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Ve-RI Listed Real Estate: Anteil australischer Werte wächst - Seite 2

Auch bei dem Verhältnis zwischen REITs und Immobilienaktien kam es im Zuge der Anpassung der Fondszusammensetzung zu Veränderungen. So liegt der Anteil an REITS um 10 Prozent höher bei nun 83 Prozent. Damit einhergehend machen Immobilienaktien jetzt noch 17 Prozent aus.

Unterbewertete Qualitätsaktien mit geringer Schwankungsbreite stehen im Vordergrund

Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von Veritas Investment das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk- und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien aus einem Universum von etwa 400 REITs und Immobilienaktien zu finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte bilden im Anschluss gleichgewichtet die Zusammensetzung des Fonds. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt.

Die Strategie des Fonds hat sich über die Zeit bewährt. So beträgt die Gesamtwertentwicklung des Ve-RI Listed Real Estate R (DE0009763276) seit Strategieanpassung (01.10.2013) 44,02 Prozent (Stand: 12.12.2018). Diese Rendite geht einher mit einer annualisierten Volatilität von 10,76 Prozent. Seit Jahresanfang ist die Anteilklasse ebenfalls zu diesem Zeitpunkt mit 1,47 Prozent im Plus.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.