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Deutsche Annington Immobilien SE: Halbjahresbilanz: Deutsche Annington erhöht Ergebnisprognose nach starker operativer Performance und investiert auf Rekordniveau in ihre Bestände - Seite 3

Unternehmen voll im Zeitplan: Das Closing der Transaktion soll zum 01.
Oktober erfolgen, die Integration bis Jahresende abgeschlossen sein.

Zur Finanzierung der beiden Akquisitionen platzierte das Unternehmen Anfang
Juli eine weitere Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR. Der Zinssatz von nur
2,125 % bei einer Laufzeit von acht Jahren unterstreicht die Vorteile der
unbesicherten Finanzierungsstrategie und bestätigt das Vertrauen der
Kapitalmärkte in das Unternehmen. Zudem wurde mit einer Stückelung von
1.000 EUR auch Privatanlegern die Möglichkeit geboten, in die Anleihe der
Deutschen Annington zu investieren. Neben der im März vorgenommenen
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 304 Mio. EUR konnte im April
2014 eine Hybrid-Anleihe mit einem Volumen von 700 Mio. EUR und einer
Laufzeit von bis zu 60 Jahren sowie einem anfänglichem Kupon von 4,625 %
emittiert werden. Die Höhe des Kupons dieser eigenkapitalähnlichen,
langlaufenden und unbesicherten Unternehmensanleihe bietet einen
Anhaltspunkt bezüglich der derzeitigen Grenzkapitalkosten der Deutsche
Annington.

Parallel zur guten Entwicklung der Finanzkennzahlen konnte auch die
Aktienkursentwicklung überzeugen. Trotz der Auszahlung einer steuerfreien
Dividende von 0,70 EUR je Aktie verteuerte sich die Aktie zwischen Anfang
Januar und Ende Juni um 17,5% und damit überproportional zum MDax. Zudem
hat sich im zweiten Quartal die Liquidität der Aktie deutlich erhöht: Der
bisherige Hauptanteilseigner Terra Firma und CPI Capital Partners
platzierten im Mai insgesamt 30 Mio. Aktien am Markt. Zugleich reichte
Terra Firma sämtliche Aktien an die bisherigen Fondsinvestoren weiter, die
nun autark über die weitere Strategie hinsichtlich ihrer Anteile
entscheiden können. Mit dieser stark diversifizierten Aktionärsstruktur
erhöhte sich neben dem Streubesitz, der nach Definition der Deutschen Börse
von 18,5 % auf 58.8 % stieg, auch das Handelsvolumen der Aktie signifikant.

Nach starker Entwicklung im 1. Halbjahr wird der Ausblick 2014 angehoben

Mit dem starken Resultat des ersten Halbjahres kann die Deutsche Annington
ihre Prognose deutlich anheben: Für das Jahr 2014 geht das Unternehmen von
einem FFO1 von 275 - 285 Mio. EUR (statt bisher 250 - 265 Mio. EUR) aus,
vom dem weiterhin rund 70 % als Dividende ausgeschüttet werden sollen.

Wechsel im Aufsichtsrat der Deutschen Annington Immobilien SE

Die Deutsche Annington gibt bekannt, dass Manuela Better, Lutz Basse, Dr.
Florian Funck und Christian Ulbrich in das Kontrollgremium des
börsennotierten Immobilienkonzerns bestellt werden sollen. Die neuen