von 5,1% in Aussicht stellen. Das Segment Mais werde der wesentliche Wachstumstreiber der Gesellschaft sein. Beim EBIT rechne man mit einem durchschnittlichen Wachstum bis 2007/08 von 6,7% p.a.
Durch den höheren Free Float, der zu einem gestiegenen Handelsvolumen und einer erhöhten Free Float-Marktkapitalisierung geführt habe, sowie durch die geplante Aufnahme der Quartalsberichterstattung ab Q1 2005/06 werde KWS mit Sicht auf sechs bis zehn Monate alle Kriterien zur Aufnahme des Titels in den SDAX erfüllen. Dies, sowie ein möglicher Aktiensplitt sollte die Attraktivität der KWS-Aktie weiter erhöhen.
Die Analysten würden den Titel derzeit für attraktiv bewertet halten. In dem momentanen Umfeld würden die Wertpapierexperten es zudem als positiv ansehen, dass die Entwicklung der Gesellschaft relativ unabhängig von konjunkturellen Schwankungen sei.
Die Analysten der Nord LB stufen die KWS Saat-Aktie daher weiterhin mit "akkumulieren? ein. Das Kursziel sehe man aktuell bei EUR 810.
Der Analyst Marc Schwammbach von der Nord LB bewertet die Aktie von KWS Saat (ISIN DE0007074007/ WKN 707400) mit "akkumulieren".
Das Unternehmen habe Anfang Mai 2005 einen Aktionärsbrief mit einer konkretisierten Guidance für das GJ 2004/05 publiziert. Demnach solle der Umsatz um ca. 10% auf EUR 488 Mio. und das EBIT um gut 7% auf etwa EUR 56 Mio. wachsen. Mit einem Umsatzwachstum von 8% (Segment Zuckerrübe) bzw. 15% (Segment Mais) sollten sich die beiden wichtigsten Geschäftsbereiche besser entwickeln als der Markt.
Die Vergangenheit zeige, dass die im Aktionärsbrief veröffentlichte Guidance ein relativ verlässlicher Anhaltspunkt für die tatsächliche Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres darstelle. Deshalb hätten die Wertpapierexperten ihre Schätzung für das GJ 2004/05 an den von KWS genannten Eckdaten ausgerichtet. Für den Zeitraum 2003/04 bis 2007/08 würden die Analysten ein Umsatz-CAGR von 5,1% in Aussicht stellen. Das Segment Mais werde der wesentliche Wachstumstreiber der Gesellschaft sein. Beim EBIT rechne man mit einem durchschnittlichen Wachstum bis 2007/08 von 6,7% p.a.
Durch den höheren Free Float, der zu einem gestiegenen Handelsvolumen und einer erhöhten Free Float-Marktkapitalisierung geführt habe, sowie durch die geplante Aufnahme der Quartalsberichterstattung ab Q1 2005/06 werde KWS mit Sicht auf sechs bis zehn Monate alle Kriterien zur Aufnahme des Titels in den SDAX erfüllen. Dies, sowie ein möglicher Aktiensplitt sollte die Attraktivität der KWS-Aktie weiter erhöhen.
Die Analysten würden den Titel derzeit für attraktiv bewertet halten. In dem momentanen Umfeld würden die Wertpapierexperten es zudem als positiv ansehen, dass die Entwicklung der Gesellschaft relativ unabhängig von konjunkturellen Schwankungen sei.
Die Analysten der Nord LB stufen die KWS Saat-Aktie daher weiterhin mit "akkumulieren? ein. Das Kursziel sehe man aktuell bei EUR 810.
Heute riesen Umsatz!!! Wer weiß was ???
Komet
Komet
Mittlerweile notiert KWS trotz haussierender Märkte wieder unter 670 € ... meine (u.a. in #3 geäußerte) Skepsis scheint nicht unberechtigt gewesen zu sein.
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