EQS-Adhoc
Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
- Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
- Die neuen Schuldverschreibungen sollen in die bestehende Notierung der Anleihe einbezogen werden.
- Die Nettoerlöse sollen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum verwendet werden.
EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 |
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Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
München, 19. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute beschlossen, ihre im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen ("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen sollen in die bestehende Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Erhöhung zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.