Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3990)

[anyway]

btw Hormel

Zehnter Split in 124 Jahren. Zukünftig 1,6 Milliarden Aktien. So bekommt man langsam auch ein Gefühl für die Inflation. Für die Branche recht teuer, aber der LURO-Chart ist wie aus dem Lehrbuch.


btw Indien

Sehr schwieriges Pflaster. Beispiel Crompton Greaves. Da in ländlichen Gebieten noch immer knapp die Hälfte der Haushalte keinen Stromanschluss besitzen, sollte mit diesen Produkten https://de.wikipedia.org/wiki/Crompton_Greaves die Rupie rollen. Kurs fährt seit Jahren Achterbahn zwischen 4€ und 27€.

Wesentlich besser sind die Einwürfe Wipro und Dr. Reddy's Lab. vom Archetekten, jedoch auch nur für nervenstarke Anleger.

Alternative zu Wipro die Cognizant, bei der die Mehrzahl der etwa 187.400 Angestellten in Indien arbeitet.

In aufstrebenden Schwellenländern profitieren als erstes die Banken vom Aufschwung, obwohl ich die sonst meide wie die Pest.

Axis Bank
HDFC Bank

anyway

[Timburg]

@Betterway
kann durchaus noch paar Monate dauern, bis Indien zum Kaufthema wird. Aber vorerst mal hab ich mir da Infosys und Reliance Ind. notiert. OK, Tata wurde hier auch manchmal erwähnt, aber mal ehrlich: wer verkauft schon Daimler und kauft danach Tata ?!?!?! Sowas darf nichtmal ich mir erlauben. Baukonzerne hatte ich noch nie - irgendwie hab ich seit Hochtief ein kleines Problem mit der Branche.

@LRS
anstatt mich wegen Henkel zu loben willst Du mir meine Depot-Landkarte madig machen. Du weißt doch - bei mir gehts dabei um meinen Tick und nicht wieviel Umsatz Nestle oder Unilever dort genau machen. Ich weiß es ist für manche gewöhnungsbedürftig - kann Dich aber jetzt schon mal warnen: paß mal auf wie meine Liste 2022 aussehen wird. Schätz mal bis dahin hab ich sogar den Vatikan und Andorra drin.

@Linkshaender
da wir gerade bei Biotechs sind. Hab zufällig die aktuellen -80% bei Cytotools entdeckt. War ja auch so ein WO-Liebling der ständig bei den meistdisktutierten Werten auftaucht. Gehört schon viel Glück dazu, die paar Gewinner im Frühstadium zu erkennen und da wirklich die Tenbagger auszufiltern. OK, mit 1% vom Depotwert kann man ja da mal den Nervenkitzel suchen, mehr ist aber bei mir definitiv nicht mehr drin.

VG Timburg

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.186.696 von Timburg am 27.11.15 06:56:26

Zitat von Timburg: Guten Morgen zusammen,
[...]

Ich weiß und kenne die Meinung, dass große Konzerne auch dort vertreten sind. Aber der Umsatz von Indien bei einer Nestle & Co macht in Asien vlt. 5-15% aus - gilt Firmen zu finden die direkt und überproportional an diesem BIP-Anstieg partizipieren.
[---]

Dann schon mal einen guten Start - bald haben wir`s geschafft.
Timburg

SABMiller rund 80% Schwellenländeranteil
Unilever mehr als die Hälfte

um nur zwei zu nennen

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.186.696 von Timburg am 27.11.15 06:56:26

Hallo Timburg,

nun, allein wegen geringen Umsätzen würde ich jetzt keine ausländische Aktie von Kaufüberlegungen ausschließen. Da gibt es sogar große Firmen wie Viscofan, Halma, usw. wo relativ wenig Umsätze stattfinden. Aber der Spread ist i.d.R. schon recht human - und bevor ich an die Heimatbörse gehe und fette Gebühren bezahle, nehm ich einen Spread von 1% beim MM in DE in Kauf.

Ich will das auch nicht so generell ausschließen. Man sollte da schon genauer rechnen, zumal in NY oder Kanada auch noch die Kosten für den Devisenhandel dazukommen. Da reicht ein einfacher Blick auf den Spread nicht aus.

Andererseits habe ich im Sommer über mehrere Tage versucht in Frankfurt einen schwach gehandelten (stärker als die von Matador) Wert zu kaufen, wurde mir aber immer verweigert. Weiß aber auch nicht, woran das lag. Ist natürlich besonders blöd, wenn man aus dem Wert raus will. Da fällt mir ein, dass ich mir den MM noch merken wollte, muss ich noch mal nach suchen.

Viele Grüße
Linkshänder

[Betterway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.186.696 von Timburg am 27.11.15 06:56:26

Hallo Timburg, wäre sehr daran interessiert, zu erfahren, für welche insische Frima/Firman du dich entschieden hast. Hatte Larsen & Thoubro ( Baukonzer) schon im Visier. Wenn Indien forwärts kommen will, muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Da wäre Larsen ... gut aufgestellt ?? !! Gruß B.

[lyta [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.183.816 von Timburg am 26.11.15 16:17:42

danke kein wunder daß henkel gleich 2 % oder so im plus ist ..kann nciht ncoh einer von euch 10stk. kaufen GUTEN MORGEN

[Timburg]

Guten Morgen zusammen,

@Linkshaender & Matador
nun, allein wegen geringen Umsätzen würde ich jetzt keine ausländische Aktie von Kaufüberlegungen ausschließen. Da gibt es sogar große Firmen wie Viscofan, Halma, usw. wo relativ wenig Umsätze stattfinden. Aber der Spread ist i.d.R. schon recht human - und bevor ich an die Heimatbörse gehe und fette Gebühren bezahle, nehm ich einen Spread von 1% beim MM in DE in Kauf.

Da ich mich gerade international umschaue um vlt. etwas Interessantes als Neukauf zu finden: hab gestern eine interessante Studie in der DVZ bzgl. der Wachstumsraten in verschiedenen Ländern bis 2050 gelesen. Kann den nur nicht reinstellen da ich die Printausgabe hab.

Bis 2050 (die gehen also noch einen Tick weiter als Simon ) reichen die BIP-Wachstumsraten von 5,4% in Nigeria bis -0,5% in Japan. Interessant das im oberen Drittel fast nur asiatische Länder vertreten sind: Vietnam 5,3%, Bangladesh 5,1%, dann Indien mit 4,9%, Indonesien mit 4,3% und Thailand mit 3,5%.

Die westlichen Länder im letzten Drittel mit 1,5% (DE, IT) bis 2,4% (US, GB). Sollte man in seinen Anlageentscheidungen schon berücksichtigen. Hab ja Indien und Thailand schon mal in meine konkreten kurzfristigen Planungen aufgenommen. Ich weiß und kenne die Meinung, dass große Konzerne auch dort vertreten sind. Aber der Umsatz von Indien bei einer Nestle & Co macht in Asien vlt. 5-15% aus - gilt Firmen zu finden die direkt und überproportional an diesem BIP-Anstieg partizipieren.

btw Nestle - interessanter Artikel zu Nestles Nudeln und woher die dortige Konkurrenz kommen kann:

http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/dieser-guru-will-ne…

Dann schon mal einen guten Start - bald haben wir`s geschafft.
Timburg

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.185.826 von linkshaender am 26.11.15 20:53:45

hallo linkshaender,

ich bin absolut d'accord mit deinen ausfuehrungen. innate pharma, die ich letztes jahr zum ersten mal wahrgenommen habe, war auch der grund, warum ich mir diese firmen auf der messe mal sehr grob angeschaut habe.

innate pharma hat drei kooperationen mit grossen pharmakonzernen (bms, astrazeneca, novo nordisk), die den aktienkurs stark angeschoben haben.

die im fruehstadium befindlichen biotechfirmen sind wissenschaftlich fuer mich nicht zu beurteilen. eine firma wie amplitude surgical ist allerdings in einem ganz anderen segment taetig, hat produkte und umsaetze, ist also etwas leichter einschaetzbar, obwohl es da natuerlich grosse konkurrenten (zimmer/biomet, synthes, stryker) gibt und das geschaeft noch ueberwiegend in frankreich gemacht wird.

ich habe mir diese biotech/medtech-firmen, und noch ein paar mehr, die auch auf der messe waren, bei boursorama.com in eine watchlist eingestellt, um schnell auf einen blick starke veraenderungen sehen zu koennen. der kurs von oncodesign ist im sommer explodiert, noch staerker als bei innate pharma, da scheinen fachleute etwas zu erwarten. adocia und celyad sind dieses jahr auch ordentlich gestiegen. die anderen duempeln mehr oder weniger herum.

ich werde hier jetzt sicher nichts kaufen, wollte aber keinen grossen bogen um sie herum machen, weil das large cap segment auf der messe fuer mich nicht mehr wirklich viel neues bieten konnte. einige franzoesische qualitaetswerte wie capgemini, danone, essilor, pernod-ricard, sodexo, usw. sind dort ja leider nicht praesent gewesen.

die eingeschraenkte handelbarkeit dieser aktien an deutschen boersen ist fuer euch natuerlich ein ko-kriterium. ich glaube aber, wenn es noch mehr wettbewerb bei brokern und boersenplaetzen gibt, werden auch in deutschland irgendwann kostenguenstige zugaenge zu euronext und lse angeboten. ich bezahle fuer auftraege an der euronext bei meiner hiesigen bank nur 0,1%, minimum 1 euro. die franzoesische ftt kommt natuerlich noch hinzu. da haben sie in bercy wegen meiner positionstrades schon einiges von mir bekommen.

gruss

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.146.580 von El_Matador am 21.11.15 19:33:52

Hallo Matador,

Sehr viele Medtech und Biotech Small- und Mid Caps. Ich fuehrte kurze Gespraeche an den Staenden von Amplitude Surgical, Celyad, Cerenis Therapeutics, Innate Pharma, Stentys und Theradiag. Die meisten dieser Firmen haben Marktkapitalisierungen von mehreren hundert Millionen Euro. Es waren noch fast 20 weitere dort, die ich nicht alle ansteuern konnte. Schiesslich ist es sowieso fast unmoeglich, in diesem Segment eine Perle zu identifizieren. Die o.g. werde ich aber etwas im Auge behalten.

Ich habe mir die genannten Werte einmal angeschaut. Es ist schon schwierig, Kriterien für ein Investment in Healthcare-Unternehmen in dieser Phase aufzustellen.

Für Laien wohl unmöglich, dies über das Arbeitsfeld zu versuchen. Auf zukunftsträchtigen Gebieten tummeln sich sicher viele auch die großen Firmen. Dort fallen mir auch schon Mitbewerber ein, die sich dort auch betätigen, selbst bei den großen. Was ist dann das Besondere, das Neue, das Hoffnungen auf einen Erfolg, eine Kooperation, eine Übernahme rechtfertigen? Fast unmöglich Status und Erfolgsaussichten der Forschungen zu beurteilen.

Bleibt lediglich der Blick auf die Zahlen und auf die Börsen. Da fallen aus deutscher Sicht schon die meisten ad hoc ruas, wehen zu geringer MK, quasi keine Handelbarkeit in DE, Bilanzdaten. Vielfach bleibt der Eindruck, dass nach einem IPO in diesem Jahr weitere Aktionäre (Kapital) eingesammelt werden sollen / müssen. Reicht bei mir inzwischen nicht mal zum Zocken.

Einzig Innate Pharma scheint beobachtenswert:

+ größte MK dieser Firmen (732 Mio.)

+ guter Handel in DE

+ bereits länger an der Börse

+ Chart sieht für die letzten Jahre sogar recht gut aus.

Bilanzmäßig, Income, CF werden die Risiken natürlich deutlich.

Grüße
Linkshänder

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.179.766 von lyta am 26.11.15 09:59:12

OK OK, Lyta - brauchst nicht mehr zu pushen. Hast mich überzeugt - wobei die Goldmänner ein schlechts Timing hatten.

Nachdem ich mich heute morgen entschieden hatte, Baywa endlich rauszuhauen, war es klar dass ich einen deutschen Wert als Ersatz nehme. Sonst hab ich irgendwann einen höheren Schweden - als DE-Anteil. Zur Auswahl standen eine Fresenius oder Henkel. Hab mich dann doch für letztere entschieden und 10 Stk. bei 109,37€ gekauft.

Bleibt nur noch die Entscheidung wohin die Dezember-Rate geht. Hab da noch Halma ganz oben auf der Liste; dann eine De`Longhi aus IT, Infosys aus Indien und Thai Beverage (Thailand). Hab nämlich gerade mit Entsetzen festgestellt dass meine Landkarte noch viele weiße Flecken ausweist. Da wartet noch gaaaanz viel Arbeit auf mich. Bzw. auf Euch.

Schönen Abend noch
Timburg