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3 top Cloud-Computing-Aktien, die man jetzt kaufen sollte - Seite 2
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0 KommentareNach einer so langen Phase der Konsolidierung könnte jetzt jedoch ein guter Zeitpunkt sein, um Aktien zu kaufen. Schließlich sind die profitabelsten Geschäftsbereiche des Unternehmens AWS und digitale Werbung, die auch am schnellsten wachsen. Da der innere Wert eines jeden Unternehmens der Barwert aller zukünftigen Cashflows ist, nicht der Umsatz, könnten AWS und digitale Werbung heute praktisch die gesamte Marktkapitalisierung von Amazon ausmachen. Daher sehen Amazons Aktien nach einer so langen Malaise wie ein solider Kauf aus.
Splunk: Diese Veränderung des Geschäftsmodells führt zu einer Chance
Eine weitere überzeugende Cloud-Aktie zu einem sehr günstigen Preis ist Splunk. Splunk stellt eine Reihe von Software-Services zur Beobachtung des Zustands der IT-Infrastruktur, des Netzwerks und der Sicherheitslage eines Unternehmens her, um nur einige zu nennen. Da sich die Digitalisierung in diesem Jahrzehnt durchsetzt, bedeutet das immer mehr Inputs, die überwacht und verwaltet werden müssen, was langfristig Rückenwind für Observability-Softwareanbieter wie Splunk bedeuten sollte.
Allerdings ist die Aktie von Splunk um etwa 35 % von ihren Allzeithochs, die vor etwa einem Jahr erreicht wurden, gefallen. Der wahrscheinliche Grund dafür ist eine Verlangsamung des Umsatzwachstums des Unternehmens, zusammen mit der Angst vor höheren Zinsen, die die Bewertungen von Wachstumsaktien in Mitleidenschaft ziehen können.
Dieser Gegenwind bei den Einnahmen ist jedoch nicht auf das Kerngeschäft zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Umstellung des Unternehmens vom Verkauf unbefristeter Lizenzen, die in den Rechenzentren der Kunden installiert werden, auf ein abonnementbasiertes, cloudbasiertes Software-as-a-Service-Modell, das eher der modernen IT-Branche entspricht.
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Wenn ein Unternehmen von einer unbefristeten Lizenz zu einem abonnementbasierten Modell wechselt, wird der Umsatz vorübergehend sinken. Das liegt daran, dass bei unbefristeten Lizenzen, die für viele Jahre ausgelegt sind, der gesamte Umsatz im Voraus verbucht wird, während bei SaaS-Unternehmen der Umsatz schrittweise über die Dauer des Abonnements verbucht wird. Splunk, das 2003 vor dem Aufkommen der Cloud gegründet wurde, lag beim Thema Cloud jahrelang zurück, begann aber vor über zwei Jahren, die Kurve zu kriegen, als es diesen notwendigen Übergang einleitete.
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