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Gold und Goldaktien steigen

Gastautor: Martin Siegel
04.01.2019, 09:30  |  2047   |   |   

Der Goldpreis kann im gestrigen New Yorker Handel von 1.288 auf 1.294 $/oz zulegen. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.294 $/oz um 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit freundlicher.


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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar an (aktueller Preis 36.503 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 15,74 $/oz, Vortag 15,58 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 799 $/oz, Vortag 794 $/oz). Palladium zeigt sich unverändert (aktueller Preis 1.254 $/oz, Vortag 1.254 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis erholt sich (aktueller Preis 56,43 $/barrel, Vortag 55,55 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % oder 1,2 auf 72,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 3,8 % und Detour 3,7 %. Barrick gibt 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren Golden Arrow 20,0 %, Midas 18,5 %, Golden Queen 14,3 %, Gold Mining 12,8 % und New Gold 10,9 %. Bei den Silberwerten haussieren Excellon 24,4 %, Bear Creek 15,3 % und Mandalay 11,8 %. Aurcana fallen 12,5 % und Impact 10,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony ziehen 6,6 %, Gold Fields 5,4 % und Sibanye 5,3 % an.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Pantoro 7,5 %, Saracen 5,0 % und Blackham 4,9 %. Medusa fallen 6,9 % und Troy 4,4 %. Bei den Explorationswerten verliert Focus 15,0 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Intrepid 5,9 % und Mincor 5,8 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 111,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+8,2 %), Harmony (+6,6 %) und Guyana (+5,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.18 verbessert sich der Fonds um 8,8 % auf 109,36 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2 % zulegt. Der Fonds kann damit das fünfte Jahr in Folge mit einem Gewinn abschließen und setzt sich 2018 mit einem Gewinn von 0,6 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-13,2 %) ab. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 9,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-43,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 62,3 auf 70,3 Mio Euro.

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