Passives Einkommen

High Yield: Diese Cannabis-Aktie punktet mit extra hoher Dividende!

Willkommen zur vierten Ausgabe der neuen wöchentlichen Kolumne über Dividenden-Investitionen von wallstreetONLINE! In dieser Serie beschäftigen wir uns mit verschiedenen Aspekten des Dividenden-Investierens. Unser Ziel ist es, durch kluge Investitionsentscheidungen eine stetige Einkommensquelle aufbauen zu können. Nach dem Start mit der Allianz und Realty Income, einem Monatszahler aus den USA, sowie einem Überblick in das Dividendenportfolio von Warren Buffett geht es heute weiter mit einem sogenannten High-Yield-Wert, also einer Aktie mit besonders hoher Dividendenrendite.

Das "High" in "High Yield" dürfen Anleger an dieser Stelle ganz wörtlich nehmen, denn das Unternehmen, das wir Ihnen heute vorstellen, ist in der Cannabis-Branche aktiv und hört auf den unscheinbaren Namen Innovative Industrial Properties (kurz IIPR). Innovativ ist der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte US-REIT, bei IIPR handelt es sich also um eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die aufgrund von Steuervergünstigungen besonders hohe Dividenden ausschütten kann, in der Tat:

Das erst Ende 2016 an die Börse gebrachte Unternehmen vermietet nämlich die Art von Immobilien, die es für die Aufzucht, den Anbau sowie die Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabis-Pflanzen benötigt. Also Gewächshäuser, Fabrik-, Logistikgebäude sowie einige Ladengeschäfte. Zu den Hauptmietern des Unternehmens gehören mit PharmaCann, das auch in Deutschland aktiv ist und Medizinal-Cannabis züchtet, und Curaleaf zwei durchaus prominente Namen.

Die Einzigartigkeit des Geschäftsmodells sorgt für hohe und zuverlässige Mieteinkünfte, wer den Vermieter wechseln will, hat praktisch keine vergleichbaren Alternativen. So hat das aus 108 Immobilien bestehende Portfolio von IIPR im abgelaufenen Quartal einen FFO (Funds from Operations) von knapp 58 Millionen US-Dollar erzielt, wovon 79 Prozent an die Aktionäre des Unternehmens ausgeschüttet wurden. Das bedeutet nicht weniger als eine Dividendenrendite von 7,9 Prozent.

In den vergangenen sechs Jahren hat IIPR jedes Jahr seine Dividende mindestens einmal erhöht. Das rasche Wachstum des Unternehmens, angetrieben durch die auf dem nordamerikanischen Kontinent fortschreitende Cannabis-Legalisierung, sorgte für ein dementsprechend dynamisches Dividendenwachstum: Lag die erste Ausschüttung im Jahr 2017 noch bei 0,15 US-Dollar pro Anteilsschein, schüttet Innovative Industrial Properties inzwischen 1,82 US-Dollar pro Aktie aus. Das ergibt gemittelt ein jährliches Dividendenwachstum von 53,6 Prozent.

So schnell allerdings dürfte es nicht weitergehen, denn die Cannabis-Legalisierung geriet zuletzt ins Stocken. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Dividende daher nur um ein mageres Prozent beziehungsweise zwei Cent pro Aktie angehoben.

Nichtdestotrotz ist Innovative Industrial Properties auch zukünftig spannend und aussichtsreich, denn erstens könnten die Legalisierungsbemühungen schon bald wieder an Fahrt gewinnen und zweitens ist die Aktie vergleichsweise günstig bewertet: Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt bei 11,2. In den vergangenen Jahren lag der Branchendurchschnitt im Immobiliensektor bei etwa 15. Wer hier einsteigt sichert sich also nicht nur eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite in einer außergewöhnlichen Nische, sondern auch die Chance auf beträchtliche Kurssteigerungen in den kommenden Jahren.

Einsatz für 1.000 US-Dollar Dividende

Wer an der nächsten Ausschüttung beteiligt werden möchte, braucht sich nicht zu beeilen: Für das erste Quartal hat Innovative Industrial Properties bereits eine Dividende ausgezahlt. Die nächste Ausschüttung dürfte erst im April anstehen, die Ankündigung hierfür ist Mitte März zu erwarten.

Auch für diesen Nischen-Player stellen wir uns wieder die Frage, welcher Einsatz für ein passives Einkommen von 1.000 US-Dollar im Monat nötig wäre. Um der Einfachheit willen verzichten wir allerdings um die Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Insgesamt müssen wir also Dividendeneinkünfte von 12.000 US-Dollar im Jahr erzielen. Bei 1,82 US-Dollar pro Quartal führt eine Aktie von IIPR zu jährlichen Einnahmen in Höhe von 7,28 US-Dollar pro Anteilsschein. Damit benötigen wir rund 1.650 Aktien, die auf Basis des Schlusskurses vom Freitag (91,60 US-Dollar) 151.140 US-Dollar kosten würden. Wer es eine Nummer kleiner haben möchte: Schon eine Investition von 15.114 US-Dollar sichert also monatliche Einkünfte von 100 US-Dollar – auch damit lässt sich langfristig arbeiten und ein attraktives Dividendenportfolio aufbauen.

Übersicht zur Dividende von Innovative Industrial Properties*

Marktkapitalisierung: 2,57 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: sechs Jahre in Folge

Dividende: 1,82 US-Dollar (quartalsweise), entspricht 7,28 US-Dollar (jährlich)

Dividendenrendite: 7,9 %

Dividende zuletzt erhöht am: 15.12.2023 

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in den letzten sechs Jahren: 53,6 % p.a.

Zeitplan

15.12.2023: Dividende angekündigt

28.12.2023: Ex-Dividend-Date für Februar-Ausschüttung

29.12.2023: Dividenden-Stichtag

12.01.2024: Dividendenausschüttung

13.03.2024: Nächste Dividendenankündigung (voraussichtlich)

* Quelle: Industrial Innovative Properties

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

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