Aktientipp: KPS AG (vom 22.10.09) (Seite 49)
eröffnet am 28.10.09 08:26:47 von
neuester Beitrag 12.04.24 13:01:56 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.301.848 von moneymakerzzz am 07.01.20 12:08:45
Was verstehst du denn unter Topzahlen?
Also ich glaube, so top können die noch nicht sein. Es wird wohl eher auf den Ausblick ankommen. Ich erhoffe mir 5% organisches Wachstum bei leicht verbesserter Marge in 2020. Im kommenden Geschäftsjahr sollte man dann neue Rekorde beim Nettogewinn sehen.
Ich seh es aber nicht ganz so kritisch wie Klippe. KPS ist ja nicht das einzige IT-Unternehmen, das die letzten 2-3 Jahre ins Wachstum investiert hat und die Marge dabei vorläufig vernachlässigt hat. Hinzu kam der bekannte Kundenverlust. Beides sollte nun aber ab 2020 keine Rolle mehr spielen.
Aber selbst wenn der Gewinn nicht ganz so hoch ausfällt, wie ich für erhoffe, so dürften die 35 Cents Dividende pro Aktie aufgrund der guten Bilanz und der hohen Ausschüttungsquote wieder garantiert sein. Ist für mich schon ein ausreichender Investitionsgrund, hier fast 5% DIV-Rendite zu haben, also auf Sicht von 15 Monaten kumuliert fast 10%. Netter Discount zu aktuellen Einstiegskurs.
EPS-Reihe sollte etwa bei 37 Cents, 46 Cents bzw. 55 Cents liegen. Dividende 35 Cents, 35 Cents und 40 Cents. Also allein 110 Cents Dividende für die nächsten 27 Monate. Kommen noch 140 Cents Kursgewinn hinzu, ist es insgesamt doch eine echt gute Rendite von 15% p.a.. Mehr muss es für mich gar nicht zwingend sein. Also Kursziel 8,75 € plus Dividendenmitnahmen.
Zitat von moneymakerzzz: Ich gehe auch von Top Zahlen und v.a. mal wieder nem (dann im Laufe des Jahre erhöhter) konservativen aber guten Ausblick. Bis zur HV über 10!
Was verstehst du denn unter Topzahlen?
Also ich glaube, so top können die noch nicht sein. Es wird wohl eher auf den Ausblick ankommen. Ich erhoffe mir 5% organisches Wachstum bei leicht verbesserter Marge in 2020. Im kommenden Geschäftsjahr sollte man dann neue Rekorde beim Nettogewinn sehen.
Ich seh es aber nicht ganz so kritisch wie Klippe. KPS ist ja nicht das einzige IT-Unternehmen, das die letzten 2-3 Jahre ins Wachstum investiert hat und die Marge dabei vorläufig vernachlässigt hat. Hinzu kam der bekannte Kundenverlust. Beides sollte nun aber ab 2020 keine Rolle mehr spielen.
Aber selbst wenn der Gewinn nicht ganz so hoch ausfällt, wie ich für erhoffe, so dürften die 35 Cents Dividende pro Aktie aufgrund der guten Bilanz und der hohen Ausschüttungsquote wieder garantiert sein. Ist für mich schon ein ausreichender Investitionsgrund, hier fast 5% DIV-Rendite zu haben, also auf Sicht von 15 Monaten kumuliert fast 10%. Netter Discount zu aktuellen Einstiegskurs.
EPS-Reihe sollte etwa bei 37 Cents, 46 Cents bzw. 55 Cents liegen. Dividende 35 Cents, 35 Cents und 40 Cents. Also allein 110 Cents Dividende für die nächsten 27 Monate. Kommen noch 140 Cents Kursgewinn hinzu, ist es insgesamt doch eine echt gute Rendite von 15% p.a.. Mehr muss es für mich gar nicht zwingend sein. Also Kursziel 8,75 € plus Dividendenmitnahmen.
Wir werden sehen, noch knapp 2 Wochen Geduld 
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.301.848 von moneymakerzzz am 07.01.20 12:08:45KPS ist ein solides Unternehmen das aber beim Vorwärtsstreben einiges an Power verloren hat.
Allein die Größe und Anzahl der Köpfe ist nicht alles.
Eine wichtige Kennzahl für mich ist das Ergebis je Aktie. Diese waren in den Vorjahren
bei KPS wie folgt:
2014 0,50 Euro
2015 0,54 Euro
2016 0,55 Euro
2017 0,53 Euro
2018 0,26 Euro
2019 ?? meine Schätzung 0,40 oder etwas mehr.
d.h. es wird noch ein weiter Weg bis die 0,55 Euro wieder erreicht werden und das nur mit
wesentlich höherem Umsatz.
Im Juni 2017 wurden 4390000 Aktien aus dem Besitz der Vorstände und Aufsichtsräte zu guten Preisen umplatziert. Hier sehe ich schon die Möglichkeit daß Insiderwissen ausgenutzt wurde.
Ich denke das Management sollte schnellstmöglich wieder alte Werte der Umsatzrendite anstreben, dann profitiert auch der Klerinaktionär.
Viel Arbeit für die KPSler also Ärmel hochkrempeln und loslegen.
Sinnvoll wäre es auch die Managementgehälter u.a. über die Umsatzrendite zu steuern.
Die 10 Euro pro Aktie sehe ich noch nicht.
Allein die Größe und Anzahl der Köpfe ist nicht alles.
Eine wichtige Kennzahl für mich ist das Ergebis je Aktie. Diese waren in den Vorjahren
bei KPS wie folgt:
2014 0,50 Euro
2015 0,54 Euro
2016 0,55 Euro
2017 0,53 Euro
2018 0,26 Euro
2019 ?? meine Schätzung 0,40 oder etwas mehr.
d.h. es wird noch ein weiter Weg bis die 0,55 Euro wieder erreicht werden und das nur mit
wesentlich höherem Umsatz.
Im Juni 2017 wurden 4390000 Aktien aus dem Besitz der Vorstände und Aufsichtsräte zu guten Preisen umplatziert. Hier sehe ich schon die Möglichkeit daß Insiderwissen ausgenutzt wurde.
Ich denke das Management sollte schnellstmöglich wieder alte Werte der Umsatzrendite anstreben, dann profitiert auch der Klerinaktionär.
Viel Arbeit für die KPSler also Ärmel hochkrempeln und loslegen.
Sinnvoll wäre es auch die Managementgehälter u.a. über die Umsatzrendite zu steuern.
Die 10 Euro pro Aktie sehe ich noch nicht.
Ich gehe auch von Top Zahlen und v.a. mal wieder nem (dann im Laufe des Jahre erhöhter) konservativen aber guten Ausblick. Bis zur HV über 10!
Ich erwarte sehr gute Zahlen, auch der Ausblick, meine Erwartungen hoch.
Der Digitalisierungsdruck nimmt weiter zu. Noch viel "Mittelalter" in den adressierten Branchen der KPS unterwegs, bei den Abläufen, der IT, der Verknüpfung und Automatisierung weiterer Standardabläufe.
KI-Programme im Verbund mit Big Data und Smart Data bringen Quantensprünge für die Kunden.
KPS einer meiner Kursverdopplerannahmen mittelfristig. Hatten ja schon diese Phase, frühe gut informierte Anleger holten sich über 1.000% Kursgewinne ab.
Auch ich, für den größeren Teil des Bestands. Nun aber Zeit für weitere fette Gewinne, bei Kurs und Dividende.
Wer an den positiven Wandel glaubt, der hat auch eine KPS. Wer es nicht glaubt, der soll sich mittels Sparguthaben schleichend enteignen lassen, ohne Zinsen, mit Inflation. ;-)
Der Digitalisierungsdruck nimmt weiter zu. Noch viel "Mittelalter" in den adressierten Branchen der KPS unterwegs, bei den Abläufen, der IT, der Verknüpfung und Automatisierung weiterer Standardabläufe.
KI-Programme im Verbund mit Big Data und Smart Data bringen Quantensprünge für die Kunden.
KPS einer meiner Kursverdopplerannahmen mittelfristig. Hatten ja schon diese Phase, frühe gut informierte Anleger holten sich über 1.000% Kursgewinne ab.
Auch ich, für den größeren Teil des Bestands. Nun aber Zeit für weitere fette Gewinne, bei Kurs und Dividende.
Wer an den positiven Wandel glaubt, der hat auch eine KPS. Wer es nicht glaubt, der soll sich mittels Sparguthaben schleichend enteignen lassen, ohne Zinsen, mit Inflation. ;-)
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.283.647 von AktienGuru25 am 05.01.20 01:13:11am 24.01.20 kommen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr
KPS eine gute Zukunftsinvestition
Ein frohes Neues an alle KPS Aktionäre!Nach zwei Jahren mit einer eher nicht ganz zufrieden stellenden Entwicklung wird das Jahr 2020 ganz anderst für alle investierten laufen.
Nach Bekanntgabe der Zahlen wird sich einiges bewegen und wir dürfen wieder in Richtung der 10€ schauen.
Ich haben die Chancen immer wieder genutzt um nach zu kaufen. Bei unter 7€ musste ich einfach zuschlagen 😎.
Und nach Bekanntgabe der Zahlen inkl. stabiler Dividendenausschüttung wird die Aktie wieder Fahrt aufnehmen. Durch die hohen Investitionen in den letzten Jahren und dem gleichzeitigen Wegbruch eines großen Auftrags, was definitiv nicht mehr so schnell passieren wird, musste der Kurs korrigiert werden.
Allen investierten wünsche Ich weiterhin viel Spaß was die Aktie definitiv verspricht.
Ich sehe die Investition als langfristig an!
Grüße Euer AktienGuru
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.268.182 von Herr Bö am 02.01.20 21:42:55Habe den neuerlichen Kursanstieg zum Ausstieg bei 7,57 genutzt. Ging immer bis auf 7,50 hoch um dann wieder rumzudümpeln. Die Aktie hat mich unendlich genervt. Wird jetzt bestimmt steigen. 
Schade. KPS Kurs zieht heute noch nicht an. Sobald aber die Zahlen entsprechend ausfallen, die Dividende verkündet wird und die Börsenblätter darüber schreiben, wird es bergauf gehen. Daher heute erneut ein kleinerer Nachkauf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.178.039 von Strive_and_Prosper am 17.12.19 12:02:20
Eben weil es bei KPS die aus bekannten Gründen Ergebnisverfehlung gab, gehe ich davon aus, dass die Marge wieder deutlich steigt.
Zudem heißt mal grundsätzlich gesprochen eine hohe Marge ja nicht, dass sie nicht weiter steigen kann. KPS und Adesso, A4O haben ja auch nicht die exakt gleichen Geschäftsmodelle. Ich halte A4O auch nicht unbedingt wegen einer Erwartung an stark steigende Margen, sondern da fallen jetzt halt ein paar Sonderinvestitionen weg, und der Rest ist Umsatzwachstum, insbesondere aufgrund Hana-Umstellung. Bei KPS ist es um Grunde ähnlich, nur mit etwas größerem Hebel, da man wegen der Ergebnisverfehlung extrem abgestraft wurde. Da sollte normalerweise also auch der Kursanstieg größer sein, wenn man halbwegs zur alten Marge zurückkehrt.
Zitat von Strive_and_Prosper: ...
Mit den höchsten Margen bei KPS ist das so eine Sache, bedeutet ja auch, dass zukünftiges Margenwachstum eher schwierig wird...
Hab bei KPS halt noch diese Ergebnisverfehlung im Kopf, ging ja auch dann von 17 Euro im Hoch auf bis zu 6 Euro runter..
Eben weil es bei KPS die aus bekannten Gründen Ergebnisverfehlung gab, gehe ich davon aus, dass die Marge wieder deutlich steigt.
Zudem heißt mal grundsätzlich gesprochen eine hohe Marge ja nicht, dass sie nicht weiter steigen kann. KPS und Adesso, A4O haben ja auch nicht die exakt gleichen Geschäftsmodelle. Ich halte A4O auch nicht unbedingt wegen einer Erwartung an stark steigende Margen, sondern da fallen jetzt halt ein paar Sonderinvestitionen weg, und der Rest ist Umsatzwachstum, insbesondere aufgrund Hana-Umstellung. Bei KPS ist es um Grunde ähnlich, nur mit etwas größerem Hebel, da man wegen der Ergebnisverfehlung extrem abgestraft wurde. Da sollte normalerweise also auch der Kursanstieg größer sein, wenn man halbwegs zur alten Marge zurückkehrt.
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