POET – die Halbleiter-Revolution (Seite 104)

[photonics]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.195.507 von marvessa am 15.08.22 11:11:20

Das ist die Frage. IMo sieht es so aus , dass es gar kein Cash problem gibt bzw. geben wird.

[Lotschka]

komplette Übersetzung des zweiten Teils

RS (13:50): Ich lese vielleicht zwischen den Zeilen, also korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das falsch interpretiert habe, aber Ihr Sweet Spot.... Sie sprachen davon, dass 100 (G) und 200 (G) für Sie eine Art "Sweet Spot" sind - und vielleicht ist das in naher Zukunft immer noch so - aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist der wahre "Sweet Spot" jetzt eher 4 (00G), 8 (00G) & 1,6 (Tb)? Und aufgrund Ihrer Architektur sind Sie in der Lage, relativ nahtlos zu skalieren, und es gibt einen größeren Mehrwert?



SV (14:28): Ja, das ist richtig. Wir haben diese Technologie entwickelt... der Denkprozess, und wir haben immer gewusst, dass 100 und 200 (G) alt sind - es sind alte Lösungen, und die Leute haben die Technologie bereits eingesetzt. Wir wollten also in diese Märkte mit Kunden einsteigen, die bereit sind, unsere Lösungen zu übernehmen, damit wir die Machbarkeit der Technologie, die Zuverlässigkeit und die Herstellbarkeit demonstrieren können. All das ist für uns wichtig, denn wir müssen diese Produkte in die Produktion bringen. Die Menschen sind konservativ; sie werden nicht zu uns wechseln, nur weil wir tolle Ideen auf dem Papier haben, oder? Sie müssen liefern. Das haben wir in den letzten sechs Monaten getan, und es war ein unglaublich produktives Quartal seit OFC, weil wir nicht nur 100, sondern 200, 400, 800 (G) demonstrieren konnten. Und auf der CIOE werden wir auch einen 1,6-TB-Empfänger vorführen.



SV (15:28): Was den Sweet Spot angeht, so gibt es für mich zwei Dinge, die für uns Sweet Spots sind: Das eine ist der Sweet Spot in Bezug auf Marktdurchdringung, Validierung und Akzeptanz, und hier kommt die 100/200 (G)-Validierung ins Spiel, denn man wird nicht als Marktführer ernst genommen, wenn man keine Marktdurchdringung hat. Hier kommt also die 100/200G ins Spiel. Aber wie Sie auf Folie 11 sehen, Tom, wird der Wendepunkt in Bezug auf Differenzierung und Wert bei 400 (G) und darüber hinaus erreicht. Deshalb nutzen wir jetzt all unser Wissen, um diese Lösungen bei 400 (G) und darüber hinaus einzusetzen, wo der Wert immens ist und es nicht allzu viele Wege gibt, um das Endziel zu erreichen. außer der Integration. Zum ersten Mal - Siliziumphotonik gibt es seit dem Jahr 2000 und integrierte Photonik in der einen oder anderen Form seit dem Jahr 2000 -, aber vielleicht zum ersten Mal in zweiundzwanzig Jahren, wird allgemein anerkannt, und das haben wir auch auf der PIC-Konferenz gesehen, dass man zwar mit Standardlösungen bis 400 G auskommen kann, aber sobald man darüber hinausgeht, ist die Integration der Schlüssel. Und die Art und Weise, wie wir die Integration anbieten, ist weit überlegen, denn eines der Dinge, auf die man bei einer integrierten Photoniklösung achtet, ist: Ist es eine Komplettlösung? Es macht keinen Sinn, eine integrierte Lösung zu entwickeln, die nur teilweise vollständig ist - wie es viele Marktteilnehmer getan haben, was der Integration einen schlechten Ruf eingebracht hat. Wenn wir bei POET sagen, dass wir eine integrierte Lösung haben, dann ist sie auch wirklich integriert: Wir haben TIAs (Transimpedanzverstärker), PDs (Photodetektoren), MUXs, DEMUXs, Treiber ... und Farblaser, was bedeutet, dass wir Wellenlängenmultiplexing betreiben können. Unser PIC ist also wirklich ein komplettes PIC, einschließlich Faseranschluss, im Gegensatz zu allen anderen PICs, die nur teilweise vorhanden sind - manchmal haben sie einen Modulator und einfarbige Laser, oder wenn sie ein PD haben, gibt es keinen DEMUX, oder es ist für parallele Lanes. Zum ersten Mal waren wir in der Lage, eine Funktion zusammenzustellen, die wirklich vollständig ist, von Anfang bis Ende. Ein komplettes PIC, wie hier auf der Folie zu sehen, eine PIC-Lösung im Chipmaßstab - es ist erstaunlich, was wir erreichen konnten. Wir sind begeistert davon. Wir glauben, dass wir an der Schwelle zum Umschwung stehen ... Ich sage das, und ich denke, dass unsere Investoren und Aktionäre natürlich darauf warten ... Aber, Junge, diese Dinge sind schwer zu machen. Vor allem, wenn man sich unsere Lösung ansieht, die alles umfasst: DEMUXs, MUXs, TIAs, Treiber, Laser, PDs, Faseranschlüsse.... Ich glaube nicht, dass es eine einzige integrierte PIC-Lösung gibt, die das kann, was wir können, und das ist ziemlich aufregend!

RS (18:40): Ich habe gelesen und gehört, dass Sie gesagt haben, und ich weiß nicht, ob es Updates zu dieser Zahl gibt, dass Sie zehn aktive Engagements zwischen POET und SPX JV (Super Photonics, POETs Joint Venture mit SANAN IC) haben, aber wir haben von Google und Facebook (Meta) und Tencent gehört, die einige 200G FR4-Transceiver in ihren Rechenzentren einsetzen, und ich denke, was ich zu verstehen versuche, ist ... und ich glaube, Sie haben erwähnt, dass Ihre Investoren versuchen zu verstehen ... Und vielleicht ist es so, dass der Qualifizierungsprozess ein bisschen länger dauert, weil Sie so integriert sind - eine so komplette Lösung -? Ist die Idee, dass Sie sich qualifizieren und mit der Auslieferung bei 100 und 200 (G) beginnen, und dass dies die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt, wenn wir mit der Skalierung auf 400 und 800 (G) und höher beginnen? Verstehe ich das richtig?

SV (19:30): Das stimmt teilweise, denn die optische Engine selbst ist geschwindigkeitsunabhängig. Was wir also für 100/200 (G), insbesondere für PAM4, entwickeln, lässt sich sehr direkt auf 400 (G) anwenden. Unsere 400/800/1,6-Tb-Empfänger befinden sich bereits in der Qualifizierung, und wir bemustern viele Kunden. Und es war in diesem Quartal wichtig, diese höheren Geschwindigkeiten zu erreichen, weil die Leute Sie dann ernster nehmen, als wenn Sie ein Zwei-Bit-100G-Player wären? Nein: Das sind wir nicht. Hier ist unsere Roadmap für bis zu 1,6 TB. Das war also eine kleine Veränderung für uns. Jetzt gibt es Kunden... Und die Leute reden über Qualifikationen und die Freigabe zur Produktion ... Es ist wichtig, wenn man bereits einen Weg eingeschlagen hat und sich bereits festgelegt hat - sagen wir, man baut etwas und hat eine Produktionslinie festgelegt und baut etwas auf eine bestimmte Art und Weise - dann wird man das nicht ändern, bis man weiß, dass die andere Lösung produktionswürdig und produktionsbereit ist. Worauf wir uns in diesem Jahr wirklich konzentrieren, und deshalb setzen wir unsere Roadmap fort und stellen sicher, dass wir nicht abrutschen und so weiter, ist, unsere Produkte in die Produktion zu bringen, denn es geht darum, unseren Kunden zu sagen: Seht her, diese Produkte wurden für die Produktion freigegeben, was bedeutet, dass es ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit gibt. Das bedeutet, dass ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit gegeben ist. Es gibt ein gewisses Maß an Fertigungskapazität, es gibt eine Skalierung in Verbindung mit redundanten Werkzeugen in der Fabrik, insbesondere bei SPX. All das ist wichtig, denn wenn die Leute unsere Lösung nutzen wollen, und es gibt Leute, die auf die Produktionsfreigabe warten, bevor sie sich darauf einlassen, dann ist Design Wins, Kundenakquise, ein Prozess. Das geschieht nicht über Nacht. Und ich denke, dass wir an Fahrt gewinnen; wir haben mit vier Engagements begonnen und sind jetzt bei zehn, und bei zehn bin ich Männer, das sind andere Leute, die sich engagiert haben, die einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben, die uns NRE gegeben haben oder die aktiv unsere Lösungen in ihre Module einbauen, so dass wir zuversichtlich sind, dass diese, wenn sie abgeschlossen sind, auch zu Einnahmen für uns führen werden.



RS (21:50): Und ein typischer Telekommunikations- oder typischer Hyper-Scale-Designzyklus ... Ich meine, ich weiß, dass die alte Faustregel besagt, dass man als Dienstleister mindestens ein Jahr im Labor und mindestens ein Jahr im Feld verbringt, davon war früher die Rede ... Ich weiß nicht, ob Sie, da Sie etwas ganz anderes machen, wenn.... Haben Sie das Gefühl, dass das Ökosystem immer noch ein wenig aufholt? Und wenn es früher zwei Jahre gedauert hat, ist dieser Entwicklungszyklus und diese Rampe vielleicht ein bisschen länger? Ich bin neugierig, wie Sie diesen Entwicklungszyklus beschreiben?

SV (22:35): Der Entwicklungszyklus geht weiter. Bei einigen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das Moduldesign bereits im Gange, d. h. sie haben darauf gewartet, dass wir den Motor einfrieren - keine Änderungen mehr an den Pads, keine Änderungen mehr an den Positionen von diesem oder jenem -, und das ist jetzt geschehen. Jetzt haben sie die Betas und können ihre Module entwerfen. Während wir die Motoren intern qualifizieren, entwickeln sie das Modul und qualifizieren es dann. Wir denken also, dass dieser Zyklus bereits begonnen hat, aber in der Regel dauert es 3 bis 6 Monate bei uns und dann noch einmal 3 bis 6 Monate bei den Modulherstellern, bevor sie den Hahn aufdrehen. Das heißt aber nicht, dass es keine Anfangsproduktion oder langsame Produktion gibt, aber es ist wichtig für uns, das zu tun. Bei Super Photonics haben wir jetzt investiert.... Sie haben jetzt in redundante Werkzeuge investiert, so dass sie sich auch darauf vorbereiten, zu zeigen, dass diese Sache herstellbar ist und wir nicht auf ein einziges Werkzeug beschränkt sind und so weiter und so fort. Dieser Prozess braucht ein wenig Zeit, aber ich denke, wenn das Stigma, das mit der Integration verbunden ist, erst einmal beseitigt ist - und ich sage das, weil ich dieses Gefühl ständig erlebe, nämlich: Hey! Die Leute versprechen mir (integrierte) Silizium-Photonik schon seit zehn Jahren, und trotzdem hat sie sich nicht wirklich durchgesetzt -, dann müssen wir dieses Stigma überwinden und ihnen zeigen, wie wir uns unterscheiden und wie wir es in sehr kurzer Zeit geschafft haben, unsere Roadmap von 100 (G) bis hin zu 800 (G) und 1,6 Tb-Empfängern zu bringen. Bei den Sendern machen wir jetzt Fortschritte bei den 400ern, und ich erwarte, dass wir diese in den nächsten ein oder zwei Quartalen wirklich in die Hände der Kunden bringen werden, was dann unser Produktportfolio in diesem speziellen Marktsegment wirklich abrunden wird.

RS (24:38): Kann man also sagen, dass das 100/200 (G) Design abgeschlossen ist, denn ich glaube, Sie sagten, Sie hätten im Mai oder Juni Muster verschickt?

SV: (24:45): Ja, wir haben immer ausgereiftere Proben verschickt, so dass die Kunden jetzt im Grunde genommen das haben, was man als Full-Spec bezeichnen würde, was bedeutet, dass wir den ganzen Weg über den Temperaturbereich hinweg betreiben. Und wir haben uns grundsätzlich dem Design verschrieben, was bedeutet, dass sich keine Änderungen mehr an Pins, Pinbelegungen, Pads, Größe des Chips, Dicke des Chips, Höhe des... Alle zugeordneten Parameter sind gesperrt, so dass sie wissen, was sie bekommen werden. Zu diesem Zeitpunkt, wenn wir eine Änderung vornehmen würden, werden es diese ECNs oder PCNs, Änderungsbenachrichtigungsprotokolle, die wir auch mit dem Kunden durchlaufen müssten.



RS (25:30): Mach weiter, Tom.



TM (25:33): Ich habe die Go-to-Market-Plan-Folie nach oben, die zeigt, dass auf den 100G-, 200G- und 400G-Empfangsmotoren, die wir jetzt testen, und SPX verkauft diese an Modulkunden. Diese Liste von Kunden, die wir haben, besteht aus zwei Typen: Einer ist, wer hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, in China ist; und dann andere Kunden, an denen wir für benutzerdefinierte Anwendungen arbeiten und die sowohl Datacom-Anwendungen als auch sogenannte Light-Source-Paketanwendungen für den AI / ML-Markt (künstliche Intelligenz / maschinelles Lernen) umfassen, wo wir auch glauben, dass wir einige unverwechselbare und einzigartige Funktionen haben, die der Markt benötigt.



RS (26:30 Uhr): Also, Tom, hast du Proben mit zehn aktiven Kunden herausgebracht ... Ich denke, Sie haben gesagt und wir haben gelesen, dass es über 20 Kunden gibt, die probieren möchten ... Ich möchte wissen, ob Sie das vielleicht ein wenig quadrieren können? Was ist der limitierende Faktor? Ist es nur Bandbreite, in Bezug auf Ihre Bandbreite, in der Lage zu sein, zwanzig verschiedene Unternehmen gleichzeitig zu sampeln? Oder konzentrieren Sie sich wirklich nur darauf, den ersten Kunden über die Ziellinie zu bringen? Wie priorisieren Sie?



TM (27:00 Uhr): Ich denke, ich werde etwas sagen und es dann an Suresh zurückgeben. Wir versuchen zu zeigen, wo Kunden unserer Meinung nach wirklich den Umsatz für uns darstellen werden. Es gibt viele Kunden, die Muster wollen, und es gibt mehr Kunden, die tatsächlich Proben nehmen als das, was auf dieser Liste erscheint, aber wenn wir sagen, dass sie engagiert sind, bedeutet das, dass sie ihr Modul tatsächlich um unseren Motor herum entwerfen. Wenn wir sagen engagiert, bedeutet das, dass sie unser Evaluierungsboard haben - sie haben unsere Chips auf Evaluierungsboards - und sie durchlaufen eine systematische Überprüfung der Leistung dieses Chips und wir erwarten, dass dieser "engagierte" Kunde dann auf die eine oder andere Weise zu einem engagierten Kunden übergeht. Es wird offensichtlich für das Rechenzentrum und die verpackte Lichtquelle anders sein als für einen Transceiver-Modulhersteller. Aber wir versuchen, in dieser Liste anzugeben, wo wir glauben, dass Einnahmen generiert werden. Die andere Sache, die ich sagen würde, ist, obwohl wir dieses 3-Jahres-Umsatzpotenzial (kumulativ) hier [auf der Folie: Current Active Customer Engagements] haben, gibt es ein paar Kunden auf dieser Liste, die einzeln über den Zeitraum unseres Geschäftsmodells 100 Millionen Dollar pro Jahr repräsentieren können. Dies sind also nicht nur Second- oder Third-Tier-Modulhersteller in China, sondern wichtige Unternehmen, bei denen sie für uns wichtige Umsatzchancen darstellen.

[marvessa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.194.901 von photonics am 15.08.22 10:03:53

Die Cashproblematik muss gelöst werden

[photonics]

Nicht schlecht Herr Specht:

CEO: „Es gibt ein paar Kunden auf dieser Liste, die einzeln über den Zeitraum unseres Geschäftsmodells 100 Millionen Dollar pro Jahr repräsentieren können. Dies sind also nicht nur Kunden der zweiten oder dritten Ebene von Modulherstellern in China, sondern wichtige Unternehmen sie stellen für uns große Einnahmequellen dar."

[Lotschka]

Transcript 2: Oppenheimer 25th Annual Technology, Internet, & Communications Conference Teil 2

RS (13:50): I may be reading between the lines, so please correct me if I misinterpreted, but so your sweet spot.... You talked about 100 (G) and 200 (G) being kind of a sweet spot for you - and maybe that's still true in the near future - but if I'm hearing you correctly from what you just said, that the true sweet spot as you look forward now is more 4 (00G), 8 (00G) & 1.6 (Tb)? And your ability, because of your architecture, are you able to scale relatively seamlessly, and there's more value added?



SV (14:28): Yes, that's right. We've developed this technology... the thought process, and we've always known that 100 and 200 (G) are old - they're old solutions and people have already deployed technology. So what we wanted to do is get into these markets with customers who are ready to adopt our solutions so we can demonstrate the viability of the technology, the reliability and the manufacturability. All of that is important to us because we need to get these products out into production. People are conservative; you're not going to switch just because you have great ideas on a piece of paper, right? You have to deliver. That's what we've spent the last six months doing, and it's been an incredibly productive quarter since OFC because we've been able to demonstrate not just 100, but 200, 400, 800 (G). And at CIOE, we'll also be demonstrating a 1.6 TB receiver.



SV (15:28): In terms of the sweet spot, to me there are two things that are sweet spots for us: One is a sweet spot in terms of market traction, validation, and adoption, and that's where the 100/200 (G) validation comes in, because people won't take you seriously as a market leader if you don't have traction in the market. So this is where the 100/200G comes into play. But if you see on slide 11, Tom, the inflection in terms of differentiation and value is extracted at 400 (G) and beyond, so now we're using all of our learning to deploy these solutions at 400 (G) and beyond, where the value is immense and there's not too many ways to get to the end goal. except for integration. For the first time - since silicon photonics has been around since 2000 and integrated photonics has been around in one way or another since 2000 - but maybe for the first time in twenty-two years, there is a broad recognition, and we saw this at the PIC conference as well, that while people can get by with off-the-shelf solutions even up to 400G, Once you get past that integration, it's key. And the way we provide integration is far superior, because one of the things people look for when you look at an integrated photonics solution is Is it a complete solution? It doesn't make sense to develop an integrated solution that is only partially complete - which is what a lot of the players in the market have come out with, and it's actually given integration a bad name. What we do at POET is when we say we have an integrated solution, it really is integrated: We have TIAs (transimpedance amplifiers), PDs (photodetectors), MUXs, DEMUXs, drivers ... and colored lasers, which means we can do wavelength multiplexing. So our PIC is really a complete PIC, including fiber attachment, compared to all the other PICs that are kind of only partially there - sometimes they'll have a modulator and single-color lasers, or if they do a PD, there won't be a DEMUX, or it will be for parallel lanes. For the first time, we were able to put together a function that was really complete, end-to-end. A complete PIC, as shown on the slide here, a chip-scale PIC solution, it's amazing what we've been able to do. We're excited about it. We think we're on the cusp of this turnaround ... I say that, and I think obviously our investors and shareholders are waiting ... But, boy, these things are hard to do. Especially when you look at our solution, which includes everything: DEMUXs, MUXs, TIAs, drivers, lasers, PDs, fiber attach.... I don't think there's a single integrated PIC solution that does what we can do, and that's pretty exciting!

RS (18:40): I've read and heard you say, and I don't know if there are updates on that number, that you have ten active engagements between POET and SPX JV (Super Photonics, POET's joint venture with SANAN IC), but we've heard about Google and Facebook (Meta) and Tencent deploying some 200G FR4 transceivers in their data centers, and I guess what I'm trying to understand is ... and I think you mentioned that your investors are trying to understand ... And maybe it's because you're so integrated -- such a complete solution -- that the qualification process takes a little bit longer? Is the idea that you qualify and start shipping at 100 and 200 (G), and it will shorten the time to market when we start scaling to 400 and 800 (G) and higher? Am I reading that correctly?

SV (19:30): That's partially true, because the optical engine itself is speed-independent. So what we are developing for 100/200 (G), especially for PAM4, applies very directly to 400 (G). At 400, we are committed and we are already in qualification for our receiver; So our 400/800/1.6-Tb receivers are already in qualification and we are sampling many customers. And it was important this quarter to actually get those higher speeds, because then people take you more seriously, as opposed to you being a two-bit 100G player? No: We're not. Here's our roadmap up to 1.6 Tb. So that was a little bit of a change for us. Now there are customers... And people are talking about qualifications and release-to-production ... It's important if you already have a path and you're already committed - let's say you're building something and you have a production line committed and you're building something a certain way - you're not going to change that until you know that the other solution is production worthy and production ready. What we're really focused on this year, and that's why we're continuing our roadmap and making sure we don't slip and so forth, is getting our products into production because it's very much a matter of saying to our customers look, these have been released into production, which means there's a certain level of reliability. There's a certain level of manufacturing capability, there's scaling associated with redundant tooling in the factory, especially with SPX. All of that is important because if people want to use our solution, and there are people sitting on the sidelines waiting for that production release to happen before they engage, so design wins, customer acquisition, is a process. It doesn't happen overnight. And I think we're getting traction; we started with four engagements and we're up to ten now, and at ten I'm men these are other people that are engaged, have contracted with us, have given us NRE or are actively designing our solutions into their modules, so we feel confident that those, when completed, will result in revenue for us as well.



RS (21:50): And a typical telecom or typical hyper-scale design cycle ... I mean, I know the old rule of thumb is that as a service provider you're going to spend at least a year in the lab and a minimum of a year in the field was what they talked about in the old days ... I don't know if, because you're doing something pretty radically different if.... Do you feel like the ecosystem is still catching up a little bit? And maybe if it used to take two years, maybe this design cycle and this ramp is a little bit longer? I'm curious how you describe that design cycle?

SV (22:35): The design cycle is going on. With some of the customers we're working with, they're actively doing module design now, which means they've been waiting for us to freeze the engine - no more changes to the pads, no more changes to the locations of this, that, or the other - so that's done. Now they have the betas so they can do their module design. While we qualify the engines internally, they do the module design and then qualify the module. So we think that cycle has already started, but it's usually a 3-6 month cycle for us, then another 3-6 month cycle for the module guys before they turn on the tap. But that doesn't mean there wouldn't be initial production or slow production starting up front, but it's important for us to do that. With Super Photonics, we've invested now.... They've invested in redundant tools now, so they're also getting ready to show that this thing is manufacturable and we're not limited to a single tool and so on and so forth. That process takes a little bit of time, but I think once the stigma associated with integration is removed - and I say that because I see that feeling all the time, which is Hey! People have been promising me (integrated) silicon photonics for ten years and yet it hasn't really taken off - and we need to overcome that stigma and then show them how we're different and how, In a very short period of time, we've been able to bring our roadmap from 100 (G) all the way up to 800 (G) and 1.6 Tb receivers. On the transmitters, we're now starting to make progress on the 400, and I expect that in the next quarter or two we'll really get those into the hands of customers, which will then really round out our product portfolio around that particular market vertical.

RS (24:38): So is it fair to say that 100/200 (G) is design locked because I think you said you sent out samples in May or June?

SV: (24:45): Ja, wir haben immer ausgereiftere Proben verschickt, so dass die Kunden jetzt im Grunde genommen das haben, was man als Full-Spec bezeichnen würde, was bedeutet, dass wir den ganzen Weg über den Temperaturbereich hinweg betreiben. Und wir haben uns grundsätzlich dem Design verschrieben, was bedeutet, dass sich keine Änderungen mehr an Pins, Pinbelegungen, Pads, Größe des Chips, Dicke des Chips, Höhe des... Alle zugeordneten Parameter sind gesperrt, so dass sie wissen, was sie bekommen werden. Zu diesem Zeitpunkt, wenn wir eine Änderung vornehmen würden, werden es diese ECNs oder PCNs, Änderungsbenachrichtigungsprotokolle, die wir auch mit dem Kunden durchlaufen müssten.



RS (25:30): Mach weiter, Tom.



TM (25:33): Ich habe die Go-to-Market-Plan-Folie nach oben, die zeigt, dass auf den 100G-, 200G- und 400G-Empfangsmotoren, die wir jetzt testen, und SPX verkauft diese an Modulkunden. Diese Liste von Kunden, die wir haben, besteht aus zwei Typen: Einer ist, wer hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, in China ist; und dann andere Kunden, an denen wir für benutzerdefinierte Anwendungen arbeiten und die sowohl Datacom-Anwendungen als auch sogenannte Light-Source-Paketanwendungen für den AI / ML-Markt (künstliche Intelligenz / maschinelles Lernen) umfassen, wo wir auch glauben, dass wir einige unverwechselbare und einzigartige Funktionen haben, die der Markt benötigt.



RS (26:30 Uhr): Also, Tom, hast du Proben mit zehn aktiven Kunden herausgebracht ... Ich denke, Sie haben gesagt und wir haben gelesen, dass es über 20 Kunden gibt, die probieren möchten ... Ich möchte wissen, ob Sie das vielleicht ein wenig quadrieren können? Was ist der limitierende Faktor? Ist es nur Bandbreite, in Bezug auf Ihre Bandbreite, in der Lage zu sein, zwanzig verschiedene Unternehmen gleichzeitig zu sampeln? Oder konzentrieren Sie sich wirklich nur darauf, den ersten Kunden über die Ziellinie zu bringen? Wie priorisieren Sie?



TM (27:00 Uhr): Ich denke, ich werde etwas sagen und es dann an Suresh zurückgeben. Wir versuchen zu zeigen, wo Kunden unserer Meinung nach wirklich den Umsatz für uns darstellen werden. Es gibt viele Kunden, die Muster wollen, und es gibt mehr Kunden, die tatsächlich Proben nehmen als das, was auf dieser Liste erscheint, aber wenn wir sagen, dass sie engagiert sind, bedeutet das, dass sie ihr Modul tatsächlich um unseren Motor herum entwerfen. Wenn wir sagen engagiert, bedeutet das, dass sie unser Evaluierungsboard haben - sie haben unsere Chips auf Evaluierungsboards - und sie durchlaufen eine systematische Überprüfung der Leistung dieses Chips und wir erwarten, dass dieser "engagierte" Kunde dann auf die eine oder andere Weise zu einem engagierten Kunden übergeht. Es wird offensichtlich für das Rechenzentrum und die verpackte Lichtquelle anders sein als für einen Transceiver-Modulhersteller. Aber wir versuchen, in dieser Liste anzugeben, wo wir glauben, dass Einnahmen generiert werden. Die andere Sache, die ich sagen würde, ist, obwohl wir dieses 3-Jahres-Umsatzpotenzial (kumulativ) hier [auf der Folie: Current Active Customer Engagements] haben, gibt es ein paar Kunden auf dieser Liste, die einzeln über den Zeitraum unseres Geschäftsmodells 100 Millionen Dollar pro Jahr repräsentieren können. Dies sind also nicht nur Second- oder Third-Tier-Modulhersteller in China, sondern wichtige Unternehmen, bei denen sie für uns wichtige Umsatzchancen darstellen.

[Nelly2021]

Alle paar Tage wieder dieses Gelaber. Wenn der Verlust überschaubar ist, steige ich aus.

[Nelly2021]

Ich ärgere ich, das ich diese Aktie gekauft habe…..

[Lotschka]

Transcript 1: Oppenheimer 25th Annual Technology, Internet, & Communications Conference Teil 1

Suresh: "Das Großartige ist, dass wir endlich Produkte in den Händen der Kunden haben, dass die Kundenpenetration im Gange ist und dass wir kurz davor stehen, diese Technologie durch die Qualifizierung und dann in die Produktion zu bringen. Wir bauen sowohl den Kundenstamm als auch die Lieferkette auf, um die von uns benötigten Mengen zu liefern. Es ist eine großartige Zeit in der Geschichte dieses Unternehmens."



-Rick Schafer (Managing Director bei Oppenheimer & Co., Rang 6 von 8019 Analysten auf TipRanks und Rang 13 von 21.482 Experten insgesamt, mit einer durchschnittlichen Rendite von 26,20 % pro Transaktion)



-Suresh Venkatesan (POET CEO)



-Thomas Mika (POET CFO, SVP)



RS (1:05): Wir haben hier ein ziemlich großes Publikum in der Runde. Es könnte also Sinn machen... die Leute sind mit Ihnen ziemlich vertraut, aber einige vielleicht nicht, also vielleicht nur auf hohem Niveau, wenn es Ihnen nichts ausmacht... nur für diejenigen, die mit der Geschichte weniger vertraut sind, wenn Sie einen kurzen Überblick über POET geben könnten, die Arbeit beschreiben, die Sie in der Photonik machen, vielleicht nur eine Sekunde lang den Begriff optischer Interposer beschreiben...



SV (1:40): Ja, auf jeden Fall. Tom, vielleicht könnten Sie Folie Nummer drei aufblitzen lassen? Poet Technologies ist ein Photonik-Unternehmen. Wir wurden mit der Vision und der Mission gegründet, eine einfache Integration von Elektronik und Photonik für jede photonische Anwendung zu ermöglichen. Im Prinzip versuchen wir, die Photonik auf Halbleiter umzustellen. Die Photonik war in den letzten zwanzig oder dreißig Jahren immer eine Art esoterisches Biest. Man hat auf verschiedene Weise versucht, Photonik und Elektronik zu integrieren und eine halbleiterfreundlichere Version zu schaffen. POET hat mit seiner Interposer-Plattform einen Ansatz gewählt, um dies effektiv zu tun, nämlich das Packaging der Photonik zu entmystifizieren und die Halbleiterisierung der Photonik zu ermöglichen, die es der Photonik erlaubt, in Bezug auf Kosten und Umfang den gleichen Weg zu beschreiten wie die Halbleiter der letzten dreißig Jahre. Unser optischer Interposer ist eine Erweiterung eines elektrischen Interposers, der heute in der Welt der Halbleiter weit verbreitet ist. Wir haben jedoch einige einzigartige Fähigkeiten in einen solchen Interposer eingebaut, die ein Co-Packaging von Elektronik und Photonik ermöglichen, was wiederum das Potential der Photonik in Bezug auf Größe, Volumen, Kosten und Leistung vorantreibt oder freisetzt.



Da das größte Volumen in Bezug auf die Einheiten heute in der Datenkommunikation liegt, waren unsere ersten Zielmärkte für unsere Technologie der Markt für optische Transceiver für die Datenkommunikation und die Erweiterung unseres Portfolios um Lichtquellen für die neuen und aufkeimenden KI-ML-Anwendungen (künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen) oder Chip-zu-Chip-Kommunikationsanwendungen, die alle im Laufe der Zeit in irgendeiner Form zur Photonik gehören werden. Da wir im Grunde eine allgegenwärtige Packaging-Plattform sind, haben wir einige wirklich interessante potenzielle Zielmärkte für Wearables und auch LIDAR, die die Reichweite und den Umfang unserer Technologie erweitern. Das Tolle ist, dass wir seit über drei Jahren an dieser Technologie arbeiten - fünf Jahre, wenn man einige frühe Forschungsarbeiten mit einbezieht. Wir haben das Unternehmen so kapitalisiert, dass wir diese Entwicklung vorantreiben können. Wir haben über 30 Patente, von denen 18 erteilt und weitere 21 angemeldet wurden. Und das Großartige ist, dass wir endlich Produkte in den Händen der Kunden haben, dass die Kundenpenetration im Gange ist und dass wir kurz davor stehen, diese Technologie durch die Qualifizierung und dann in die Produktion zu bringen. Wir bauen sowohl den Kundenstamm als auch die Lieferkette auf, um die von uns benötigten Mengen zu liefern. Es ist eine großartige Zeit in der Geschichte dieses Unternehmens. Ich bin jetzt seit etwa fünf Jahren dabei, aber ich bin äußerst zuversichtlich, was den von uns eingeschlagenen Weg angeht, und die Daten beginnen, unsere Entscheidungen zu bestätigen. Wir sind wirklich begeistert, wo wir heute stehen, was das Potenzial dieser Technologie und die Möglichkeiten angeht, die sie der Welt der Photonik zu bieten hat.



RS (5:20): Vielen Dank dafür, Suresh. Sie erwähnten die Wafer-Scale-Produktion und Chip-to-Chip... Ich bin nur neugierig, und das ist vielleicht eine Nebenfrage, aber mit dem CHIPS-Gesetz, das in den USA verabschiedet und unterzeichnet wurde, und die EU hat dort ein ähnliches CHIPS-Gesetz, bin ich neugierig, ob... Ich könnte mir vorstellen, dass Sie leicht ein indirekter Nutznießer sein könnten, aber erwarten Sie, dass Sie als Chip-Unternehmen betrachtet werden und als direkter Nutznießer entweder der europäischen oder der US-amerikanischen oder beider betrachtet werden, was staatliche Subventionen/Finanzierungen für Produktion, F&E... angeht?

SV (6:00): Ich habe die Entwicklung des CHIPS-Gesetzes verfolgt, zumindest in den USA, und wie Sie sagten, gibt es verschiedene Länder, die Versionen ihrer eigenen CHIPS-Gesetze haben. Ich meine, wir produzieren nicht in den USA, also fördert das CHIPS-Gesetz zu einem großen Teil die führende Silizium-Halbleitertechnologie sowie Technologien der Welt hier aus der Perspektive der Produktion in den USA... und wir nicht. Es wird wahrscheinlich einen indirekten Nutzen geben, da wir im Grunde immer noch ein US-Unternehmen sind - ein börsennotiertes US-Unternehmen -, aber wir werden kein direkter Nutznießer in Bezug auf die Finanzierung sein, wenn Sie so wollen, die aus diesem CHIPS-Gesetz hervorgeht.



RS (6:45): OK. Vielen Dank dafür, Suresh. Was die Produktion im Wafer-Maßstab angeht, und offensichtlich ist einer Ihrer wichtigsten Unterscheidungsfaktoren in Ihrem Geschäft die Fähigkeit, im Wafer-Maßstab zu produzieren... Ich glaube, Sie haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, und ich weiß nicht, ob es da ein Update gibt, aber Sie benötigen null aktive Ausrichtung, während der Industriestandard eher bei acht oder sogar zehn liegt... Ich schätze, ich habe mich gefragt, ob Sie ein paar Minuten darauf verwenden könnten, darüber zu sprechen, wie Sie diese Produktion erreichen, obwohl das eindeutig eine Herausforderung für die Industrie und für Ihre Konkurrenten ist. Und können Sie etwas zu Ihrer Markteinführungszeit, zu den Materialkosten im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern sagen, Sie wissen schon, diese Art von Metriken.



SV (7:38): Ja, absolut. Ich denke, wir beginnen mit Folie sechs ["Die allererste hybride Integration von Elektronik und Photonik im Chipmaßstab unter Verwendung von Wafer-Level-Processing für Herstellung, Montage, Test und Verpackung"], Tom, und machen von dort aus weiter. Einer der Hauptvorteile des optischen POET-Interposers besteht darin, dass wir die wichtigen Vektoren angehen, auf die es beim Packaging ankommt, insbesondere wenn es um das Packaging von Elektronik und Photonik geht. Ein Vektor ist das, was wir als Chip-Skala bezeichnen, was letztendlich bedeutet, dass wir mehrere bekannte, gute Chips in einen Chip-Skala-Formfaktor integrieren können. Das ist etwas, was heute in der Halbleiterwelt gemacht wird. Wafer-Level CSP ist der Begriff, der heute in der Branche verwendet wird; er steht für Wafer-Level Chip-Scale-Packaging, aber wir sind das einzige Unternehmen, das Wafer-Level Chip-Scale-Packaging in der Welt der Photonik anwendet, und das wird durch diesen optischen Interposer ermöglicht, den wir erfunden haben.



Das zweite ist hybrid: Wir verwenden hybride Komponenten. Wir können Modulatoren der Silizium-Photonik mit Indium-Phosphid-Lasern verwenden. Und wir haben einen Mechanismus entwickelt, mit dem wir diese bekannt guten Hybridkomponenten verwenden können. Das hat den Vorteil, dass wir Komponenten von anderen verwenden können... und das hat auch einige Nachteile, denn unsere Roadmap und unsere Zeitpläne sind mit den Komponentenherstellern abgestimmt, und wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass die Komponenten, die wir für unsere optischen Motoren benötigen, verfügbar sind.



Und der letzte Vektor ist der Wafer-Maßstab. Alles, was wir tun, vom Konzept an, ist im Wafer-Maßstab. Das bedeutet, dass wir die Montage, die Tests und all die Dinge, die heute in der Photonikbranche zu Engpässen führen, eliminieren. Wir durchbrechen alle diese Barrieren, indem wir im Wafer-Maßstab arbeiten. Wir arbeiten mit 8-Zoll-Wafern. Natürlich sind wir in der Lage, auf 12-Zoll-Wafer zu skalieren, wenn die Nachfrage dies erfordert.



Aber wenn Sie sich die nächste Folie ansehen, Tom, ich meine, wie gewinnen wir, richtig? Warum glauben wir, dass dies so wichtig ist? In der Datenkommunikation gab es eine Reihe von Fortschritten in Bezug auf die Datenübertragungsraten: Man geht von 10G über 40G zu 100G... und wir haben über diese Entwicklung gesprochen, 100 zu 200 zu 400, aber genau bei 400 werden Sie sehen, dass die Erhöhung der seriellen Datenübertragungsraten einfach nicht mit den Bandbreitenanforderungen der Rechenzentren Schritt hält. Plötzlich steigt die Anzahl der Kanäle: von vier auf acht, von acht auf sechzehn. Und genau da liegt das Problem. Wir haben eine Menge Vorteile und eine Menge Fähigkeiten in unserer Technologie, um auch bei 100(G) und 200(G) einen Unterschied zu machen, aber das sind Technologien, die größtenteils in der Fertigung eingesetzt werden. Wenn man sich dagegen mit 400(G) und 800(G) befasst, ändert sich das Spiel; wenn man sich die Implementierung eines 800G-Transceivers als 2 x 400(G) FR4 ansieht, sind über 50 Teile und 16 aktive Ausrichtungen erforderlich, um all das in ein Modul zu integrieren. Wenn man sich die Lösung von POET ansieht, die aus einem 2 x 400(G) FR4 besteht, und ich habe das im Maßstab [auf der Folie] dargestellt: Die Lösung von POET ist 75 % kleiner, hat keine aktiven Ausrichtungen und ist auf 16 Kanäle skalierbar]... Wenn man das, was wir sagen, mit unseren Engines machen kann, vereinfacht das das Platinen-Design, erhöht die Flexibilität beim Design der Platine dramatisch, das Wärmemanagement wird einfach, und natürlich die Herstellbarkeit - man hat es dann mit einem einzigen Chip zu tun, statt mit fünfzig verschiedenen Komponenten und der Materialliste

https://poet-technologies.com/docs/presentations/POET%20Inve…


SV (11:40): Auf Folie acht, Tom, sind die wichtigsten Vorteile, über die wir gesprochen haben, dass unsere Interposer-Plattform die Modulkosten, die Herstellbarkeit und die Größe anspricht. Besonders wenn man von 4 über 8 zu 16 Lanes übergeht, sind konventionelle Lösungen entweder extrem schwerfällig oder unmöglich. Wir glauben, dass dies eine echte Chance für POET darstellt. Wie bei jeder Technologie, und die Optik ist sogar noch konservativer als die meisten Halbleitertechnologien, liegt die Beweislast immer bei uns, um zu zeigen, dass sie alle Werte bieten kann und dann auch herstellbar ist. Wir haben also eine zweigeteilte Strategie verfolgt: 100(G)- und 200(G)-Motoren [bieten] Marktdurchdringung und Traktion bei Kunden
die eine neue Technologie einsetzen wollen, was uns die Erfahrung gibt, dass wir in der Lage sind, sie einzusetzen und herzustellen sowie eine gewisse Traktion und Marktdurchdringung zu erreichen; und dann ist die Strategie 400(G), 800(G) und 1,6(Tb), wo die Differenzierung das Risiko der neuen Technologie bei weitem überwiegt. Wir verfolgen also den Ansatz, das Risiko mit 100(G)-200(G) zu tragen und dann den Wert mit 400(G) bis 1,6(Tb) zu maximieren. Das läuft für uns sehr gut. Wir sollten in der Lage sein, bei diesen Motoren, insbesondere bei 400 und darüber hinaus, gute Fortschritte zu machen.





SV (13:20): Tom, Sie könnten Folie 13 aufklappen, die Ihnen zeigt, wie diese Entwicklung aussieht. Sie werden sehen, dass unsere Motoren physikalisch nahtlos von 400(G) auf 1,6(Tb) skaliert werden können, und das mit viel Spielraum. Wir sind ziemlich begeistert davon, und das ist auch die Botschaft, die wir vielen Modulherstellern mit auf den Weg geben: Engagieren Sie sich jetzt mit uns, und das ist die Roadmap, die wir Ihnen anbieten, nämlich eine Ein-Chip-Lösung aus einer Hand, die sehr, sehr skalierbar ist.

[Impega]

Absolutes Disaster! 🤯

[tippse]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.161.976 von tippse am 09.08.22 22:12:22

Anzahl der Patente: die 18 Patente beziehen sich rein auf die Patente, die mit der OI-Technologie zu tun haben.
Da man sich ausschließlich auf diese konzentriert, dürfte man die restlichen 50 Patente als "Folklore" betrachten.