24.09.04: intermune ITMN - warum jetzt kaufen? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 05.01.06 02:37:18 von
neuester Beitrag 03.02.06 10:43:38 von
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Thread: intermune ITMN - warum jetzt kaufen?
historisch... wann hört dieser blödsinn auf.
historisch... wann hört dieser blödsinn auf.
in der zwischenzeit hat sich einiges getan.
seit threadbeginn steuerfreier kursgewinn > 50%,
insbesondere seit mai 2005 läuft ITMN gut.
nächster beitrag im historischen thread ist
#4, also...
insbesondere seit mai 2005 läuft ITMN gut.
nächster beitrag im historischen thread ist
#4, also...
bei ITMN hat sich in letzter zeit einiges verändert.
das gravierendste:
im november wurde das divestment von infergen bekanntgegeben. valeant ist der käufer. die transaktion bringt ITMN gut $135 mio cash und reduziert deutlich die jährlichen kosten.
zunächst gab es bedenken, der verkaufspreis sei zu niedrig für den hoffnungsträger infergen, doch momentan wird die fokussierung positiv gesehen.
auch oritavancin wurde im dezember verkauft, dies war schon länger geplant.
ITMN fokussiert sich also nun in erster linie auf actimmune und pirfenidone, behandlung von IPF.
diese entwicklung wird zunächst belohnt, die aktie erreicht aktuell ein neues jahreshoch.
das gravierendste:
im november wurde das divestment von infergen bekanntgegeben. valeant ist der käufer. die transaktion bringt ITMN gut $135 mio cash und reduziert deutlich die jährlichen kosten.
zunächst gab es bedenken, der verkaufspreis sei zu niedrig für den hoffnungsträger infergen, doch momentan wird die fokussierung positiv gesehen.
auch oritavancin wurde im dezember verkauft, dies war schon länger geplant.
ITMN fokussiert sich also nun in erster linie auf actimmune und pirfenidone, behandlung von IPF.
diese entwicklung wird zunächst belohnt, die aktie erreicht aktuell ein neues jahreshoch.
ITMN steigt weiter, wiederum mit ganz ordentlichen umsätzen.
Trading Spotlight
ITMN heute mit einem kurssprung in der ersten börsenstunde auf über $20, mit hohen umsätzen.
damit erreicht ITMN ein kursniveau wie zuletzt anfang april 2004... kurz bevor die actimmune-umsatzprognosen deutlich reduziert wurden.
damit erreicht ITMN ein kursniveau wie zuletzt anfang april 2004... kurz bevor die actimmune-umsatzprognosen deutlich reduziert wurden.
habe heute die hälfte meiner position verkauft, um ein paar steuerfreie gewinne sicherzustellen.
sehr interessant wird in 2006 die frage, wie sich die fokussierung und die verkäufe von infergen, oritavancin und amphotec auf die umsatz- und gewinnsituation auswirkt.
noch interessanter die resultate der late-stage-studien. in diesem quartal soll es ergebnisse der GRACES-studie geben, actimmune in 1rst-line ovarian cancer.
sehr interessant wird in 2006 die frage, wie sich die fokussierung und die verkäufe von infergen, oritavancin und amphotec auf die umsatz- und gewinnsituation auswirkt.
noch interessanter die resultate der late-stage-studien. in diesem quartal soll es ergebnisse der GRACES-studie geben, actimmune in 1rst-line ovarian cancer.
habe meine trading position bereits wieder... kauforder knapp 10% unter verkauf, und dann kam noch ein super-analyst von "stifel nicolaus" (nicht lachen, die heißen wirklich so) zu hilfe...
ideal gelaufen!
ideal gelaufen!
interessant und etwas seltsam ist die begründung des lustigen analysten mit dem nikolausstifel für das downgrade auf sell und das kursziel $9-11:
er geht davon aus, daß knapp 50% kursgewinn seit anfang november ausschließlich auf das konto des HCV-programms gehen (ITMN A und B), daß sich noch im vorklinischen stadium befindet. dies findet er eindeutig übertrieben!
offensichtlich schaut er nur auf HCV, weil er VRTX verfolgt, die sich seit mai 05 nach VX-950 daten vervierfacht haben.
er geht davon aus, daß knapp 50% kursgewinn seit anfang november ausschließlich auf das konto des HCV-programms gehen (ITMN A und B), daß sich noch im vorklinischen stadium befindet. dies findet er eindeutig übertrieben!
offensichtlich schaut er nur auf HCV, weil er VRTX verfolgt, die sich seit mai 05 nach VX-950 daten vervierfacht haben.
die aktuelle situation nochmal kurz zusammengefasst:
nach den desinvestments im jahr 2005 konzentriert sich ITMN auf die kernprogramme IPF und HCV.
die entscheidung, infergen zu verkaufen, führt dazu, daß zunächst keine kapitalverwässerung erforderlich wird und daß es möglich ist, die entwicklung der HCV protease inhibitoren zunächst ohne partner voranzutreiben.
ITMN hat nun ca. $200 mio cash und senkt gleichzeitig die operativen kosten um etwa $50 mio.
einziger umsatzträger ist jetzt actimmune, mit noch etwa $105 mio in 2005, nachdem die umsätze seit 2 jahren zurückgehen. die umsätze sind fast komplett "off label" in IPF.
fokus 1:
idiopathic pulmonary fibrosis ist eine tödliche lungenkrankheit ohne adäquate behandlungsoptionen. das marktpotential neuer medikationen ist enorm.
ITMN ist führend in der forschung mit 2 late stage programmen:
- phase 3 studie INSPIRE, actimmune, rekrutierung lief zügig und wurde kürzlich abgeschlossen. ergebnisse anfang 2008.
- phase 3 studie mit pirfenidone wird in kürze gestartet, resultate werden für 2009 erwartet.
fokus 2:
HCV protease inhibitoren, ITMN A und B, preclinical
das programm soll aggressiv und zunächst ohne partner vorangetrieben werden. IND wird in kürze eingereicht, phase 1b initiiert. bisherige ergebnisse lassen vermuten, daß ITMN A und B z.b. VX-950 überlegen sind. die wirksamkeit schließt auch VX-950 resistenzen mit ein.
non-core-entwicklung:
obwohl am weitesten fortgeschritten, steht der bereich onkologie weniger im blickpunkt.
die ergebnisse der phase 3 studie GRACES, actimmune in ovarian cancer, werden in diesem quartal erwartet.
fazit:
das lead-product bereits auf dem markt, 3 phase 3 studien in hochinteressanten märkten, gesicherte finanzierung, und das alles ohne partner! dies eröffnet bei nicht mal $650 mio mcap großes potential im falle positiver produktentwicklung. zudem ein top-übernahmekandidat.
nach den desinvestments im jahr 2005 konzentriert sich ITMN auf die kernprogramme IPF und HCV.
die entscheidung, infergen zu verkaufen, führt dazu, daß zunächst keine kapitalverwässerung erforderlich wird und daß es möglich ist, die entwicklung der HCV protease inhibitoren zunächst ohne partner voranzutreiben.
ITMN hat nun ca. $200 mio cash und senkt gleichzeitig die operativen kosten um etwa $50 mio.
einziger umsatzträger ist jetzt actimmune, mit noch etwa $105 mio in 2005, nachdem die umsätze seit 2 jahren zurückgehen. die umsätze sind fast komplett "off label" in IPF.
fokus 1:
idiopathic pulmonary fibrosis ist eine tödliche lungenkrankheit ohne adäquate behandlungsoptionen. das marktpotential neuer medikationen ist enorm.
ITMN ist führend in der forschung mit 2 late stage programmen:
- phase 3 studie INSPIRE, actimmune, rekrutierung lief zügig und wurde kürzlich abgeschlossen. ergebnisse anfang 2008.
- phase 3 studie mit pirfenidone wird in kürze gestartet, resultate werden für 2009 erwartet.
fokus 2:
HCV protease inhibitoren, ITMN A und B, preclinical
das programm soll aggressiv und zunächst ohne partner vorangetrieben werden. IND wird in kürze eingereicht, phase 1b initiiert. bisherige ergebnisse lassen vermuten, daß ITMN A und B z.b. VX-950 überlegen sind. die wirksamkeit schließt auch VX-950 resistenzen mit ein.
non-core-entwicklung:
obwohl am weitesten fortgeschritten, steht der bereich onkologie weniger im blickpunkt.
die ergebnisse der phase 3 studie GRACES, actimmune in ovarian cancer, werden in diesem quartal erwartet.
fazit:
das lead-product bereits auf dem markt, 3 phase 3 studien in hochinteressanten märkten, gesicherte finanzierung, und das alles ohne partner! dies eröffnet bei nicht mal $650 mio mcap großes potential im falle positiver produktentwicklung. zudem ein top-übernahmekandidat.
kurzfristig besteht natürlich ein recht hohes kursrisiko im falle negativer GRACES-resultate.
ein kurseinbruch würde denjenigen, die auf die IPF und HCV-programme setzen, eine gute möglichkeit zum einstieg bieten.
im falle hervorragender GRACES-resultate wird ITMN nicht mehr so günstig zu haben sein. allerdings äußert sich das management sehr zurückhaltend bzgl. der GRACES-studie...
ein kurseinbruch würde denjenigen, die auf die IPF und HCV-programme setzen, eine gute möglichkeit zum einstieg bieten.
im falle hervorragender GRACES-resultate wird ITMN nicht mehr so günstig zu haben sein. allerdings äußert sich das management sehr zurückhaltend bzgl. der GRACES-studie...
ITMN hat eine weile gegen still und heimlich gegen die $20,50 gekämpft... heute ist sie durch auf ein neues jahreshoch.
auch auf schlußkursbasis hat sich ITMN ein neues jahreshoch erkämpft (bisher 20,42).
das intraday-high von 20,91 entspricht centgenau dem 2-jahreshoch anfang 2004.
morgen präsentiert ITMN quartalszahlen AH.
das intraday-high von 20,91 entspricht centgenau dem 2-jahreshoch anfang 2004.
morgen präsentiert ITMN quartalszahlen AH.
wieder einmal zeigt sich, daß es oft eine gute entscheidung ist, vor den zahlen zu verkaufen.
leider bin ich gestern nur mit der hälfte raus...
jetzt wird das ganze etwas rumpelig. das eigentliche problem sind nicht die zahlen, sondern die GRACES-studie... die ist gestorben.
es gilt nun das, was ich in #11 gesagt habe.
der GRACES-trial lief zwar nur als wild card nebenher, doch der psychologische effekt ist nicht zu unterschätzen. deshalb sollte man für den einstieg/wiedereinstieg erstmal abwarten, wo sich der kurs einpegelt...
leider bin ich gestern nur mit der hälfte raus...
jetzt wird das ganze etwas rumpelig. das eigentliche problem sind nicht die zahlen, sondern die GRACES-studie... die ist gestorben.
es gilt nun das, was ich in #11 gesagt habe.
der GRACES-trial lief zwar nur als wild card nebenher, doch der psychologische effekt ist nicht zu unterschätzen. deshalb sollte man für den einstieg/wiedereinstieg erstmal abwarten, wo sich der kurs einpegelt...
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