Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3664)

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.391.211 von Bulli1929 am 12.05.16 11:25:54

Eigentlich sollte ich jetzt das halbe Depot liquidieren und L`Oreal kaufen, Bulli. Hast ja in letzter Zeit einen guten Riecher gehabt. Hast evtl. schon Geheimpläne über eine Übernahmeofferte bei den Franzosen ???

Spaß beiseite; hab gerade nochmal nachgeschaut. Seit Deinem Neustart letztes Jahr hast aber ordentlich was geleistet. Respekt. Zum Schluß müssen wir die Halbtagskraft doch Vollzeit einstellen ?? Hab immerhin schon über 50 Divieingänge dieses Jahr. Und wird bestimmt nicht weniger.

Schönen Gruß
Timburg

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.392.168 von Betterway am 12.05.16 12:48:12

Hi Betterway,

na ja, läuft ja auch nicht alles wie JNJ oder MCD oder Pepsi. Übers Gesamtdepot trete ich aber seit einem Jahr auf der Stelle. Und so ein ewiges auf und ab kann den einen oder anderen schon zermürben. Hab da meine besondere Strategie - ich klammer mich an Euch fest damit ich nicht die Geduld verliere.

Wie auch immer; ist im Moment einfach kein klarer Trend erkennbar.

Übrigens - da war doch erst neulich die Diskussion um Bayer, Monsanto & Co. Wenn man die Kursausschläge bei den beiden betrachtet ist da schon eher was dran als bei den Gerüchten zu GIS:

http://www.focus.de/finanzen/news/brodelnde-geruechtekueche-…

VG Timburg

[Betterway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.388.220 von vidar am 11.05.16 22:57:40

Hallo Timburg, wenn "Sichtum" sich darin äußerst, dass eine J&J über 8 % zulegt, wie offensichtlich geschehen, dann sieche ich sehr gerne so weiter. ;.) Gruß B.

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.390.518 von investival am 12.05.16 10:32:57

das kann man kombinieren. Der Trend nach Biobaumwolle, Merinowolle verstärkt sich auch im Outdoorbereich. Und wenn es der Familienpapi mit Fullsuspension und Kinderanhänger anzieht um in den Biergarten zu radeln. Verkauft wird es.

Aber aus Erfahrung kann ich sagen: als Wetterschutz und damit Lebensversicherung sind Shelljacke und -hose ohne Chemiefasern nicht vorstellbar erstmal. Und Aldiware auch nicht.
Es funktioniert einfach nicht.
Gute Klamotten erkennt man daran, dass man nicht schwitzt, wenn man sich anstrengt. Bzw. nicht von innen nass wird.

[Bulli1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.385.460 von Timburg am 11.05.16 16:54:37

Hallo Timburg,

"Stellt sich nach wie vor die Frage welchen Ersatz für HCP. Eigentlich kann es nur ein Aristokrat sein"

Habe den Plan etwas geändert, von einem Teil des HCP-Erlöses 7 St. L'Oreal 85388 gekauft (KK158,35). Leider war kein Sparplan möglich. Die Aktie wurde hier ja vor kurzem besprochen.

http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2015/index

Im Shampooregal bin ich zwar schon gut vertreten , trotzdem für mich insgesamt eine gute Depotergänzung.
Kein (kurfristig gesehen ) Schnäppchen, eine Anfangsposition.

Gruß, Bulli

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.389.066 von codiman am 12.05.16 08:06:14

Zitat von codiman: @Codiman
hast Du Deine Staples noch; war ja damals ein Versehen und wolltest mal kurzfristig schaun was der Kurs macht. Leider schlechte Nachrichten, die Fusion ist geplatzt:

War natürlich ein Schrecken mit -17,7 % an einem Tag in meinen Kerndepot.
Glücklicherweise, habe ich die Position nicht vergrößert. Es gibt da noch ein Langzeittief bei 7,5 US $.
Das Management wird wohl reagieren und den Sparkurs forcieren.

Das reicht Dir als Haltegrund für ein, dazu unbeabsichtigtes um nicht zu sagen intentionsdiametrales, Investment nun hin?
Du tauschst eine enttäuschte Hoffnung gegen eine vage neue (die zudem nur einen Einmaleffekt bedingen könnte) ... Viel Glück!

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.388.751 von prallhans am 12.05.16 06:52:09

sporting/outdoor ./. Normalklamotten

Zitat von prallhans: Weil wir das Thema Sport und Sportswear immer wieder haben: hat mal jemand darüber nachgedacht, dass alle Outdoorschuhe eine Goretexmembran und eine Vibrarm Sohle haben? Solche Hersteller sind die Winner, denn sie verkaufen immer. Egal welche Marken aufsteigen oder untergehen!

Das indes will ich mal nicht unrelativiert stehen lassen,

Spezialchemie oder i.e.S. Textilfaserherstellung kann, trotz deren gemeinhin höherer Kapitalintensität [], freilich ein auskömmliches und auch nachhaltiges Geschäft sein (so es weitgehend patentgeschützt ist wie es beim Unternehmen W.L.Gore der Fall ist), aber eine breitere zyklische Abnehmerschaft oder eine elementare Zulieferrolle bedeutet zumindest nicht automatisch eine geringere Zyklizität (--> s. z.B. Lenzing, oder DD). Ob eine Chemiefaser 'unverzichtbar' ist, sei im übrigen dahin gestellt; zumindest gibt's auch dort einen Innovationswettbewerb.

Bei sporting/outdoor kommt's nicht minder auf's Marketing an wie bei einem Normal(/Mode-)klamottenhersteller (über die kluge Einbindung namentlicher top-Adressen als Vorbild"funktionäre" wurde NKE letztendlich groß). Allerdings ist es im erstgenannten Sektor leichter, sich bei+nach der Verarbeitung der "tollen" Basisprodukte nach eigenen Maßstäben mit Patenten zu schützen (was speziell NKE seit einiger Zeit auch macht). [– Man kann zu Patenten nun stehen wie man will, aber namentlich US-Unternehmen vermögen sie halt sehr gut zu schützen]

Abgesehen davon, dass ich sporting/outdoor als einen Wachstumstrend im Rahmen des Megatrends "Gesundheitsprävention" ansehe (– bloße 'Mode' ist hingegen ein immer gleicher Trend, in jeweiliger Ausprägung für die Produzenten+Händler aber unvorteilhaft kurzlebig, saisonabhängig): Hinzu kommt, dass Sport + outdoor action die Klamotten einfach schneller verschleißt, es schon mehr VERbrauchsgüter sind.

Last not least haben es Sport+outdoor-Hersteller einfacher als andere Klamottenhersteller, mit ihren Produkten per se positiv besetzte Eigenschaften wie "Energie", "aktiv" oder "fit" zu kommunizieren (v.a. eben über den Einsatz besagter Vorbilder), die ein "Habenwill" psychologisch befördern aka eine höhere Preissetzungsmacht generieren. [– Bei Boss war+ist es im Prinzip ähnlich; wer wollte+will nicht gerne 'Boss' sein ...]

– Damit sei meinerseits indirekt auch schon die Frage nach Belle Int'l beantwortet (die sich offenbar zuhause schon recht breit gemacht haben; von daher Wachstumsphantasie schon eingeschränkt ist).
Die benannten spezifischen Länderrisiken kommen hinzu (im übrigen auch, was die Rechnungslegungsusancen dort angeht, wo ich den Asiaten eher weniger als westlichen Pendants traue). Zudem sind die Asiaten ganz offensichtlich WESTmarkenaffin (vice versa hingegen ...).

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.389.045 von codiman am 12.05.16 08:01:36

Zitat von codiman: Morgen Timburg u.a.a.,

AT&S ist als Technologieführer im Leiterplattengeschäft zurückgekommen, lohnt sich der Einstieg ? Das neue Werk in China kostet sehr viel Cash. Die Anleger fanden das nicht so gut.

Schönen Donnerstag noch.

Rein betriebswirtschaftlich sind die Kosten des neuen Werkes in Chongqing sicher einkalkuliert. Insgesamt sehen die Zahlen ja nicht so schlecht aus:

http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/newsletter/49850…

Da in Chongqing hauptsächlich die neuartigen IC-Substrate gefertigt werden, hängt AT&S stark vom PC-Markt ab. Intel ist hier ein wichtiger Kunde, und deren Geschäftsentwicklung im Prozessor-Geschäft wird dann zwangsläufig auch AT&S tangieren.

Die wirtschaftliche Entwicklung in China ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, und somit hat man zwei Ursachen, welche den zittrigen Verlauf des Aktienkurses verständlich machen. Aber es hat sicher schon schlechtere Zeitpunkte gegeben, bei AT&S einzusteigen.

[codiman]

@Codiman
hast Du Deine Staples noch; war ja damals ein Versehen und wolltest mal kurzfristig schaun was der Kurs macht. Leider schlechte Nachrichten, die Fusion ist geplatzt:

War natürlich ein Schrecken mit -17,7 % an einem Tag in meinen Kerndepot.
Glücklicherweise, habe ich die Position nicht vergrößert. Es gibt da noch ein Langzeittief bei 7,5 US $.
Das Management wird wohl reagieren und den Sparkurs forcieren.

[codiman]

Morgen Timburg u.a.a.,

Du hattest mich letztens nach meiner Diversifizierung gefragt, ja, es ist gut, das ich den Weg korrigiert habe.
Eindrucksvoll kann man bei den Werten in meiner "Badbank" (Deutsche Bank, E.ON, Vale, usw.) "bestaunen", wie weit ich vom guten Weg abgekommen war. Bei Vale wurde meine Verkauforder bei 5,20 nicht ausgeführt, so dass ich nach der "Milliardenklage" jetzt weiterhin tiefrote "Vales" im Depot habe. Bei meiner E.ON hat sich der Finanzvorstand gestern dazu hinreissen lassen, irgend etwas von einer KE zu faseln. Ungeschickter kann man nicht sein.
Also aktuell eher Rückschläge bei der Abwicklung.

AT&S ist als Technologieführer im Leiterplattengeschäft zurückgekommen, lohnt sich der Einstieg ? Das neue Werk in China kostet sehr viel Cash. Die Anleger fanden das nicht so gut.

China - womit wir beim Thema wären. Die Nachrichten aus China sind nach wie vor alles andere als beruhigend. Als Langfristinvestor muss ich aber die Entwicklung dort im Auge behalten.
Es war von "Zombie-Fabriken" die Rede.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd…
Die Wirtschaft soll nicht so laufen, wie "geplant".
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/n…
Die Gesamtverschuldung steigt bedrohlich & sehr schnell an. Für mich steht China dort, wo Deutschland am Ende der 60 iger Jahre stand. Die Risiken sind damit klar. Von daher würde ich den Industriellen-, aber auch den Bankensektor dort komplett meiden.
Und dann eigentlich auch den Rohstoffsektor Weltweit.
Aber wo sind die Chancen ? Dienstleistungen ? Konsum ?. Ich hatte vor Wochen Belle International (Schuhe - China - viele Füsse - Frauen brauchen immer Schuhe - gerade in der Krise) ins Gespräch gebracht. Da sich Bemerkungen zu dem Wert in Grenzen hielten, ist er wohl durchgefallen....

Schönen Donnerstag noch.