Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 1188)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 02.05.24 11:54:45 von
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Es soll einen Plan geben, nachdem die US Regierung 365 Millionen Barrel Öl (so Bloomberg) von den US Fördern kauft, diese aber bittet, das Fördern des Öls nicht vorzunehmen, sondern diese Reserven praktisch als Teil des nationalen Notvorrates im Boden zu lassen. Und überhaupt die laufende Förderung zu drosseln oder einzustellen.
https://finance.yahoo.com/news/trump-pledges-funds-oil-indus…
Damit würde die maximal erlaubte Notlagermenge drastisch überschritten, die nur noch eine Reseraufstockung um ca. 70 Millionen Barrel erlaubt - wenn die Lagerstätten das hergeben. Aber für diese Mengen bräuchte man keine Lagerstätten, weil man nur vermutets Öl im Boden kauft. Am Kongress vorbei zu entscheiden?
Dann würden die Firmen Geld bekommen, weil sie praktisch einen Teil ihrer Flächen verkaufen könnten, die sie sonst in der aktuellen Lage nicht verkaufen könnten. Damit hätten sie Liquidität und könnten dann die Förderung reduzieren ohne Gefahr zu laufen, ihre Kredite nicht mehr bedienen zu können. Ist die Frage, zu welchem Preis der Staat bereit wäre das vermutete Öl im Boden zu kaufen.
365 Mio. Barrel wären ca. 1 Monatsproduktion. Sooviel ist das nicht.
https://finance.yahoo.com/news/trump-pledges-funds-oil-indus…
Damit würde die maximal erlaubte Notlagermenge drastisch überschritten, die nur noch eine Reseraufstockung um ca. 70 Millionen Barrel erlaubt - wenn die Lagerstätten das hergeben. Aber für diese Mengen bräuchte man keine Lagerstätten, weil man nur vermutets Öl im Boden kauft. Am Kongress vorbei zu entscheiden?
Dann würden die Firmen Geld bekommen, weil sie praktisch einen Teil ihrer Flächen verkaufen könnten, die sie sonst in der aktuellen Lage nicht verkaufen könnten. Damit hätten sie Liquidität und könnten dann die Förderung reduzieren ohne Gefahr zu laufen, ihre Kredite nicht mehr bedienen zu können. Ist die Frage, zu welchem Preis der Staat bereit wäre das vermutete Öl im Boden zu kaufen.
365 Mio. Barrel wären ca. 1 Monatsproduktion. Sooviel ist das nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.400.784 von Kesslerwilli am 21.04.20 15:36:31https://twitter.com/realDonaldTrump/status/12525913060287856…
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!
Das Ziel kann nur strikte Förderreduzierung sein und dann Hilfe an die Firmen zum Überleben. Etwa ein Verbot von Fälligstellung von Krediten oder der Reduzierung von gegebenen Kreditzusagen. Aber erstmal muss es diese Förderreduzierungen geben. Wir werden diese Woche sehen, wie weit man von 12,3 Millionen Barrel runtergekommen ist.
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!
Das Ziel kann nur strikte Förderreduzierung sein und dann Hilfe an die Firmen zum Überleben. Etwa ein Verbot von Fälligstellung von Krediten oder der Reduzierung von gegebenen Kreditzusagen. Aber erstmal muss es diese Förderreduzierungen geben. Wir werden diese Woche sehen, wie weit man von 12,3 Millionen Barrel runtergekommen ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.400.904 von sircoin am 21.04.20 15:44:29
Hallo Sircoin,
ich habe immer gerne von dir hier gelesen. Vor allem in früheren Zeiten, als du noch aktiver hier warst, war das immer eine Stimme der Vernunft sowie eine Stimme, die nicht einfach nachgeplappert hat, was die anderen machen, sondern selbst gedacht, analysiert und antizipiert hat. Vielen Dank auf alle Fälle für alle deine Beiträge.
Ich kann deine Haltung und deine "Forumspause" absolut nachvollziehen. Habe es ja selbst ähnlich gemacht und hier in den letzten 2 Jahren dann auch so gut wie gar nicht mehr geschrieben. Ist einfach müßig das zu tun.
Ich teile im Übrigen deine Meinung, dass Krisen Chancen bieten und man diese nur erkennen und nutzen muss. Für mich ist jetzt zum ersten Mal so etwas wie Licht am Ende des Tunnels hier bei der DRAG zu sehen. Zum ersten Mal gibt es die Chance, dass tatsächlich eine große Marktbereinigung im Ölsektor stattfinden könnte. Und diese ist m.E. nötig, damit die DRAG irgendwann wieder glänzen kann.
Hier wäre eines der Standard-Produkte für so einen Fall: DB3WT1
Aktuell aber wirklich schwer bis wohl unmöglich da rein zu kommen. Für weitere Anregungen - vor allem nicht ganz so populäre, bei denen man einfacher reinkommt - wäre ich auch dankbar.
Zitat von sircoin: Ich bin seit nunmehr fast 10 Jahren mal mehr und mal weniger aktives Mitglied dieses Forums. Seit dem, lese und/oder schreibe ich hier täglich.
Leider haben auch hier jetzt krakelende Populisten das Forum "übernommen", wie in Teilen der globalen Gesellschaft auch immer wieder zu bestaunen.
Es ist wichtig, den Populisten keinen Raum zu lassen und gegenzuhalten. Meine Kraft um dies zu tun, werde ich aber bis auf weiteres nicht (mehr) für so ein Forum hier einsetzen, sondern mir diese für´s "echte" Leben sparen. Auch werde ich erstmal nicht mehr mitlesen hier, das ist mir schlicht und einfach zu blöd und zu anstrengend geworden.
Euch allen wünsche ich Kraft, Erfolg und Gesundheit, insbesondere den langjährigen Wegbegleitern hier.
Ein Rat verbleibt mir zum Schluss an alle die, die ihn hören möchten: Bislang ist die Welt nicht untergegangen, sie wird es auch dieses mal nicht.
Auch wenn sich viele das gerade so gar nicht vorstellen können: In jeder Krise steckt eine Chance. Man muss sie erkennen und bereit sein, sie zu ergreifen.
By the way: Kann mir jemand ein WTI-Zertifikat empfehlen, dass die WTI-Preisbewegungen möglichst 1:1 mitmacht, ohne Knock Outs, Schwellen oder so ein Gedöns und in D gut handelbar ist? Bin bei Zertis ein Laie, habe bislang nur OS-Erfahrung.
Passt gut auf Euch auf.
Hallo Sircoin,
ich habe immer gerne von dir hier gelesen. Vor allem in früheren Zeiten, als du noch aktiver hier warst, war das immer eine Stimme der Vernunft sowie eine Stimme, die nicht einfach nachgeplappert hat, was die anderen machen, sondern selbst gedacht, analysiert und antizipiert hat. Vielen Dank auf alle Fälle für alle deine Beiträge.
Ich kann deine Haltung und deine "Forumspause" absolut nachvollziehen. Habe es ja selbst ähnlich gemacht und hier in den letzten 2 Jahren dann auch so gut wie gar nicht mehr geschrieben. Ist einfach müßig das zu tun.
Ich teile im Übrigen deine Meinung, dass Krisen Chancen bieten und man diese nur erkennen und nutzen muss. Für mich ist jetzt zum ersten Mal so etwas wie Licht am Ende des Tunnels hier bei der DRAG zu sehen. Zum ersten Mal gibt es die Chance, dass tatsächlich eine große Marktbereinigung im Ölsektor stattfinden könnte. Und diese ist m.E. nötig, damit die DRAG irgendwann wieder glänzen kann.
Hier wäre eines der Standard-Produkte für so einen Fall: DB3WT1
Aktuell aber wirklich schwer bis wohl unmöglich da rein zu kommen. Für weitere Anregungen - vor allem nicht ganz so populäre, bei denen man einfacher reinkommt - wäre ich auch dankbar.
Bin dafür, dass die Deutsche Rohstoff alles oder nichts spielt. Alles mögliche zum jetztigen Zeitpunkt verkaufen. Noch eine Anleihe mit 7-8 Prozent ausgeben, soweit die Marktteilnehmer mitspielen. Alles, alle Dispositionen bei den Banken ausspielen, Fremdkapital bis es nicht mehr geht, das dem Wirtschaftsprüfer der Kragen platzt vor lauter Fremdkapital in der Bilanz..
Und dann? Fett in Öl-Aktien investieren.
Entweder knallts gegen die Wand, oder die Herren bei der DRAG sind Super-Spekulanten
Und dann? Fett in Öl-Aktien investieren.
Entweder knallts gegen die Wand, oder die Herren bei der DRAG sind Super-Spekulanten
Forumspause
Ich bin seit nunmehr fast 10 Jahren mal mehr und mal weniger aktives Mitglied dieses Forums. Seit dem, lese und/oder schreibe ich hier täglich.Leider haben auch hier jetzt krakelende Populisten das Forum "übernommen", wie in Teilen der globalen Gesellschaft auch immer wieder zu bestaunen.
Es ist wichtig, den Populisten keinen Raum zu lassen und gegenzuhalten. Meine Kraft um dies zu tun, werde ich aber bis auf weiteres nicht (mehr) für so ein Forum hier einsetzen, sondern mir diese für´s "echte" Leben sparen. Auch werde ich erstmal nicht mehr mitlesen hier, das ist mir schlicht und einfach zu blöd und zu anstrengend geworden.
Euch allen wünsche ich Kraft, Erfolg und Gesundheit, insbesondere den langjährigen Wegbegleitern hier.
Ein Rat verbleibt mir zum Schluss an alle die, die ihn hören möchten: Bislang ist die Welt nicht untergegangen, sie wird es auch dieses mal nicht.
Auch wenn sich viele das gerade so gar nicht vorstellen können: In jeder Krise steckt eine Chance. Man muss sie erkennen und bereit sein, sie zu ergreifen.
By the way: Kann mir jemand ein WTI-Zertifikat empfehlen, dass die WTI-Preisbewegungen möglichst 1:1 mitmacht, ohne Knock Outs, Schwellen oder so ein Gedöns und in D gut handelbar ist? Bin bei Zertis ein Laie, habe bislang nur OS-Erfahrung.
Passt gut auf Euch auf.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.399.515 von Klaus321 am 21.04.20 14:01:44Was Du vollkommen außen vor lässt, ist der Faktor Trump. In den USA Öl- und Gasindustrien sind ca. 10 Mio. Menschen beschäftigt. Ein Präsident, der nur noch an seine Wiederwahl in diesem Jahr denkt, kann sich eine Pleite der Ölindustrie nicht erlauben. Warum kämpft er wohl so irre für die Beendigung des Lockdowns? Letztendlich wird er die schon von ihm angedeuteten Zölle in Betracht ziehen, falls alles andere nichts fruchtet.
Lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.400.079 von howdeep am 21.04.20 14:40:23Das steht in den Anleihebedingungen drin:
https://rohstoff.de/anleihe-2019/
Die Verzinsung liegt bei 5,25 % Zins mit rückwirkenden halbjährlichen Zinszahlungsterminen. Es gibt 2 Bedingungen dafür: Eine Mindesteigenkapitalquote von 25 % und das der Wert der Reserven plus Wertpapiere und Liquidität immer die gesamte Anleihenhöhe übersteigt. Ist eines zu den halbjährlichen Stichtagen 30.6. bzw. 31.12. nicht erfüllt, steigt der Zins im nächsten halben Jahr um 0,5 %. Sind dann beide Bedingungen nicht wieder erfüllt, steigt der Zins um weitere 0,5 %. Und so weiter.
Bei einer Laufzeit von 5 Jahren und 2 Zinsterminen im Jahr ergeben sich somit theoretisch (!) 10 Erhöhungsschritte und der Zinssatz könnte somit theoretisch (!) von 5,25 % auf 10,25 % steigen.
Das Anleihevolumen aus den beiden Anleihen liegt bei rund 104 Millionen Euro. Der Nettobarwert der Ölreserven lag laut dem Factsheet am 01.01.2019 bei ca. 156 Mio. USD. Davon geht die 2019er Förderung ab - die Reserven lagen Ende 2019 um ca. 4 Millionen Barrel unter denen von Ende 2018.
Sollte sich der Reservewert halbieren, dann wird es mit dem Vermögenswert knapp. Knapp könnte es auch werden, wenn der Wertansatz für NOG ausgebucht werden müsste, denn die Eigenkapitalquote wurde zuletzt mit 26 % angegeben - 1 %punkte über dem Minimum. Knapp könnte es auch werden, wenn man jetzt 25 Millionen Liquidität in Öl- oder Goldaktien/anleihen steckt und die wieder Erwarten stark fallen.
https://rohstoff.de/anleihe-2019/
Die Verzinsung liegt bei 5,25 % Zins mit rückwirkenden halbjährlichen Zinszahlungsterminen. Es gibt 2 Bedingungen dafür: Eine Mindesteigenkapitalquote von 25 % und das der Wert der Reserven plus Wertpapiere und Liquidität immer die gesamte Anleihenhöhe übersteigt. Ist eines zu den halbjährlichen Stichtagen 30.6. bzw. 31.12. nicht erfüllt, steigt der Zins im nächsten halben Jahr um 0,5 %. Sind dann beide Bedingungen nicht wieder erfüllt, steigt der Zins um weitere 0,5 %. Und so weiter.
Bei einer Laufzeit von 5 Jahren und 2 Zinsterminen im Jahr ergeben sich somit theoretisch (!) 10 Erhöhungsschritte und der Zinssatz könnte somit theoretisch (!) von 5,25 % auf 10,25 % steigen.
Das Anleihevolumen aus den beiden Anleihen liegt bei rund 104 Millionen Euro. Der Nettobarwert der Ölreserven lag laut dem Factsheet am 01.01.2019 bei ca. 156 Mio. USD. Davon geht die 2019er Förderung ab - die Reserven lagen Ende 2019 um ca. 4 Millionen Barrel unter denen von Ende 2018.
Sollte sich der Reservewert halbieren, dann wird es mit dem Vermögenswert knapp. Knapp könnte es auch werden, wenn der Wertansatz für NOG ausgebucht werden müsste, denn die Eigenkapitalquote wurde zuletzt mit 26 % angegeben - 1 %punkte über dem Minimum. Knapp könnte es auch werden, wenn man jetzt 25 Millionen Liquidität in Öl- oder Goldaktien/anleihen steckt und die wieder Erwarten stark fallen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.399.515 von Klaus321 am 21.04.20 14:01:44
Wer genau legt das fest?
viel höhere Zinsen
Ab wann erhöht sich denn der Zinssatz?Wer genau legt das fest?
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.398.990 von Kesslerwilli am 21.04.20 13:24:03Du bist viel zu optimistisch angesichts des Ausmaßes dieser beispiellosen Krise. Hätte man einen Krieg, dann würde für Waffenproduktion, Truppenbewegungen, Flugzeuge, Panzer ... Öl gebraucht. Sogesehen ist die lage mit dem Virus derzeit schlimmer als ein großer Krieg.
Aus einem aktuellen Marktkommentar: "Das große Problem ist, dass das geförderte Öl vor allem in den USA fast nicht mehr gelagert werden kann. Damit ist es für alle Marktteilnehmer, die über keine Lagerkapazitäten verfügen, ein kaum überschaubares Risiko, Ölpositionen per Termin zu halten. Marktbeobachtern zufolge verabschiedet sich diese Gruppe gerade aus dem Markt und das ohne Rücksicht auf Verluste."
Der Juni Kontrakt handelt aktuell unter 16 USD. Es ist nicht davon auszugehen, das sich die Nachfrage in den USA in den nächsten 4 Wochen deutlich verbessern wird. Damit muss man davon ausgehen, das auch dieser Kontrakt in den nächsten Wochen in den Minusbereich gehen kann. Mit welchem Handelsvolumen, das muss man dann sehen.
Und in der Zwischenzeit werden die Lagermöglichkeiten immer knapper. D.h., der Druck aus den nachfolgenden Kontrakten wird immer riskanter, das Call-Halter Öl abnehmen müssten, es aber nicht zwischenlagern können und damit defacto ihre Kaufverpflichtung nicht erfüllen können.
Das ist das Risiko, das der Terminmarkt austrocknet und damit auch die Möglichkeit sich absichern zu können. Es reicht nicht, wenn der WTI Ölpreis wieder auf 55 USD steigt. Weil auf dieser Ebene nur dann jemand eine Putabsicherung anbieten wird, wenn er die Erwartung hat, das er damit einen Gewinn machen kann. Also die Perspektive auf 65, 75, 85 ... USD Ölpreis sieht.
Gibt es die nicht, kann nur noch Öl ohne Absicherung gefördert werden. Das hat die Deutsche Rohstoff AG aber aus gutem Grund nie gemacht. Damit ergibt sich ein sehr viel größeres Risiko für die Wiederaufnahme der Förderung bei Cub Creek Energy. Denn alle warten ja darauf das sie wieder mehr fördern können. Im Permian Becken, wo Exxon angibt für 15 USD profitabel fördern zu können, wird man als erstes loslegen. Stoppt das denn Preisanstieg nicht und der Ölpreis geht auf 55 USD, werden auch alle anderen wieder fördern wollen. Und spätestens dann besteht ein großes Risiko nach unten, wenn es keine Putabsicherung zu kaufen gibt.
Man muss damit rechnen, das die Förderung bei Cub Creek Energy weder 2020 noch 2021 wieder starten kann. Das wird gravierende Auswirkungen auf die Reserveschätzungen haben und damit dürfte sich der Zinsaatz für die beiden Anleihen erhöhen.
Heute wurde in München das Oktoberfest 2020 abgesagt. Diese Krise hat ein beispielloses Ausmaß durch die von den Regierungen getroffenen Maßnahmen. Es hilft nur ein Medikament oder vllt. auch nur ein Impfstoff ohne Nebenwirkungen.
Aus einem aktuellen Marktkommentar: "Das große Problem ist, dass das geförderte Öl vor allem in den USA fast nicht mehr gelagert werden kann. Damit ist es für alle Marktteilnehmer, die über keine Lagerkapazitäten verfügen, ein kaum überschaubares Risiko, Ölpositionen per Termin zu halten. Marktbeobachtern zufolge verabschiedet sich diese Gruppe gerade aus dem Markt und das ohne Rücksicht auf Verluste."
Der Juni Kontrakt handelt aktuell unter 16 USD. Es ist nicht davon auszugehen, das sich die Nachfrage in den USA in den nächsten 4 Wochen deutlich verbessern wird. Damit muss man davon ausgehen, das auch dieser Kontrakt in den nächsten Wochen in den Minusbereich gehen kann. Mit welchem Handelsvolumen, das muss man dann sehen.
Und in der Zwischenzeit werden die Lagermöglichkeiten immer knapper. D.h., der Druck aus den nachfolgenden Kontrakten wird immer riskanter, das Call-Halter Öl abnehmen müssten, es aber nicht zwischenlagern können und damit defacto ihre Kaufverpflichtung nicht erfüllen können.
Das ist das Risiko, das der Terminmarkt austrocknet und damit auch die Möglichkeit sich absichern zu können. Es reicht nicht, wenn der WTI Ölpreis wieder auf 55 USD steigt. Weil auf dieser Ebene nur dann jemand eine Putabsicherung anbieten wird, wenn er die Erwartung hat, das er damit einen Gewinn machen kann. Also die Perspektive auf 65, 75, 85 ... USD Ölpreis sieht.
Gibt es die nicht, kann nur noch Öl ohne Absicherung gefördert werden. Das hat die Deutsche Rohstoff AG aber aus gutem Grund nie gemacht. Damit ergibt sich ein sehr viel größeres Risiko für die Wiederaufnahme der Förderung bei Cub Creek Energy. Denn alle warten ja darauf das sie wieder mehr fördern können. Im Permian Becken, wo Exxon angibt für 15 USD profitabel fördern zu können, wird man als erstes loslegen. Stoppt das denn Preisanstieg nicht und der Ölpreis geht auf 55 USD, werden auch alle anderen wieder fördern wollen. Und spätestens dann besteht ein großes Risiko nach unten, wenn es keine Putabsicherung zu kaufen gibt.
Man muss damit rechnen, das die Förderung bei Cub Creek Energy weder 2020 noch 2021 wieder starten kann. Das wird gravierende Auswirkungen auf die Reserveschätzungen haben und damit dürfte sich der Zinsaatz für die beiden Anleihen erhöhen.
Heute wurde in München das Oktoberfest 2020 abgesagt. Diese Krise hat ein beispielloses Ausmaß durch die von den Regierungen getroffenen Maßnahmen. Es hilft nur ein Medikament oder vllt. auch nur ein Impfstoff ohne Nebenwirkungen.
Also, was ist passiert? Die Terminmarkthändler, die sowieso nur auf Preisdifferenzen wetten, haben die Mai-Kontrakte panisch abgestoßen, um das Öl nicht geliefert zu bekommen. Die Lagerkosten wären ruinös gewesen. Erinnert ein bißchen an VW in der 2008-er Krise, als der Kurs bis auf 1000 € stieg.
Aber der negative Ölpreis ist nur eine Zahl gewesen, die Juni-Kontrakte sind schon wieder über 20 gewesen.
Das Problem liegt aktuell in der Nachfrage und dadurch bei der Lagerungskapazität. Auch wenn Trump nun 75 Mio. Fässer kaufen will, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich denke, dass aktuell viele Länder ihre strategischen Rohstoffreserven aufstocken werden, aber auch dies wird nicht ausreichen.
Was bleibt, ist eine Förderkürzung, die nun freiwillig, oder erzwungen in den USA kommen wird. Denn das Öl auf die Felder zu schütten wird ja nicht gehen. Auch die Saudis denken über weitere Kürzungen nach, etwas anderes wird auch denen und den Rest der Opec+ nicht übrig bleiben, wenn alle Lager voll sind.
Ändern wird es sich erst, wenn das Leben nach Corona halbwegs wieder in normalen Bahnen verläuft. Der Ölverbrauch wird in der Zukunft sinken, aber bei weitem nicht so, wie es viele erwarten.
Was bleibt uns? Kursänderungen sind Buchwerte, solange ich nicht verkaufe, passiert auch nichts. Sind die Kurse weit unten, kann man ja aufstocken, oder neu einsteigen.
Aber der negative Ölpreis ist nur eine Zahl gewesen, die Juni-Kontrakte sind schon wieder über 20 gewesen.
Das Problem liegt aktuell in der Nachfrage und dadurch bei der Lagerungskapazität. Auch wenn Trump nun 75 Mio. Fässer kaufen will, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich denke, dass aktuell viele Länder ihre strategischen Rohstoffreserven aufstocken werden, aber auch dies wird nicht ausreichen.
Was bleibt, ist eine Förderkürzung, die nun freiwillig, oder erzwungen in den USA kommen wird. Denn das Öl auf die Felder zu schütten wird ja nicht gehen. Auch die Saudis denken über weitere Kürzungen nach, etwas anderes wird auch denen und den Rest der Opec+ nicht übrig bleiben, wenn alle Lager voll sind.
Ändern wird es sich erst, wenn das Leben nach Corona halbwegs wieder in normalen Bahnen verläuft. Der Ölverbrauch wird in der Zukunft sinken, aber bei weitem nicht so, wie es viele erwarten.
Was bleibt uns? Kursänderungen sind Buchwerte, solange ich nicht verkaufe, passiert auch nichts. Sind die Kurse weit unten, kann man ja aufstocken, oder neu einsteigen.
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