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SFC Energy AG platziert besicherte festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung und Optionsanleihe bei Harbert European Growth Capital Fund (deutsch)

SFC Energy AG platziert besicherte festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung und Optionsanleihe bei Harbert European Growth Capital Fund

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DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

SFC Energy AG platziert besicherte festverzinsliche

Inhaberschuldverschreibung und Optionsanleihe bei Harbert European Growth

Capital Fund

04.08.2017 / 01:35 CET/CEST

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SFC Energy AG - Ad-hoc - ISIN DE0007568578

SFC Energy AG platziert besicherte festverzinsliche

Inhaberschuldverschreibung und Optionsanleihe bei Harbert European Growth

Capital Fund

Brunnthal/München, 4. August 2017 - Der Vorstand der SFC Energy AG (die

Gesellschaft) hat am gestrigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom

selben Tage ein Gesamtfinanzierungskonzept bestehend aus der Ausgabe einer

besicherten, festverzinslichen Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von

EUR 4.997.500,00, dem Abschluss der entsprechenden Sicherheitenverträge und

der Ausgabe einer Optionsanleihe mit Harbert European Growth Capital Fund

(Harbert) abgeschlossen.

Die besicherte festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung hat einen

Nennbetrag von EUR 4.997.500,00 und ist stufenweise zu tilgen bis 31.

Dezember 2018. Die Optionsanleihe wurde auf Grundlage der von der

Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. Juni 2016 erteilten Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft mittels

einer Privatplatzierung an Harbert ausgegeben.

Die Optionsanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 2.500,00 und mit einer

Laufzeit bis 2022 wird mit 4,0 % p.a. verzinst. Der Ausgabepreis der

Optionsanleihe wurde auf 100 % des Nennbetrages festgelegt. Zudem bietet die

Optionsanleihe Optionsrechte auf 204.700 Inhaber-Stammaktien der

Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie zu einem Optionspreis

von je EUR 3,6639.

Aus den Kapitalmaßnahmen fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in

Höhe von EUR 5 Mio. zu. Der Mittelzufluss soll zur Rückführung von Darlehen,

der Stärkung der Liquiditätsbasis und der weiteren Internationalisierung des

Geschäftes dienen.

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Unternehmen: SFC Energy AG

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WKN: 756857

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