+++ Neuemission +++ Fritz Homann im Gespräch

„Gute Erfahrungen – wir wollen den Kapitalmarkt weiter nutzen“ - Seite 3

Eckdaten der Homann-Anleihe 2017/22

Emittentin:	HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen:	bis zu EUR 50.000.000 (Mindestemissionsvolumen: EUR 35.000.000)
ISIN / WKN:	DE000A2E4NW7 / A2E4NW
Unternehmensrating:	B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
Kupon:	Kupon innerhalb der Zinsspanne 5,250 % bis 6,000 %, Festlegung des Kupons voraussichtlich am12.06.2017
Ausgabepreis:	100 %
Umtauschprämie:	EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017
Nennbetrag/Stückelung:	EUR 1.000
Frist Umtauschangebot:	15.05. – 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption:	15.05. – 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mitarbeiteroption:	15.05. – 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot:	06.06. – 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta:	14.06.2017
Laufzeit:	5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022
Rückzahlung:	zu 100 % des Nennbetrags
Vorzeitige Rückzahlung:	Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Status:	nicht nachranging, nicht besichert
Kündigungsrechte:	u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug und anderen, in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
Financial Covenants:	u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG im Segment Scale für Unternehmensanleihen
Sole Lead Manager:	IKB Deutsche Industriebank AG

INFO: Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 14. Juni 2017 im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG geplant. Der neue Homann-Bond 2017/22 wäre dann die erste Anleihe-Neuemission im neuen Börsensegment Scale.