Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3660)

[prallhans]

Wer will Megatrends sehen? China UND Drohnen bei DJI. Das kann China: billig! Der Trend geht auch beim Militär kleineren Drohnen, die ruhig mal abgeschossen werden können. In Zukunft sollen sie mit Schwarmintelligenz selbstständig agieren.
KI!
Mist, wieder kein IOT

[Timburg]

@Grab2theB
natürlich hab ich Deine Zusammenfassung im Freenet-Thread gelesen. Hab zwar einige Werte, ist aber trotzdem nicht zeitraubend die einschlägigen Diskussionen zu verfolgen. Wenn da nicht paar Leute - vorwiegend aus unserem Thread wie Bastian, LRS, Oberkassel usw. - wären, würde die Diskussion bei den meisten Dickschiffen ziemlich einschlafen. Bei 3M z.B. seit 6 Wochen kein Eintrag. Könnte jetzt aus dem Stegreif paar Klitschen nennen wo täglich mehr Postings verfasst werden als die Bude Umsatz macht. Schon traurig.

Zu Jungheinrich: kann man zwar nicht mit Software-Anbieter vergleichen, aber in gewisser Hinsicht haben solche Lieferanten auch ihren kleinen "Moat" bzw. Bestandsschutz. Wenn ich jetzt 10 Linde-Stapler im Einsatz hab werd ich den 11. nicht von Jungheinrich oder sonstwo kaufen. Schon allein wg. Vereinfachung der Reparaturaufträge, wg. den jährlichen UVV-Prüfungen (warum für 2 Monteure Anfahrt bezahlen??) usw. Und solange die Qualität bzw. der Service in Ordnung ist wird man auch nicht von heute auf morgen wechseln.

@John
Novartis leidet nun mal mit allen Pharmas wg. den Diskussionen über Preisobergrenzen in den Staaten. Dazu paar eigene Probleme; aber ich selber hab da neulich nachgekauft und bin zuversichtlich. Was man nicht aus eigener Kraft schafft kann man als "Großer" auch mal durch Zukäufe wettmachen. Ab und zu braucht man auch bei solchen Dickschiffen mal paar Monate (manchmal auch Jahre) Geduld bis der Aufwärtstrend wieder einsetzt.

Wie z.B. bei MCD - gefällt mir dass sich die positiv angehauchten Artikel in letzter Zeit häufen. Kleiner Imagewechsel.

http://www.wiwo.de/mcdonalds-geht-neue-wege-fastfood-riese-t…


@LH
hab auch noch einige Termine vorgemerkt; speziell was Dividenden betrifft. u.a. demnächst auch HV bei Boss, welche ich als neuen Wert natürlich erstmal genauer verfolge. Zumindestens die Personalie des VV wäre jetzt geklärt. Erste (Kurs)resonanz verhalten optimistisch:

http://www.wiwo.de/hugo-boss-finanzvorstand-uebernimmt-den-c…

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.417.104 von Timburg am 16.05.16 19:40:11

Grundsätzlich ist es jedem überlassen, sich seine eigene Strategie zu basteln. Der Part der anderen Diskussionsteilnehmer sollte dann sein ihre Meinung zur Strategie oder dem einen oder anderen Wert kundzutun und Informationen beizusteuern die derjenige evtl. nicht hat.
Und das ganze ohne Polemik.

codiman hat das 0:7 gegen seine HHAL vermutlich auch nicht als Affront gegen seine Investmentidee gesehen, sondern eher als nützlichen Fingerzeig eben die Finger davon zu lassen.

@LRS
Deinen Post unterstreiche ich zu 100%
Die meisten vermeintlichen ach so billigen Turnarounds stehen zurecht unten.
Oder um es mal etwas deutlicher zu formulieren. Die letzten fünf Jahre hat die Hausse so ziemlich jede Aktie nach oben gespült. Warum also sollte der Markt ein paar Rohrkrepierer übersehen haben?

[prallhans]

Übrigens, Bonterra Energy läuft auch nach wie vor gut. Zahlen monatlich Divi. D.h. selbst bei einem Swing hat man aus Prinzip mal ein paar Divid mitgenommen.

Was mir mittelfristig immer noch nicht gefällt ist Terra Nitro, aber die hält für mich erstmal wichtige Chartmarken und bleibt im Depot.

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.416.549 von Oberkassel am 16.05.16 17:35:42

Hallo Oberkassler,

vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich rechne auch mit weiter steigendem Wachstum, allerdings muss sich da jeder selbst von überzeugen. Ich bin auf jeden Fall sehr positiv sowie auch absolut long eingestellt.

@ Timburg:

Hast Du den Bericht im Freenet Thread gelesen? Freut mich, wenn ich auch mal einen Teil zur Aktien Recherge beitragen konnte.

Warum Ihr bei Euch Jungheinrich nicht nutzt kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
Ne Quatsch. Überall wird Jungheinrich nun auch nicht zu finden sein, aber es fällt mir persönlich schon auf.

Bei Lidl, Aldi, Sky, Real sind deren Hubwaagen in Nutzung. Auf dem Flughafen bei der Gepäckabfertigung. In vielen Lagern werden inzwischen deren Komplett-Systeme genutzt. Selbst bei einem Arbeitskollegen, der sich aktuell selbstständig machen will und er ein wirklich kleines Lagersystem benötigt, landete er auf einmal auf der Seite von Jungheinrich.

Meiner Meinung nach ist Jungheinrich schon sehr präsent. Dazu macht sich deren Qualität auch bemerkbar. Angesprochen auf Jungheinrich hört man überwiegend positive Äußerungen, wärend über den "Mist" aus China geschimpft wird.

Lg Grab

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.416.786 von linkshaender am 16.05.16 18:25:29

jetzt, wo der Dividendensammler auch noch auf die reine Dividendenschiene abdriftet, wird die Konkurrenz für Dich (und Deinen Thread) ja noch geringer. Wir werden Dir aber auch stark die Leviten lesen, solltest Du ähnliches versuchen.

Ich glaub das hängt nicht allein vom DS ab; Du erinnest Dich bestimmt was da ein shitstorm war als er Pay-Pal gekauft hat. Hier - und das verdeutlicht ja auch mein Depot ziemlich gut - war von Anfang klar dass man sich nicht auf eine fixe Schiene fixiert, sondern flexibel sucht wo sich ein Invest lohnt. Und mit dem Mix aus Dickschiffen, Anleihen bis hin zu Growth-Werten können sich anscheinend ziemlich viele Leute identifizieren. Wobei jedem freigestellt ist auf was er seinen Schwerpunkt setzt.

Bei mir zumindestens braucht man sich keine Sorgen zu machen dass in der Strategie groß was ändert; dafür bin ich bisher einfach zu gut gefahren. Und wenn da einer insgeheim hofft dass ich zu schwächeln anfange (gelle, Bulli ) dann sind auch diese Bedenken nicht gegeben.

Sahnehäubchen sind dann solche BMs wie ich heute eine ganz nette bekommen hab. Dass der eine oder andere gerne mitliest und allen ein dickes Lob für das angenehme Diskussionklima zollt. Tut doch auch mal ganz gut sowas zu lesen.

Schönen Abend noch
Timburg

[Timburg]

Hallo allerseits,

wow, da hab ich ja einiges nachzuholen hier. Zum Glück bin ich nicht Jason Fieber - der hatte ja die Angewohnheit (und natürlich auch die Zeit ) auf jedes einzelne Posting einzugehn. Klappt an Tagen wie heute natürlich bei mir nicht.

Nichtsdestotrotz - die guten Manieren haben wir noch nicht verlernt; also erstmal ein herzliches Willkommen an die neuen Gesichter: Werwolf & Otili. Was mir immer wieder auffällt; es sind viele "alte Hasen" die den Weg in unsere Runde finden. Wie ja schon von einigen angedeutet - man hat diesen konservativen bzw. langweiligen Weg der Anlage erst nach langen Irrwegen gefunden (war bei mir ja auch nicht anders) - hoffen wir dass wir dem einen oder anderen Junior diese Umwege ersparen. Ich denke der rote Faden unserer Diskussion hier kann schon was dazu beitragen.

@Werwolf
ehrlich gesagt hab ich China Railway noch nie beobachtet. OK, scheint nach der heftigen (allgemeinen) Korrektur nicht überteuert. Wobei ich ehrlich sagen muss: wenn ich nicht diesen Geographie-Spleen hätte, wäre ich nicht unbedingt in China investiert. Ist für uns generell etwas intransparent und schwer von den Nachrichtenlage her zu verfolgen. Hab zwar selber China Mobile - würde jetzt aber nicht über weitere Invests dort nachdenken. Gibt wirklich viele Unternehmen in den "gestandenen" Kapitalmärkten wo man doch etwas sicherer weiß, ich was man investiert.

@Kuerni
wie ich sehe hat Investival schon was zu VTG geschrieben. Hab die auch nicht so genau verfolgt; aber wenn ich deren Schwerpunkt sehe (Waggonvermietung bze. Tankwagen usw.) dann wird das bestimmt nicht der Schwerpunkt bei diesen Verlagerungen auf die Schiene sein. Da geht es eher um "konventionelle" Güter im klassischen Containertransport. Also kein extra Grund jetzt deswegen VTG zu kaufen.

@Matador
so langsam kommen mir jetzt doch leise Zweifel an Onkel Warren. AT&T verkaufen und dann auf Yahoo ein Auge werfen ??? Ich hoffe mal - für mich - das er hier doch bissle falsch liegen wird.

@Grab2theB
zumindestens hier nochmal ein DANKE (den Daumen hast Du bereits) für den netten Bericht zur Freenet-HV. Zu Jungheinrich kann ich nur sagen: wir haben da nur Linde im Lager - ansonsten wäre ich vlt. schon eher auf die aufmerksam geworden ?!?!

@Linkshaender
ehrlich gesagt würde ich dem Michael von Herzen wünschen dass es mit seinem Blog wieder aufwärts geht. Der hat ja andere Sorgen um welche ihn bestimmt keiner beneidet. OK, manchmal - wie z.B. mit der Spendenaktion - hat er auch kein glückliches Händchen bewiesen (kennt man ja auch sporadisch von mir ) - aber natürlich fehlen Leute wie KN, Albr u.a. schon recht deutlich. Klarer Fall: gibt ja nicht viele seriöse Blogs/Foren zu Dickschiffen und "unseren" Werten; es wäre also zu begrüßen wenn der Blog zu alter Stärke zurückfinden würde.

VG Timburg

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.406.949 von Timburg am 14.05.16 08:23:51

Hallo Timburg,

jetzt, wo der Dividendensammler auch noch auf die reine Dividendenschiene abdriftet, wird die Konkurrenz für Dich (und Deinen Thread) ja noch geringer. Wir werden Dir aber auch stark die Leviten lesen, solltest Du ähnliches versuchen. Kannst aber unserer Unterstützung auf dem richtigen Weg sicher sein.

Grüße
Linkshänder

[JohnFK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.416.744 von Bulli1929 am 16.05.16 18:15:19

Hi@all,

ich hoffe ihr hattet alle einen schönes Pfingstwochenende? Haben ja einige von euch bereits von Novartis gesprochen.
Habe den Wert in den letzten Wochen nicht so mitverfolgt. Gibt es Gründe warum der Kurs in den letzten Wochen/Monaten zurückgegangen ist?

Haben die bereits Novartis-Investierten die Gelegenheit genutzt um weiter nachzukaufen bzw. gibt es doch gewichtige Gründe warum man derzeit von einem Einstieg Abstand nehmen sollte?

VG

[Bulli1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.406.949 von Timburg am 14.05.16 08:23:51

Zitat von Timburg: Einen schönen guten Morgen @all,

@Bulli

Ich gehe von einer schleichenden Übernahme aus...

7 hab ich schon



OK, wenn dann ein weißer Ritter gesucht wird steh ich natürlich parat.
Spaß beiseite; auch wenn ich Deine Käufe/Verkäufe immer aufmerksam verfolge - L`Oreal steht jetzt bei mir nicht als erste Priorität. Bin sowohl von der Geographie als auch von der Branche da schon ziemlich gut vertreten. Hab aber bemerkt dass Du neulich Air Liquide gekauft hast und da bin ich am überlegen. Wird bei mir aufgestockt - schon um das zweistellige Minus auszubügeln. Die Frage ist nur: jetzt gleich oder erst nach der KE. Die Übernahme wurde gestern schon mal durchgewunken:

https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten…

Sind ja einige bei AL investiert; keine Ahnung ob Ihr den Thread schon kennt. Gibt aber im WPF dazu was lesenswertes. Ich denke WO wird es nicht gerne sehn wenn ich da ein Konkurrenzboard verlinke, abere Du oder ein Matador oder andere Interessierte findet das bestimmt. Speziell Schildkröte (allen bekannt auch vom DS) hat da in letzter Zeit gute Analysen zu der Übernahme gebracht.

Next Thema: HCP. Ist klar dass ich den Spin-Off nicht hautnah mitmachen will, allein schon wg. steuerlicher Aspekte. MS-Trader hat ja neulich auch mal drüben bei Simon die Frage nach REITs gestellt (war natürlich das falsche Forum @ MS-Trader ). In einem solchen Spezialfall kann man schon mal ausnahmsweise bei Markos von Finanzielle Freiheit reinschauen. Da ist mir OHI (Omega Healthcare) aufgefallen. Wenn ich jetzt richtig gerechnet hab bringen die auch so um die 7% DR, wobei der Chart der letzten Jahre schon besser aussieht.

http://www.morningstar.com/stocks/XNYS/OHI/quote.html

Um Investival gleich das Wasser abzugraben: ich finde in einem solchen Depot wie meinem, welches ein Mix zwischen Dividende und Wachstum sein soll, MUSS wenigstens ein solcher High Yield vertreten sein. Und das sind bei einem Tausch jetzt gerade mal 1% Depotwert.


Im übrigen, Bulli: Du bist zwar nicht so extrovertiert wie ich (wer ist das auch schon ), hab aber das Gefühl dass für Dich der Depotaufbau genausoviel Spaß macht wie für mich. Um wirklich langfristig die Disziplin beizubehalten muss da neben finanziellen Aspekten auch ein gewisses "Etwas" sein um das wirklich auf Jahre oder gar Jahrzehnte durchzuziehen. Bin auf jeden Fall gespannt wer den längeren Atem beim diesem "Marathon" hat. Soll mich auf jeden Fall nicht stören wenn ich Dich auch bis 2022 nicht hier losbekomme.

Dann einen schönen Samstag in die Runde
Timburg

Hallo Timburg,

ja, das Investieren macht noch Spass . Wenn ich mir die Beiträge hier so anschaue, nicht nur mir, sondern vielen anderen Teilnehmern auch. Wir werden dich schon daran erinnern, wenn du schwächelst.

L'Oreal:

hat natürlich gewisse Überschneidungen mit PG und Unilever. Ich habe aber kein Problem damit, in diesem Sektor breiter aufgestellt zu sein.

Air Liquide:

Grundsätzlich wirkt sich eine große Übernahme mit Kapitalerhöhung und nachfolgender Verschlechterung der Bilanzrelationen wohl erstmal dämpfend auf den Kurs aus. (steht nicht gerade Euphorie an). Auf lange Sicht vielleicht vorher wie nachher ein guter Einstiegszeitpunkt.
Auch deshalb läuft die Aktie bei mir jetzt schon über Sparplan. 15. ist ja immer Kauftag, am Dienstag wird bei AL ein Hunderter extra investiert.

HCP:

Moody's und Fitch haben auf die Ankündigung des Splitt-off mit einer Abstufung reagiert, Selbst wenn diese klappt, mit Brooksdale hat man dann vielleicht den nächsten Wackelkunden. Was dann, noch ein Spin-off? Im Moment vielleicht besser, auf einen anderen Wert zu setzen.

Gruß, Bulli