Aktientipp: KPS AG (vom 22.10.09) (Seite 58)
eröffnet am 28.10.09 08:26:47 von
neuester Beitrag 12.04.24 13:01:56 von
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ISIN: DE000A1A6V48 · WKN: A1A6V4
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Antwort auf Beitrag Nr.: 59.901.332 von Fuchs0001 am 18.02.19 15:35:18
Boden gefunden
Geht es jetzt wieder hoch ? Ich denke ja
KPS-Aktie hat vorteilhaftes Anlageprofil! - Aktienanalyse
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse des Analysten Henning Steinbrink von ODDO BHF:
Henning Steinbrink, Aktienanalyst bei ODDO BHF, empfiehlt die Aktien der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.
Die KPS AG habe einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Günstig ausgewirkt habe sich vor allem ein großes Projekt in Skandinavien.
Das EBITDA habe sich nach M&A-bedingten Belastungen und einer Projektreorganisation verdoppelt. Die Margen seien wieder zu den Hochs der Vergangenheit zurückgekehrt. Das aktuelle Quartal verlaufe offenbar solide.
Analyst Henning Steinbrink beurteilt das Chance/Risiko-Profil der KPS-Aktie als vorteilhaft und veranschlagt ein Kursziel von 12,60 EUR.
In ihrer KPS-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "buy" ein.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-KPS_Aktie_hat_vo…
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse des Analysten Henning Steinbrink von ODDO BHF:
Henning Steinbrink, Aktienanalyst bei ODDO BHF, empfiehlt die Aktien der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.
Die KPS AG habe einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Günstig ausgewirkt habe sich vor allem ein großes Projekt in Skandinavien.
Das EBITDA habe sich nach M&A-bedingten Belastungen und einer Projektreorganisation verdoppelt. Die Margen seien wieder zu den Hochs der Vergangenheit zurückgekehrt. Das aktuelle Quartal verlaufe offenbar solide.
Analyst Henning Steinbrink beurteilt das Chance/Risiko-Profil der KPS-Aktie als vorteilhaft und veranschlagt ein Kursziel von 12,60 EUR.
In ihrer KPS-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "buy" ein.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-KPS_Aktie_hat_vo…
Die Basher kommen nun langsam in Erklärungsnot.
Selbst mich, als langjähriger und positiv gestimmten Aktionär, haben die Zahlen positiv überrascht.
Das Einsammeln war wohl doch nicht ganz falsch.
Gruß
Value
Selbst mich, als langjähriger und positiv gestimmten Aktionär, haben die Zahlen positiv überrascht.
Das Einsammeln war wohl doch nicht ganz falsch.
Gruß
Value
2. Grund für den Anstieg sehe ich psychologischer Natur: KPS hat viel vertrauen verloren letztes Jahr, aber jetzt "geliefert". Da setzt der ein oder andere schon wieder auf die Rückkehr zu alten Mustern (regelmäßige Erhöhung der Prognose).
Die Frage ist doch, ob das Ebit so gering ist wegen (auslaufender) Integrationskosten für die Übernahmen oder weil die Kosten deutlich gestiegen sind. Ersteres würde einen starken Hebel bedeuten - letzteres wäre ein Verkaufssignal 
Trading Spotlight
Geht ja gut ab heute. Umsatz in der Tat etwas besser, als (von mir) erwartet. Aber den Sprung verstehe ich trotzdem nicht. 
Irgendwie wächst nur der Umsatz. Aber sonst?
Umsatz:
2012/2013 = 18,4
2013/2014 = 26,9
2014/2015 = 27,8
2015/2016 = 34,4
2016/2017 = 40,3
2017/2018 = 38,1
2018/2019 = 44,4
EBIT:
2012/2013 = 2,2
2013/2014 = 4,5
2014/2015 = 4,6
2015/2016 = 5,8
2016/2017 = 6,4
2017/2018 = 3,1
2018/2019 = 5,8
Man ist also wieder auf EBIT-Niveau von 2015/2016 angekommen. Allerdings kommen ja heute noch Zinsen runter, die es früher nicht gab. Was hat man seit 2015/2016 verändert? Man hat:
- die Seitenanzahl des Geschäftsberichtes verdreifacht
- ein paar Übernahmen getätigt und sich dafür verschuldet
- EK-Quote von 61 % auf 47 % runter
- EK absolut um 6,7 Mio. gesteigert (das immaterielle Vermögen ging in diesen 3 Jahren um 46,2 Mio. Euro nach oben)
- 10 Mio. Euro mehr Umsatz, zusätzliche Zinszahlungen durch Verschuldung und trotzdem noch keine EBIT-Steigerung.
Hmmmm, ich bleibe pessimistisch.
In 2015/2016 hatte man letztlich ein EBITDA von 23,3 Mio. Euro. Für 2018/2019 plant man mit 22-27 Mio. Euro. Also ähnliche Range, mit dem Unterschied das noch Zinsen runter gehen (Höhe schwer abschätzbar, 2017/2018 war wegen Earn-Out verzerrt), würde mal 0,5 Mio. ansetzen und wohl rund 3 Mio. Euro Abschreibung. Also 13 - 17 Mio. nach Steuern bei 295 Mio. Euro MarketCap. KGV also 17-23. EV/EBITDA wäre auch so 12-15. Sportlich. Ich sehe die Fantasie einfach nicht. Bin wohl KPS-blind. ;D
Irgendwie wächst nur der Umsatz. Aber sonst?Umsatz:
2012/2013 = 18,4
2013/2014 = 26,9
2014/2015 = 27,8
2015/2016 = 34,4
2016/2017 = 40,3
2017/2018 = 38,1
2018/2019 = 44,4
EBIT:
2012/2013 = 2,2
2013/2014 = 4,5
2014/2015 = 4,6
2015/2016 = 5,8
2016/2017 = 6,4
2017/2018 = 3,1
2018/2019 = 5,8
Man ist also wieder auf EBIT-Niveau von 2015/2016 angekommen. Allerdings kommen ja heute noch Zinsen runter, die es früher nicht gab. Was hat man seit 2015/2016 verändert? Man hat:
- die Seitenanzahl des Geschäftsberichtes verdreifacht
- ein paar Übernahmen getätigt und sich dafür verschuldet
- EK-Quote von 61 % auf 47 % runter
- EK absolut um 6,7 Mio. gesteigert (das immaterielle Vermögen ging in diesen 3 Jahren um 46,2 Mio. Euro nach oben)
- 10 Mio. Euro mehr Umsatz, zusätzliche Zinszahlungen durch Verschuldung und trotzdem noch keine EBIT-Steigerung.
Hmmmm, ich bleibe pessimistisch.
In 2015/2016 hatte man letztlich ein EBITDA von 23,3 Mio. Euro. Für 2018/2019 plant man mit 22-27 Mio. Euro. Also ähnliche Range, mit dem Unterschied das noch Zinsen runter gehen (Höhe schwer abschätzbar, 2017/2018 war wegen Earn-Out verzerrt), würde mal 0,5 Mio. ansetzen und wohl rund 3 Mio. Euro Abschreibung. Also 13 - 17 Mio. nach Steuern bei 295 Mio. Euro MarketCap. KGV also 17-23. EV/EBITDA wäre auch so 12-15. Sportlich. Ich sehe die Fantasie einfach nicht. Bin wohl KPS-blind. ;D
KPS - Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2018 (deutsch)
Umsatz 44,4,Mill +16% Gewinn 6,6Mill
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-02/4597448…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">[/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-02/4597448…
Umsatz 44,4,Mill +16% Gewinn 6,6Mill
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-02/4597448…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">[/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-02/4597448…
•15.02.2019: Bekanntgabe der Zahlen des 1. Quartals 2018 / 2019
25.2. Q1 ?
bevor es richtig losgeht????
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