Thesis Gold -- ehem. Benchmark Metals -- ehem. Crystal Exploration (Seite 234)

[Amanitamuscaria]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.301.288 von minenmaster am 07.04.22 07:13:54

Zitat von minenmaster:

Zitat von thesailerdream: Mit dem Unternehmenswert ist ja wohl nicht die Marktkapitalisierung gemeint 🤔

Die Schätzung von 1,5 Mrd. bezieht sich auf eine Ressource von 5 Mio. Unzen und ist eben das Vielfache der aktuellen Marktkapitalisierung. Das Kursziel im Moment von 2,05 CAD von Sprott bezieht sich noch immer auf 2 Mio Unzen.

Genau ! Sprott kalkuliert nach wie vor mit 2 Mio. open pit. Untagebau ist nicht Teil dieser Kalkulation.

Aber man muss natürlich jetzt erstmal das update der RE abwarten.

1. Erhöhung der Unzenzahl
2. Umqualifizierung von inferred (aus alter RE) zu indicated+
3. Pit-shell Modellierung

Diese 3 Punkte werden dann eine neue Berechnungsgrundlage für das Analyseteam von Sprott ergeben.

[minenmaster]

Zitat von thesailerdream: Sprott stapelt tief und geht von um die 4 Mio. oz zur MRE aus:
„(…) In Richtung oder über 4 Mio. Unzen in der bevorstehenden MRE zu gehen, würde jedoch nicht nur unsere Überzeugung bekräftigen und eine größere Grundlast vor einer PEA bieten, sondern wir glauben, dass es seine Wettbewerbsposition auf dem Radar von M&A-Käufern festigen wird (…)“

Ich würde davon ausgehen, dass die MRE bei etwa 4 Mio. liegen wird. In einem Jahr bei Übernahme dann bei 5 Mio. Das ergibt dann Reserven von etwa 4 Mio. Unzen, wenn es gut läuft.

[minenmaster]

Zitat von thesailerdream: Mit dem Unternehmenswert ist ja wohl nicht die Marktkapitalisierung gemeint 🤔

Die Schätzung von 1,5 Mrd. bezieht sich auf eine Ressource von 5 Mio. Unzen und ist eben das Vielfache der aktuellen Marktkapitalisierung. Das Kursziel im Moment von 2,05 CAD von Sprott bezieht sich noch immer auf 2 Mio Unzen.

[thesailerdream]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.300.466 von slideshow am 06.04.22 22:43:10

Mit dem Unternehmenswert ist ja wohl nicht die Marktkapitalisierung gemeint 🤔

[slideshow]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.300.292 von slideshow am 06.04.22 22:17:22

wie kommt denn Sprott rechnerisch auf den Unternehmens - Wert von 1 Milliarde bzw. 1,5 Millirade CAN?

[slideshow]

Übersetzung des 1.Teils von Sprott

Die heutigen Ergebnisse von neun Bohrlöchern bei Dukes Ridge sind eine Mischung aus Infill- und Erweiterungsbohrungen, wobei 9 von 18 Durchschlagspunkten >20gm im Durchschnitt 37m @ 1,4g/t aufweisen. Spannend ist heute, dass der Haupttreffer (>190gm) weit unterhalb des bestehenden Grubenmantels liegt und Dukes bis in eine Tiefe von 250 m zieht. Obwohl Dukes heute nur ein kleines Vorkommen ist (114koz @ 1,4g/t), sehen wir hier ein Potenzial für +200koz oder mehr in der kommenden MRE. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, hat Lawyers unserer Ansicht nach mit 3 Mio. Unzen bei 1,7 g/t bereits eine kritische Masse erreicht - ein erstklassiges Ziel für Fusionen und Übernahmen, da es auf der Straße liegt und das Gelände sanft ist (im Vergleich zu den nördlichen Wettbewerbern). Ein Anstieg auf oder über 4 Mio. Unzen im kommenden MRE würde jedoch nicht nur unsere Überzeugung bestätigen und eine größere Grundlast im Vorfeld einer PEA bieten, sondern unserer Meinung nach auch die Wettbewerbsposition des Unternehmens auf dem Radar von M&A-Käufern festigen. Daher halten wir an unserem BUY-Rating und einem Kursziel von 2,05 C$/sh fest, basierend auf einem 0,3fachenNAV5%-1850-24 für eine 2Moz @ 1,7g/t AuEq Tagebaugrube mit durchschnittlich >200koz pa in Y1-5 bei 4Mtpa, mit nur nominalen C$20m für regionale Ziele wie Silver Pond / Marmot. Wir denken, dass die Bohrungen des letzten Jahres im 1H22 MRE zwischen 500koz und 1Moz hinzufügen könnten, bevor regionale Entdeckungen bei Marmot und anderswo gemacht werden. Im Großen und Ganzen strebt Benchmark 5 Mio. Unzen AuEq an, und wenn dies realisiert wird, würde die Bewertung des Unternehmens eher bei 1,5 Mrd. $ als bei 1 Mrd. $ liegen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung bietet.

[thesailerdream]

Sprott stapelt tief und geht von um die 4 Mio. oz zur MRE aus:
„(…) In Richtung oder über 4 Mio. Unzen in der bevorstehenden MRE zu gehen, würde jedoch nicht nur unsere Überzeugung bekräftigen und eine größere Grundlast vor einer PEA bieten, sondern wir glauben, dass es seine Wettbewerbsposition auf dem Radar von M&A-Käufern festigen wird (…)“

[m4k3r]

Sprott, 06.04.2022

https://sprott.com/media/5100/220406-scp-bnch-drilling.pdf

[minenmaster]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.297.169 von wmuehli am 06.04.22 17:03:03

Zitat von wmuehli: aber nur bei INULT in der Einschätzung ...
Aber die lagen ja bei allen "beworbenen Aktienwerb" zu 1000 % falsch, da braucht man keine Angst zu haben, dass man nichts mehr mitkriegt .....

Inult wird für diese Werbung bezahlt. Die suchen sich die beworbenen Aktien nicht aus (mal das Kleingedruckte lesen). Es geht jetzt nur darum, Bench in der Breite bekannt zu machen, bevor die MRE folgt. Wenn nichts passiert wird gejammert und wenn die Werbetrommel gerührt wird auch. Was soll das?

[wmuehli]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.294.871 von Bkdomi am 06.04.22 13:57:06

und Angst vor einem "Lottogewinn" a'la INULT braucht auch niermand zu haben, der wird nämlich genausowenig stattfinden wie die prospektierte "Übernahme" -genausowenig wie die seit Tagen / Wochen angesagte bei Cool One Labs- .....

Breaking News am Mittwoch: Ist das der Lotteriegewinn mit Ansage?
April 6, 2022

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