Aktientipp: KPS AG (vom 22.10.09) (Seite 71)
eröffnet am 28.10.09 08:26:47 von
neuester Beitrag 12.04.24 13:01:56 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.026.025 von Kampfkater1969 am 20.06.18 13:38:30Mir erschließt sich der Trigger für ein Investment noch nicht so ganz. 2018 wird eigentlich zum vergessen. 2019 müsste, um die alten Hochs irgendwie anzupeilen dann Umsatz- und Ergebnissteigerungen von jenseits der 50% zur Folge haben. Sehe ich das falsch? Ansonsten sehe ich die momentanen Kurse als durchaus fair an
Die Digitalisierung ist der game changer, auch für den dauerhaft steigenden Beratungs-, Betreuungs- und Implementierungsbedarf an angepassten Strukturen, Abläufen, Softwarevernetzungen......
Ich gönne meinem Restbestand an KPS die Kursdelle als "Findungsphase" und nutze sie zum Rückkauf aller Aktien, die ich zu weitaus höheren Kursen verkauft habe.
Würde derzeit sogar dazu tendieren, den Zielbestand sogar höher anzuvisieren, als in Vergangenheit besessen.
Ich gönne meinem Restbestand an KPS die Kursdelle als "Findungsphase" und nutze sie zum Rückkauf aller Aktien, die ich zu weitaus höheren Kursen verkauft habe.
Würde derzeit sogar dazu tendieren, den Zielbestand sogar höher anzuvisieren, als in Vergangenheit besessen.
KPS und gibt Einblicke in aktuelle Anwendungsbereiche der Blockchain
Einige Superlativen bei KPS
z.B. Bester Berater, Top 10 in der Managementberatung usw..
Nur der Aktienkurs schmiert immer mehr ab von 18 Euro auf jetzt 6,90 Euro.
Vorstand Musso hat viel auf die Reihe zu bringen und zu erledigen.
Ich hoffe er hat ein gutes Gespür für den Markt und für die Kunden
damit die KPS nach dem mäßigen Jahr 2018 in 2019 sowohl beim Gewinn
und beim Umsatz wieder voll Durchstarten kann.
z.B. Bester Berater, Top 10 in der Managementberatung usw..
Nur der Aktienkurs schmiert immer mehr ab von 18 Euro auf jetzt 6,90 Euro.
Vorstand Musso hat viel auf die Reihe zu bringen und zu erledigen.
Ich hoffe er hat ein gutes Gespür für den Markt und für die Kunden
damit die KPS nach dem mäßigen Jahr 2018 in 2019 sowohl beim Gewinn
und beim Umsatz wieder voll Durchstarten kann.
Die EBIT-Marge in Dänemark liegt bei 13,3%. Die alte KPS vor den Zukäufen lag bei knapp 16%.
Natürlich erklärt das nicht die schlechten Zahlen, aber trotzdem scheint Dänemark derzeit nicht ganz so stark zu sein.
Natürlich erklärt das nicht die schlechten Zahlen, aber trotzdem scheint Dänemark derzeit nicht ganz so stark zu sein.
Trading Spotlight
@Neue Projekte: wurde im Q1 Bericht erwähnt
"Mit dem gleichzeitigen Gewinn von vier neuen nationalen und internationalen Transformationsinitiativen gegen starken Wettbewerb beginnen sich diese Investitionen erfreulicherweise schon zum Jahreswechsel auszuzahlen"
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-news-kps-ag-5…
"Mit dem gleichzeitigen Gewinn von vier neuen nationalen und internationalen Transformationsinitiativen gegen starken Wettbewerb beginnen sich diese Investitionen erfreulicherweise schon zum Jahreswechsel auszuzahlen"
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-news-kps-ag-5…
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.918.021 von TI_Andreas am 06.06.18 08:57:57
@Neue Projekte: Wie kommst du auf die Zahl von 4 Neuprojekten in Q2?
@Spanien: Da ist die übernommene Gesellschaft einfach auch schon ziemlich profitabel mit einer EBIT-Marge von knapp 23%.
@England: Gegensatz zu Spanien. Die übernommene Gesellschaft ist einfach schlecht beim Ergebnis mit 7TEUR EBIT bei 607TEUR. 34 MA in England sollten da aber auch nicht wirklich als Grund für das schwache Ergebnis herhalten müssen...
@Dänemark: Wie kommst du darauf dass Dänemark zur Zeit schlechter läuft?
Zitat von TI_Andreas: Die Entwicklung ist doch logisch und völlig nachvollziehbar.
Im ersten Quartal hat sich Lidl als langjähriger Großkunde überraschend zurückgezogen, wobei ich die Anlaufschwierigkeiten in Amerika als Grund vermute. Die darauf angesetzten Berater (vermutlich nicht gerade wenige) konnten nach Aussage des Vorstandes nicht so schnell in neue Projekte gebracht werden.
Im zweiten Quartal wurden 4 neue größere Projekte gestartet, wobei KPS hier vermutlich zunächst mal in Vorleistung treten muss.
Was die neuen Leute in England etc. angeht, die müssen zunächst mal eingearbeitet werden und dann müssen neue Aufträge her. Man wird die Gesellschaft nicht bekommen haben, weil deren Auftragsbücher voll sind und die Gewinne nur so sprudeln. Hier sehe ich noch mindestens 2 weitere Quartale mit nur sehr dürftigem Umsatz-/Ergebnisbeitrag.
Spanien dagegen scheint sehr gut zu laufen und deutlich weniger Einarbeitungszeit zu benötigen (vergleichbar mit KPS Deutschland). Hier scheinen genug Berater/Kunden etc. vorhanden zu sein, um direkt vom Kauf weg gute Beiträge zum Konzernergebnis bringen zu können.
Dänemark scheint etwas schwächer zu sein, aber das wird man vermutlich in (naher) Zukunft ausbauen können.
Was den prognostizierten Umsatz angeht:
Hier wird man bewusst niedrig herangegangen sein, um den Markt nicht schon wieder enttäuschen zu müssen. Evtl. war es aber zum damaligen Zeitpunkt auch einfach nicht besser abzuschätzen.
Ich erwarte hier einen deutlich höheren Jahresumsatz, wobei das Konzernergebnis eher rückläufig sein wird. Die Gründe dafür sehe ich a) in den zusätzlichen Abschreibungen für die 4 Neuerwerbe und b) in den Gesellschaften in England und Dänemark. Beide Gesellschaften ziehen den Schnitt von KPS noch mehr oder weniger deutlich nach unten.
@Neue Projekte: Wie kommst du auf die Zahl von 4 Neuprojekten in Q2?
@Spanien: Da ist die übernommene Gesellschaft einfach auch schon ziemlich profitabel mit einer EBIT-Marge von knapp 23%.
@England: Gegensatz zu Spanien. Die übernommene Gesellschaft ist einfach schlecht beim Ergebnis mit 7TEUR EBIT bei 607TEUR. 34 MA in England sollten da aber auch nicht wirklich als Grund für das schwache Ergebnis herhalten müssen...
@Dänemark: Wie kommst du darauf dass Dänemark zur Zeit schlechter läuft?
Ich würde auch dazu tendieren, die Dividende bleibt stabil.....mich juckt der Nachkaufgedanke.
Gerade in der "Beraterbranche" ist es doch beachtlich, was da für Tagessätze akzeptiert werden.
Der "Leidensdruck" der Auftraggeber, man holt ja nicht ohne Not teure Berater, ist meistens so groß, dass die Preissetzungsmacht sehr hoch ist.
Viele Führungskräfte sind ja zu feige und auch zu inkompetent, um notwendige Umsteuerungen im eigenen Unternehmen selbst anzugehen.
Externe Berater machen da viel mehr her......
Vor allem, wenn diese eine sehr gute Kundenreferenzliste haben.
KPS hat ja viele Stammkunden, da ist KPS quasi ein Teil der Unternehmens-DNA jeweils
Ich sehe die europäische Expansion sehr positiv, da gibt es auch noch viel zu tun
Gerade in der "Beraterbranche" ist es doch beachtlich, was da für Tagessätze akzeptiert werden.
Der "Leidensdruck" der Auftraggeber, man holt ja nicht ohne Not teure Berater, ist meistens so groß, dass die Preissetzungsmacht sehr hoch ist.
Viele Führungskräfte sind ja zu feige und auch zu inkompetent, um notwendige Umsteuerungen im eigenen Unternehmen selbst anzugehen.
Externe Berater machen da viel mehr her......
Vor allem, wenn diese eine sehr gute Kundenreferenzliste haben.
KPS hat ja viele Stammkunden, da ist KPS quasi ein Teil der Unternehmens-DNA jeweils
Ich sehe die europäische Expansion sehr positiv, da gibt es auch noch viel zu tun
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.918.021 von TI_Andreas am 06.06.18 08:57:57aber ich rechne damit dass die Dividende nicht gekürzt wird,
somit hat man jetzt ne Divrendite von 5%, sehr attraktiv
somit hat man jetzt ne Divrendite von 5%, sehr attraktiv
Die Entwicklung ist doch logisch und völlig nachvollziehbar.
Im ersten Quartal hat sich Lidl als langjähriger Großkunde überraschend zurückgezogen, wobei ich die Anlaufschwierigkeiten in Amerika als Grund vermute. Die darauf angesetzten Berater (vermutlich nicht gerade wenige) konnten nach Aussage des Vorstandes nicht so schnell in neue Projekte gebracht werden.
Im zweiten Quartal wurden 4 neue größere Projekte gestartet, wobei KPS hier vermutlich zunächst mal in Vorleistung treten muss.
Was die neuen Leute in England etc. angeht, die müssen zunächst mal eingearbeitet werden und dann müssen neue Aufträge her. Man wird die Gesellschaft nicht bekommen haben, weil deren Auftragsbücher voll sind und die Gewinne nur so sprudeln. Hier sehe ich noch mindestens 2 weitere Quartale mit nur sehr dürftigem Umsatz-/Ergebnisbeitrag.
Spanien dagegen scheint sehr gut zu laufen und deutlich weniger Einarbeitungszeit zu benötigen (vergleichbar mit KPS Deutschland). Hier scheinen genug Berater/Kunden etc. vorhanden zu sein, um direkt vom Kauf weg gute Beiträge zum Konzernergebnis bringen zu können.
Dänemark scheint etwas schwächer zu sein, aber das wird man vermutlich in (naher) Zukunft ausbauen können.
Was den prognostizierten Umsatz angeht:
Hier wird man bewusst niedrig herangegangen sein, um den Markt nicht schon wieder enttäuschen zu müssen. Evtl. war es aber zum damaligen Zeitpunkt auch einfach nicht besser abzuschätzen.
Ich erwarte hier einen deutlich höheren Jahresumsatz, wobei das Konzernergebnis eher rückläufig sein wird. Die Gründe dafür sehe ich a) in den zusätzlichen Abschreibungen für die 4 Neuerwerbe und b) in den Gesellschaften in England und Dänemark. Beide Gesellschaften ziehen den Schnitt von KPS noch mehr oder weniger deutlich nach unten.
Im ersten Quartal hat sich Lidl als langjähriger Großkunde überraschend zurückgezogen, wobei ich die Anlaufschwierigkeiten in Amerika als Grund vermute. Die darauf angesetzten Berater (vermutlich nicht gerade wenige) konnten nach Aussage des Vorstandes nicht so schnell in neue Projekte gebracht werden.
Im zweiten Quartal wurden 4 neue größere Projekte gestartet, wobei KPS hier vermutlich zunächst mal in Vorleistung treten muss.
Was die neuen Leute in England etc. angeht, die müssen zunächst mal eingearbeitet werden und dann müssen neue Aufträge her. Man wird die Gesellschaft nicht bekommen haben, weil deren Auftragsbücher voll sind und die Gewinne nur so sprudeln. Hier sehe ich noch mindestens 2 weitere Quartale mit nur sehr dürftigem Umsatz-/Ergebnisbeitrag.
Spanien dagegen scheint sehr gut zu laufen und deutlich weniger Einarbeitungszeit zu benötigen (vergleichbar mit KPS Deutschland). Hier scheinen genug Berater/Kunden etc. vorhanden zu sein, um direkt vom Kauf weg gute Beiträge zum Konzernergebnis bringen zu können.
Dänemark scheint etwas schwächer zu sein, aber das wird man vermutlich in (naher) Zukunft ausbauen können.
Was den prognostizierten Umsatz angeht:
Hier wird man bewusst niedrig herangegangen sein, um den Markt nicht schon wieder enttäuschen zu müssen. Evtl. war es aber zum damaligen Zeitpunkt auch einfach nicht besser abzuschätzen.
Ich erwarte hier einen deutlich höheren Jahresumsatz, wobei das Konzernergebnis eher rückläufig sein wird. Die Gründe dafür sehe ich a) in den zusätzlichen Abschreibungen für die 4 Neuerwerbe und b) in den Gesellschaften in England und Dänemark. Beide Gesellschaften ziehen den Schnitt von KPS noch mehr oder weniger deutlich nach unten.
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