DGAP-Adhoc

4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen - Seite 2

Der Bezugspreis je neuer Aktie wird voraussichtlich am 21. Juni 2019 unter Berücksichtigung des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der 4SC AG im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom Beginn der Bezugsfrist am 13. Juni 2019 bis zum Handelsschluss des 20. Juni 2017 abzüglich eines möglichen und noch festzusetzenden Abschlags festgelegt. Der Bezugspreis wird höchstens EUR 4,00 betragen. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der Bezugsfrist internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Soweit die Angebotsaktien nicht bei der Privatplatzierung zugeteilt werden, können Aktionäre, die Bezugsangebote für weitere Angebotsaktien abgegeben haben (Überzeichnung), zusätzliche Angebotsaktien erhalten. Die Gesellschaft strebt einen Nettoemissionserlös aus dem Angebot in Höhe von EUR 35 bis 40 Mio. an.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten des Angebots können dem Bezugsrechtsangebot entnommen werden, welches voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie auf der Internetseite www.4sc.de aufrufbar sein wird. Das öffentliche Angebot der Aktien aus der Barkapitalerhöhung und die Zulassung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich heute, den 11. Juni 2019, gebilligten Wertpapierprospekts. Folglich erfolgen das Angebot und die Zulassung der Angebotsaktien zum Handel vorbehaltlich der Billigung durch die BaFin. Der Prospekt wird auf der Internetseite der 4SC AG www.4sc.de aufrufbar sein.

Die Transaktion wird begleitet von MainFirst Bank AG als European Bookrunner.

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Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.